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市场情绪正在受到未来收益的推动,而这些收益的预期值正在确定,这可能会导致持续的波动。我们还在10月初看到了危险的分歧,股市当时无视高利率和每股收益(EPS)的下降,并对脆弱的估值进行评估。
除了积极因素之外,未来几周或几个月内,我们可能会迎来一个明确的选举寒冬期,通常情况下,11月和12月是全年最好的两个月,尤其是在我们已经度过了一个积极年份的情况下,因为投资者希望将获利延后到日历年结束。因此,我们尊重积极的趋势,这就是我们投资的原因。
毫无疑问,S&P 500 指数可能会出现一些短期波动,但我们可能会最终看到全年上涨,这从机会的角度来看,应该抓住这种波动。投资者还应该意识到,无论结果如何,在两种政权下,我们都看到了积极的回报。我认为,当我们进入2025年,情况会变得更加艰难,因为我们对明年低回报的基准预测,因为我们认为估值难以进一步扩张,大部分回报需要来自收益增长。
最大的问题是,明年的估值是否会下降?这可能就像2000年或2018年那样,股市横盘震荡,投资者需要密切关注股票表现。我们认为,在这种环境下,我们可以通过股票选择来增加价值。
你的语气听起来,在当前背景下,比我预期的要谨慎,甚至比我们之前在节目中讨论的还要谨慎。
是的,这是因为出现了那些危险的分歧。我们讨论过一些与动量和预期相关的潜在因素。
这些因素并不健康。一些明年的收益和预测过高。所以,这真的是一个“拿出证据”的市场。
如果你看看科技股,例如那七家公司,它们的预期收益增长确实很高。另外四家公司的情况则有所不同。因此,我们最近看到市场上更多这样的研究型公司,而这些公司并不一定健康。
这并不意味着我们要放弃,因为斯蒂芬、吉姆和比尔一直在谈论的经济轨迹非常积极。但是,由于估值所在的位置,这变成了一个“拿出证据”的市场。所以,让我们看看会发生什么,对吧?因此,我们认为,如果出现波动(我们认为会有),我们应该做好准备抓住机会。
现在我们拭目以待,看看事情会如何发展。我注意到,今天某些股票下跌了7.5%,但仍然高于20%。我个人认为,从策略角度来看,这很有趣,他们注意到在选举和美联储会议期间追踪的看跌期权数据。
顺便说一句,周四也有美联储的决议,看跌期权数据飙升至2023年10月修正低点以来的最高水平,昨天是自2022年末以来的第二高看跌期权价格。分析师认为,过去几天购买了大量的避险措施。你可以在VIX期货中看到这一点,S&P 500 指数的波动率(VIX)也接近高位。
如果我们再次关注行业层面,苹果和视频公司一直在争夺市场上最大的股票。
昨天视频公司未能收盘高于苹果,但它们一直在接近。我们是否认为这些股票现在已经完全定价了?这是否会影响我们刚刚结束的本周的关键学习,我们是否需要再等几周或两周才能买入视频股票?
当然,它们的估值已经很高。但它们确实有增长潜力和盈利能力。
我不认为我们正处于人工智能泡沫之中。正如我之前提到的,我认为我们才刚刚开始。我个人认为,在所有科技股中,亚马逊是最有吸引力的。
我认为它们取得了非常好的季度业绩。我们将在几周内获得具体数据,但其他公司最好的季度业绩和运营盈利能力令人震惊。AWS的盈利能力提高了780个基点。
同比增长令人难以置信。美国同店销售额增长了8%,国际销售额增长了12%。
这两个细分市场也都看到了利润率的提高。因此,它们做得很好。该股在很大程度上落后于其他股票。所以,这是我想要继续买入的股票,尤其是在未来几天出现波动的情况下。
让我们来看看植物公司,因为它是我们今天的图表,它在发布强劲的收益报告后达到了新的历史高点。
