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J
Jason
参与Triple Click播客，讨论RPG游戏党员设定。
V
Vincent
易
易燃
易燃：我观察到资本市场对相同事件的预期递减，新的叙事容易被高估。投资中，博弈比研究更重要，应抓住新鲜叙事带来的机会。DeepSeek虽然技术上并非完全创新，但它改变了中美科技竞争的叙事，对中国资产重估起到关键作用。DeepSeek引发的中国资产重估，可能是一个长周期的开始，而非短期波动。当前投资策略：配置篮子，关注基本面扎实的大型公司，避免短线投机。
Jason：美国生活成本高，但资本利得很好，股市高企，特朗普面临的局面艰难。特朗普的政策从孤立主义和公司治理角度来看，都是合理的。当前投资策略：关注市场共识，选择容易理解的股票。当前投资策略：主要投资大盘股，或投资自己了解的公司。美股和加密货币走势预测：短期可能上涨，但长期来看，下跌是大概率事件。不必抓住所有投资机会，专注于能力圈内的投资。
Vincent：10月份A股上涨是政策刺激导致的短期反弹，很快消退，但春节后DeepSeek的出现改变了叙事。DeepSeek成为中国资产重估的契机，证明中国科技实力并不差，美国优势也不像想象中那么大。DeepSeek导致中国互联网巨头估值重估，股价上涨，市场开始重新评估这些公司的价值。特朗普上台后，最初的政策重点并非针对中国，而是国内和盟友，与预期不符。政府对DeepSeek的背书，加速了AI叙事在中国市场的传播和影响。AI应用方面，中国可能比美国更具优势，并非简单的2B模式，而是大模型的应用。当前投资策略：看好中国市场，关注基本面扎实的大型公司。美股走势预测：短期可能震荡，但长期来看，下跌是大概率事件。
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