The Fed Decision and Middle East Conflict
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这是彭博监测播客。在Apple CarPlay或Android Auto上使用彭博商业应用程序，工作日上午7点（东部时间）收听我们的现场直播。在您获取播客的任何地方收听点播节目，或在YouTube上观看我们的现场直播。杰克·德瓦因是Arkin集团的创始人，他对我们中央情报局的认知弧线非常明确。

远离电影，远离所有不同的愚蠢行为。事实上，有些人会说他实际上是一个很久以前被菲利普·塞默·霍夫曼扮演的角色。杰克·德瓦因，由于时间有限，这里的问题非常重要。

我的记忆是我们对苏联情报的巨大误判。我们对伊朗有高质量的情报吗？

好吧，我希望如此。让我这么说吧。我们正处于这样一个时刻，事情发展到非做不可的地步。我毫不怀疑我们拥有强大的技术覆盖。我也相信我们在以色列有一个倍增器。以色列对伊朗拥有极好的情报收集能力。这是毫无疑问的。因此，我认为由于这些情报，我们已经做好了应对局势的准备

来处理这种情况，因为这些情报。而且他们已经充分分享了这些情报，因为这符合他们的利益和我们的利益。所以我认为我们在这一点上是正确的。这不是，我没有看到。当然，存在犯错的机会。

但这并不是因为他们没有好的情报。关于五角大楼与白宫以及白宫与五角大楼之间的联系有很多讨论。您认为特朗普总统是否很好地利用了我们中央情报局的情报？这是一个有争议的问题，因为图尔西·加巴德在三月份下楼说，

伊朗人没有核武器，而且要三年后才能交付。这昨天向特朗普总统提出。他说他真的不依赖这些信息。因此，我认为存在脱节。我想我会对政治领导人提出一个警告。

那就是，如果您必须在情报部门之间做出选择，情报部门会告诉您真相，而您在其他国家的政治领导人则有既得利益

以某种方式呈现事实，我建议您密切关注这些情报评估。话虽如此，这里面有一些子问题我可以谈谈，例如，我们必须谨慎对待内塔尼亚胡对局势的陈述。这不能低估。你不能把这件事搞错，说它不是

这不是一个危险的局面，我还想补充一点，我认为我们花了大量时间考虑“他们将无法通过导弹交付”，这就是将其推迟几年的原因，我认为我们需要退一步认识到，这不是唯一的方法核武器

可以引爆，也可能很危险，所以有一个富集点，一旦达到这个富集点，那么大门就打开了，杰克，如果美国在这里军事介入，你认为伊朗人会如何回应？我不想处于伊朗领导人的位置，这就像轻量级拳击手与世界重量级冠军比赛，而且从未打过架

我认为这就是您所看到的。你可以绕着拳击台跳舞，跳到绳子上，你将在第一轮就被击倒并抬出拳击台。如果你没有防空系统，你该如何自卫？我的意思是，如果没有办法阻止你的对手，在这种情况下就是以色列和我们自己，

这件事只能以一种方式结束。我认为阿亚图拉们对此非常苦恼，那就是美国总统说无条件投降。这有非常具体的含义。我认为这就是我们的现状。我认为对于伊朗人来说，反击，他们可能会得到一次，

但之后将爆发地狱般的混乱。他们没有任何东西可以阻止美国在不使用核武器的情况下夷平以色列，只是夷平它，没有防御能力。所以我认为他们最终可能会比他们希望的更谨慎，比他们的措辞更谨慎。杰克，我想最初的谈话要点之一是，我想，福尔多核设施深埋地下。美国有能力将其摧毁吗？

我认为所有专家多年来一直在练习这个。我不应该说几十年，但我的意思是，在过去十年中，他们一直在开发这项技术

GBU 57，它有能力，但不是单发。这需要多次打击福尔多才能将其摧毁。但我认为我们有这种能力。不幸的是，我们是唯一拥有这种能力的人，我们只有一个平台，那就是可以交付它的B2。所以我认为如果我坐在德黑兰，我会说再见福尔多。好的。我认为这就是我们的现状。它正在进行。

而且，你知道，这不会很好看。我认为这是唯一的选择。我认为我读过，我知道我读过，但以色列人认为还有其他选择。如果有的话，我认为我们会说，你为什么不使用它们呢？我认为要么是这个，要么你让他们走。

