The Latest From Israel, Stock Picks and Supply Chain Disruption
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每天在 YouTube 上观看 Tom 和 Paul 的直播：http://bit.ly/3vTiACF。由 Tom Keene 和 Paul Sweeney 主持的彭博社监督2025 年 6 月 20 日特色：1) 彭博社新闻记者 Dan Williams 报道称，唐纳德·特朗普总统表示，在决定是否袭击伊朗之前，他会给外交一个机会，从而淡化了最近暗示军事行动可能迫在眉睫的言论。2) Matrix Asset Advisors 总裁兼首席投资官 David Katz 表示，他为何对未来几个月当前冲突能够有所明朗抱有希望。然而，在那之后，我们将再次回到每周和每月的各种不确定性，包括关税以及目前正在国会审议的税收和支出法案。3) Eltech 首席执行官 Alisa Rusanoff 谈论贷款人在航运领域目前面临哪些风险。4) Lisa Mateo 报道了美国各地报纸上的最新头条新闻，包括《华尔街日报》一篇关于当今的副业更多是出于必要而非热情的故事。此外，彭博社的一篇报道称，第一资本的新肯尼迪机场贵宾室吸引高端旅客请访问 omnystudio.com/listener 获取隐私信息。</context> <raw_text>0 这是一个 iHeart Podcast。

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将需要最多两周的时间来确定美国下一步行动。Dan Williams 加入我们的讨论。他是彭博社的记者。他现在正在耶路撒冷。Dan，以色列目前的局势如何？正如您所指出的那样，这是一个等待游戏。以色列人没有等待，伊朗人也没有。交火、以色列空袭和伊朗导弹袭击仍在继续。然而，可以说，伊朗的袭击仍在继续。

似乎正在逐渐减少。根据他昨天接受的一次采访，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡将此归因于以色列的转变，以色列军方将目标转向发射系统，因为发射器实际上比伊朗掌握的导弹数量更重要

因为如果你无法发射它们，它们就几乎没用了。他昨天说，大约一半的发射器已被摧毁。这是一个令人印象深刻的速度，因为这项任务似乎持续了两三天。因此，如果按照目前的比率继续下去，并且按照以色列的说法取得成功，那么伊朗人可能在本周末结束前就没有发射器了。因此，尽管到目前为止，这些导弹袭击给以色列国内造成了巨大的损失，包括对以色列南部一家医院的袭击，但以色列人似乎相当乐观。伤亡人数相对较低，因为许多病人提前被转移了出去，但这对于以色列人来说仍然是相当令人震惊的。Dan，我们对特朗普总统决定是否袭击伊朗的时间表了解多少？

正如您明智地指出的那样，白宫新闻秘书昨天使用的措辞似乎非常谨慎，在两周内，而不是从现在起两周内，在两周内，理论上可能是从现在起两周内。也可能是在两分钟后。所以我认为这里存在一定程度的战术行动模糊性。看来美国人在一定程度上协助了以色列人进行最初的策略

这使得以色列人能够打掉伊朗人的警惕，在一周前发动这次袭击。您会注意到，就在那次袭击之前，特朗普总统正在谈论外交解决方案的前景，他说他不会批准或不希望看到以色列采取军事行动。然后，一旦袭击开始，他似乎改变了说法。现在，这可能是因为以色列行动的相对成功，正如向他汇报的那样。很难知道如何看待这些说法。

正式上，以色列人表示他们欢迎美国的参与，但他们愿意并且能够继续这样做。问题是，以色列军方是否确实拥有处理特定核设施的火力，该设施位于一个名为 Fodo 的地区一座深埋地下的山脉中。许多人推测，尽管以色列军方在行动上非常熟练，但它过于精简，规模太小。它根本没有必要的提升能力

