We're sunsetting PodQuest on 2025-07-28. Thank you for your support!
Export Podcast Subscriptions
D
Dan Ives
T
Tom Keene
Tom Keene: 我认为，由于AI革命，大型科技公司正经历着前所未有的高增长时期。这种增长势头强劲，预计将持续五年到七年。即使面临关税不确定性，大型科技公司也表现强劲。
Dan Ives: 微软的Azure业务增长强劲，AI支出将显著提升云计算收入。对于典型的微软客户而言，他们可能在现有支出的基础上额外增加30%到40%的AI支出。这将使云计算收入每两年翻一番。
AI支出正在加速增长，对许多公司未来的战略规划至关重要。预计未来将有2万亿到2.5万亿美元用于AI支出，但只有少数公司能够从中受益。
萨钦公司的投资回报率很高，并且其营收增长迅速。我认为萨钦公司未来几年营收有望达到4500亿到5000亿美元，因为AI的应用潜力巨大。目前只有2%的美国企业真正采用了AI技术，这表明AI的应用前景广阔。
苹果公司需要考虑关税对iPhone 17发布的影响。苹果公司将大量自由现金流用于股票回购，以提升股东回报。
大型科技公司被机构投资者低估。机构投资者对科技股的投资态度过于谨慎，未来几周科技股可能大幅上涨。
马斯克在特斯拉的最新一次电话会议上表现出色，并带领公司进入自动驾驶和机器人领域的新篇章。马斯克将更多精力放在特斯拉上，减少对政府事务的关注，这是正确的选择。
Deep Dive
Shownotes Transcript