Why Being First Matters for Tesla Optimus
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嗨，我是戴夫。昨天我参加了特斯拉股东大会，气氛很棒。埃隆此前宣布，股东已批准了两项最重要的决议。所以我今天不会深入探讨这个问题，但在这个视频中，我想关注两件具体的事情。首先，我想谈谈特斯拉在制造最佳人形机器人方面的独特地位。其次，为什么人形机器人的先发优势很重要。

好的，为了让一家公司制造出成功的人形机器人，我认为它归结为两个主要因素。首先，人形机器人需要能够完成许多人类能够完成的有用事情。如果机器人不能做到这一点，那么它就缺乏价值，也没有什么引人注目的功能可以真正提供给人们。

第二件事是人形机器人需要价格实惠。人形机器人的成本高达数百万美元毫无意义，因为没有多少人买得起。以这个价格雇佣人类要容易得多。因此，为了达到人形机器人既经济又高效的地步，需要彻底改造人形机器人的每一个部件和角度。

你看，过去制造的典型机器人并不够好。它们无法完成人类日常生活中能够完成的许多事情。

因此，为了制造真正高效的人形机器人，特斯拉需要重新设计人形机器人的硬件，也就是它的身体。他们需要用性能更好的电机、齿轮箱、传感器、电力电子元件以及整个机器人硬件系统来制造硬件。硬件本身需要能够完成许多人类能够完成的体力活动，例如叠衣服、捡东西，甚至使用手工工具。

特斯拉发现，对于这种类型或标准的人形机器人，没有现成的解决方案或部件可用。因此，特斯拉不得不从头开始，让其最优秀的电气工程师、机械工程师和其他工程师参与创建新的电机、新的齿轮箱、传感器、电力电子元件以及机器人中的所有其他部件。

他们不得不从头开始设计这款新型人形机器人Optimus的每一个部件。此外，特斯拉在AI计算机方面拥有巨大的领先优势。自2017年左右以来，他们的汽车就配备了FSD计算机，从硬件2，到硬件3，现在是硬件4。几年后，它将成为硬件或AI 5。

特斯拉汽车中的推理计算机功能强大，效率极高。它正是移动应用（如汽车）以及人形机器人所需的。换句话说，特斯拉在这款人形机器人的一个极其重要的部件——硬件大脑方面，拥有多年的领先优势。

因此，你拥有超难制造的硬件机身，而特斯拉已经具备了所有必要的部件来制造、开发和重新设计这些部件，并将这些部件组合起来用于人形机器人的机身。然后你拥有AI硬件大脑，也就是AI推理计算机，而特斯拉在这方面拥有多年的领先优势。

然后你拥有AI大脑本身或软件。这就是AI模型，它涉及机器人如何导航、观察事物、学习事物和做事。

特斯拉在这方面也拥有多年的领先优势，这要归功于他们的完全自动驾驶训练。现在，特斯拉正在将许多现实世界的AI经验应用于人形机器人。特斯拉在制造方面也拥有丰富的经验。他们是世界上最好的制造商之一。他们知道如何设计以适应制造，以及如何大规模制造。特斯拉拥有所有这些独特的部件。我认为正是这种独特的组合是目前世界上任何其他公司都不具备的。

最重要的是，你拥有一位有远见的领导者，他理解人形机器人的潜力。他了解制造出最好的机器人需要什么，并且他拥有独特而强大的技能来专注并推动他的团队朝着积极的目标前进。当你把所有这些放在一起时，你会发现特斯拉处于制造出最好的机器人这一独特地位。好的，我想深入探讨的第二个要点是，为什么人形机器人的先发优势很重要。

我认为第一个原因是，如果你先发制人，你就能获得更多数据。换句话说，你将拥有更多机器人，并且能够更快地改进你的AI模型，因为这些数据可以反馈到你的AI模型中，并使其变得更好。一旦你在人们的家中和工作场所拥有数百万台人形机器人，并且收集了所有这些数据，这将大大加快你的AI模型变得更强大的速度。如果你率先进入市场，这将是一个优势。

其次，你可以通过规模经济降低产品的价格。如果你能够销售更多产品，每件产品的价格就会下降，因为你可以利用规模经济。因此，如果价格更便宜，你就能销售更多产品，因为需求会更高。然后你就能更快地实现盈利。

这也给人形机器人市场中的其他每家公司都带来了巨大的问题，因为他们需要大量的销量才能做到同样的事情。现在你已经进入市场并占据了你的份额。换句话说，市场不再空虚了。如果你主导了这个市场，其他公司要么必须制造出比你更好的机器人，这很难做到，因为你已经从先发制人中获得了规模经济，你的机器人更便宜。

如果他们做不到这一点，那么他们就必须补贴机器人的推出，并在很长一段时间内损失大量资金，直到他们能够获得这些规模经济。即使这样也很困难，因为如果你拥有来自数百万台现场机器人的数据来改进你的AI模型，你该如何制造出比你的机器人更好的机器人呢？另一种选择是，公司可以尝试专注于机器人的更窄的用例，而不是通用的人形机器人。

