Check 6 With Accenture: Europe’s Defense Market Has Arrived
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在巴黎航展来临之际，埃森哲的 John Schmidt 和 Joyce Kline 在这个由埃森哲赞助的播客中深入探讨了国防、供应链和下一代制造业。</context> <raw_text>0 欢迎收听与埃森哲合作推出的 Check 6，这是《航空周刊》Check 6 播客的特别版，由埃森哲赞助。我是乔·安扎莫，《航空周刊》的编辑总监兼《航空周刊》和《空间技术杂志》的主编。今天，埃森哲的 John Schmidt、Joyce Klein 和我将继续我们一年一度的传统，展望今年主要航展（即 6 月 16 日开幕的巴黎航展）的关键主题。

John 是埃森哲全球航空航天和国防业务的负责人，Joyce 是埃森哲全球航空航天和国防数据和人工智能负责人。

John，我们上一次播客是在去年范布罗航展之前，也就是 11 个月前，从那时到现在发生了很多变化。我们迎来了一个对与欧洲的国防合作持更多怀疑态度，并且对支持乌克兰对抗俄罗斯战争的承诺较少的美国政府。我们面临关税和贸易战的威胁。波音公司也有了新的领导人。当然，还有持续存在的挑战，例如供应链和劳动力，以及随着人工智能的出现而带来的持续机遇

。当您和 Joyce 共同确定今年的关键主题时，国防排在首位。请告诉我们原因。好吧，Joe，很高兴再次与您一起讨论这些主题，因为我们即将前往巴黎。我认为，正如您所知，我们每年都会为航展做准备，我们会看看我们在市场上看到了什么，听到我们的客户在报告他们的收益时说了什么，直接从我们的客户那里听到什么以及我们与他们一起做的工作以及研究表明了什么。而且

今年有三件事脱颖而出。第一个，正如你所说，是欧洲国防，

第二个与去年没什么不同，尽管影响和拐点不同，那就是供应链，它仍然是这个行业在民用和国防方面的阿喀琉斯之踵。最后，我们在制造业中看到的情况有点新颖且令人兴奋。因此，当您谈论国防时，我们肯定看到的一件事是，我们的客户显然正在转向欧洲作为主要关注点和主要市场。这实际上归结为增长。

来自西欧和中欧的国家都宣布大幅增加国防预算，也许本周我们将看到北约同意 3.5% 的 GDP 目标。我知道有些人希望这个数字更高，但这与八年前相比已经有了相当大的变化。

更多的资金意味着更多各种类型的项目，从传统的国防项目、弹药到新的高科技计划和产品。你知道，归根结底，同时，采购也在发生变化。因此，我们最近的研究表明，86% 的航空航天和国防高管认为欧洲国防采购至少发生了中等程度的变化。我们预计实际上会在这一领域发生重大转变。

这将不再是“一切照旧”了。国防公司，无论是老牌巨头还是新进入者，都必须快速适应。我们的客户也告诉我们，如果他们想要获得一部分业务，他们认为合作是建立和保持竞争力的关键。我的意思是，几乎一半的行业高管表示，建立伙伴关系对于获得他们需要的产品和技术至关重要。

例如，欧洲国防公司尤其是在扩大国际伙伴关系和出口。我的意思是，与中东、亚洲、非洲的当地企业合作以进入新市场。我的意思是，最近的一个例子是，为了争取立陶宛的移动短程防空系统交易，萨博承诺在其 Oshkosh 制造的 JLTV 上集成其导弹。

所以，你知道，这是关于伙伴关系和开拓新市场。这也关乎共同开发技术。如果我可以总结一下，也许看看 Joyce 是否有什么补充，我会说，你知道，你还有其他例子，比如 Leonardo 和 Vicar 正在合作，将他们的无人机技术和专业知识结合起来，设计和制造他们可以在全球销售的新产品。或者萨弗兰最近与 Barad Electronics 签署了一项协议。

