Mad Money w/ Jim Cramer 12/6/24
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我认为这并没有多大改变经济衰退的可能性计算，这就是为什么标普500指数现在下跌1.2%的原因，道琼斯指数上涨0.1%。纳斯达克指数上涨0.8%，这让我感到有点意外，因为我今天没有看到任何让我感到意外的事情，除了非农就业数据之外，下周还有什么值得期待的。让我们现在来看看推动这两个具有代表性的季度的因素，看看在这个市场上什么有效，数据中心和企业软件。

首先，甲骨文是建设这些数据中心的主要公司之一。我认为他们展示了令人难以置信的强劲势头，销售额真的非常强劲，这完全是数据中心的推动。让我们看看他们是否仍然计划像疯了一样建设这些东西，特别是考虑到股票的估值。

当然，今天的数据集非常疲软，这毫无意义，因为惠普企业（一家基础设施公司）昨晚公布了一个令人震惊的季度业绩，并表示其业务比周一晚上预期的要强劲得多。我相信我们会弄清楚视频股票的故事。另一个故事今天在休息时出现，毫无疑问，周一将会出现。

另一个值得关注的是MongoDB的公开上市，这是一家提供企业数据库工具的公司。其他软件开发人员为其2024年的应用程序创建了这些工具。这类股票在很大程度上被硬件所掩盖。

具体来说，Salesforce公布了令人印象深刻的业绩，我们正在关注这些股票。部分原因是本季度确实如此，但很大程度上是由于市场对这类股票，即所谓的企业软件股票，的看法发生了巨大变化。我们都在做得不错，但有些公司做得更好。

这些股票的强劲上涨得益于持续的买入。密切关注企业软件股票，周一下午，当美联储降息时，该股票上涨了，但这只是暂时的，因为债券收益率出人意料地上涨，导致利率上升，长期债券市场的价格上涨，你可以看到为什么股票会下跌。然后，收益率再次下降，股票表现强劲。你能达到这些数字吗？价格太高了吗？好吧，我们不必等太久就能知道了。

现在，你知道的，我开始犹豫是否要认可那些亏损的公司的股票，这非常令人不安。我们从几家AI公司那里听到的消息，这些公司是大型企业软件公司，其股票在过去三周上涨了50%以上，今天上涨了8%，这在无聊的市场中是令人兴奋的。不，在这个市场中，你不能押注任何一家名为AI的公司，周四，当我们从感恩节假期回来时，我们有一家公司进口了包括来自中国的零部件在内的售后市场订单。

任何从中国进口任何东西的公司都面临着巨大的风险。现在，就在这里，谁知道有什么巨大的买入机会？特里·博里德，我可以告诉你，从我孩子的信托基金的失望来看，你根本不应该持有任何与中国相关的股票，在这里，在这种情况下，我认为没有什么变化，所以我不知道。

我过去很喜欢，但我现在无法满载。本周一直在上涨，但下跌幅度相当大。这将持续下去。

清仓商品多年来一直表现出色。对于零售业来说，这是一个高度促销的时刻。这种大幅降价是赢家。所有这些都追踪了全价未售商品与IT的吸引力。以极低的价格获得，然后他们以廉价的价格卖给你。

我不想在收盘时偏离主题，因为周二早上游戏停止了，对吧？他们的报告将揭示游戏停滞的真正原因，例如令人满意的数字，让那些想要满意的人满意。不，这不是人们不投资GameStop的原因。

现在，我们有一些股票，比如某种AI和Hot Corp。没有真正的新闻，但它们只是在真正上涨。好吧，GameStop自那以来一直在上涨，类似的动能正在发生。

嘿，我可能会持有移动游戏软件公司AppLovin的股票。现在这是一只冷门股。它从168美元跌至4美元，一个月内什么也没发生。

好吧，这并不意味着工作做得不好。没错。整个星期我都在谈论地狱。我开始看到一些让我不安的迹象。

我认为GameStop之前和之后的反应将告诉我们，我们需要了解事情有多么过分。我不能告诉你卖掉它，如果你亏损了，不要怪我，但我也不能告诉你买它，因为我没有正当理由。该怎么办？所以这是一只冷门股，在这个市场上，人们似乎渴望追逐热门股。

就像我说的，如果你想成为赢家，这是一个艰难的时刻。高估值股票一直属于优秀公司。周三，我们从CPI开始。

CPI，消费者物价指数，两周后将公布其通胀数据。比降息更重要。

再说一次，我仍然看到超市里的高物价，对吧？所以我们不应该对CPI上涨感到惊讶。为什么美联储真的会降息呢？准备好应对这种说法吧？别担心，他们仍然很谨慎。

我们还有一些简单的公司新闻，可以帮助解释一些让我困惑的事情。也许我一直在谈论Macy's发生的事情，员工显然隐瞒了库存和送货费用。现在，股东有权知道究竟发生了什么。

