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AI Fuels Tech Selloff, President Trump To Meet Tech CEOs
2025/3/6
Bloomberg Technology
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Bailey Lipschultz
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Brandon Tsang
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Bruce Einhorn
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Isabel Lee
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Ivo Benenk
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Jordan Klein
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Kayleigh Lyons
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Mike Anders
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Nicole Lopez
Caroline Hyde和Jackie Davalos：美国科技股持续下跌，尤其芯片行业受挫，中国AI竞争加剧，但亚洲股市上涨。特朗普总统将与美国科技巨头会面，讨论贸易政策和美国制造业。
Bailey Lipschultz：市场抛售曾经看好的股票，关税风险加剧担忧，市场关注AI需求和中国能否以更低成本复制美国技术。软件公司受硬件公司影响，盈利和增长受关注。
Isabel Lee：中国新兴AI工具引发市场狂热交易，阿里巴巴、腾讯等公司股价上涨。中国公司展示了以较低成本取得重大进展的可能性，而美国大型科技公司仍在持续投资AI。阿里巴巴股价上涨反映了投资者对其AI能力的认可。
Jordan Klein：AI相关股票遭受重创，基本面不再重要，但最终会回归。中国AI竞争加剧了投资者的焦虑，但大型云计算公司仍在继续投资AI。投资者需要适应AI领域的快速发展和市场波动。特朗普政府对AI的支持可能抵消投资者对中国AI进展的担忧。Nvidia新产品的推出将有助于恢复投资者信心，业绩修正对AI相关股票的影响很大。
Kayleigh Lyons：科技公司高管将与特朗普总统会面，讨论贸易政策和《芯片法案》。对中国商品征收的20%关税以及可能对美国公司供应链造成的影响。特朗普政府可能废除《芯片法案》的可能性及其对科技公司投资的影响。国会不太可能完全废除《芯片法案》。出口管制对科技公司构成的影响。科技公司高管正在努力与特朗普政府保持良好关系。
Nicole Lopez：一项旨在保护儿童和青少年在线安全的法案将提交给犹他州州长。苹果公司的解决方案不足以保护未成年人。Meta将继续投资AI和年龄验证技术。许多州正在考虑类似的法案，这项法案得到了家长的支持，并可能在国会获得通过。各州正在倾听家长的意见，联邦政府也可能采取行动。这项法案对家长来说更简单易行。
Bruce Einhorn：Starlink在加拿大市场份额巨大，但美国对加拿大征收关税可能会影响其业务。加拿大是Starlink在美国以外最大的市场。加拿大消费者对Starlink的依赖性很高，即使对美国不满，也很难放弃Starlink服务。Starlink在低地球轨道卫星互联网服务市场占据主导地位，竞争对手尚未准备好替代Starlink。OneWeb是Starlink的潜在竞争对手，但其服务方式与Starlink不同。安大略省终止了与Starlink的合同。
Ivo Benenk：Telesat正在积极寻找替代Starlink在乌克兰的服务方案。
Brandon Tsang：Shield AI完成2.4亿美元融资，将利用新一轮融资来改进其“Hivemind Enterprise”产品。“Hivemind Enterprise”产品将帮助公司进入商业市场。欧洲国家增加国防开支将有利于Shield AI。欧洲客户对Shield AI的产品有需求。Shield AI的无人机在乌克兰战争中经受住了考验。
Lorena Yee：PitchBook报告显示，2024年女性创始人获得的风险投资交易数量和价值均下降。女性在科技领域的代表性不足，但一些女性仍然取得了成功。AI正在加速工作转型，女性需要掌握AI技能。公司应该投资员工的AI技能培训，员工也应该进行自我投资。
Ian King：投资者对AI领域的过度炒作感到担忧，即使大型科技公司表示需求依然强劲，但业绩仍需强劲才能重拾信心。关税也加剧了供应方面的压力。Nvidia新产品的推出将有助于恢复投资者信心，Broadcom作为主要的网络芯片供应商也将从中受益，但其对苹果的依赖仍然是一个担忧。
Brodie Ford：HPE即将公布财报，投资者关注其AI服务器业务以及与Juniper Networks的收购案。服务器制造商的利润率受到关税的影响。
Deep Dive
The AI-driven tech selloff continues, impacting the chip sector. Concerns exist about China's cheaper AI replication and the sustainability of current growth rates. The focus is shifting to earnings and valuations.
- AI sell-off impacting chip sector
- Concerns about China's cheaper AI alternatives
- Uncertainty about future growth and valuations
Shownotes Transcript