Succeed as a trader in 2025! The ultimate end of year review process - #244
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欢迎回到TradeCities Traders Improve播客。我是主持人，我叫罗尔夫。我已经交易了16年以上。我还共同创立了TradeCity.com和Edgewonk.com交易日志。我本周的播客录制时间大约是在2024年底之前的两周。我认为这是做年末回顾的最佳时机。作为一名交易员，你如何以正确的方式结束你的一年？

你如何为来年设定目标？你回顾你去年做了什么？如何进行绩效评估以及实际需要审查的内容。所以我整理了一个分步骤的播客剧集，它将为你提供一个框架、一些步骤、技巧和其他我认为将帮助你以最佳方式利用今年最后两周的重要内容。

我还认为，在今年的最后两周，我不认为应该非常关注实际交易。今年已经过去了50周。你要么亏损，要么可能持平。也许你已经盈利了，但在今年的最后两周，你不会有太大的改变。

我认为，关闭你的交易屏幕，关闭你的经纪商平台，确保你回顾过去一年，然后为来年设定新的动力和目标，这更有价值。我认为这比继续交易，然后从未真正做过我们正在谈论的任何事情更有价值。所以我认为你的待办事项清单上首先应该做的是进行绩效评估。

我这里有一个非常明确的计划，关于你应该审查什么以及你可以提出的一些要点和问题。我还将把所有这些都放在播客描述中，以便你可以仔细阅读。也许你可以将其复制粘贴到Word文档中，打印出来，放入你的Edgeprong笔记本中，然后为自己回答这些问题。

我认为这真的非常有帮助。仅仅通过收听你不会从中获得太多收获。当然，你可以并且应该收听这个播客，因为我将就我将要讨论的这些要点提供一些想法，你可以复制粘贴。但是你应该真正回答这些问题，并且你应该真正触及问题的核心。所以

在你的绩效评估期间，有一些你可以评估的指标。所以我建议你找到你5到10笔最大的盈利交易和最大的亏损交易。然后你寻找相似之处。它们有什么共同点？在你最近的赢家中，你想看看是否有重叠之处。是什么导致这些交易成为大赢家？是设置异常出色吗？

你是否很好地管理了它们？是否有支持你的交易理念的良好更高时间框架？这些赢家有什么突出之处，并找出它们的共同点？然后，对于你最大的损失，同样重要。我经常看到，两到三到四笔非常大的损失可以抹去数周甚至数月的良好交易结果。因此，真正重要的是也要触及到

你为什么会有这些巨大的损失？这是你的风险管理问题吗，所以你冒的风险太大了吗？也许你是在价格持续逆转时将你的止损位移开，这是一个非常大的问题？那里发生了什么？你在报复性交易吗？这里发生了什么？你不需要在这里写论文。你想要写下一些要点，以便稍后可以快速回顾和审查。你不想看到一大堆文字，然后

感到沮丧，因为你没有从中获得任何有意义的信息。因此，将其简化为要点格式，在此处写下一些要点，这将有助于你稍后进行审查。寻找最有利可图和最不有利可图的汇合因素。这意味着你要进入你的edge rung并查看你的自定义统计数据。例如，良好的自定义统计数据可能是时间框架。

你在哪个时间框架交易最好，或者哪个时间框架导致你业绩最差？非常有帮助。还有

一天中的时间和交易时段。你在哪个时段交易最赚钱？哪个时段没有给你带来良好的结果？你还可以查找特定的指标设置。如果你使用Edgewonk中的自定义统计数据（你应该这样做），它们是一个非常棒的功能，那么为你的不同指标或正在使用的工具设置一个自定义统计数据，然后查找为你提供最佳结果的工具。哪些好的交易

具有类似的自定义统计数据，并查找这些数据。还要查找最强劲的业绩或最强劲的业绩和表现不佳的时期。在Atrong中，你可以很容易地做到这一点。转到你的报告，然后转到月度报告，查找一年中利润最高和最赚钱的月份。你什么时候表现非常好？然后想想那里发生了什么。是个人情况吗？

也许你额外照顾好自己，照顾好你的身体，你吃得好，你早睡，你没有喝酒。这与之相关吗？或者查看图表。在你表现非常好的那些交易中发生了什么，在你表现非常好的那个月发生了什么？是整体市场处于非常良好的状态吗？

是什么原因造成的？还要查看表现不佳的情况。你表现最差的时间是什么时候，那里发生了什么？同样，你可以寻找个人和生活方式的汇合因素，或者查看市场。市场是否处于一个没有趋势的横盘时期，持续一个月或两个月，而你只是在一个没有走势的环境中进行交易？这里也是非常重要的发现。