继续发展核武器。所以我认为我们正在关注最终结果。杰克，非常重要的是，还有一个问题的时间。我们很乐意在接下来的几天里让你加入，并非常感谢你50多年来为中央情报局提供的公共服务。昨天我们邀请了流亡的王储，也就是国王的儿子。这成为全球头条新闻。感谢丹尼·伯格和丽莎·阿布拉莫维茨。

这是什么意思，我的意思是，你谈到了伊朗的分裂，伊拉克的分裂。如果这一切都崩溃了，大波斯会发生什么？每个大国都为自己而战吗？在某种程度上，我们生活在一个每个国家都为自己而战的世界，然后你试图找到一些东西来建立盟友。但让我谈谈我认为是

国王儿子方法的核心，不是方法，而是他出现在现场的事实，那就是政权更迭。问题是，以色列会停留在Firdo还是会推动政权更迭？这也是我们今天的政策制定者也在努力解决的问题。我想提醒一下。我的意思是，我看到了以某种方式最终摧毁Firdo的智慧。我希望这不是美国做的，但我已经对此达成了和解。

根据我的经验，在您提到的所有这些年中，分析师、政治领导人低估了人们在多大程度上忍受了悲惨的条件。

他们无法相信，哦，如果你是美国人，你会拿起武器反抗。因此，他们高估了政权更迭的前景。恐怕这就是我们今天可能面临的情况。我没有看到它。有很多对国王，不是对国王，而是对阿亚图拉生气的人。但国内没有武装团体。没有武力迹象。在最高层也没有分裂，你无法发动宫廷政变。

所以我认为这是我们必须避免的危险水域。检查以查找。非常感谢你。这是为中央情报局、Arkin集团服务的几十年公共服务。如果政府在国防上的支出转向具有双重用途民用目的的研发等方面，谁可以获得溢出效应，最终实际上会提高生产力，

在欧洲，因此对增长产生更持久的影响。

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使用彭博商业应用程序在carplay和android auto上收听，或在youtube上观看我们的现场直播，这非常令人期待，迈克尔·达特现在加入我们，来自地球资本，迈克尔，让我从名义水平开始，这可能不会在新闻发布会上出现，但动物精神是否存在，或者有减弱的风险吗？我们能否在通货膨胀率为4%甚至5%的情况下实现增长？好吧，

汤姆，我认为我们在名义经济的边缘看到了一些放缓。因此，如果我们查看对第二季度的某些跟踪估计，对私营部门的实际最终销售额现在看起来低于2%。而且我们已经连续两年多实现了3%的平均增长。

因此，名义增长一直保持在5%以上，相对于上一个商业周期的平均水平（接近4%）来说，这相当强劲。然后，显然，在2021年和2022年的高通胀时期，我们经历了两位数的名义增长。因此，美联储已经放缓了名义经济。它已将通货膨胀率降至接近目标水平。

但我们不想走得太远，然后担心衰退风险，这些风险一直存在。显然，在过去两年中，经济已经克服了这些担忧。但这里确实有一些放缓。如果名义增长即将低于4%，那么美联储的政策利率可能不应该高于4%。

所以，迈克尔，我们至少还没有看到通货膨胀。是否存在这样一种情况，即这些关税可能正在侵蚀美国企业的利润率，而不是消费者的钱包？

是的，在过去几个月里，这些良性通货膨胀数据确实令人相当意外。因此，部分原因可能是存在一定的滞后性。部分原因是这里有很多移动部件，即使是最近的地缘政治危机也是如此。

能源价格上涨的压力。我们的原油同比增长仍然持平。工业金属同比下降。TIPS指数债券市场中的通胀预期根本没有变化。它们处于相当低的

与价格稳定一致。因此，到目前为止，我们还没有看到关税造成很大的影响。这对美联储来说实际上是个好消息，因为我认为这给了FOMC更大的灵活性来放松政策

如果我们确实看到未来有更多放缓的话。但你是对的，问题是利润率，对吧？我的意思是，股票市盈率并不低。因此，我们今年可能不会看到真正强劲的盈利增长，但市场对未来多年的盈利增长非常乐观。——你认为这将是一个令人失望的事件，对吧？

