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cover of episode Examining China's Recent Tech Rally

Examining China's Recent Tech Rally

2025/2/19
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Bloomberg Daybreak: Asia Edition
AI Deep Dive Transcript
People
J
Jason Liu
独立 AI 咨询师和顾问，专注于帮助初创公司构建 RAG 应用和提供全面性的 AI 商业指导。
J
Jim Thorne
Topics
Jason Liu: 我认为中国科技股的上涨是多种因素共同作用的结果。首先，DeepSeek R1模型的成功表明中国科技公司在全球范围内具有竞争力，这从根本上改变了投资者对中国科技股的看法。其次，习近平主席与科技领导人的会面延续了市场对中国科技的信心，类似于2018年的会面后市场出现的上涨。我认为中国的决策者已经意识到近期技术突破的力量，并大大增加了市场信心，因此预计未来将有更多对私营企业的政策支持。此外，投资者对人工智能和云计算相关软件的兴趣高于硬件，这与美国市场的发展类似。中国的云算力需求迫切，因为需要更大的带宽来处理全球范围内对中国AI的巨大需求。香港市场和中国内地市场的指数构成存在显著差异，这也导致了价格走势的差异。总的来说，我对中国科技股的未来持乐观态度，认为在政策支持和技术创新的推动下，中国科技股将继续保持上涨势头。 Jason Liu: 此外，中国的机器人行业也得到了政策支持，但投资机会主要存在于私人市场，投资者关注上市公司的供应链。技术突破有助于提高消费者信心，从而改善中国房地产市场面临的困境。中国家庭拥有大量储蓄，但缺乏投资房地产市场的信心，解决房地产开发商的问题有助于重建信心。解决消费者信心问题和增加消费支出，将有助于更广泛的市场重新评估估值，目前估值主要集中在科技领域。

Deep Dive

Shownotes Transcript

On today's episode, we look at the forces driving China's recent tech rally with Jason Lui, Head of APAC Equity & Derivative Strategy at BNP Paribas. Plus - a discussion on how a newly proposed round of tariffs from US President Donald Trump may move global markets with Jim Thorne, Chief Market Strategist at Wellington-Altus Private Wealth.

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