盘前半小时，抓住信息差0224
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早安 各位朋友早上好早上好 我给你静音了今天是 2 月 24 号 大家打一下 0224 我们要准备开始 0224 看到了肖南 早上好看一下大家的屏幕和声音都正常吗正常的话打一下 0224 准备开始本周末其实消息还是集中在集中在这个 AI 机器人这一块

好的 今天是 2 月 24 号星期一我们周末写的这个其实是还比较好玩的就是大盘请发表你的获奖感言主要就是美股在那边跌但是我们的 A 股和港股呢在不断的涨上周五市场表现也是非常的强势主要的指数全部上涨其中呢科技属性最强的科创武林狂飙了 6%一举突破了去年 10 月的高点

当日成交额就是整个市场当日成交额达到了 2.23 万亿环比前一天还放量了 4000 多亿市场的热度再上一个台阶好的 都没有问题啊

那么另一边最近是近乎单边上行的港股周五还是在继续的上攻恒生大涨 4%恒生科技和恒生互联网分别大涨 6.5%和 7.3%真的是太强了太强了那么这种势头这种势头呢已经延续延续到了隔夜美股当中的中国资产

像中国的金融指数它一度大涨 4%最后是被美股占下来了一些最终收涨了 1.65%反观美股的三大指数是稀数稀数大跌如果你从结果上来看比如说美股的道琼斯纳斯达克标普都是下跌了 1 点几的纳斯达克下跌了 2.2 其实从这样看的话有点东升西落的那个味道了那么美股下跌其实也是有原因的到时候讲

在周五的热点上国产算力大爆发 40 多家都涨停板主要是因为再前一天就是周四晚上阿里大涨 8%资本开支大增的消息刺激的还有机器人也是比较强的有 20 多家涨停另外有国产芯片 AI 眼镜大消费中四头都有一定的表现在我们说到的一些补涨的标题当中就是云计算的

云计算板块概念的中国联通中国电竞同时罕见的涨停周五 Deep Seek 这一涨估计周末呢确实是周末就再次的发酵虽然没有这么夸张说成第四次工业革命吧但是 AI 家各种东西都开始出来了但是有一个现象大家知道一下这样能放到了 2.1 万亿这个水平周五的盘口却并不是普涨

绿牌也有 2300 多家几乎占到一半也就是说很多量能它量得上来是它卖出了某些股票去追了 Deep Seek 这个概念所以就是资金出现了一些红吸的效应在现在这个市场就是精选个股抓牢市场核心多些耐心不要换来换去容量趋势股的行情同样是可以放得很大很大然后再看一下我们的妖股和龙头股

目前来说啊一字无量版的有新时达啊这个属于机器人的五联版当时也跟大家讲得很清楚这个呢啊都还不是真的做局啊主要是因为海尔成为他的实控人然后是润剑股份啊这个主要是阿里的啊阿里的啊 DeepSeek 他他放在 DeepSeek 这边啊还有词文传媒啊浙江重城浙江重城是情感交互机器人啊跟大家说的 AI 陪伴成人娃娃啊

然后换手板这边有行使前进行刚股份特为信息这个属于中均来行特为信息隔夜数据这一块我们看到美股是大跌的主要原因是什么呢是因为美股的

服务业的 PMI 进入了一个衰退的区间大家也知道美国并不是以制造业擅长的它是以服务业擅长的现在服务业的出值达到先缩到了 49.7 进入了衰退区间

于是美股就炸了关于美股经济的乐观的情绪就烟消云散了其实你们想想也知道特朗普上任这一个月都干了些啥呀除了疯狂的裁员就是加关税然后就是抛弃传统的盟友然后摁头乌克兰去谈判

特朗普的经济政策目前看出来就是一些收缩性质的开源节流长期看是为了解决财政收支的问题但是短期非常影响经济感觉就这一轮中美的决策互换了中国在搞科技创新美国在搞财政开源节流股市的方向也换了美股开始跌 A 股港股开始新一轮的上涨那么关于美股的话还有一个非常非常重磅的事件就是 2 月 26 号就是我们北京时间 2 月 27 号的凌晨英伟达会发布他的四季度的财报

