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Elizabeth Dennis: Helping Ultrahigh-Net-Worth Clients Adapt to Change
2025/1/14
Barron's Advisor
L
Liz Dennis
Liz Dennis: 我在摩根士丹利工作超过20年,负责管理超高净值客户、家族和基金会的投资组合。当今世界变化迅速,我们的顾问致力于帮助客户适应变化。客户关注的焦点包括发展业务、投资、公共行政或慈善事业,并希望充分利用我们公司的全球资源。我们为客户提供全套产品和服务,包括私人资本市场准入、企业出售策略、税务信托和遗产规划等。我们提供定制化和个性化服务,关注客户的财富来源、家庭价值观和个人关切。我们重视数字技术,并已在数字化服务方面取得显著进展,例如超过90%的客户使用摩根士丹利在线服务。我们还关注客户对私人公司投资机会的直接参与,并通过工作场所渠道、投资银行关系、顾问网络和资产管理合作伙伴等四个渠道为客户提供服务。
客户的投资兴趣转向风险资产,例如另类投资、私募信贷、基础设施和住宅房地产等。税务策略对超高净值客户至关重要,我们通过收购Eaton Vance获得了参数化产品,这在税务规划方面具有重要意义。客户非常重视顾问团队的响应速度和协调性,我们通过工具例如“最佳下一步行动”工具,向客户提供个性化信息,并提供财富教育,帮助客户更好地理解和管理财富。我们致力于提供更量身定制的客户体验,并利用数据和工具来识别客户的特定需求,例如针对不同类型的客户(私人行政人员、公共行政人员、企业家、多代家族、基金会、全球体育和娱乐客户)提供量身定制的方案。我们也关注客户的慈善需求,并定期举办慈善交流活动,帮助客户制定更有效的慈善策略。
总之,我们与客户建立信任至关重要,我们致力于预测客户的需求,明确客户的选择,并提供最佳建议。
Greg Bartalos: 作为访谈主持人,我主要负责引导访谈方向,提出问题,并总结Liz Dennis的观点。我关注的重点是超高净值客户的财富管理需求,以及摩根士丹利如何满足这些需求。我询问了客户的关注点、摩根士丹利的独特之处、客户对服务的期望以及摩根士丹利如何利用技术来改善客户体验等问题。
Deep Dive
This chapter introduces Liz Dennis, Head of Private Wealth Management at Morgan Stanley, and sets the stage for a discussion on how advisors can effectively serve ultra-high-net-worth clients in a complex and rapidly changing environment. It highlights the growth of the wealth management business and the shift in focus towards its stability.
- Liz Dennis's background and role at Morgan Stanley.
- The increasing importance of wealth management.
- The shift in focus from M&A deals to wealth management stability.
Shownotes Transcript