美国空军必须投入非常重的炸弹才能完成这项工作。所以 Dan，这就是说，这就是这里的报道，你知道，美国需要的是这种，你知道，能够深入地下并到达该设施的炸弹。对于以色列而言，关于伊朗核能力，剩下的就是这些了吗？

好吧，我们每天都会听到新的核设施遭到袭击的消息。其中一些是主要地点，另一些是核计划的次要地点，伊朗人一直都说，这些地点可能确实具有纯粹的民用成分，尽管以色列和国际社会长期以来一直怀疑其速度

和铀浓缩的强度。这是一个可以生产炸弹的项目，如果浓缩超过一定程度，则可以作为核武器的燃料。因此，似乎以色列人在没有美国干预的情况下，正在摧毁他们能够在该核计划中摧毁的一切，同时也在应对伊朗的导弹计划。跟我们说说以色列官员是如何警告伊朗正在劫持安全摄像头来监视他们。

是的，这是我的同事 Marissa Newman 写的一篇非常有趣的故事。我推荐一下。看来以色列人显然已经预料到了这一点，因为加沙地带发生了哈马斯袭击事件。哈马斯是一个与伊朗结盟的巴勒斯坦组织。众所周知，这些安全系统无处不在，许多安全系统通过蓝牙连接。

如果您不在家，有时您可以在手机上看到您的安全摄像头所看到的内容。这不是一个非常安全的系统。因此，看来以色列人现在正在警告说，伊朗人已经入侵了这些系统，这使他们能够实时查看以色列某些关键地点，以及他们一直在用导弹攻击的某些以色列城市。

并为他们提供了一个实时的目标信息集，这可能会使他们能够调整瞄准或知道他们是否成功击中了目标。显然，在任何战争中，每一方都希望向对方隐瞒此类信息。看来伊朗人已经使用了现成的、非常廉价的技术来获得这种关键信息。

Dan，非常感谢您。我们非常感谢您在耶路撒冷的实况报道。彭博社记者 Dan Williams 为我们提供了关于以伊局势的最新消息。如果政府在国防方面的支出用于具有民用双重用途的研发等方面，那么您可能会获得溢出效应，这些溢出效应最终会显著提高生产力。

在欧洲也是如此，因此对增长的影响更持久。

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您正在收听彭博社监督播客。工作日下午 7 点至上午 10 点（东部时间）收听我们的现场直播。在 Apple CarPlay 和 Android Auto 上使用彭博商业应用程序收听，或在 YouTube 上观看我们的现场直播。Matrix Asset Advisors 总裁兼首席投资官 David Katz。David，您最近与客户进行了哪些讨论？他们有点被震荡了，但如果您回顾一下，我们会发现我们正处于年初的状态。

这是一个很好的总结。基本上，我们对今年的预期是，它将比 2023 年和 2024 年盈利能力更低，但波动性更大。所以我们正在经历这种情况。今年投资成功的关键是不过于沉迷于短期。您现在有很多悬而未决的问题，可能会很快导致市场下跌 5% 或 10%。

但我们认为整体经济状况良好。企业经营状况良好。总而言之，市场将会有一个大约平均水平的一年。所以关键是降低音量，保持耐心，不要被日常波动所左右。好的，David，那么您是如何交易的呢？您正在购买哪些具体的股票？

这是一个有趣的问题。目前，市场的市盈率约为 22 倍，但有很多很多股票被低估了。所以我们正在寻找。我很高兴。如果您能以 10 到 15 倍甚至 16 倍的市盈率购买某些东西，那么您就能做得很好。为了给您一个宏观的清单，然后我们可以重点关注一些事情，例如美国电力公司、苹果公司、辉瑞公司。

高通都是非常好的企业，价格非常有吸引力。百事可乐的价格可能是过去 10 年中最好的价格之一，而且在您等待的时候，您还可以获得 4.5% 的收益率。所以现在有很多真正好的东西。您只需要耐心一些，并使用 6 到 12 个月的期限，不要试图进行短期交易。您提到了百事可乐和股息收益率。这是否意味着股息和收益率是投资者应该关注的，鉴于今年有很多逆风，今年的回报最多可能只是平均水平，股息收益率是否是我不知道的，也许人们历史上没有关注过，但也许他们应该关注？

