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我观察到最近市场呈现出美股下跌、A股和港股上涨的鲜明对比。上周五，主要指数均上涨，科技板块表现尤其强劲，科创板更是突破了去年10月的高点。与此同时，港股也持续上攻，恒生指数、恒生科技指数和恒生互联网指数涨幅显著。这种强劲的涨势甚至延续到了隔夜美股的中国资产。
然而，美股三大指数却出现了下跌，这与A股和港股形成了鲜明的对比，呈现出一种"东升西落"的态势。我认为，美股下跌的主要原因是美国服务业PMI进入衰退区间，这打击了市场对美国经济的乐观情绪。此外，特朗普的经济政策，例如疯狂裁员、加关税和抛弃传统盟友等，也对经济造成了负面影响。
值得关注的是，英伟达即将发布财报，其结果将对美股走势产生重要影响。如果财报符合预期或略超预期，但股价仍然下跌，则可能表明美股确实存在问题。在这种情况下，A股市场可能高开。
周五市场热点集中在国产算力、机器人、国产芯片、AI眼镜和大消费等板块。国产算力板块涨停板数量众多，主要受阿里巴巴资本开支大增消息刺激。机器人板块也表现强劲，多家公司涨停。此外，国产芯片、AI眼镜和大消费板块也有一定的表现。
然而，周五市场并非普涨，资金出现虹吸效应，大量资金流向DeepSeek概念。这意味着投资者需要精选个股，关注核心资产，保持耐心，避免频繁交易。
一些个股的涨停与公司基本面和资本运作有关。例如，新时达因海尔成为其实控人而涨停；润剑股份与阿里的DeepSeek有关；词文传媒和浙江重城则与情感交互机器人和AI陪伴成人娃娃相关。
总而言之，当前市场机遇与风险并存。投资者需谨慎，根据自身情况制定投资策略，避免盲目跟风。
Deep Dive
本周五A股和港股强势上涨，科技股表现突出，成交额显著放大。与此同时，美股三大指数下跌，主要原因是美国服务业PMI进入衰退区间。中国资产在美股市场逆势上涨，中国上市公司ROE改善，估值优势明显。
- A股和港股强势上涨，科技股领涨
- 美股三大指数下跌，服务业PMI进入衰退区间
- 中国资产在美股市场逆势上涨
- 中国上市公司ROE改善，估值优势明显
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