硬核科技千亿只是起点

来自似水年华的雪球原创专栏

主播：小陆

股市从来就没有新鲜事，历史总是在不断的重演，因为人性总是在不断的重复。

核心资产的故事，继续在大A上演，只不过故事的主角，从三年前的消费白马，换成了现在的硬核科技，一样的戏码，一样的手法。

过去三年，一批市值500亿左右的消费白马，炒上了千亿甚至数千亿市值；未来三年，一批市值500亿左右的硬核科技，也会先后炒上千亿甚至数千亿市值。对于硬核科技来说，千亿市值不是终点，而是起点，如果看不明白这点，将会错失这轮A股历史上，史无前例的科技股大牛市。

这轮科技股大牛市，将类似2000年的美股科技股大牛市，将完成对中国人价值观的洗礼，喝酒吃药炒房玩金融，将逐渐成为历史，科技创新将逐渐成为潮流，不管是科创板的推出，还是教育部的“强基计划”，都代表了国家意志。

“欲炒A股，先懂政治；欲赚大钱，听党的话”，不管是13-15的创业板大牛市，还是16-19的白马股大牛市，或是这轮科技股大牛市，赚的都是国运的钱，与个人能力关系不大，对于炒股来说，国运才是决定性因素，个人能力只不过锦上添花罢了，买茅台与买洋河的区别，而决定国运的是党，玩A股不听党的话，是赚不了大钱的。

很多人依然沉迷于消费白马的荣光，不少人依然念念不忘所谓的金猪十年，只会一次又一次的错失上车科技股的良机，等到实在忍受不住煎熬时，又可能追上一个阶段性高点。

现在，大多人对科技股是不待见的，特别是一些被消费白马洗了脑的价投，更是视A股科技股都是垃圾，现在觉得科技股是垃圾的人，等到牛市后期时也会忍不住去追科技股的，因为没人跟钱过不去，否则来炒啥股，这样的桥段，历史上出现过N次了。

很早之前就说过，以5G、芯片与新能源汽车为代表的硬核科技，是这轮科技股大牛市的主流品种，而芯片则是市场的灵魂。这轮科技股大牛市，其他品种都可以错过，但一定不能错过芯片，如同上轮牛市的互联网金融，与05-07年的资源。

我们可以很清晰的发现，$闻泰科技(SH600745)$ $韦尔股份(SH603501)$ $兆易创新(SH603986)$ 立讯精密（002475）等硬核科技的核心标的，股价一路向北，筹码越来越集中，盘子越来越轻，很少理会大盘，与前几年的茅台平安恒瑞爱尔等，是否似曾相识？既然消费白马可以抱团，可以炒上数千亿甚至万亿市值，那么硬核科技凭啥不能抱团，凭啥不能炒上数千亿市值？

不管是芯片，还是消费电子的核心标的，千亿市值都将只是起点，而不是终点，牛市需要多点想象力，要淡化估值，业绩成长远比估值更重要，而且随着业绩的高速成长，它们还会越涨越便宜。只要大盘不出现单边下跌，这些核心标的的业绩增速不出问题，那么股价将不断新高，直到牛市结束。

机会来自于分歧，风险来自于一致。在市场还没有形成高度一致时，尽情的享受科技股泡沫吧，当价投们都去看多做多科技时，基本就到了与科技股说再见的时候了

作者：似水年华

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