好吧，在过去几年中，他们肯定没有给予足够的关注，我们认为他们应该关注。我们认为这是市场上拥有巨大机遇的领域。有趣的是，而且重要的是，在困难时期，它往往更保守，更能保护资本。因此，如果您担心市场的涨跌，购买高股息股票是一种获得良好回报的方法

绝对回报，并在等待时获得报酬。因此，我们认为这是一种非常好的方法，并且认为这是您现在应该选择的地方。百事可乐就是一个很好的例子。该股票今年迄今的表现非常糟糕。因此，如果您现在介入，您将在等待时获得非常好的收益率。我们认为他们会解决短期问题。该股票的市盈率为 16.5 倍。

通常以超过 20 倍的市盈率出售。有趣的是，如果您将百事可乐与可口可乐进行比较，百事可乐比可口可乐通常的价格便宜三个标准差。通常情况下，这种情况不会持续很长时间。您如何看待市场风险较高的角落，无论您是在考虑特定的小型股还是重组资产负债表股票。即使您在考虑无利可图的科技公司，显然，它们自 4 月低点以来大幅上涨，但您是否购买了任何此类股票？

因此，就整体小型股而言，在过去三到五到十年中，它们的表现一直逊于大型股市场。因此，我们确实认为那里存在机会。在其中，我们将专注于购买罗素 2000 指数或标普 600 指数作为投资方向。

如果您购买个别小型股，那么重点关注强大的资产负债表、盈利能力的公司非常重要。因为当您在关税略有波动的经济环境中购买小型股时，您不希望被困住持有负债累累的东西，这可能会受到非常严重的损害。因此，要么拥有强大的资产负债表，要么专注于强大的资产负债表，盈利能力，要么专注于指数。

David，您提到了苹果公司，这可能是每个人都拥有的股票，无论他们是否知道。然而，该股票今年迄今下跌了 15%，这通常是我们不会从苹果公司看到的那种表现不佳的情况。您认为苹果公司在短期到中期内的看涨理由是什么？

好吧，表现不佳之处在于机遇。我们一直喜欢年初表现不佳的一些 Mag 7 公司。突然之间，它们反弹得非常好，无论是谷歌、微软还是亚马逊。我们认为苹果公司也处于同样的境地。短期来看，苹果公司有一些问题。他们在人工智能方面确实落后于时代。

就他们的上次会议而言，这将比任何人都希望的要长得多。然而，他们仍然拥有主导的市场份额。他们会做好人工智能。华尔街和投资界喜欢持有这只股票。因此，我们认为它的交易区间约为 190 至 250 美元。因此，您正处于该交易区间的下端。您只需要关注 6 到 12 个月。苹果公司将会发生更好的事情。资产负债表良好。他们会做好这件事的。现在是参与其中的好时机。

David，非常感谢您加入我们。非常感谢您。Matrix Asset Advisors 总裁兼首席投资官 David Katz。这是彭博社监督播客。工作日上午 7 点（东部时间）开始收听我们的现场直播，在 Apple CarPlay 和 Android Auto 上使用彭博商业应用程序收听。您还可以通过我们的纽约旗舰电台在亚马逊 Alexa 上收听现场直播。只需说：“Alexa，播放彭博 1130”。当我在大通曼哈顿银行工作时，我们有一个大型贸易融资团队。我从未与他们一起出去玩。

真的很古怪，做一些严肃的事情，有些人做得很好。就像我们的下一位嘉宾，Eltech 首席执行官 Elisa Rusanoff 一样，Eltech 是一家与贸易融资业务人士合作的技术公司。全球贸易。我不知道。我想我们现在只知道全球贸易中的关税以及关税如何影响全球贸易。它如何影响您的业务？与实际为在世界各地交易商品和服务的人提供信贷的人交谈。