在印度联合生产 Hammer 定位制导航空地面系统。所以，Joe，欧洲有很多事情正在发生。我不知道，Joyce，你有什么要补充的吗？是的，我认为，John，基于你关于这些公司如何看待数字革命的评论，我们看到他们更多地采用人工智能、自主系统以及先进材料。

另一件有趣的事情是，自 2022 年以来，大型国防公司进行的收购中，超过一半都集中在三个领域。

人工智能、网络防御和机器到机器通信。因此，您会看到这些组织正在转向如何利用技术和数字机遇。事实上，您现在提醒了我，我们的研究还表明，90% 的高管报告说，美国和欧洲的军事需求正在转向软件定义的功能。但是软件定义的功能包含您刚才提到的所有这些元素，网络是一个非常主要的元素。

埃森哲的发现与我们在《航空周刊情报网络》的分析师一致。Craig Caffrey 研究了过去 25 年的采购支出，欧洲的采购支出首次

在军事方面赶上了美国。自二战以来，这是第一次赶上。所以这确实是一个拐点。我们看到了同样的动态，增长率也很有趣。我的意思是，欧洲的基础较小，但那里的增长速度与我们在美国看到的相比增长相当快。在我们继续下一个要点之前，还有一个问题。当我提到欧洲国防采购时，那就是许多具有地方利益的不同国家。欧洲是否会团结起来，作为一个统一的力量行动？好吧，

这是一个有趣的问题，Joe，我会跳进去回答这个问题，即使，你知道，我不喜欢对这样的事情做出预测。我认为我们看到和听到更多关于，你知道，他们称之为“空中客车方法”的东西，对吧？我们正在利用欧洲公司提供的最佳产品并将其整合在一起，而不是让多个较小的，在某些情况下是规模不足的合作伙伴或参与者在市场上竞争。

而且，你知道，我认为你从与法国和德国的未来战斗机项目或由英国、意大利和日本共同参与的全球战斗机合作项目中看到了一些这样的情况，你知道，试图将那里的最佳能力结合起来。我认为你已经在今天存在的某些导弹公司中看到了这一点。因此，为了真正竞争和发展欧洲规模的国防业务，

这需要某种空中客车式的方法，这样你就可以为北约国家提供最好的产品。埃森哲的第二个故事。这个很熟悉。供应链。那么，为什么供应链仍然在名单上呢？

在我参与的每一次讨论中，无论客户是谁，或者我与客户中的谁交谈，最终都会归结到供应链，对吧？所以它仍然是该行业的阿喀琉斯之踵。而且，你知道，随着需求的增长，随着空中客车公司和波音公司继续努力提高产量，正如我们在某些国防产品中看到的那样，尤其是在弹药方面，我的意思是，我们正在给供应链带来很大的压力。

如果你看一个例子，空中客车公司最近警告航空公司，由于他们正在努力解决供应链问题积压的问题，交付延迟将持续三年。现在，这可能是有点降低标准，这样你就可以做得比标准更好，但这反映了一些挑战，而且这些挑战不会很容易解决。从好的方面来看，我们调查的 76% 的航空航天高管预计未来一年的收入将会增长。

因此，你知道，产量将会增加。我们将看到更多飞机下线。但正如你在介绍中提到的那样，地缘政治可能会使事情变得艰难。我的意思是，贸易紧张和关税会迅速扰乱关键零部件的流动，推高成本并破坏供应商网络。我的意思是，自 1990 年 1 月 1 日以来，航空航天公司不必担心关税。

现在，他们都在四处查看他们的供应商和客户合同，以评估潜在的影响以及关税生效时会发生什么以及谁将承担这笔费用。我认为，归根结底，还会有许多其他因素发挥作用。有一段时间，人们担心钛。然后是一些关键金属，这些金属今天仍然存在。看看汽车行业对磁铁的担忧。