查找你的最大回撤。你在今年经历的最糟糕的回撤是什么？在Edge1中，转到图表实验室，然后单击回撤图，看看回撤图上的最低点是什么时候。然后找出，首先，看看这发生在什么时候，所以是什么时间。看看你需要多少笔交易才能进入回撤并走出回撤。

然后关注那个时期。在Edgewonk中，你可以很容易地做到这一点。打开顶部的过滤器，然后单击日期范围过滤器并选择你最大回撤的时期，然后查看这些交易。那里发生了什么？你在那个时期反复违反你的规则了吗，还是你遵循了计划，而交易只是没有成功？或者你只是冒了太大的风险，或者你误判了你的交易？非常重要。

当你查看倾斜仪时，查看你遵循交易计划的百分比。为此，请转到EdgeWonk主页选项卡，单击百分比图标，然后查看右侧的评估框，它会显示交易，你遵循交易计划的频率。

一般来说，你希望看到它至少高于50%。理想情况下，你希望看到它高于66%，即三分之二。所以大多数时候你都在做出良好的交易决策，有时你也会搞砸。只要你搞砸的那些交易不会造成巨大的损失，一般来说，你应该没事。但这确实很重要。

接下来是策略审查。哪些策略有效，哪些策略表现不佳？因此，如果你正在交易多种设置或策略，请尝试根据业绩对它们进行排名。同样，在EdgeWong中，非常简单。只需转到按设置划分的业绩，查看业绩或表现最佳的设置即可。我经常看到，交易也许10或12种不同设置和策略的交易员，他们有两个异常值构成了他们大部分业绩。

在这种情况下，我建议，特别是如果他们总体上并不是真正盈利，也许是持平甚至亏损，那么接下来的三到六到八个月只交易这两种非常有利可图的设置和策略，放弃其余的。这应该会让你对交易采取更精简的方法。它应该会释放出大量的脑力，因为你只关注两件事。

它还应该使你的交易时间大大缩短。仅针对两种策略收集的交易日志数据将更有意义。这是一种真正减少噪音并改进整个交易方法的好方法。

评估偏离计划的交易非常重要。那么，是什么导致你交易结果最差的一件事呢？是报复性交易吗？是以低效的方式管理你的交易吗？所以你过早地削减你的交易，或者价格逆转时你将止损位移开，或者你冒的风险太大了吗？这些都是你确实需要弄清楚的非常重要的事情。

同样，选择一件或确定一件事情。是什么对你的交易产生了最大的负面影响？不要试图寻找你需要改变的5或10件事。寻找一件真正造成最大问题的事情。因为如果你解决了这个问题，它将对你的底线产生最大的影响。还有一件重要的事情是，寻找你错过交易的影响和原因。

许多交易员经常错过交易，原因有很多。可能是你注意力不够集中，所以你没有正确地完成你的图表工作，你没有制定你的交易计划，你早上没有制定交易计划，你没有使用任何价格警报，

或者可能是任何其他原因，但尝试找出你错过交易的原因。是缺乏信心，你还没有准备好扣动扳机吗？然后尝试解决这个问题。绩效评估的最后一点是，你应该记录关键要点。所以看看最好的交易，什么有效以及为什么有效。看看最糟糕的交易。你在这里能学到什么教训？看看你错过的交易。你为什么避免它们？

然后是最终的机会。你想明年证明什么？找到一件或两件你想改进的事情来设定新的动力。同样，我正在谈论的所有这些内容都将在播客描述中列出，因此你可以复制粘贴它，然后浏览列表。接下来是风险管理审核。首先，评估你的风险规则。因此，你查看你的仓位规模、止损位和整体风险敞口。

那么，你是否冒着每笔交易1%或2%的一致金额的风险，或者你的风险到处都是吗？这可能会引入很多噪音，并且会高估和低估你的交易，并真正搞砸你的业绩。

你的止损位设置有问题吗？你是否不断地调整你的止损位设置？在一笔交易中，你的止损位非常宽，在下一笔交易中，它非常窄。这也会在你的交易中引入很多噪音。确保你分析一下。更新你的风险管理计划。因此，根据你所经历的结果调整你的风险承受能力。查看你去年，看看你的交易账户是否有非常剧烈的波动。

如果你的交易账户发展中存在非常剧烈和巨大的波动，这可能与仓位规模过大有关。如果你冒了太大的风险，或者你过去一年冒了太大的风险，那么明年尝试实施良好的仓位规模和一致的仓位规模策略。我认为拥有一个一致的仓位规模策略是最重要的事情之一