就像，首先，很高兴回来。感谢您再次邀请我。首先，我认为这与所有其他贷款人、所有其他私人信贷提供商和市场参与者面临的问题相同。您面临着两方面的问题。您面临着经济不确定性。因此，您基本上面临着信用利差风险

利差正在上升。银行在信用额度方面变得更加保守。但另一方面，生产力和人工智能自动化，这项技术可以简化整个信用评估流程。因此，既有挑战，也有机遇。因此，我们在贸易融资领域面临着同样的风险。

老实说，贸易融资领域通常在交易量方面蓬勃发展，因为贸易中存在大量流动性缺口。例如，作为客户，您必须预付供应商。因此，您需要这笔钱。您需要这笔流动性。但您也确实从您的客户那里获得报酬

期限也更长。因此，应收账款周转天数实际上正在不确定性事件中增加。因此，这就是贷款人介入的地方，他们评估信用，他们了解流动性需求，并且他们实际上提供了这种信贷。

私人信贷一直是市场上一个热门的领域。保罗，我知道你谈到过，在另一种生活中，你希望能够重新进入这个市场领域。当您查看私人信贷时，我很想知道，因为很多人认为，特别是自 2022 年以来利率上升以来，这将如何损害该部分。但事实并非如此。那里是否存在任何弹性或您看到的任何危险信号？

我认为我们还没有到那一步。首先，就通货膨胀而言，我们仍在关注经济将会发生什么，就像杰伊·鲍威尔本周所说的一样。利率没有变化。因此，我们正在关注将会发生什么。因此，我们现在没有看到很多注销。我们没有看到很多与借款人进行的实物支付安排。但我们只是在关注市场将会发生什么。

老实说，我所处的特定利基市场，即贸易融资，在其资产担保抵押、抵押担保贷款方面有点特殊。它是贸易融资，可以由库存、应收账款支持。您可以获得围绕应收账款的信用保险。因此，市场上有很多结构性机会实际上可以使用。因此，从某种意义上说，它不是杠杆融资。它总是由某种抵押品支持，这在像我们这样的环境中确实很有帮助。

中东、俄罗斯、乌克兰的地缘政治紧张局势似乎比以往任何时候都更加紧张。这会影响吗？我猜想全球贸易、全球贸易成本、确保全球贸易都会受到影响。这是否会影响您在为这些商品和服务的流动提供融资方面的市场？是的，绝对会。作为贷款人，首先，我们必须非常注意各种类型的制裁和欺诈风险，这些风险在该行业中非常高。但除此之外，

我们必须了解实际风险。例如，其中一种风险是贸易欺诈，这基本上意味着不同国家和不同司法管辖区对某些商品征收不同的关税。但有时很难追溯供应链，深入挖掘供应链并了解商品的来源。

因此，许多贷款人正在看到贸易欺诈的某种增加，这实际上意味着，例如，如果您从中国获得产品，但它们实际上来自越南，并带有不同的商品证书，那就是贸易欺诈，但最终很难有不同的规则和法规，因此很难了解供应链，因为从越南我们获得了大量的纺织品、服装等，因此 60% 的纺织品

呃……来自越南……来自中国，因此供应链可能是多种多样的，谁最容易受到贸易欺诈的风险？其他奇迹绝对是如此，过去有一些案例，例如 Rent Sale 和 Stand 等几家公司被借款人欺诈，因此存在非常高的欺诈风险，积极方面是，现在与经济一样，我认为生产力、人工智能、愿望……

贷款人真的试图为信用流程、运营和后台流程获得良好的技术堆栈，因为贸易融资特别具有大量的贸易量，这基本上意味着大量的交易量细节、运营物流和类似性质的事情。因此，人工智能实际上可以进行全栈分析、全量分析、整个交易量并进行预测分析，这基本上意味着