我认为该公司并没有完全解释清楚。在我们关注预测之前，我们想知道确切的情况。我们必须了解出了什么问题。

我们需要答案。但我怀疑有人会逍遥法外。更重要的是，现在有系统来尝试捕捉类似的事情。

蒙特维森。我不知道。正如我提到的，所有企业软件股票都在上涨，对这些天几乎所有事情都反应过度。

所以也许我们应该开始考虑购买Adobe的股票，它拥有一些最好的软件来帮助企业进行营销和网页设计。我非常喜欢这家公司，但它一直被困在企业软件泥潭中。不再是了。

也许它会因为良好的业绩而真正上涨。周四从生产者物价指数开始。同样，我们需要通胀降温。

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这支股票往往会在季度末上涨，然后在看到实际销售数据时下跌。我预计这种情况在AOGO再次发生。它生产网络设备、面部识别硬件、软件和服务，并拥有许多时尚的太阳能产品。

我们已经关注AOGO很长时间了，我敦促投资俱乐部成员根据我刚才提到的这些建议购买AOGO。这是一个非常成功的策略。这次应该也不例外。

所以让我们理解一下，因为Dana，可怜的家伙，有机会用交易瓶子来赚钱，听着，我试图掌握一个配备各种设备的市场，有很多，适当的覆盖面，永远不会太大而无法为那些想要削减成本的人签名。我希望你能记住这一点。所以如果你下周得到一些通胀过高的数字，而市场给我们带来了一些非同寻常的涨幅，你不会感到惊讶。这是迈克尔·佩纳，迈克尔？

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这将导致股价上涨。数百万人在关注这些股票吗？我说，当然。我谈到了它，然后我提到了福特。

我说，听着，他们有一个非常复杂的盈利结构，你可以看到零件是如何制造的，然后运回美国，这是一种可以真正被听到的声音。我认为你低估了它。我认为，尽管以10倍的市盈率来看，它似乎很便宜，但它并不便宜，我不想持有这只股票。让我们去新泽西州的里奇那里。里奇？

嗨，吉姆。节日快乐，新泽西州的里奇向你问好。

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在2023年，从10美元涨到历史高点。去年8月，它达到16美元多一点。从那时起，它已经大幅冷却，跌至7美元多一点。

月初，IT公司股价较去年峰值下跌约56%，此后反弹了8个百分点。但这仍然是一个巨大的跌幅，我们需要弄清楚这家公司是否值得在此价位买入。这是一个棘手的问题，因为这家公司是三个不同男装品牌的控股公司。

但其中包括汤姆·布朗，他们20年前收购了它，然后去年又收购了汤姆·福特时尚。所有这些品牌都极其高端，其核心品牌仍然贡献了68%的销售额，这与收购汤姆·福特时尚之前的70%以上相比有所下降。

汤姆·福特时尚贡献了12%。从地域来看，该公司业务遍布全球，尽管不均衡的复苏以及中国经济放缓影响了部分数据。

亚太地区去年贡献了41%的业务，而2021年则超过50%。欧洲、中东和非洲是第二大地区，贡献了35%的销售额。北美仅占22%的销售额，其余2%来自其他市场。

总的来说，这里最大的故事是，这家公司正在从一家传统的家族企业（几乎完全专注于高端男装）向更现代化、多元化的时尚公司转型，有点像开云集团（Gucci的母公司）的模式。

至于ANG，我喜欢他们的鞋子。这就是他们收购汤姆·布朗，尤其是汤姆·福特时尚的原因，这让他们获得了大量的配饰业务，即使其核心品牌本身也已扩展到西装以外，并大力发展鞋类业务。他们甚至生产运动鞋——三针缝合运动鞋，说清楚点，这是他们最受高端客户欢迎的产品。

我看到了苹果手表、你的蒂姆·库克、检查更多以及你的杰米·戴蒙。这就是他们的战略。但就执行而言，只能说他们做得还不错，2022年和2023年都有不错的增长，总收入从2021年的13亿欧元增长到去年的19亿欧元。