我们自己的分析师,或者说诺瓦,在报告发布前就表达了对该股的看法,显然在报告发布后,该股上涨了近23%。你可以用华丽的辞藻来描述它。
你可以像卡普那样使用超级赞美词,你可以做任何你想做的事情。丹·艾维斯称其为人工智能领域的杰作。
令人难以置信的是,政府和企业对人工智能的需求非常大。斯科特,这确实是一次令人瞩目的增长。商业业务增长了50%,政府业务增长了40%。
猜怎么着?这仍然存在一些怀疑。我们昨天谈到了这一点。分析师群体……
……不相信这种上涨。
在帕林蒂尔公司。平均12个月的目标价为28美元。他们今天将其上调至33美元,比今天的股价低33%。
他们对该股的评级仍然是6个卖出,10个持有,只有4个买入。我认为,对长期投资者来说,最重要的是找到另一家盈利能力强劲的新兴软件公司,并且在2023年拥有类似于帕林蒂尔公司对人工智能革命的敞口。
很少有软件公司具备这些特征。我认为,现在40美元将成为该股的支撑位,而该股目前交易价格接近51美元。
今天期权市场活跃。50美元看涨期权和60美元看涨期权,该股很容易回落。但我认为,回落后,这将是一家具有基础价值的公司,是核心股票组合的持有者。当你考虑人工智能和人工智能相关软件公司时,你希望拥有这些公司的股份。
根建议的区间是35美元到38美元。
但他建议他不会。35美元38美分?不,不,不。他问他“好的”。
现在我很想抓住这个机会。这是我们绝对错过的少数几家公司之一。当你谈论他们的成就时,你会想到德鲁·米勒和鲍勃,他们谈论的是大胆的预测。
这是一家拥有巨大动能并持续上涨的公司。他们公布了数据。任何仍然做空该股的人,都将面临巨大的风险。
所以,对我们来说,我们没有抓住这个机会。你不能拥有所有这些股票,但我认为所有真正推动股价达到35美元或38美元的公司,我们都应该在股价回落时买入。这是一家我希望在我们的投资组合中持有的公司。
但是,我们确实承担了大量的科技风险,包括视频公司和更广泛的股票。所以,这更多的是关于耐心等待。如果你准备好,不要在投球时挥棒,你需要在适当的时候抓住机会。所以,这就是我看待它的方式,但我确实后悔没有早点买入。
乔最喜欢的软件公司无疑是帕林蒂尔。
用你的话来说,毫无疑问,帕林蒂尔。这一年,它的估值增长非常显著。我默默地关注着另一家公司。请为观众提供tWilly OS的图表,如果可以的话。tWilly OS正在进行不错的复苏。
我一直在关注它。我们会看到情况如何发展。感谢你的收看,祝你度过美好的一天。我知道你会喜欢这个节目。顺便说一句,我们谈论了这么多关于选举的事情,我们今晚将直播,届时将公布选举结果,并了解商业巨头们的反应。
东部时间晚上7点30分,我们将从这里开始,在纽约证券交易所进行现场直播,并在深夜进行直播。还有更多结果。亚洲和欧洲市场将密切关注,然后明天早上5点(东部时间)开始,比平时提前一个小时。
所以,我们将在接下来的节目中关注这些情况。我们有一些委员会的行动要告诉你。珍妮刚刚买入了一家公司,过去六个月下跌了22%。我认为这可能是底部,我会告诉你原因。
你是否正在收听半场报告播客?你在等什么?在您最喜欢的播客应用中搜索我们。现在关注半场播客。选举结果公布后,美国接下来会发生什么?从竞选内部人士那里获得关键见解,了解选民如何看待经济、金钱和投票。周三特别节目,美国东部时间早上5点。
我们有一些行动要告诉你。珍妮再次买入了德文能源公司,因为她在2023年末卖掉了它。所以,他们今天发布了报告,并及时发布了报告。
所以,我上周买入了它,我认为它已经触底,今年下跌了20%。数据非常有说服力,令人难以置信。首先,我认为我们现在可能处于稳定甚至略微积极的石油环境中。
我预计石油价格将介于60美元和80美元之间。德文能源的盈亏平衡石油价格约为40美元/桶。因此,从现在开始,它们将非常有利可图。该股的交易价格为每股现金流的3.7倍。