好吧，你知道，汤姆，我必须说，我的确对这场人工智能革命持相当怀疑的态度。我认为它有点被夸大了，而且被过度炒作了。

但我已经改变了对这个问题的看法。这只是轶事，但只是通过个人使用这些AI接口，我的意思是，这项技术的能力已经有了巨大而令人惊叹的提高。无论我们是从个人角度处理健康和保健问题，还是处理您最喜欢的宏观经济模型，我的意思是，这就像拥有50名研究助理一样。

而且你甚至不必对他们好。那么这对我来说到底意味着什么？没错。保罗，救救我们。迈克尔，你认为美联储今天应该说什么？你认为美联储主席杰伊·鲍威尔今天应该传递什么信息？

好吧，你知道，如果主席能够关注债券市场的通胀预期，我会很高兴。我认为这些比一些调查数据更重要，调查数据有点差异。你知道，我们已经看到密歇根大学数据带来了很大的上行压力。

但纽约联储的数据并没有那么多。但我真的相信这些指数债券价差是关键。如果我们记得去年夏天，当时看起来劳动力市场正在以戏剧性的方式失去动力，这些预期开始下降，但当美联储开始降低利率时，它们又恢复了。

所以美联储已经做到了。我的意思是，他们在提高利率、维持利率，然后看似在正确的时间降低利率方面，真的变戏法了。即使是暂停，有些人认为这是基于选举时间安排的政治行为，我认为根据宏观数据和债券市场通胀预期的行为，暂停是完全合理的。

所以我希望美联储主席鲍威尔能够在那里给予一些额外的信任，但我不会屏住呼吸等待。我认为他会保守秘密。我们将看看这些更新的预测会说什么，但我认为如果美联储和市场预期

在这个时候严重偏离，我会感到很惊讶。我认为它们相当接近。保罗，再和迈克尔·达达说一句话，但我刚刚去了谷歌Gemini，我输入了线性理性预期模型，达达是这方面的专家，他在威斯康星大学时研究差分方程。就像他说的那样，它列出了一个令人难以置信的

六段摘要，包括DSGE模型，我们今天有克莱尔关于美联储会议的报道，我的意思是，你是对的，迈克尔，这简直是令人瞠目结舌的，他们正在做的事情，迈克尔，你认为美国经济能够做到吗？我的意思是，看来我们已经实现了软着陆，我认为对许多人来说的问题是，在一个贸易关税更高的世界里，这是否会威胁到软着陆？你的GDP观点是什么？

是的，我认为我们正处于趋势增长经济中，这从定义上来说就是软着陆。但从边际来看，风险可能在下行。你们刚才谈到了混乱的房地产市场，而且它已经混乱了一段时间了。

但关税的风险在于，我们在一个真正受益于供给侧复苏的经济体中自我施加不利供给冲击，对吧？我的意思是，在大流行复苏的早期，我们的生产力增长大约两年都是负数。在过去两年中，我们看到了更好的数字，接近或超过2%。

这甚至还没有说明人工智能的故事。这实际上只是对大流行导向的扭曲的回弹。你不想做任何会干扰供给侧的事情，而关税将成为那里的逆风。我认为人工智能的故事在长期内将更加强大。因此，只要美联储不会在这里严重落后于曲线，保罗，

保罗，我认为我们可以获得良好的经济成果。迈克尔·达迪对战争进行了回顾。非常感谢您在美联储日加入我们。达迪先生来自罗斯资本。这是彭博监测播客。工作日上午7点（东部时间）开始收听现场直播，收听Apple播客。

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他是布朗兄弟哈里曼的全球市场策略主管，但他对环太平洋地区非常明确。等等，让我们从环太平洋地区的基本情况开始吧，不是你的缅甸，而是，你知道，从新加坡北部开始。

货币正在飙升。新台币走强。新加坡元几乎下跌。最近也出现强势。这是不对称的。这是美元疲软还是环太平洋地区的成功？首先，汤姆、保罗、丽莎，感谢你们的邀请。很高兴见到你们。我会说有很多移动部件。