这是一个持续的挑战。Joyce，我知道你花了很多时间与我们的客户谈论供应链，特别是关于如何利用技术来提供帮助。所以也许我会把它交给你。是的，绝对的。我认为供应链弹性问题是我们自疫情爆发前就一直在强调的问题。我的感觉是，正如你所说，我们会谈论这个问题很多年。如果我考虑一下我们最近的一些研究，我们已经研究了

组织绘制其供应网络图并了解整个扩展供应链的可视化程度有多么重要。虽然高管们认识到这一点的重要性，但不到一半，实际上是 48% 的人报告说他们已经完成了这项评估。这意味着有一个巨大的机会来真正了解扩展的供应链。然后你将它与我们研究的另一部分结合起来，

那就是超过 55% 的高管表示他们仍在使用手动流程来管理其扩展的供应链并监控风险。所以我们面前有一个机会。虽然建立一个有弹性的供应链

这很复杂，而且有很多方面。我们今天拥有可以帮助加快实现我们的航空航天和国防供应链所需目标的技术。这就是我们所说的自主供应链。什么是自主供应链？它利用

代理人工智能、数字孪生，以及从集成知识图谱的角度提供帮助。因此，当我们能够实现这一点时，我们能够从根本上简化供应链流程，并实现以更简化的方式进行活动的一些好处，同时还能够实现可见性，并能够减轻和最大限度地减少可能发生的任何中断。

现在，自主供应链，举一个组成部分的例子，我们可以看看创建采购订单的过程。我们可以从这样的角度考虑它，你知道，有一个员工会启动它，但随后会有这些代理，将它们视为数字同事，它们实际上可以参与这个过程。这些数字同事将处于一个框架中，其中有

一个协调代理、一个超级代理、实用程序代理，所有这些都在做流程的不同部分，最有效地完成那些需要很长时间才能完成的手动流程步骤。因此，我们看到了真正简化流程并利用这些可以全天候工作的数字同事的机会。我明白了，Joyce，从上到下看的时候。我本周早些时候刚参加了一个展会，加利福尼亚州长滩的太空技术博览会。有很多

一级、二级太空供应商，其中一些实际上是夫妻店。你如何将其传递给他们？这些供应商该如何应对这些变化才能生存下来？好吧，我认为这些供应商的关键之一是，他们需要能够帮助他们更好地了解他们在流程中所处位置的信息，以便他们能够制造必要的零件来保持扩展生态系统的向前发展。

所以，对他们来说，这意味着实现更准确的预测，并按时获得这些预测，这样他们就不会追逐零件来为原始设备制造商制造产品。但我强调的很多方面在很多方面都是针对原始设备制造商的，这样他们才能从根本上向这些供应商提供更好的信息，建立信任。

在整个扩展供应链中，同时建立内部能力，从其资源中移除手动任务，以腾出时间与那些夫妻店合作，以便让他们更有效地执行。但另一方面是，这些夫妻店也有扩展的供应链。因此，真正重要的是，他们能够感受到这种信任和透明度，以便他们可以与这些原始设备制造商共享信息，以便原始设备制造商可以绘制扩展的供应链图。

因此，在这些扩展的供应链中存在很多不信任。我认为，你知道，为近岸外包、本地化以及关税施加的一些压力，确实会让一些夫妻店对他们最终支持谁产生疑问？他们会继续作为航空航天和国防供应商，还是会转向其他行业？所以有很多事情需要管理和监控。但与此同时，我认为有效地使用技术，同时

也提供了建立信任和透明度的能力，是一个最终的双赢局面。Joyce，我可能会在这里补充一点，因为有很多关于技术的内容，当然，很多技术将在原始设备制造商层面部署，并提出一些挑战。还需要做一些老式的供应商开发工作。Joe，你可能知道也可能不知道，我们实际上代表我们的一些航空航天客户在民用和国防方面运营供应链，包括进行诸如首件检验之类的流程。

