Deep Dive
Shownotes Transcript
10 分钟,邦尼李青一个正在发声的商业逻辑 2025 年的外卖大战,正式进入三国杀了各位听众大家好,欢迎收听本期的一财播客过去三个月,京东正式入局做外卖通过给棋手交五险一金等话题,和美团外卖互相喊话美团在打口水仗的间隙,还正式上线了及时零售品牌美团闪购
五一节前,阿里派出饿了吗和淘宝闪购,下场加入战斗,并迅速登上热搜饿了吗发放百亿补贴,淘宝则直接在首页增加闪购外卖入口并联合饿了吗推出奶茶免单卡和请客卡消费者只要打开淘宝 APP 搜索闪购,就有机会抽到本期,我们将跟随 DT 商业观察盘一盘京东、美团和饿了吗这三家平台看看这场大战打到什么地步了
为什么大家都要抢外卖这个生意?美团闪购和淘宝闪购又在打什么算盘?你喜欢在哪个平台上消费?欢迎在评论区留言。那么截至目前,京东,美团和饿了吗,到底都做了些什么?虽说这几家最近的热搜话题和表情包层出不穷,但各家到底拿出了多少诚意,还真得认真盘一盘。
BT 商业观察根据公开资料 分别统计了京东外卖 美团外卖 饿了吗和淘宝闪购四家的投入发现在外卖涉及到的消费者 骑手和商家这三大方面里 各平台的侧重点各有不同京东或许是出来乍到 是唯一一个对商家 用户 骑手都有所投入的 至少从宣传侧来看
一开始先是通过零用金策略吸引商家入住然后给消费者发券并逐步扩大发券的对象范围从面向京东 PLUS 会员大学生到所有人动作最大的当属给全职棋手交五险一金并在全职棋手入职前三个月提供五千元保底工资在此期间美团也给消费者和棋手发券发补贴
比如每天定时发放满 30-15 的奶茶咖啡神券和满 40-20 的专属大额神券等等也开始试点给骑手补贴养老保险五一假期让全行业骑手免费使用外卖智能柜给约 200 万骑手发放 2 亿元劳动补贴饿了吗?前期虽然不声不响但现在攒了笔大的给消费者
比如五一节前给消费者发放百亿补贴又联合淘宝小时达升级的淘宝闪购通过提供 18 元优惠券的方式近乎免费给消费者发放一杯奶茶咖啡大厂们的投入不少但在消费者打开 APP 选购的时候究竟是什么体验呢一个最明显的体验是京东外卖上能选的外卖还不够多
虽然没有实际的数据统计,但是因为京东外卖主打品质堂食外卖,就是餐厅要有门店、可堂食还有线下审核等,所以可选外卖店铺的数量比美团饿那么少。DT 商业观察随即选择了一些高人气的连锁品牌,并在同一时间段,同一门店,不同平台上选购同样的产品。发现在都没有会员的情况下,补贴后的价格基本都是美团更低,但酷敌除外。
库迪的城西美式在美团和饿了么上分别要 14 元和 11 元但在京东上只要 7 块 9 所以能看到库迪迅速在京东外卖上突破了 3000 万单撑起了京东外卖的半边天当然自从饿了么联合淘宝闪购推出奶茶免单卡最低价当属新入局者
至于配送时间,那些由商家自行配送的,各平台标注的配送时间都差不多。但如果由平台起手配送,美团和饿了吗,基本稳定在 25 到 30 分钟,京东因为起手较少,普遍慢一些,基本超过 30 分钟。对此,京东外卖还放了个大招,就是配送超时 20 分钟后,将给消费者免单,相当于变相发券,给消费者补贴。
不止现在的京东、美团、阿里把时间线拉长、百度、滴滴以及前两年的字节跳动也在外卖上砸过真金白银不过,这些大厂争夺的外卖其实是一门难做且利润微薄的生意
美国外卖送餐服务平台 DoorDash 首席运营官就曾对《华尔街日报》提到外卖是一项成本密集型、低利润且以规模为导向的业务就拿抖音来讲 2022 年底手握 6 亿月活的抖音上线团购外卖业务 2024 年又被报道外卖业务暂时收缩
根据晚点 LayToast,抖音外卖面临着诸多挑战,比如没有足够多的商家,无法承接用户需求,再比如长期受运力不足,依靠顺丰同城、达达等第三方运力的抖音无法达到和美团、饿了么同样的配送速度。换言之,想要做好外卖,除了靠内容、补贴等吸引用户下单,还要有长期的投入、坚实的运力,以及良好的运营系统以保证履约能力等等。
就算是目前规模比较大的公司从外卖业务里赚的钱也很少饿了嘛常年亏损美团在 2013 年上线外卖直到 2019 年才开始盈利谈点 2019 年 2020 年 2021 年它的餐饮外卖业务经营利润率分别是 2.6%4.3%和 6.4%
2022 年,美团将餐饮外卖到电酒店及旅游和新业务及其他里的美团闪购、民宿及交通票务合并为核心本地商业在合并之后,美团的核心本地商业经营利润率在 18%到 21%之间其实放眼全球范围内,外卖的利润率都很低