大部分增长来自汤姆·福特时尚的收购，但ANG品牌去年实现了20%的有机增长，今年为80%，尽管在2024年前五个月，这一增长完全消失了。公司总的有机增长率下降了4%，而ANG品牌仍然实现了2%的有机增长。汤姆·福特时尚下降了4%，汤姆·布朗下降了27%。这部分原因是由于一些暂时性问题，例如公司批发战略的调整，导致数据非常不稳定。

目前最大的问题是中国。记住，亚太地区是ANG最大的销售地区，但在疫情后的中国，情况非常糟糕。当然，它并非唯一一家受中国经济影响的奢侈品公司，但你必须想知道，中国市场的疲软究竟是由于经济放缓造成的暂时性问题，还是一个更大的结构性问题。这个问题还有待观察。

但别忘了，中国政府一直在打击超级富豪，回归其马列主义的根源，这对奢侈品行业不利。看看最近的业绩，2024年感觉像是他们面临的差距，连续几个季度销售额基本持平。在看到今年前九个月的实际业绩后，我认为持平的销售额将是一个胜利。

但盈利预计将大幅下降。总的来说，根据共识预期，ANG的业务今年应该触底，并开始以适中的速度增长，2025年的销售额增长4%，2026年加速至个位数高增长，未来两年可能达到两位数高增长。

如果按照2026年的预期，ANG的市盈率低于16倍，这与LVMH的20倍市盈率相比，这是一个非常有吸引力的估值。我只是不确定对这些估值应该抱有多少信心，目标价分别为127美元和105美元。任何一个目标价都将代表该股票的巨大涨幅。

摩根士丹利启动对ANG的覆盖，给予其“减持”评级和72美元的目标价。鉴于公司最近的销售额强劲，很难责怪摩根士丹利过于悲观。但该公司的业务表现确实没有那么好。

这就是我眼中的ANG。这是一个有吸引力的故事。我喜欢其核心品牌，我确实喜欢这个品牌。事实上，我本周穿了两套该品牌的西装，感觉很好。

至少在理论上，如果你相信该公司能够扭转局面，并最终像那些大型多元化时尚公司一样，那么现在将是买入该股票的好时机。这仍然是一个非常有风险的赌注，但我并非完全不相信。

我们只是不知道这种情况在中期内会如何发展，分析师似乎也不知道。让我来总结一下这个非常复杂的故事：如果你相信共识预期，那么该股票的估值肯定偏低。但我对公司内部情况的了解还不够，无法告诉你他们能否成功。

我的意思是，如果该公司能够扭转局面，这将是一笔非常划算的投资。但由于目前还没有扭转局面的迹象，而且我并不了解该公司，所以我不会冒险。至少目前，这只股票不如其西装那么好。让我们转到埃里克的提问。

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几个月前我们谈到了迪士尼，自那以来股价上涨了……

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部门的增长……

你知道，我们有一个很好的投资组合。感谢你让我……

谈谈耐克。我们正在关注它，它已经五年了，我有点犹豫，我只是想……我想对投资有信心，而不是把一大笔钱……

现在就投入这只股票。耐克太难了。耐克太难了。

是的，还记得我们本周末的足球报道吗？耐克的数据确实令人震惊。你有一位新的首席执行官，约翰·多纳霍。你必须给他一些时间。我认为这只股票可能会再跌一波，然后上涨。所以我敦促你继续持有，如果我们看到第二次下跌，那就买入吧，因为我认为那将是耐克股票的底部。让我们转到德国的加利福尼亚州。

嗨，我是……巨大的粉丝。谢谢。

你接听了我的电话。我想问你……

关于Topgolf品牌，你对该公司在Topgolf上的支出有何看法？这对股东来说是正确的举动吗？这是一个非常非常困难的问题。我对其说法感到困惑，我对……无论如何，我能告诉你的就是，我对这只股票持谨慎态度，它已经下跌了44%，我不会碰它。

现在的情况是，如果相信ANG能够扭转局面，那么它至少目前被低估了。至少现在，我会把更多的钱花在西装上，而不是这只股票上。现在，我头脑中的一些想法，包括我最喜欢的游戏、壳牌和多元化，以及课后活动，所有这些今天都在盈利报告中排名更高。我认为，当然，你得到了消费者的位置，当然，当然，这很难。但为什么还要继续关注克莱默？

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我赢得了不少，但我之前并没有关注这只股票，它是在三年前通过与一家特殊目的收购公司合并而回归的。我们还记得那些吗？最好说它是一家真正的公司，拥有真实的销售额、真实的盈利和软件，这与其他许多公司大相径庭。然后在2022年的大部分时间里，它基本持平，而其他科技股则崩盘。