了解模式，模式可能是信用，也可能是欺诈，也可能是运营风险，也可能是关税风险以及其他类型的运营不确定性。- 今天的贸易贷款大户是谁？是摩根大通这样的公司吗？花旗银行这样的公司吗？现在谁在做这些事情？

实际上，在不同的经济体中有所不同。因此，在欧洲，更多的是银行。在英国，更多的是银行。在美国，这是一个非常有趣的市场。因此，2024 年，去年，我实际上看到专门针对贸易融资的银行贷款大幅减少。我相信这个数字减少了 20% 以上。对于非银行贷款部门，它实际上增加了 25% 以上。那是私人信贷吗？

是私人信贷。是保理公司，私营公司。这不是一项受监管的业务。因此，有很多非银行贷款集团、私人信贷基金、保理公司和供应链金融公司以及金融科技公司实际上正在增加大量交易量。因此，经济中有很多资金，很多对冲基金，如 Millennium 和 Baleazi 等。他们为贸易融资策略筹集了大量资金。真的吗？

- 数百万美元。- 我不知道的另一件事。- 所以在这个时候，我们正在节省的问题……- 在这个年纪，我应该知道一切，丽莎。- 我们应该多出去玩。- 好吧，跟我们说说近岸外包，它是什么以及其中的一些问题。- 绝对的，所以很多贷款人现在实际上都在密切关注。首先，供应商多元化，但其次是近岸外包。因此，即使在政府应收账款领域，我们也必须了解供应品的来源。

我们必须了解风险是什么。我们必须了解供应品的来源。因此，对于贷款人来说，这实际上是另一层信贷评估和手动流程，必须进行信贷评估以了解风险。绝对的，就像任何其他公开市场投资专业人士一样，我们正在努力了解风险并试图减轻风险，因为我们对我们的有限合伙人和投资者负有受托责任，对吧？

因此，是的，安心是许多贷款人在尝试贷款时正在考虑的事情之一。贸易融资业务面临的最大风险是什么？我的意思是，我能看到一百万个。我的意思是，欺诈。我的意思是，因为您正在与世界各地的买家和卖家打交道，世界各地疯狂的地方。我的意思是，最大的风险是什么？

我想，对于贸易融资业务来说。- 如果你决定换工作。- 是的，没错。- 你在这方面做得很好。你完全正确。贷款领域和贸易融资领域实际上存在数百种不同类型的风险。首先，是 KYC 和 KYB。了解您的客户，了解您的业务。

以及嗅觉检查、制裁、了解供应链、了解供应商多元化，这样您就不会像 COVID 封锁和供应链关闭那样陷入困境。但显然，信用风险是一种风险，对吧？在这个经济环境下，利差正在上升。有很多不确定性。这就是为什么非银行市场

贷款部门实际上正试图抓住银行真正没有针对的低中端市场。我想说，最大的风险可能是欺诈。它可能是如此有创意。它可能是发票驱动的、实体驱动的、司法管辖区驱动的、供应链驱动的等等。好吧，艾丽莎，

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现在是丽莎·马特奥的报纸环节时间。丽莎，你今天有什么要告诉我们吗？好的，这是一个关于副业的故事。我们经常听到这个词，对吧？所以过去，这是一种让人们追求自己热情的方式。但现在，《华尔街日报》说，这更多的是出于必要。人们之所以这样做，是因为他们必须这样做，而不是因为他们真的喜欢它并且想要这样做。

劳工部的数据显示，兼职的美国工人数量在今年前五个月上升到 5.5%。Indeed 的一份报告显示，超过一半的人表示，他们做副业只是为了维持生计。因此，您可以看到正在发生的变化，不同类型的工作正在进行。他们要么为 DoorDash 开车，要么为 Fiverr 做自由职业，要么做 DJ，要么