我们要看一下如果这个财报符合预期或者是小幅超预期的话它的股价会不会跌如果它是这样还会跌就是我们利好出尽时 持利空对吧如果它的财报很好目前来说我们判断下来财报是好的会超预期的如果是这样的话因为它还在跌美股大概率确实是有问题了然后我们可以看一下今天我们的股市大概率是高开的

因为上周五晚上美股的中概股是逆势大涨的啊所以就是我们周一港股还得涨的那么高开我们有一条祖训对不对那么我们今天要不要违背祖训呢这个祖写错了啊写错别字大家也知道一下就明显看得出是我一个一个字打的啊

虽然美股是整体大回调美国的科技巨头全线下跌但是纳斯达克的金融指数大涨一度大涨四个点最终收涨 1.65%阿里巴巴在前一天已经上涨八个多点的基础之上再次上涨了 5.72%另外还有斗鱼大涨 17%腾讯音乐大涨 12%在顶医疗再涨涨超 9%还有

拼多多涨 5%5%理想汽车涂鸦智能都涨超 4%之前一直看空中国股票的摩根士丹利大摩的中国首席股票的策略师也开始转头看多主要两个理由一个是中国的上市公司的 ROE 在改善得益于技术突破带来的效率提升以及政策支持另一个就是我们这边估值很低有估值的优势

当然这个他的观点并不是很重要从结论去倒退理由怎么说都行这个人也是之前多次看错主要就是他观点改变了他开始看多了我们到底要不要违背祖训呢我们看一下啊如果那个想要遵循祖训的打一如果你想要违背祖训的打二祖训是什么高开要怎么样看看大家什么反馈啊

如果你想要遵循组训的打一如果想要违背组训的打二还有人来我这儿互关你在我这儿做广告但是不太对我这儿吸引来的都是老股民不会有那个事的看一下金星李薇这是我们的老用户了打一要遵循组训 Jackie 李薇是新兴用户 Jackie 杨志水选二要违背组训

看看我们这边飞苏清风王李立好李立都是打一要遵循组训只有 Lost 是二有没有发现新来的人都打了二我们一些比较资深的用户都选了一这个时候没有好和坏没有对和错就看你自己的个股然后 A 股有一些重磅的消息

比如说预计六七月份小米的 U7 新版本车型会上市因为它现在已经完成了申报 U7 应该是 SUV 吧小米的苏 7 是轿跑轿车后面应该是 USSUV

另外呢就是 2 月 23 号也就是昨天一号文件发布了我个人感觉就是这属于预期落地啊因为一号文件每次都是在重要会议之前发布的大家都已经知道了而且里面很多的埋伏资金实在是太多了那么给大家总结一下有多多个信号首次提到了农业的新制生产力啊

这个就不多讲了然后当中提到了智慧农业提到了怎么样算是智慧农业呢就是拓展人工智能数据低空经济等技术的应用场景所以呢你与其炒农业你不如去看看人工智能数据低空经济这些应用场景

我觉得我说的够多的吧这个不太好去追机器人其实消息最多的还是机器人的板块首先就是这一家应该是哪个欧洲国家他们发了一个挪威还用的他们发了一个叫 EX 这家公司叫 EX 他们发了一个家用的机器人的视频

叫做 Neo Gamma 制品充分展示了地咖啡摆正画像拖地擦窗户拿钥匙等功能然后他们还看一下这个人的材质机器人的材质好像是尼龙加上剑神想到剑神又想到了那只鼓对吧第二个是语术机器人的估值飙升有一个投资人应该是低财经去采访他他说下一轮语术估值很可能由 C 轮的 80 亿元飙升到 200 亿元

第三呢就是人民网点评了 AI 伴侣机器人人民网点评说这个成为了眼球收割机但是它确实是一个很好的落地场景我们这个也不能忽略它下一个是中国移动布局机器人然后深圳呢近期将发布人行机器人的专项政策向企业发放最高 60%最高 1000 万元的训练券补贴以及模型券 语料券 场景补贴等这个想法也是很好的