他们今年每股产生10.34美元的现金流,股价为39美元。预计明年每股将产生10.5美元的现金流,之后将产生10.68美元。所以,这是一个巨大的现金流故事。它有2.25%的固定股息,以及另外2.25%的可变股息。
所以,你得到了4.5%的极有可能的股息。但这里有一个关键点。在第二季度收益电话会议上,他们实际上将股票回购额增加了67%,达到50亿美元,占其市值的20%。
这对我来说意味着,管理层非常有信心,这将是一个低估的股票,同时他们刚刚收购了一家名为格雷斯和米尔斯的公司,这正在推动股价上涨。
所以,他们正在扩张。所以,这是一个非常好的现金流、股息和稳定性故事。即使在某种程度上是负面的,它也符合我们之前的观点,即不要买入国内市场。你可以买入个股。
我喜欢它的价格。好的。我们今天还有其他股票在走势。
钻石BX,斯蒂芬,你的。我们可以看看这里的股票。它下跌了近2%。
PS,在阅读后,它上涨了13%。
它是该集团中表现较好的能源股票之一。该季度表现良好,第四季度产量有所增加。这不仅仅是关于本季度或下个季度的事情。
波特,这是2025年的故事,他们过去一年做的EMA将使他们每年创造5.5亿美元的收入,直到本十年结束。我还认为,在2025年,你将看到资产出售和更多股票回购,他们的盈亏平衡价格为每桶37美元。所以,我知道我们会有同样的想法。我的意思是,他们有现金,他们保持着自由现金流,他们正在回报股东。
有一件事,我很想买入,但他没有。所以我只是去寻找马拉松。
它超额完成了预期。
关于这一点,你做得很好。他们超额完成了预期。谈谈回报股东的现金。他们已经做到了,并且自2021年以来,他们已经回购了他们股票的一半。
精炼厂是成本密集型业务,尤其是在扩大规模时。马拉松石油是美国领先的精炼商,并且没有足够的产能。所以,这是我们投资组合中的一家公司。
好的,我将跳过波音。谢谢。好的?他们……
……在更长的时间段内表现良好。
好胜度假村。他们超额完成了预期。吉米,你有什么,你有什么股票下跌了9%?
是的,我将坚持下去。这是我认为长期值得投资的东西。我知道很多人看到赌场,认为它只是一个投机工具,但这里有一些特别的事情正在发生,例如迪拜的赌场,阿兹曼,我想坚持下去。
这是一家拥有长期战略愿景的公司。在这种情况下,一个季度业绩不佳并不让我担心。如果业务没有显著下滑,那才让我担心。
他们实现了同比增长。拉斯维加斯和波士顿的业务增长良好。澳门的情况仍然略有改善,但正在复苏。所以,我在这里没有看到任何致命的问题。他们只是错过了季度业绩。
我的意思是,但股票不仅仅是错过了季度业绩。今年,该股的业绩远逊于市场。我们正处于牛市中,而这只股票的表现很糟糕。
好吧,我想你们知道我的观点。我想对观看直播的人说,我不认为过去股票的表现能够预测未来。我认为,公司的基本面才是推动股价上涨的原因,而公司的基本面如此出色,为什么股价没有反映出来呢?
有时会发生这种情况,斯科特?不,不,不,不,不。我很好。
有例子,有例子。我们非常尊重地讨论这个问题。我这样对你说,这与你和我之前讨论过的事情类似,例如达美航空、通用汽车和城市集团。不幸的是,在长期的基本面投资中,你必须等待。
但如果你做得对,如果你真正正确地分析了一家公司,长期来看,它会奏效。我非常相信我正确地分析了这家公司,我相信我将像达美航空、通用汽车和城市集团一样取得成功。好的。
现在我要问你关于清洁和清洁的问题。
是的,是的。顺便说一句,杰伊不是另一个。
顺便说一句,另一个。我的意思是,它就是它。我不知道还能告诉你什么,除了我之前问过你,如果环境如此美好……
……环境并不那么美好。
克利夫兰和克利夫兰有什么问题?