我认为其中很大一部分是美元疲软，但正如你所知，这些贸易谈判中也有一些传闻，即美国希望这些货币能够升值。我们已经从台湾听到了这一点。我们已经从韩国听到了这一点。它已被报道和否认，但哪里有烟，哪里就有火。因此，它符合市场的基本观点，即本届政府希望美元普遍走弱，而且它也是整个贸易谈判的一部分。

这并不是说这些国家没有发展良好。当然，他们发展良好。显然，中国和供应链等方面存在一些问题。但总的来说，基本面故事仍然相当稳固。因此，这些货币可能会走强，特别是如果美元疲软在今天我认为将会是预期的鸽派按兵不动之后加剧的话。

所以，温恩，你对美元有什么看法？在今年早些时候解放日风险资产最初抛售后，我们看到，我不知道，美国股市抹去了所有抛售，但我们没有看到美元反弹。这仅仅是富裕货币的正常10%回调，还是还有其他原因？好吧，保罗，你知道，如果你在今年年初问我，你知道我会认为今年美元会飙升。

我们的经济运转良好，美联储态度强硬，等等，等等，放松管制。但实际上，正如你所说，解放日确实是一个改变游戏规则的事件。我认为，这是市场意识到本届政府的政策制定是不可预测的，对我来说，是无法解释的。我认为从那时起，人们对美元的信心下降了。

从那时起，我们在关税和财政政策方面经历了如此多的反复。自从4月2日和4月9日关税公告以来，这确实是一个改变游戏规则的事件。所以，是的，我已经改变了。我认为美元将经历一段疲软时期，特别是考虑到美国经济开始出现一些裂痕。这就是为什么我认为美联储今天将采取鸽派立场。

关税的不确定性持续存在，财政的不确定性持续存在。因此，美元走弱的所有因素都存在。当美联储今天在新闻发布会上谈到所有温恩博士时，这里的一件事是，一切都只是一边倒的讨论。总统，让我们达成协议。蒂姆·奥布莱恩稍后会来，朋友们。或者可能是双边。而你所有的学者都是多边世界。我们只会看到他们转移他们的美国出口吗？

通过新加坡，我敢说通过你的缅甸？我的意思是，他们只会通过其他地区输送他们的出口吗？

好吧，我知道，这是一个好问题，汤姆。我知道美国正在警惕中国通过越南和其他代理人进行再出口。这是可以做到的，但这将很困难。我认为对我来说，我回到美元这个更大的故事，那就是美国真的在向内收缩。它正在变成，他们称之为“美国优先”。无论你称之为什么是，它都是孤立主义的。它正在为其他国家留下真空。我认为中国将会……

因此，它会发挥更大的影响力，尤其是在环太平洋地区和东南亚。欧元区变得更加凝聚力，或许会在欧洲领域接球。

你知道，这是一个漫长的过程，你知道，我们可以谈论这个几个小时，但在地缘政治方面，我们可能正进入一个多极世界，在这个世界中，美元，美国真的已经退缩，允许其他人进入这个真空。同样，我认为这也是美元走弱的一部分。市场波动。收益率下降了2个基点，达到4.36%。我们有经济数据，以及房屋开工数据。有一些积极的修正，但有一个严峻的统计数据。

关于房屋开工和建筑许可证。调查结果为负0.8%，四舍五入为1%，负1%。结果为负9.8%，四舍五入为负10%。巨大的失误。它证实了。

以及建筑许可证，调查结果为0.0，而实际结果为负2%。索赔……几乎按计划进行……也是如此，四周移动平均线从240,000上升到245,000。所以这里有经济数据，也许在美联储日这并不重要，但是

它就在那里，而且它将在1.30出现，为您提供美联储新闻发布会等信息。保罗？当我们今年早些时候看到美国市场出现这种波动时，资金流向了欧洲，特别是股票，人们开始购买这些欧洲股票，现在欧洲指数的表现优于美国。你认为这仅仅是短期交易，还是更根本的东西？

是的，保罗，我认为这是一个价值百万美元的问题。我的直觉是，这是从美国撤资相当严重的情况。同样，今年年初，每个人都做多美国股票和美元。但自今年年初以来，我们从欧洲获得了一些好消息，德国的财政发展，大多数欧洲国家的乐观情绪有所改善。