在周末和晚上做保姆。所以他们做了很多不同的事情。我个人一直做第二份工作，直到我来到这里。所以你来到这里？所以当你在 PIX11 工作时，你还有另一份工作？是的。好吧，我还主持另一个电视节目，所以我总是同时做很多事情。是的，这些工作要求很高。你去美国任何一家星巴克，所有那些坐在笔记本电脑前的人都在做什么？

我不知道。但我认为这是经济的一部分动力，我认为。不，绝对是。所以很多人这样做是因为他们必须这样做。是的，明白了。你最近去过肯尼迪机场吗？因为昨天又开了一个休息室。这是为高端旅客准备的。这个来自国泰航空。

休息室现在都是热门场所，对吧？所以这个有 13,500 平方英尺。它位于 4 号航站楼下层的零售区。有点纽约主题，因为它在肯尼迪机场。它没有餐厅，但它有咖啡吧、奶酪站、带鸡尾酒的意式浓缩咖啡区、私人浴室、淋浴间等。我没有去过新的肯尼迪机场休息室。你去过吗？我去过。一片混乱。我也不是那种……

你不是休息室常客。好吧，我到得不够早，去不了休息室。我属于那种直接跑的人。如果我没有提前办理登机手续，我现在肯定错过了很多航班。所以，我的意思是，我听说肯尼迪机场休息室和第一资本的评价很好。我的意思是，我从银行听到的是，他们拥有的分行，就像我们在莱克星顿大道上的第一资本大楼一样。它与其说是一个分行，不如说是一个大型广告牌。

它只是说，我们在这里，我们在市场上。这是我们的，它不是广告牌，而是在街角的分行。这就是我从一些银行家那里听到的。这就是为什么他们在里面有咖啡店之类的东西。你只是把名字摆在那里。但是什么让这个与众不同，有什么不同的是，无论你是否是第一资本的持卡人，你都可以去，但每次去你必须支付大约 90 美元。这就是重点。

据报道，下周将举行一个盛大的活动。这是杰夫·贝佐斯和劳伦·桑切斯之间的婚礼。真的吗？据报道在威尼斯举行。哇。他们聘请了策划乔治·克鲁尼婚礼的婚礼策划师，对吧？在 2014 年。很棒。

今天为期多天庆祝活动，是的，为期多天，但细节都被严格保密，所以《华尔街日报》采访了一些专家，因为这是超级婚礼的趋势，人们在这些巨大的婚礼上过度消费，他们说，为期多天的豪华婚礼，200 位宾客，现在可能要花费一对夫妇大约 400 万美元

因为他们有聘请食品造型师的餐饮公司。你请的调酒师聘请了调酒师。你请了百万美元的 DJ。但是有多少人真的……太疯狂了。我们过着不同的生活方式。杰夫·贝佐斯，他过着奢华的生活，伙计。我跟你说，他离开了那家公司，他……

把钱花得很好，他热爱生活，但他说的我想看看那份邀请名单，天哪，太保密了，我知道，这很有趣，太保密了，他们说威尼斯的婚礼更贵，因为所有这些东西都必须用船运过去，是的，然后你需要更多的人来工作，然后因为所有这些原因它更贵，所以他们说这是一个后勤上的噩梦，但我相信，嘿

嘿，一切都会好起来的。好吧。我很为杰夫·贝佐斯和劳伦·桑切斯感到高兴。希望他们在那儿举行一场美好的婚礼。丽莎·马特奥带来了报纸新闻。非常感谢你。我们感谢你的到来。这是彭博社监控播客，可在 Apple、Spotify 和您收听播客的任何其他地方收听。

工作日每天上午 7 点至 10 点（东部时间）在 Bloomberg.com、iHeartRadio 应用程序、TuneIn 和彭博商业应用程序上收听直播。您也可以在 YouTube 上观看我们的每日直播，并且始终可以在彭博终端上观看。♪

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让我们来谈谈。

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