Deep Dive
Shownotes Transcript
欢迎收听Seeking Alpha的华尔街午餐，我们下午将对今天的市场行情、新闻和分析进行更新。下午好。今天是7月1日，星期二，我是您的主持人Kim Kahn。到目前为止，我们的头条新闻是特朗普和马斯克又杠上了。在首席执行官埃隆·马斯克和总统特朗普在社交媒体上就政府税收和支出法案再次发生争执后，特斯拉承受着压力。
在马斯克抱怨税收和支出法案的财务风险以及暗示要组建一个新的政党之后，特朗普表示，“埃隆获得的补贴可能比历史上任何人都多，而且远远超过其他人，如果没有补贴，埃隆可能不得不关门大吉，回到南非老家。”这可能会以一种奇怪的方式让像我这样的老派说唱乐迷想起公共敌人乐队在66.6 FM的事件。
马斯克则表示：“每一个竞选时承诺削减政府支出，然后立即投票赞成历史上最大规模的债务增加的国会议员都应该羞愧地低下头，如果这是我在地球上做的最后一件事，他们明年就会输掉初选。”在另一篇帖子中，马斯克在2024年大选中花费了约2.9亿美元支持特朗普和其他共和党人，他表示，如果“疯狂的支出法案通过，美国党将在第二天成立”。
韦德布什证券分析师丹·艾夫斯在谈到这场争吵时表示，马斯克与特朗普的“肥皂剧”仍然是特斯拉股票的隐患，投资者担心特朗普政府将采取更强硬的态度，并对其公司相关的美国政府支出进行审查，最重要的是，监管环境对自动驾驶出租车和网络出租车的未来至关重要。
在经济方面，美联储主席杰伊·鲍威尔在欧洲央行货币政策论坛上使用了某些人认为是将7月份降息的可能性摆上台面的措辞，这引起了华尔街的一些关注。他表示，“我实在无法说7月份降息是否为时过早，这取决于数据。”但TS Lombard经济学家达里奥·珀金斯表示，这只是他不想给出任何政策指导的一种笨拙说法。鲍威尔指出，“大多数”联邦公开市场委员会成员预计今年晚些时候将降息。
他补充说，美联储将密切关注劳动力市场意外疲软的迹象，但今天的劳动力市场数据似乎支持这种观点正在减弱，因为朱尔斯报告显示连续第二个月强劲增长。5月份美国职位空缺数量跃升至776.9万个，高于4月份的739.5万个，远高于732万个的共识预期。
此外，裁员率降至非常低的1.1%。Pantheon Macro表示，总而言之，在5月份的就业报告发布后，大多数联邦公开市场委员会成员将几乎没有理由支持7月份放松货币政策。但预计今年下半年工资和薪资增长将放缓，我们仍然认为这将促使委员会在12月之前降息75个基点，最有可能从9月份开始。
在活跃股票中，拉斯维加斯金沙集团、永利度假村和新濠博亚娱乐的股价上涨，因为5月份澳门博彩总收入同比增长19%，达到26亿美元。博彩总收入超过了9.4%增长的预期，达到了2019年疫情前88%的收入水平。
克罗格被评为Evercore ISI最佳核心股票之一。这份精选股票清单汇集了该公司具有长期投资视野的顶级精选股。至关重要的是，克罗格预计到2026年同店销售额将达到3%或更高。
在其他值得关注的新闻中，亚马逊已将其第100万台机器人部署到日本的一个配送中心，接近在其设施工作的员工数量，这家电子商务巨头继续扩大全球最大的工业移动机器人车队。该公司约75%的全球交付现在都以某种方式得到了机器人的协助，其车队遍布全球300多个设施。
据《华尔街日报》分析，去年亚马逊每个设施的平均员工人数约为670人，是过去16年来最低的。与此同时，他们发现，自至少2015年以来，每位员工每年运输的包裹数量有所增加，从大约175个增加到大约3870个，这表明生产力有所提高。
在华尔街研究领域，韦德布什仍然看好科技股，该公司表示，由于人工智能的推动，科技股整体在2025年下半年可能会上涨10%或更多。该公司的五大精选股是大家熟悉的公司：英伟达、Meta、微软、帕兰提尔和特斯拉。分析师表示，“……我们看涨的观点是，投资者仍然低估了未来三年企业和政府在人工智能技术和用例方面的2万亿美元支出所带来的增长浪潮。”
我们认为，在经历了相对强劲的几个月，成功应对关税和地缘政治风暴之后，科技股现在准备在2025年下半年进一步上涨10%以上，这将由在这个科技世界的黄金时代中获胜的科技公司引领。
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