除了这个补贴以外它在全市的科技重大专项当中安排人工智能和机器人专项对人工智能这个板块是火上浇油的另外语述呢会写那个两款机器人亮相 GDC 应该是 GTC 我是不是写错了那个人型机器人已经炒作很长一段时间了上周五呢板块又易动了属于这个几十只掌亭啊

应该是四十之长二十几之长平板块大涨将近 3%这个方向是强到没朋友周末看到一个观点是清华大学的教授张亚晴说十年之后每个人身边都会有十个机器人机器人的数量会比人还要多然后一些机器人的事情在周末消息发酵大家还是要小心利好堆积的时候对吧有些人要出货了

所以这个板块今天小心冲高回落周末还有两个比较负面的消息一个是周五的时候是证监会点名说游子抱团炒作编题材讲故事的古过行操纵增加你们也知道这一轮谁是增量私信啊你们可能不知道就是机构在我们交流的过程当中机构是踩空的机构是踏空的

谁赚钱呢对吧第二个事情就是特朗普又搞事情了特朗普前几天还在说与中国达成贸易协议的可能性很大但是周末又泼冷水了白宫发布了美国第一这个投资政策的备忘录宣布将调整美国的投资政策进一步限制了与中国的双向投资其实就是在搞科技脱离了他不让

不让中国去投美国不让美国投中国这双方都不能互投当然他也欢迎其他国家去美国投大概是这个意思

接着讲一讲国资委部署深化中央企业就是央企的 AI 加专项行动难怪周五像中国电信中国联通都能够长停主要是盘后周五盘后的时候国务院国资委召开了中央企业 AI 加专项的行动深化部署会总结国资央企发展人工智能进展成效研究部署下一步的重点工作会上发布了国资央企 AI 加专项行动实施要点

这个对于火爆的 AI 国资云板块是一个大的催化国资云有没有觉得很熟悉

国资云在之前是炒过的啊主要就是大家觉得嗯有些有些数据啊放在那个网盘当中很不安全所以呢呃这个关于国资这一块他们要成立自己的那个云啊这一波呢是人工智能啊民企先行像 dipsy 豆包阿里通一啊通一签问啊都是他们先搞出名堂了那央国企这些大项们啊

就可以开始全面铺开像人工智能家这个行动肯定离不开央国企的参与比如说像三大运商的接入必然会加速普及 AI 的应用的推广随着央企加快 AI 家的部署和落地产业链上下游的公司会充分的受益

那么最早大家能想到的就是由于要扩张资本开支那肯定是先找算力云这些卖产资的公司但是呢前阵子已经爆炒过了已经爆炒过了然后是应用端的百花齐放然后就是投资机会就是在下游的 AI 应用我们周末啊正好是给 998 用户做了一个就是很详细的讲解就是 AI 它会从中间炒到两端有印象没有啊有印象没有

中间就是算力、云这一些

然后下一个事情是腾讯的元宝超越了豆包不好意思我也下载了我也去下载了腾讯的元宝用起来还真的蛮香主要就是元宝它接入了 GIFSIC 的一个功能而且再把自己的这个叫什么它自己的一个叫什么也融入进去了然后它可以发送图片然后结合图片去进行分析和理解这个是 GIFSIC 不能做到的对吧

它主要是文字然后腾讯叫混元它结合了混元的多模态的理解能力然后主要还是什么意思就是腾讯吧它算力比较强

DeepSeek 还是算力不够强以前是一天只能回答一到两个问题现在升级了一点可能是没有这么拥挤了它可以回答我两到三个问题比如说大家说到的 AI 时代 AI 基建看阿里 AI 应用看腾讯这个是高盛在一周之前发的研报当中的预判

这件事情过啊然后重磅落地一号文件啊其实首次提到的农业新制生产力是大家比较关注的啊比如说 AI 加农业农业加新制生产力包括了生物育种农机装备农村电商等等还有农业的机器人现在 AI 就是万能的解药之前的 AI 医药 AI 教育刚刚炒好现在来 AI 农药农业啊

