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Trump’s Crypto Impact, Palantir’s Karp Calls for AI-Driven Reform
2025/3/14
Bloomberg Technology
A
Alan Teekeson
A
Alex Karp
B
Bernard Goiter
B
Bipul Sinha
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Ian King
L
Lizette Chapman
M
Mark Gurman
R
Ryan Vlastelica
Ryan Vlastelica: 近期市场波动剧烈，但一些股票已出现回调买盘，部分股票估值过低。尽管经济前景和增长放缓仍令人担忧，但强劲的公司可能被投资者看好。
一些科技公司在经历了多年的快速增长后，估值过高，加上关税不确定性和整体经济不确定性，导致投资者获利了结。
除了苹果等已经面临需求疲软的公司外，整体经济不确定性可能会导致更广泛的科技股回调，但收入方面的影响可能有限。
Bipul Sinha: 网络弹性是网络安全领域的头等大事，客户对防止勒索软件攻击和网络攻击，并确保业务持续运行的需求推动了对Rubrik产品的需求。
生成式AI的兴起要求企业进行转型，包括云转型和数据管理转型，Rubrik作为数据安全公司，能够确保数据完整性、可用性和访问控制，从而支持负责任的AI应用。
地缘政治紧张局势加剧了网络安全威胁，企业越来越重视网络弹性，以确保业务在遭受攻击后能够持续运行。网络攻击的性质已经发生了变化，从单纯的破坏行为转变为旨在获利的犯罪行为，这使得网络弹性成为企业生存的关键。
Alan Teekeson: DocuSign 公司业绩强劲，盈利能力提高，并通过推出基于AI的智能协议管理平台取得了早期成功，这推动了公司未来增长。
AI 技术的进步使DocuSign能够更好地分析和利用协议数据，从而提供更强大的协议管理功能，并为未来的创新提供广阔空间。
DocuSign 正在进行转型，公司对增长加速和盈利能力充满信心，并相信未来几年将持续增长。DocuSign 的客户群体多元化，使其在一定程度上能够抵御宏观经济波动对业务的影响。
Ian King: Nvidia 目前在竞争中占据优势，但CEO 詹森黄正在努力推动AI在经济中的普及，以确保公司的长期增长。
Alex Karp: 无论是在政府还是企业领域，抵制改革的行为（例如反对AI技术）最终都会失败，而那些拥抱改革并结合AI技术的公司将主导市场。
通过与R1的合作，可以显著提高医疗系统的效率并降低成本，这是一种不可阻挡的宏观趋势。
美国政府在采用AI技术方面进展缓慢，这是一种“自杀式舞蹈”，而AI技术是不可阻挡的趋势，因为它可以提高工作效率并降低成本。Palantir 支持任何能够以更低的成本、更透明的方式提高产出的举措，这符合美国的利益，并利用了美国在商业领导力方面的优势。
Lizette Chapman: Palantir 正在扩大商业领域，而非从政府领域转向商业领域，其长期战略目标是价值创造，而非短期股价波动。
Palantir 之前所说的“需求超过供应”指的是其销售团队规模不足以满足市场需求，而非产品本身供应不足。
Deep Dive
This chapter analyzes the recent rebound in tech stocks, particularly Tesla and Nvidia, amidst a volatile week. It explores the contributing factors, including dip-buying, oversold conditions, and lingering economic uncertainties, and considers the impact of consumer sentiment on tech companies.
- Tesla and Nvidia shares rebounded significantly.
- Concerns remain about economic outlook and slowing growth.
- Consumer sentiment may impact consumer-facing tech companies like Apple more than enterprise-focused ones.
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