谢谢。你完美地设置了这个问题。
环境……
……是令人沮丧的。钢价今年下跌了40%。当你向我询问这个问题时,我告诉你……
……当你看到股价时,我喜欢……
……现在就像一个足球。
……和……
……每个人,当你看到股价像这样下跌时,你必须问自己,公司有问题,还是行业有问题?今年,这个行业表现很糟糕。我无法说得更清楚了。
因此,由于价格下跌,克利夫兰和克利夫兰在价格下跌的环境中做出了正确的选择。我们以低价买入了斯泰尔科。他们已经控制住了成本。现在,关键在于,上游和钢价是否会上涨。
我会给钢价更多的时间。钢价下跌了40%,我认为钢价将上涨,克利夫兰和克利夫兰将相应地表现出色。但是,我对此感到非常担忧。我不会放弃。
斯科特。我知道。好的,我们喜欢这样。正如我们所说,顶点制药、泰卡尔、罗布·塞奇,他们提高了目标,并且超额完成了预期。是的。
这得益于他们加强了其业务,包括特发性肺纤维化,斯科特,这表明该核心业务持续增长,并且在2025年可能获得更多批准,每股收益(EPS)为31美元,但它们的盈利能力远高于行业平均水平,运营利润率很高,利润率是行业平均水平的三倍。事实上……
……我们今天有一个重要的电话,解释为什么一家公司认为金融业可能会成为选举结果的赢家。今晚,我们将在……
……两点钟回来。
美国大选后,美国股市将何去何从?选战内幕人士深度解读,选民如何看待经济,以及对您金钱和投票的影响。本周三,美国全国广播公司(CNBC)为您带来特别节目,时间为上午5点。
我们回到半场报告,与肌肉型投资人一起,为您带来CNBC新闻更新。就在刚刚,在棕榈滩,前总统唐纳德·特朗普投下了他的选票,并与他的妻子梅拉尼娅·特朗普一同投票。在投完票后,他向记者表示,他的竞选活动在各地进展良好。
佐治亚州富尔顿县选举官员今天表示,一些被认定为不可信的炸弹威胁针对总共五个地点,其中两个地点暂时被疏散。佐治亚州州务卿布拉德·拉夫·斯。
布格斯表示,一些炸弹威胁据称来自俄罗斯,该县正在寻求法庭命令,以延长两个地点的投票时间,超过全州截止时间晚上7点。首次购房者的数量降至历史低点。
今年,美国房地产经纪人协会发布了其年度市场报告。本周,我发现首次购房者的中位年龄从35岁上升到38岁,而首次购房者比例从32%下降到24%。分析师表示,这主要归因于房屋成本上涨。随着房屋中位价格目前为435,000美元,所有信息都已发送给您。
莱斯利·雷切尔,感谢您,莱斯利·雷切尔,今天是我们的“每日一呼”。奥本海默今天提高了一些大型银行的价格目标。他们最喜欢的股票是高盛,他们将深入探讨其原因。但让我们先关注高盛,因为他们认为这是目前最好的选择。
许多银行和金融机构的估值处于高位,但它们仍在不断创下历史新高。对于高盛,我们非常看好其交易部门,并看好其投资银行在未来一年的表现。
我们最近将高盛列为新增持股票,我认为它将继续保持强劲。
此刻,我们对高盛的看法非常乐观。他们还推荐了美国银行、花旗集团、摩根大通和美国合众银行。
摩根大通、美国合众银行。
吉米,我很抱歉。是的。
你赢了。
好的?是的,我非常强势。很抱歉。
强烈看好高盛。
我不明白为什么他们今天占据了如此多的脑力空间。
但我们正在关注银行。
谢谢,我们应该看到收益率曲线走势更陡峭,这将有助于利息收益率。市场中的所有波动对交易有利。我们对银行有很多看好的理由。
对吧?对吧?因此,花旗集团的目标价从91美元上调至107美元。摩根大通的目标价从232美元上调至241美元。他们重申对花旗集团、高盛、摩根大通和美国合众银行的“跑赢大盘”评级。
高盛是我们的头号持仓股。但我认为,如果您要投入增量资金,应该关注一些大型银行以外的股票。美国合众银行的交易价格为15倍的未来收益,美国银行为12倍。区域性银行将受益于净利息收入的增加,以及收益率曲线走势的转变。
我认为,这些较低的利率将刺激资本市场活动、交易量以及我们一直在等待的众多PE退出。我认为,摩根大通将取得令人难以置信的业绩。如果他们能够控制开支,美国合众银行对我来说非常有趣。
投资建议:美国银行、富国银行,我们维持美国银行的目标价为56美元,此前为50美元。
我的意思是,该集团自8月份低点以来上涨了17%。因此,它取得了不错的成绩,但各季度表现都非常出色。投资银行、资本市场和财富管理部门的新资产净值均优于预期,并且他们控制了所有方面的开支。
如果收益率曲线继续走高,我们甚至还没有看到利息收入周期的开始。我认为这将是2025年的故事,并且资本需求将低于预期,从19%的资本金需求降至9%。我认为,结果将是资本进入股息回购和股息增加。
而且它们都很便宜。我认为您可以持有大型银行的股票。我最近买入了富国银行,我认为该股将轻松上涨10%。
接下来,我们将讨论住房、酒店和医疗保健行业。稍后回来。
对吧?今天还有四五个电话。万豪酒店维持中性评级。他们表示,他们正在观望。珍妮,你怎么看?