你应该这样做，特别是如果你对你的交易感到情绪化，并且如果心理学对你来说是一个问题，那么许多与心态相关的问题可以通过使用更一致和更保守的风险管理方法来解决。另一件事是，你应该查看你的交易管理，审核你正在争取的风险回报比率，然后查看你的交易管理的影响，我见过很多交易员

他们说并相信他们有一个风险回报比率为4:1或5:1的交易系统，他们认为这是一个非常好的高风险回报比率系统。但是，当你查看交易结果时，你经常会看到这些赢家实际上相当小，而且不像交易员认为的那样大，或者不像他们希望的那样大。

这通常是由于交易管理不当造成的，交易略微对他们有利，然后他们太害怕让交易持续到获利目标。显然，如果你总是过早地削减你的赢家，这是一个巨大的问题。它很容易毁掉一个好的盈利系统。就在我上一个播客中，我谈到了

交易管理、胜率和风险回报比率的影响。因此，如果你认为你的风险管理或交易管理问题对你来说是一个问题，请务必查看并收听。下一条要点3：更新你的交易商业计划。所以首先你应该问问自己，你首先是否有一个完善的商业计划？

商业计划是一份真正定义你交易所有领域的文档，它可以帮助你减少噪音、不一致性，并为你的交易提供一个非常好的框架和指导。

一个好的商业计划应该包括你进入交易所需的所有交易规则。还有止损位、获利位，你如何管理你的交易，你正在关注的时间框架和资产是什么，你的风险管理原则是什么，你正在争取的风险回报比率是多少，你如何管理交易，仓位规模是多少，你是否有交易管理和回撤规则。

连续亏损两到三到四次后你会怎么做？你甚至为此制定了一些规则，还是你只是继续交易？许多交易员如果制定了回撤规则，在连续亏损两到三次后，他们会关闭电脑离开，第二天回来放松一下，不要在情绪非常激动的时候坐在屏幕前，那么他们可能会做得更好。此外，一个好的商业计划还包含处理新闻模式的指南。

那么，当新闻发布即将到来并且你正在进行交易时，你会怎么做？你会退出交易吗？你会缩减规模吗？你会获取部分利润吗？你会移动你的止损位吗？交易商业计划的目标是真正指导你的决策

任何可能的情况。每当你发现自己在交易中，并且不确定在特定情况下该怎么做时，这是一个你应该解决的非常好的问题，因为这是一个弥补你的交易商业计划漏洞的机会。一旦你之前定义了这个未知的情况，你不知道将来该怎么做，这只会消除噪音，你将能够更自信地进行交易，因为你知道该怎么做。

下一条要点4是，你应该回顾生活方式和健康习惯。交易业绩与你的身心健康密切相关。你应该反思你的工作与生活平衡。你是否有时间从事爱好，做其他事情？你甚至有爱好和其他兴趣吗？

除了工作和交易之外，你还喜欢做的事情。我个人在过去几年中发现，这是一个如此巨大的改变者。一开始，我也犯了这个错误。我的心理健康真的受到了很大的影响，因为我没有足够的休息。我认为如果我有另一个出口，在那里我除了交易和工作之外还有其他事情，

这将使我拥有某些东西，它不是关于赚钱，也不是关于增长和绩效改进，而是在那里我做一些只是为了好玩的事情。我认为这将对我的生活中其他所有事情产生重大影响。因此，确保明年你的目标之一可能是找到你感兴趣的东西，你可以把它作为爱好，尝试一些新的东西并改善你的工作与生活平衡。

优先考虑睡眠、锻炼和心理健康应该是理所当然的，但我知道在这个繁忙的时期，特别是当你生活非常忙碌时，

我们经常牺牲那些应该强制优化的地方。因此，确保你睡得足够好，不要喝太多酒，或者最好完全不喝酒。定期锻炼。你不必进行疯狂的锻炼，但如果平时

久坐不动，那么每天至少出去散步20到30分钟就已经是一个很大的进步了。多读书，读好东西，少在社交媒体、新闻和所有这些会对你的心理健康产生负面影响的东西上消费负面信息。

计划休假或休息时间以恢复精力并避免倦怠。这与我的内心非常接近，因为我忽略了这一点，我现在可以从个人经验中谈谈。你需要休息。现在，我每周有一整天完全不碰电脑。

每个星期六或星期天，一个或另一个，我甚至不打开我的电脑，而且我根本没有这样做10年或12年，我只是不停地工作，几乎全天候坐在电脑前。显然，从长远来看，这行不通，你越早开始包含休息时间并给自己一些超时，就越好。因此，确保你安排休息时间、休假时间，