根据摩根大通发布的《全球在线外卖行业报告》显示 2024 年全球 9 家主流外卖平台预测利润率在 1.5%至 3.3%之间那么一单外卖的收入和成本到底是怎样的以美团为例一单美团外卖的收入主要包括四个方面配送费、用金、在线营销和其他
其中 配送费就是商家选择美团配送需要承担的费用 这个占了总收入的一大半 用金就是商家向美团支付的技术服务费 在线营销则是商家使用美团营销产品所支付的费用与此同时 配送成本也是外卖成本的最大开支 大概占总开支的 75% 包括起手收入 平台补贴 人员培训等
2021 年虽然美团从餐饮外卖配送服务中收获了 542 亿元但餐饮外卖配送相关成本高达 681.8 亿元那既然外卖难做还利润低为什么以京东为代表的互联网大厂还在争抢这项业务不好做还做的外卖大家在图什么关于这个问题行业内的普遍共识是高频打低频
BT 商业观察在此前的栏目里已经提到,对于美团、京东,外卖充当的最大角色是高频使用的流量入口目的是让更多人下载 APP,提高 APP 使用频率,从而更容易在高利润的业务如美团的酒店旅游,京东的 3C 数码上消费目前,从淘宝、美团的动作来看,这场战争既是外卖的争夺,也是市场更大、想象空间更大的及时零售的战场
2024 年,淘宝把小时达频道放在淘宝首页的一级入口让天猫上数十万家品牌旗舰店的商品参与即时零售去年,阿里巴巴集团董事长蔡崇信对话摩根大通北亚区董事长时表示外卖配送或许不是阿里的核心业务但饿了吗?对阿里来说具有极高的战略价值因为它建立的即时配送基础设施不仅可以用于送餐,还能运送药品、鲜花、水果等新鲜衣服物品
换言之,有饿了么的外卖配送,阿里淘宝可以快速切入及时零售战场同样是 2024 年,美团在财报中提及闪电仓,即通过商家建设小型前置仓覆盖生活圈 3 公里范围,纯线上经营,并依托平台配送能力实现半小时达或小时达服务以此通过和大型商超合作,带来新增量
今年的 4 月 15 日,美团正式发布及时零售品牌美团闪购,并将其置于 App 首页一级入口,喊出 30 分钟送万物的口号。对美团来说,及时零售因为万物皆可外卖,不仅可以增加用户使用频率,还能提高利润率。
在 2024 美团及时零售产业大会上,美团核心本地商业 CEO 王浦中在解释美团的闪电仓模式时说,不同于传统的店铺、商超,还要考虑选址、门店装修、货架摆放等,闪电仓是为了减货、配货的效率去设计的,同样的面积,可以选择租金更低的地方,可容纳的 SKU 更多,评效更高。
他表示,同样是 200 平方米的面积,便利店商品的 SKU 为 2500 至 3500 个,闪电仓的 SKU 则为 6000 至 10000 个,便利店的月销售额约为 35.5 万元,闪电仓的月销售额则约为 50 万元,便利店的利润率为 1%至 5%,闪电仓的利润率则有 3%至 10%
以前只有餐饮,生鲜这类及时消费可以半小时送达,现在就连衣服、手机也能像外卖一样下单后半小时送达,这就威胁到了京东根据雷锋网报道,美团闪购 2024 年 3C 家电的订单量接近京东全站 4 成其中电脑办公类商品订单量已经超过京东全站,手机通讯类商品订单量则达到京东全站的 4 成
电商网的报道中也提到,淘宝闪购背靠饿了吗?提供的 120 万日活骑手联合菜鸟驿站和马前置舱在上海试点中平均 18 分钟就能送达 3C 数码类产品的配送时效甚至超过京东这意味着京东自营曾经引以为傲的次日达配送效率将迎来强劲的对手
不仅如此,像淘宝合作了吗这样能整合电商、直播和配送等业务的及时零售能让消费者实现搜索及送达,或者看完直播就能收到货而这种体验,很可能会瓜分掉一部分原本计划在京东电商上购物的消费者事实上,京东电商本身已经遇到难题,急需新的增量
近几年京东已经不再披露 GMV 根据多家媒体和证券公司测算随着拼多多和抖音电商的强势崛起京东电商的市场份额有所下滑现如今美团闪购又威胁到了它一向强势的 3C 数码领域淘宝闪购也加入了战场京东可以说是遭到了双面夹击正因此京东下场做外卖既是电商平台去争夺及时零售的场子也是反击和自保
及时零售的确有非常大的想象空间商务部研究院发布的《2024 及时零售行业发展报告》预测 2023 年及时零售规模达到 6500 亿元同比增长 28.9%比同期的网络零售增速高了 17.9 个百分点尽管在目前消费者对于这场三国杀的感知可能大多还停留在美团京东的口水站或者是平台发放的外卖大额补贴对于前景更广阔的及时零售还没有那么强的体感
但无论如何对于消费者来说三国演义的市场总好过一家独大好了本期节目到此就结束了你一般在哪个平台点外卖你觉得小时达即日达这种物流速度对你选择平台买东西的影响大吗关于这场平台大战你还有什么想说的欢迎在评论区留言喜欢我们的节目欢迎转发分享我们下期再见
我是展翅高飛