与此同时，美国开始软化。所以我认为这是一个周期性转变。我不会说这是一个结构性的转变，我认为现在说还为时过早，但这肯定是一个从美国转向欧洲和其他地区的周期性转变。这反映在股市的表现以及货币的表现上。

这是美元走弱。现在，这有点像抛售美元，买入其他所有东西。而且，我再次认为，地平线上没有什么东西会改变这一点。——温恩博士，非常感谢您。温恩来自布朗兄弟哈里曼。——对于企业组织来说，管理所有食品需求是一项艰巨的任务。

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因为我和保罗都搞砸了液化天然气的物理学。她的研究报告非常有价值，我们保护我们客人的版权。从Energy Vista获取她的报告。莱斯利，很高兴今天能短暂地邀请你。他们在卡塔尔在想什么？他们现在不担心世界杯。

对吗？他们拥有阿拉伯液化天然气吗？是的。由于这场战争，他们有危险吗？我认为卡塔尔现在是该地区最脆弱的参与者之一，因为它依赖霍尔木兹海峡来疏散其所有液化天然气运输。

这是其一。其次，几天前，以色列对南帕尔斯14号进行了袭击，这是卡塔尔和伊朗之间的共享油田。虽然它离卡塔尔较远，而且是国内的，它是伊朗国内消费的油田，但这显示了其能力

嗯，以及最高的，你知道，我们在该地区潜在的基础设施打击方面处于最高紧张状态，埃德·摩尔两天前坐在你的椅子上，我相信那是地缘政治和对此分析的巨人，他说媒体错过了液化天然气研究，天然气研究，现在向我们简要介绍一下

如果这场战争扩大，脆弱的液化天然气市场以及结果会如何？卡塔尔是世界上最大的液化天然气出口国之一。美国是第一，卡塔尔是第二。

卡塔尔现在将其大部分天然气输送到亚洲。其80%的液化天然气输送到亚洲，25%输送到中国。因此，卡塔尔任何重大中断都会对市场造成重大打击。目前对欧洲的影响较小，因为自从胡塞武装分子一直在不断袭击红海的运输船以来，

卡塔尔每月可能只向欧洲出口10亿立方米。但基本上，中断主要会影响亚洲，这将是重大打击。我想说的是

我们现在处于全球天然气市场需求非常疲软的状态。有充足的供应即将上线，但你仍然会注意到价格的影响。我想说的是，未来几天仍然有很多未知数。石油和天然气市场将为进一步的运输中断和潜在的进一步中断做好准备

如果局势升级，对能源基础设施的袭击。航运公司告诉你他们如何为，上帝保佑，霍尔木兹海峡做准备，那里会有一些紧张局势，但即使是其他对液化天然气和原油运输至关重要的航运线路，他们告诉你什么？所以现在大多数航运公司尽可能地避开东地中海，

苏伊士湾，红海，他们已经避开了，还有波斯湾。因为我们在东地中海看到了一些基础设施遭到袭击。海法炼油厂遭到袭击。现在以色列的利维坦油田作为预防措施关闭。

我们还看到，正如我之前提到的，其他基础设施也遭到了一些袭击。但我认为，到目前为止，我们看到对能源基础设施有所克制。如果情况恶化，这种情况可能会改变。我们的时间不多了。这是一个非常重要的问题。我相信总统在卡塔尔。我相信他正在购买新的空军一号。我想我们相处得很好，我们在举办世界杯，无论那一刻是什么。

卡塔尔我想是从德黑兰到西方的对话之路。你会从卡塔尔和德黑兰在与西方的沟通中听到什么？所以现在有三种情况……

美国加入战斗并想要完成这项工作，因为我认为美国和以色列都明白，自10月7日以来，章鱼的头是伊朗，而伊朗的核力量对世界来说太危险了。第二是核谈判，这可能是卡塔尔更喜欢的，这意味着我们回到谈判桌，我们进行谈判，这将是伊朗的保全面子策略，基本上……

现在也许是拯救该地区的唯一选择。第三种情况是完全流氓，变得流氓，也许会利用剩下的核武器进行核突破，或者攻击美国的许多资产和能源基础设施以及邻国。

非常感谢你。非常感谢。战略与国际研究中心高级非常驻研究员莱斯利·帕尔蒂-古兹曼从Energy Vista加入我们。这是彭博社监测播客。工作日每天上午7点（东部时间）开始，您可以在Apple CarPlay和Android上收听直播。