我们发现，与提供首件数据包的公司合作，我们实际上可以帮助他们更有效地做到这一点，以便我们可以快速将这些物品送到需要它们的地方。这就是老式的供应商开发工作，只是帮助他们了解流程、所需的数据、如何对数据进行上下文处理，以便您可以将其输入并使流程顺利运行。我们仅仅通过这样做就能够节省首件检验流程的大量时间。我们还部署了

我的意思是，我们正在读取规范，并使用自然语言处理和光学字符识别以及人工智能引擎，然后可以为我们进行比较，并帮助人类对每个特征进行数字处置。但是，与供应商一起工作并说，“嘿，这就是我们需要的东西，这将使一切更快”的老式开发工作对每个人都有帮助。也许。

也许为了补充你的观点，我们还在帮助和培训这些供应商，以便首件检验流程也能更高效地运行，以便这些供应商了解他们在哪些方面存在不合格，以及他们的包装没有通过。因此，它变成了利用技术来腾出时间，以确保这些扩展供应商了解他们需要做什么才能更有效地处理和通过他们的包装，第一次通过。

我们应该继续讲第三个故事吗？我很乐意。制造业。面对所有这些人工智能和自动化，航空航天和国防制造商是如何发展的？这些变化给工厂车间带来了哪些挑战？好吧，让我退一步，然后把它……

我之所以觉得这很令人兴奋，是因为我们现在有足够的压力点来推动对工厂车间的实际投资。无论是来自商业方面，试图满足波音公司和空中客车公司产量增加带来的日益增长的需求，还是我们关注国防方面，尤其是在弹药方面，我们的客户都在进行投资，并使他们的工厂更智能、更自主。他们必须这样做。我们没有时间建造四面新墙并填充它来试图获得更多产能。我们需要获得更多产能。

从我们面前的东西中获得。我认为我们的大多数客户对我们可能称之为未来高度自动化工厂的样子都有一个相当清晰的认识。如果您考虑诸如自主操作、智能互联生产单元、机器人、与人工智能数字连接的人员团队等方面，但归根结底，实现这一目标仍然是一个挑战。

虽然在我们最近的国防洞察报告中，我们调查的 65% 的工厂经理表示，他们正在优先考虑关键技术以实现这一愿景，例如实施数字孪生、物联网和边缘计算，但归根结底，要将所有这些整合在一起以更快地获得更多收益，并使投资回报期成为相当合理的事情，仍然存在许多挑战。如果您查看一些最近的例子，空中客车公司已经自动化了他们在汉堡的生产设施。

简化 A321 XLR 的工作流程，实际上是我们与 GE 航空航天公司和微软合作完成的。我们开发了一种名为 Genii Assistant 的新工具，但航空公司和租赁公司可以使用它来快速访问关键的维护记录。因此，我们可以做一些事情来真正帮助推动改进，并使我们达到那种最终的未来工厂。John，我认为 A&D 可以

可以利用的是关注工业设备和汽车领域的姊妹组织，看看这些组织和公司如何在他们的工厂中利用这种高度自动化，并将其作为 A&D 转型的基准。因为在许多情况下，这些其他行业在利用这些技术方面领先一步。

这正好引出了我的下一个问题，Joyce，那就是 A&D 在采用这些技术方面与其他行业相比如何？我们是否跟上了步伐？我们落后了吗？还是领先？

我的感觉是，正如 John 所说，事情有理想的一面和投资的知识。但是当你看看这些其他行业时，它们领先一步。多年来，汽车行业一直在其工厂中利用高度自动化，工业设备也是如此，他们真正关注的是我们如何利用自主机器人？我们如何围绕智能互联单元带来更多功能？所以我认为 AMD 有东西可以学习，但是

如果你愿意，看到其他组织并从他们所经历的成功和旅程中学习，并不是一件遥不可及的事情。是的，我认为我们在航空航天和国防领域面临的另一个挑战是真正建立正确的数字基础设施。这绝对至关重要。而且，坦白地说，有很多公司，甚至包括一些最大的公司，仍在追赶。

