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A
Amit
C
Chris
投资分析师和顾问，专注于小盘价值基金的比较和分析。
D
Dave
活跃的房地产投资者和分析师，专注于房地产市场预测和投资策略。
J
Jordan
一位在摄影技术和设备方面有深入了解的播客主持人和摄影专家。
主
主播
以丰富的内容和互动方式帮助学习者提高中文能力的播客主播。
主播: 本期节目讨论了为什么我们看好NVIDIA股票，以及影响其股价的各种因素，包括特朗普政府计划取消芯片出口限制，以及中国AI模型DeepSeek对市场需求的影响。
Chris: 我对NVIDIA的长期投资策略是基于它在AI领域的长期重要性，而不是对短期新闻的反应。我错过了在新闻泄露前买入股票的机会，这让我意识到机会稍纵即逝。我增加了对NVIDIA的投资，并在股价下跌时加大了投资力度。我认为对NVIDIA的投资风险回报率很高，因为预期中的中东协议可能会对股价产生积极影响。即使中国市场存在不确定性，NVIDIA的股价仍有上涨潜力，因为市场已经预期了最坏的情况。NVIDIA正在努力开发符合出口管制要求的芯片，以满足中国市场需求。大型科技公司增加对AI的投资对NVIDIA有利。即使没有中国市场，NVIDIA也能销售所有生产的芯片。但是，一项新的立法可能会要求NVIDIA追踪其芯片并远程关闭它们，这将对公司产生负面影响。我对NVIDIA的未来收益预期非常乐观，市场低估了NVIDIA的未来发展潜力。特朗普的思维方式简单直接，这有助于预测他的决策。特朗普的行动是为了扭转公众对其负面评价。特朗普的行为将呈现周期性波动。
Jordan: 我认为谷歌未能有效地将语言模型商业化，这给了其他公司机会。谷歌缺乏商业化和营销人才，其搜索收入增长率正在下降，除了搜索业务外，其他业务的盈利能力有限。谷歌是一家大型、缓慢的企业，缺乏快速适应市场变化的能力。谷歌的长期价值在于DeepMind团队。YouTube的盈利能力有限。谷歌的搜索业务是“恰逢其时”的产物，而非创新。谷歌的搜索业务不会很快消失，但其用途正在缩小。
Dave: 市场对短期负面消息的反应是合理的，即使长期来看结果是积极的。市场回调是买入机会。AI技术的进步将抵消关税等负面因素的影响。NVIDIA股价被低估了。我乐于看到NVIDIA股价被低估，并计划增加投资。我对NVIDIA的长期投资策略是基于对AI产业的长期乐观预期。如果AI模型的计算需求增长放缓，将对NVIDIA产生负面影响。NVIDIA在AI推理领域的优势将继续支撑其长期增长。NVIDIA在机器人和具身AI领域的长期发展潜力巨大。AMD和开源软件可能会对NVIDIA构成竞争威胁。NVIDIA正在研发尚未公开的新技术，这将巩固其市场领先地位。NVIDIA的研发团队是其核心竞争力。在未来五年或十年内，我更倾向于持有特斯拉股票，而不是NVIDIA股票，主要原因是特斯拉的Optimus项目。我认为特斯拉面临品牌问题。我认为谷歌的搜索收入将大幅下降，但谷歌的长期AI发展潜力巨大，但短期内面临重大风险。
Amit: 我否认故意在电视上留下贴纸以吸引眼球。我解释了为什么电视上一直贴着贴纸。市场对Palantir的认识正在发生转变。
Deep Dive
Shownotes Transcript
Today in Dumb Money, why we’re back in $NVDA