然后它在2023年升温，从10美元涨到历史高点16美元多一点。

从那以后，它已经冷却下来，跌至7美元多一点的低点。上月初，它较去年峰值下跌约56%。此后反弹了8个百分点左右。

但这仍然是一个巨大的跌幅，我们需要弄清楚这家公司是否值得在此价位买入。这是一个棘手的问题，因为这家公司是三个不同男装品牌的控股公司。但其中包括汤姆·布朗，他们20年前收购了它，然后去年又收购了汤姆·福特时尚。

所有这些品牌都极其高端，其核心品牌仍然贡献了68%的销售额，这与收购汤姆·福特时尚之前的70%以上相比有所下降。汤姆·布朗贡献了20%，汤姆·福特时尚贡献了12%。从地域来看，该公司业务遍布全球，尽管不均衡的复苏以及中国经济放缓影响了部分数据。亚太地区去年贡献了41%的业务，而2021年则超过50%。

欧洲、中东和非洲是第二大地区，贡献了35%的销售额。北美仅占22%的销售额，其余2%来自其他市场。总的来说，这里最大的故事是，这家公司正在从一家传统的家族企业（几乎完全专注于高端男装）向更现代化、多元化的时尚公司转型，有点像开云集团（Gucci的母公司）的模式。

至于ANG，我喜欢他们的鞋子。这就是他们收购汤姆·布朗，尤其是汤姆·福特时尚的原因，这让他们获得了大量的配饰业务，即使其核心品牌本身也已扩展到西装以外，并大力发展鞋类业务。是的，他们甚至生产运动鞋——三针缝合运动鞋。

说清楚点，这是他们最受高端客户欢迎的产品，比如苹果手表、你的蒂姆·库克、检查更多以及你的杰米·戴蒙。这就是他们的战略。但就执行而言，只能说他们做得还不错，2022年和2023年都有不错的增长，总收入从2021年的13亿欧元增长到去年的19亿欧元。

大部分增长来自汤姆·福特时尚的收购，但ANG品牌去年实现了20%的有机增长，今年为80%，尽管在2024年前五个月，这一增长完全消失了。公司总的有机增长率下降了4%，而ANG品牌仍然实现了2%的有机增长。汤姆·福特时尚下降了4%，汤姆·布朗下降了27%。这部分原因是由于一些暂时性问题，例如公司批发战略的调整，导致数据非常不稳定。

目前最大的问题是中国。记住，亚太地区是ANG最大的销售地区，但在疫情后的中国，情况非常糟糕。当然，它并非唯一一家受中国经济影响的奢侈品公司，但你必须想知道，中国市场的疲软究竟是由于经济放缓造成的暂时性问题，还是一个更大的结构性问题。这个问题还有待观察。但别忘了，中国政府一直在打击超级富豪，回归其马列主义的根源，这对奢侈品行业不利。

看看最近的业绩，2024年感觉像是他们面临的差距，连续几个季度销售额基本持平。在看到今年前九个月的实际业绩后，我认为持平的销售额将是一个胜利。但盈利预计将大幅下降。总的来说，根据共识预期，ANG的业务今年应该触底，并开始以适中的速度增长，2025年的销售额增长4%，2026年加速至个位数高增长，未来两年可能达到两位数高增长。

如果按照2026年的预期，ANG的市盈率低于16倍，这与LVMH的20倍市盈率相比，这是一个非常有吸引力的估值。

那些高管们没有宠物，高于比赛，这是一家非常棒的公司，我非常喜欢，只是不确定在那些天才的估计中应该有多少会议，结果到处都是，这个博戈博的回购，他们曾经对天才的股票评级为12.70美元和10.50美元，分别。两者中的任何一个都将代表股票的非常可观的涨幅，但摩根士丹利启动对天才的覆盖范围的最重要原因是，他们用低于预期的评级来评价它。而727美元的目标价，鉴于该公司最近的销售额强劲，很难责怪摩根士丹利。

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我想……

请你告诉我你对埃克森美孚的看法。

我认为Axon现在被高估了，这在2024年之前一直是一个错误的决定。顺便说一句，这些股票不是你想要持有的股票，因为它们实际上是高价故事的移动股票，其收益率并不那么好，仅仅是因为股票价格太高了。好的，杰克或杰克。

