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主讲人
我观察到美股市场下跌，但隔夜金融指数上涨，一些大型科技公司股价上涨。我认为这主要是因为特朗普的言论，他要求美联储降息并施压OPEC降低油价。虽然沙特和普京对降油价的回应模棱两可，但油价还是小幅下跌，这对于中国市场来说是有利的。
上周五，AI智能体概念爆发，DeepSeek成为市场关注焦点。DeepSeek是一个强大的AI大模型，其性能与OpenAI的模型相当，但成本却低得多，这震惊了华尔街。我认为DeepSeek将带动AI下游应用的发展，其次才是上游硬件。市场上存在对英伟达等公司利空担忧，但我认为总体影响不会特别大。
DeepSeek的火爆也导致其网站访问量过大而卡顿，这与之前爆火的应用类似。市场对AI智能体普遍看好，但对豆包关注度较低。DeepSeek被认为对多个领域构成冲击，引发美国市场热议。Meta内部对DeepSeek的出现感到焦虑，因为两者都是开源模型，存在直接竞争关系。
DeepSeek模型开源且有论文佐证，其低成本高性能的特点令人震惊。DeepSeek的出现可能降低大型科技公司烧钱买牌的积极性，短期利空英伟达，但长期来看，AI竞争仍存在不确定性。DeepSeek的成功激励了年轻的技术人员，也为中国在软件领域的发展带来了新的机遇。
我分析了DeepSeek概念股，认为部分股票受益，但散户难以买入。建议关注AI应用端概念股，例如AI智能体、AI Agent等相关应用领域的股票。我列举了一些DeepSeek相关的公司，包括算力提供商、数据提供商、以及与DeepSeek有技术合作的公司。DeepSeek和豆包属于不同类型的大模型，投资策略也应有所不同。
此外，我还分析了证监会促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案，以及险资将大规模进入A股市场的消息，这些都对A股市场发展有利。最后，我提醒投资者注意面临退市风险的股票，建议远离业绩差、问题多、面临退市风险的股票。
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