他们可能拥有一些专门的功能，但这只是一个较小的市场。我的意思是，它可能会带来盈利，因为也许这种窄用途的机器人可以做得更好，而且可能比通用的人形机器人更便宜。然而，这是一个较小的市场，而且在较慢的市场中达到规模经济的速度可能会更慢。

像Optimus这样的通用型机器人可以快速学习，因此随着时间的推移，它可能会使这些其他窄用途的案例变得无关紧要，因为它变得越来越强大。好的，关于先发制人进入人形机器人市场的第三件事是，你拥有市场份额和营销优势。

如果你率先进入市场，并且率先真正将数百万台人形机器人投放市场，那么每个人都会将人形机器人与你的公司、你的产品联系起来。我认为，当你把所有这些因素放在一起时，它们都很重要。例如，获取更多数据以改进你的AI模型，改进你的产品，

降低你的价格，获得规模经济，基本上是在其他人进入之前接管市场，然后其他公司，他们基本上必须在能力和价格上击败你的产品，但这对于初创公司来说极其极其困难，你知道吗？

在一个存在巨大先发优势的领域，先发产品正在迅速改进，价格也在下降。最终，我认为最重要的事情是继续保持这种创新速度，因为这种创新速度最终是最重要的。

如果你率先进入市场，但在那之后创新缓慢，这并不重要。然后其他人会赶上来，并超过你。但如果你率先进入市场，并且继续保持这种快节奏的创新，快速迭代，那么你将成为一家难以战胜的强大公司。总而言之，我认为这就是埃隆·马斯克所说的在特斯拉开启新篇章的一部分。第一篇章是电动汽车，进入特斯拉能源和可持续能源领域。

然而，我认为下一章是关于Robotaxi和Optimus的。这是关于自主性和现实世界AI的应用，这些应用具有彻底改变人们生活和世界的巨大潜力。我认为，这一切的核心是特斯拉股东重申了他们对埃隆·马斯克作为特斯拉领导者的承诺和认可。

我认为埃隆带给特斯拉的关键是他是一位创新的加速器。他甚至在股东大会上使用了这个词。这意味着，当某些东西需要改进、需要开发或发明或

新产品必须问世时。埃隆确切地知道如何做到这一点。他知道如何招募合适的人才。他知道如何专注于正确的事情。他知道如何推动他的团队朝着正确的目标前进。他理解并掌握了创新的运作方式。这确实很重要，因为领导力是让这一切融合在一起的关键。

这很有趣也很令人兴奋，因为人形机器人可能是最大的市场，人形机器人也可能是目前我能想到的最重要的产品。如果一切顺利，我的意思是当然存在风险，但如果一切顺利，我认为特斯拉在Robotaxi和Optimus人形机器人方面肯定拥有光明的前景。

好的，希望这对你们有所帮助，我们将在我的下一个视频中再见。我将用股东大会最后三分钟左右的视频结束——埃隆·马斯克的一段精彩片段，深入探讨了我在这个视频中分享的一些观点，这些观点涉及特斯拉在开发这款人形机器人方面的独特地位，以及它对潜力的意义。特斯拉将成为遥遥领先的领导者，你会看到很多机器人初创公司。

但我认为，对于机器人初创公司来说，制造Optimus实际上非常具有挑战性，因为我们发现，为了让Optimus发挥作用，我们不得不从第一性原理、从头开始设计机器人的每一个部件。因此，电机、齿轮箱、传感器、电力电子元件、通信系统，所有的一切都必须从头开始。我们发现基本上没有什么，没有供应链。

因此，尽管世界上制造了许多电动机，但对于人形机器人所需的电机、传感器和齿轮箱类型，并没有供应链。因为它需要如此多的

从头开始的设计，从头开始设计每一个电机、齿轮箱、传感器、电力电子元件。对于初创公司来说，这非常困难，如果不是不可能的话，要复制这一点。但在特斯拉，我们拥有世界上最好的电气工程。我认为我们在齿轮箱和电动机、电力电子方面的机械工程方面也是世界一流的。我们有资源做到这一点。它非常适用。然后你还必须拥有

大脑。你需要一个高效的推理计算机，我们已经为汽车配备了它，我们将在Optimus中使用它。你需要成为现实世界AI领域的佼佼者，而特斯拉是现实世界AI领域的佼佼者。因此，你需要所有这些，你需要一副非常强大的牌才能制造出令人信服的机器人。然后你还需要非常擅长规模化制造。因此，为了让机器人的成本不是数十万美元，

为了让它的成本达到1万美元或2万美元，你实际上需要设计以适应制造，并且非常擅长制造。根据我的经验，与批量生产相比，原型很容易制造。原型很容易，生产相对来说很难。因此，特斯拉拥有生产能力、工程能力以及AI硬件和软件能力。即使是我所看到的对Optimus最乐观的估计

Optimus，我认为低估了这款机器人能够完成的事情的规模。正如我在演示开始时所说的那样，我同意ARK Invest的分析，即自动运输被称为5万亿到7万亿美元的市值情况。我认为Optimus是一个25万亿美元，字面意思是25万亿美元的市值情况。

现在，我不想轻描淡写实现这一目标所必需的东西。实现这一目标需要付出巨大的努力。超级困难。但我们正在沿着这条道路快速前进。我们将实现它。谢谢。