是的,我认为在这个问题上观望是不明智的。我们持有该股票10年,年化回报率为10%,这使我们获得了190%的回报。万豪酒店就是这样一家公司,他们总是能交付成果。
这是因为他们的资本密集型业务,他们提供了巨大的自由现金流,并且持续增长。因此,它们以24倍的市盈率交易,高于市场平均水平,我们很乐意为此买单,因为在这种情况下,您可以获得这种一致性。因此,我认为您不必等到它们突破,而是应该持续购买。
前几天,对吧,等待突破。有趣的是,目标价已上调至246美元。显然,它已超过246美元。
乔舒亚,我不同意。我认为不会有突破。我认为它将长期保持稳定增长。乔舒亚,您正在寻找上涨,而我正在寻找过去几年一直保持的稳定轨迹。我不明白为什么它不会继续下去。
我的意思是,突破并不意味着它会立即上涨。我的意思是,正在寻找快速上涨。
那么,您认为这意味着什么?因为它的市盈率已经达到24倍,所以它会突破到哪里?
但我认为,这可能是它开始走高趋势的开始。我的意思是,突破并不意味着正在寻找股票的快速上涨,然后在以后再看。
而且,我总是认为突破就像一个转折点,事情开始急剧变化。我将其视为一种平稳的。
斯皮尔·恩普,下一次,但我认为我们没有谈论过,我一直在关注摩根士丹利罗伯特·利利。
您知道,他们的收入同比增长了20%。黑石的增长低于预期约20%。我认为这使得情况略显复杂,但这些药物是令人难以置信的增长机会。几乎全球一半的人口都将受益于此。因此,我们继续持有该股票,尽管我们在节目中于5月份将其减持。
天空科技被提升至买入评级,目标价为173美元。如果目标价为700美元,那将是创纪录的高位。
您知道,他们的收入和利润都大幅增长,达到80%至90%的年增长率。他们拥有多元化的收入来源,包括通信、绿色能源和天然气管道。因此,我认为这支股票正在真正突破,并将达到70美元。
达到中间点,D被告知,接下来是。
我们现在与高级市场评论员迈克·森特尔一起讨论,他将与我们分享他今天的想法。
我们昨天收盘时,标普500指数接近一个月低点。因此,似乎每个人都在等待明确的结果。这将是一条走向某一方向的道路。因此,在不查看今天哪些因素有效,哪些因素无效的情况下,对我来说,主要动力是回到几天前,在周四出现下跌之前,我们所处的位置。因此,似乎人们不想让市场朝一个方向走得太远。但另一部分是收益率上升,这与我们收到的强劲的消费支出数据非常一致。因此,许多您认为可能与特定选举结果相关的因素,也与宏观数据和潜在市场趋势一致,这有点像特殊领导力。
是的。关于周四的联邦公开市场委员会会议呢?这就像一个没有人谈论的重要事件,原因显而易见。
当然。我的意思是,我认为有趣的是,在获得强劲的消费支出数据后,对后续情况的预期并没有真正改变。我认为我们仍然对美联储保持乐观态度,美联储可以谨慎行事,甚至可以会议到会议,如果数据需要的话。因此,我认为这并非高风险,但我觉得是可以控制的,我们可以处理任何消息。
周四我会在收盘钟声响起后几小时看到。那是迈克。完全正确。我们接下来将进行总结。
当然,我们将与科技投资者格伦·凯奇、瑞安·德特里克和凯文·戈登一起在收盘钟声响起后进行一场精彩的节目。顺便说一句,我将在东部时间晚上7点开始我们的CNBC特别选举报道。
纽约证券交易所的股市情况如何?别忘了,在西海岸时间晚上7点,我们将根据结果进行报道,并与商界巨头进行对话。罗伯特的最终报告。
美国应该会受益于软着陆,高质量的电话簿,稳定的积极基础,以及利息收益率的增长。
而且它也很便宜。好的,谢谢大家今天的参与。我们很快再见。
亚马逊因其全天候能力而被选中。
当天上涨了2%。全球市场是绿色的一天吗?珍妮·阿隆。
迪士尼,因为我相信美国人无论今晚发生什么,都会花钱。
好的,比尔博·利多斯。
比派对便宜,并且具有防御性合同,以及在IT领域强大的重点。
一些事情值得关注。他们超额完成业绩,提高了电子产品销售额,毛利率扩大,预计18个月内将有回购。
好的,我将在几小时后在收盘钟声响起时进行总结。交易所现在开始交易。您一直在收听CNBC半场报告,您可以随时收听我们每周工作日的下午12点节目,仅在CNBC播出。
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美国大选后,美国股市将何去何从?选战内幕人士深度解读,选民如何看待经济,以及对您金钱和投票的影响。本周三,美国全国广播公司(CNBC)为您带来特别节目,时间为上午5点。