他们的数字核心。由于他们缺乏强大的数字核心，因此更难以部署数字孪生，或者真正利用来自进入工厂车间或装配车间的机器人和自动化的所有数据。因此，如果数据是孤立的，或者不一致，或者难以获取，那么您将无法充分利用这些较新的技术，无论是人工智能还是自动化。

John，也许只是为了补充这一点，我想说的是，如果我们考虑数字核心的组成部分，它首先从基础设施开始，你知道，云策略、本地策略，以及确保它得到安全管理。然后，正如你所说，数据，你知道，内部数据源，结构化数据、非结构化数据、第三方数据，所有这些都整合在一起，有效地管理、标记、监控。

使用适当的本体论？然后，组织将使用什么分析框架来允许他们探索

人工智能和机器学习解决方案、生成式人工智能。然后，我认为现在最重要的是，确保他们正在为代理框架构建，以便他们也可以利用所有这些功能。因此，当我们考虑数字核心时，所有这些组件都整合在一起。我认为我们许多客户都在进行旅程，但正如 John 所强调的那样，其他行业在许多方面的投资和活动略微领先。

不要说得太远，因为我们要参加航展，但这让我惊叹不已，看看中国人是如何利用这些技术来在电动汽车行业中占据主导地位的。你在美国看不到，但你到墨西哥旅行，你肯定在其他地区看到它。这当然是一个警钟。是的，我完全同意。我的意思是，你知道，

我们很长时间以来一直在播客中这样说，我们也对我们的客户这样说，我的意思是，归根结底，你知道，那些投资数字核心、投资伙伴关系和生态系统合作伙伴以帮助他们加速并降低风险的公司正在努力实现的目标，他们将成为这项工作的领导者。国防部和欧洲政府的采购方式正在发生变化。我们有新的参与者，他们更具有数字原生性。

开始发挥作用。我的意思是，看看最近在俄罗斯发生的事情。我的意思是，部署的技术在精致和一对多方面变得非常不同，如果你愿意的话，想想看，与在交互方式上少得多且一对一的情况相比。公司必须迅速做出反应，而强大的数字核心是使所有这些事情发生的关键要素。你不能拿着纸来管理你的供应链。

好的。我认为现在是时候了。我们总是通过查看我们的水晶球或你的水晶球来结束这个播客。你对本月巴黎航展的预测是什么？谁先来？Joyce，我本来想说你先来，但你总是做出更有趣的预测。所以我认为我将在这里抢先一步，说出我的预测，这是

我对此思考了很多，Joe，但我真的认为这里的预测是，在过去的几年里，人们倾向于限制谁参加这些航展以及有多少人旅行等等。我听到的是，这将是有史以来参加人数最多的巴黎航展。

我认为参加的人数将比以往任何一次航展都多。我的意思是，有很多事情正在发生，商业的、国防的。这将是一个非常受欢迎的展览。这是我的重大预测。我将跳到我认为我最兴奋的方面和领域，那就是围绕数据、人工智能和生成式人工智能。我的预测，Joe，是我们将听到更多关于公司利用生成式人工智能的信息

技术比去年多。我真的很期待听到组织谈论代理和代理框架。所以我将密切关注这些类型的报道和这些类型的能力。

好的。好吧，我们期待着看到这一切是如何展开的。现在，这是与埃森哲合作推出的 Check 6 的这一期的结束。特别感谢我们在佐治亚州的播客编辑 Oli Sylvester。John、Joyce 和我，以及我们的团队，很快就会前往巴黎，我们希望在那里见到你。感谢您的时间，祝您一周愉快。

埃森哲拥有四十年与航空航天和国防领域领先的全球组织合作的经验，帮助公司实现卓越运营、拥抱持续的技术革命以及重塑业务。要了解更多信息，请访问 Accenture.com/aerospace-defense。