这将带来巨大的好处。现在我想谈谈来年设定目标。我们可以在此处讨论三类不同的目标。行为目标。因此，专注于一致性、风险管理或减少情绪化错误。这些都是你可以关注的行为目标。例如，我每笔交易的风险不会超过2%，或者连续亏损两次后，我会离开我的交易屏幕。

或者我会停止管理我的交易，我会实施一种设置并忘记的交易方法

这些目标应该源于你在本次审查开始时得出的发现。当你查看你的交易日志并查看Edgewonk时，你寻找最大的异常值，然后你看到这里最大的问题是什么。然后这应该导致你将来要实施的目标。写下来。不要只把它记在心里。把它写在便利贴上，放在你的屏幕前面，你更有可能记住它。

技能发展：确定你感觉不自信的需要改进的领域。是技术分析吗？是基本面吗？是多时间框架交易吗？是交易心理学吗？是日记吗？是回测吗？任何这些事情，如果你做得更好，都会帮助你成为一个更好的交易员。然后致力于教育活动，例如课程、阅读书籍或参加辅导。

我和莫里茨，即使我们已经交易了很多年，我们仍然会参加其他老师的研讨会。我们经常读书。我们预订辅导。我们与其他交易教练交谈，这里有一个永无止境的学习曲线。我认为这也是让它变得有趣并保持有趣的原因，因为当你总是挑战自己并试图成长时，你会更好地了解自己，并且

你会发现可以对你的底线产生巨大影响的领域。然后是过程导向型目标：专注于你可以控制的行为。所以我不喜欢结果导向型目标，你不会说我每周想赚1%。

或者我每月想实现5R，我认为这些不是有价值的交易目标，因为这完全不受你的控制。但是过程导向型目标可能非常有帮助。因此，你可以有一个过程目标，即你想每天早上或每天晚上睡觉前准备你的图表。

也许你在你的审查中看到你经常错过良机，而早上你并不知道该寻找什么，那么这可能是一个好目标。坚持你的交易计划。如果你不擅长的话，这可能是一个非常好的目标。我在这里建议你写下你的交易清单。

因此，选择你正在交易的策略或设置，写下你需要进入交易的规则和标准，打印出来，在你交易时放在你旁边。这可能是一个好目标。每天记录交易。如果你不擅长记录日记，请务必养成记录日记的习惯，这将对你大有帮助。每两天记录日记20分钟就足够了，除非你每天交易五到十笔交易。

如果你每周交易几次，那么这在你的日记中就足够了，你从日记中获得的见解将是无价的。

遵循你的风险管理规则可能是另一个非常重要的过程导向型目标。因此，你写下你每笔交易想要冒的风险百分比，然后你尝试在将来进行的每笔交易中实现这个目标。同样，这里的所有目标都应该源于之前的步骤，你在那里查看你的交易中缺少什么，你在哪里看到最大的负面异常值，然后写下来。写下来的步骤非常重要。

否则，它只会停留在你的脑海中，而你并没有真正那么投入。但是一旦你写下来，甚至打印出来。如果你有一个交易的角落，把它贴在墙上，然后你每天都能看到它。你将能够回顾它，这将使它更有可能坚持下去。最后，也许是最有趣的部分，我不知道，你告诉我，庆祝和反思。

再说一次，正如我在开头所说，今年的最后两周，它们不是为了让你在账户增长方面取得巨大进展。不要交易最后两周。休息一下，确保你有一个良好的年末回顾。确保你已经写下了你的目标，你已经确定了问题领域，你设定了新的动力。然后也让你的大脑从交易中休息10天，两周，无论是什么。但是

让你的大脑从交易中休息一下，你会看到明年两周后，三周后，你会带着更大的动力回到你的交易桌前，因为现在你对为什么要这样做有了更全面的了解。你未来的技术计划是什么？我保证，如果你花时间进行适当的年末回顾，不要再交易10天，你明年回来时就会感到准备好了。你还可以回顾你去年。

你取得了多少进步？调出你的Atron交易日志，查看你在2023年进行的交易。你对交易、图表、心态的看法发生了怎样的变化？

认识到这一点。许多交易员只展望未来以及他们还有多远的路要走，但没有多少交易员会回顾过去并欣赏他们已经走了多远。所以我认为这是一个非常好的观点。然后享受这个过程。不要关注短期结果。明白你有时间。不要着急。然后享受今年的最后两周，让自己处于明年成功的最佳位置。