谢谢。

你接听我的电话，吉姆。当然，杰克。

由于股息上涨，他们有良好的业绩记录。LYB基于行业的交易。

你最终提到了一个12月，你说VI我喜欢化学品。我认为你应该，我同意你的观点。我认为，如果这些价格你没有股票，我会买入更多，以了解你的事情。

不要紧。你好吗？我很好。

你好吗？很好。谢谢你，Jan Technologies。它已经下跌了40%。

它应该是，它不应该对我来说。这是一种你永远不会退出的股票。这是一种IT视觉解决方案，它永远不应该涨得那么多。

它已经回落了一些，并没有继续上涨。涨得太高了，涨太多了。我想让我们来谈谈……

黄铜和……下午好，吉姆。

和快乐的家庭。是的，谢谢。我也谢谢你。有什么事吗？

所以在2023年7月和8月，这只股票创下历史新高，并且所有指标都显示良好。就像你通常建议的那样，你总是说，让它回落。所以我在大约90美元左右建仓，然后它跌到了80多美元。

所以我又买了一些。然后它跌到了70多美元，我继续建仓。所以我想知道该怎么办……

关于半导体。半导体是一个非常困难的领域，因为它们都有汽车应用。不，没有其他行业放缓的地方。

所以即使我认为英伟达做得非常出色，我认为它还必须进一步下跌。虽然这很痛苦，但我不能推荐这样做，因为这很便宜。它目前的市值……请，柯蒂斯，我插一句。

十亿美元，十亿美元。多少钱？一个日期。我今天不在乎，不，那不是指一个来自……的人。那种帮助。

先生？我想知道一家名为飞利浦工业和物流的小公司……

现在好了，这就是我喜欢的那种公司。这是一家生产各种产品的工业公司，让我想起了多普勒，非常非常像，以及……的灯光。

查莫兹。

油气股，当你在这个市场上公布好数字时，人们准备好获得回报了。在看到今天的电影女性、老年美女之后，我只能这么说，两家公司都公布了优异的业绩，营收和利润都超过预期，两家公司的股价都上涨了60%到90%。这将我们的测试者带入这个市场的新阶段。

对业绩良好的一个词是戏剧性的，甚至是暴力的，粉碎任何可能押注这些公司失败的人，并且在过去几个季度损失了很多钱。很多人押注我们会看到这些公司的一些疲软。他们报告说，所有这些都与化妆品行业放缓有关，服装也一样，便宜的商品和专业草坪和花园用品，这两家公司都以全价销售商品。

他们会表现不佳吗？两者都经历了残酷的考验，但两者都超出了预期，至少对于那些没有关注这些公司一直在做什么的人来说是如此。首先，我们在10月底看到了这一切。

我看到你有很多好话要说。竞争对手从看似无穷无尽的森林中脱颖而出。大量化妆品买家回归。俱乐部会员抢购所有商品。很难不对比欧缇更乐观。

化妆品行业停滞不前，消费者减少了支出，所以这次采访是一个巨大的推动，市场震惊了，当所有这些事情发生时，我……它们发生了。该股票飙升至新的高度。我甚至不会称之为新闻，因为我们在几周前的那次采访中报道了这个故事，这是我们进行这些采访的首要原因的提醒。柠檬出现了，尤其是在我们今天早上让麦当劳的首席执行官上街之后。

他解释说，他不仅能够在美国以全价销售商品，没有促销活动，而且在中国大陆的销售也强劲，忠诚度计划仍在稳步增长，这可以推动销售执行。这确实是各个层面的一个出色季度。当然。

美国有一些不同的图景。

销售额也是如此，但我认为这些可能会回升。这可能是过去的事情了。该公司本季度回购了一大批股票。相当令人印象深刻。看起来他们取消了很多销售。

这变得越来越普遍，因为看起来许多股票的卖空者要么没有那么多股票可以卖，要么完全没有股票了。好吧，我以前见过一些类似的股票市场反转。你不知道看到如此巨大的波动是一件多么不同寻常的事情。

很好。其他新闻，通常卖方会出现。股票价格达到某个点，可能会突破卖压。

价格点往往太诱人，无法抗拒抛售，但在当前的市场环境下，抛售并没有出现，这意味着没有抛售压力。看起来每个人都乐于等待10、20、30、40个点。这很新颖。

这与众不同，对于那些经历逆境并坚持下来的人来说，这是一个非预期的举动，将被低估的股票推高。关于这些上涨，它们实际上值得溢价。请注意，我们在各处都看到了这种走势。

还有许多其他股票不值得溢价，那些被高估的股票，一旦卖方再次出现，它们就会回吐涨幅，它们最终总是会这样做。就像我总是说的那样，如果你赚钱了，我就是吉姆·克莱默。祝你今天愉快。

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声明为美国成功故事。

越多越好，越多成功……

来自疯狂金钱。

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人们确实有墙。你必须拆除。沉默，你必须打破。

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