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好的，我们从达拉斯牛仔队的啦啦队员开始。这就是保罗喜欢它的原因。哦，真的吗？是的。她们获得了大幅加薪。我喜欢这个故事。2025赛季大约增加了400%。据透露，第七集，他们有Netflix纪录片系列的第二季。他们有一个关于节目的节目。它被称为《美国甜心》。大热。我实际上看了一些剧集。我必须充分披露。之前没有关于她们收入的信息。

她们在新协议下将获得多少报酬。但《纽约时报》确实采访了一名前啦啦队员，她说在2024年，这是她在该队的第五年，她每小时赚大约15美元，每次比赛出场500美元。所以有时他们说吉祥物比啦啦队员赚得多。

但仍然缺少医疗保险。但他们说的是，这真的把它摆了出来。所以现在由于这次加薪，其他球队的啦啦队员可能会加薪。这是一份兼职吗？我的意思是，有16场比赛，18场比赛吗？是的，我不知道。她们按比赛付费，对吧？她们按比赛和按小时付费。按小时付费。她们几乎都有其他工作，对吧？她们都有全职工作。你在剧集中看到的就是她们如何都在挣扎。就像她们在做这份工作，做那份工作，并且做所有这些事情只是为了成为其中一部分。你是喷气机队或巨人队的啦啦队员吗？我从未做过啦啦队员。下一个。我们开始吧。好吧，既然我们提到了Netflix系列，我想坚持使用Netflix。这很有趣。这是否有点预示着未来的趋势？因为Netflix达成了一项协议

首次展示线性电视。它将添加来自法国广播公司TF1的直播电视频道节目。法国客户将能够看到的是直播内容，包括来自TF1频道的体育赛事。他们将能够点播他们的节目，电视剧，真人秀节目，如他们展示的《The Voice》。实际的法国信号将在Netflix上免费播放。正确。但是，目前尚不清楚订阅

广告收入将如何在这两家公司之间分配，或者Netflix是否支付了预付款来购买内容。但这只是一个有趣的开端。这与你一周前或更早时候的新闻相符，即在5月份，

美国的流媒体观看量超过了广播和有线电视。这就是趋势。它就在我们眼前。那么我们会在这里看到吗？是的，你会看到的。有趣。有趣。最后一个是关于私人空间站的。它们可能会成为下一个旅游目的地。所以，与其去法国或你想去的任何地方，不如去太空。也许很快。有很多公司希望建造这些设施。

建造它们非常昂贵。《华尔街日报》列出了一些公司，例如Axiom Spaces空间站将来有一天可以容纳多达8人，5个不同的模块。你可以在地球轨道上运行。不过，建造它将花费大约30亿美元。然后你还有杰夫·贝索斯的蓝色起源公司，该公司正在建造一个名为轨道礁的站。

那可能会出现。轨道礁。轨道礁，是的，如果你想留下来。美国宇航局表示，SpaceX也在研究将其星舰用作可能的近地轨道目的地。然后是Starlab。他们得到了Voyager Technologies的支持。所以所有这些公司都在投入资金。埃隆和贝索斯参与了吗？我的意思是，他们不会进入轨道。我的意思是，对不起。有点。贝索斯，但有点。完全正确。是的。

但现在他们将进入轨道并在空间站上。并停留度假。度假。这是一个宅度假。但这不仅仅是旅游。当然，还有宇航员、科学家和研究人员等等。但它也可能对游客开放。好的。谢谢。我只是想至少试镜巨人队，你知道的，今年秋天的啦啦队。是的。或者喷气机队。喷气机队确实有一个不错的飞行队。让我看看。

丽莎·马特奥，非常感谢你。这就是报纸新闻。这是彭博社监测播客，可在Apple、Spotify以及您获取播客的任何其他地方获得。工作日每天上午7点至10点（东部时间）在Bloomberg.com、iHeartRadio应用程序、TuneIn和彭博商业应用程序上收听直播。您也可以在YouTube上观看我们的每日直播，并且始终可以在彭博终端上观看。♪

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