AI 农业 农业股的弹性一直不太好之前是因为钱付资金比较多所以也要小心建立好对线的这个事情那么讲了很多像机器人要小心冲高回落农业小心立好对线什么能炒其实我很早前跟大家讲过的就是在两会当中肯定会提到的是什么离红经济对吧那么看到确实飞行汽车真的上天了

这个是马斯克参投的一个飞行汽车它成功起飞了售价是 217 万人民币可以乘坐两个人这个公司算是创造了历史它的电动飞行汽车在公共场合成功的起飞了目前说这家公司获得了 3300 个预订单 30 万美元比机器人贵是不是

周末的时候马斯克的飞行汽车上天的消息迅速的冲上了各大网站的热点什么原因首先你看它是不是没有螺旋桨没有外路的螺旋桨这样说然后它是垂直起降的水平飞行可以达到 177 公里像之前 Model A 还有小鹏广汽他们的飞行汽车就是

是有外路的螺旋桨的虽然是垂直起来是外路的螺旋桨的这一架飞机就看上去这架汽车飞行汽车看上去很牛逼就是感觉像未来世界那么飞行汽车低空经济是去年炒过一次了基本上缺席了这波的行情但是周末的马斯克飞行汽车的图片在各大网站上传播在想今天会不会借机去炒作一把呢这概率是挺大的对吧

然后再讲讲云计算的周五的补偿这周五呢是被这个临时拉去给张老师领班的然后这个云计算补偿其实是我我跟大家很认真的讲了那时候是由于机构开始回补仓位再加上增量资金进场其实可以明显的看出来云计算的补偿就是那些场外的踏空资金在那边狂买

而纯粹的情绪投机的品种反而是在派面容量基本面这种像光环润泽连通电信都反而是涨停的

那么他消息面我们也讲过了就是 AI 的 infrastructure 放在第一位都是 90%的 token 将在云计算网络生产所以云算力租赁国产算力各类的国产卡用于推理整体的设备集群方案解决商都是明确受益的同时各地政府和机关也开始了各种的 AI 加行动

那么这个物类的一体机周末也吹得很厉害待会会讲概念股的但我希望大家以了解为主不要一下子就行动因为确实今天要炒就是涨停如果你能买到那确实就看运气吧 50%

这个服务商还有服务商也是另外一个受益的方向所以就是联通电信这种剩余一个比较强的分支就是柴油发动机电源就是 AIDC 这一块确实也涨了这个同时也是受于海内外的资本开支上升的影响反正这样柴油发动机这类产能很短期的其实都是算得很清楚的后续就是看涨价空间来应对利润的上升空间还有再讲到一个就是英伟达的业绩披露

目前来说给他的预期是比较高的因为台内外这个各大的厂商的口径来看砸硬件的趋势是依然没有变他出来多少就卖掉多少另外还有一个更远期的是下个月有一个 GTC 的会到时候像一些 CPUI 这些可能会引用的技术的路径也会在重点的被提及像雪球上我已经看到了有人提到说会给安费诺双倍啊

这个现在还不知道啊反正就相关的品种也开始可以陆续的布局应该是也有资金开始陆续的布局我知道很多人没有听懂这一段我后面会具体的讲但是但是就是这个是给付费用户讲的后面免费用户不能讲啊

因为特别的专业然后也会提及到一些重点关注然后 AI 的跟踪就是首先中午的盘中 DeepSeek 已经宣布了下周会开源五个代码库厉害

然后是上海上海这边有接月星辰官宣要发力智能终端 agent 的方向重点布局汽车手机聚声智能 IoT 等关键的应用场景并且他们也剧透了说会在今年的三月继续开源图生视频的模型接月星辰是上海搞出来的然后周六呢腾讯元宝超越了豆包这个我刚刚讲过了还有就是苹果说他们的人工智能

Apple Intelligence 会在 4 月份支持简体中文等语言第五件事情是小米将推出首款的 AIPC 产品第六个是关于 AI 政务 AI 政务一个是我们刚刚提到的中央企业的 AI 加行动计划还有一个是 2 月 21 号四川德阳的信创政务云开始招标预算 2000 万还有一个半月谈

半月台台也可以关注一下周末也在吹风说基层不妨大胆拥抱 AI 免费用户你们就到这了我得关掉了