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Our DeepSeek stock trades — winners and losers
2025/1/28
Dumb Money Live
C
Chris
投资分析师和顾问，专注于小盘价值基金的比较和分析。
D
Dave
活跃的房地产投资者和分析师，专注于房地产市场预测和投资策略。
J
Jordan
一位在摄影技术和设备方面有深入了解的播客主持人和摄影专家。
主
主持人
专注于电动车和能源领域的播客主持人和内容创作者。
主持人: 本期节目讨论DeepSeek事件对AI行业的影响，以及由此引发的投资策略调整。DeepSeek是一款类似ChatGPT的低成本AI应用，其出现对NVIDIA等公司造成冲击，引发了对AI战略的重新思考。我们需要关注计算成本效益，并对未来AI发展趋势进行预测。
Dave: 我在DeepSeek事件发生后立即卖出了所有NVIDIA股票，但计划未来重新买入。我认为微软和Meta的财报可能会影响NVIDIA的股价。投资者需要关注AI公司未来几年的资本支出计划，以及他们对DeepSeek事件的回应。
Chris: 我认为Meta、亚马逊和苹果公司将从DeepSeek事件中受益，而Google和NVIDIA则面临风险。短期内市场对DeepSeek事件的共识将主导市场走势。长期来看，我仍然看好NVIDIA，但短期内对其持谨慎态度。我考虑买入NVIDIA期权来对冲风险。
Jordan: DeepSeek的技术成就令人惊叹，这与高效的团队和创造性的工作环境有关。美国科技公司过于依赖资金和基础设施，而忽略了效率。中国公司在AI领域取得的成就，促使美国公司重新思考其战略。AI即将民主化，这将对现有行业格局产生重大影响。DeepSeek对CUDA等NVIDIA技术构成挑战，其研究人员对NVIDIA的技术提出了改进建议。DeepSeek吸引了来自NVIDIA的优秀人才，这挑战了美国在科技领域的优势地位。DeepSeek事件对依赖稀缺资源的投资策略产生影响，短期内可能导致NVIDIA出现波动，但长期来看NVIDIA仍可能获胜。我们需要关注AI公司未来几个月的表态来判断DeepSeek的影响。
Deep Dive
Shownotes Transcript
Today on Dumb Money, picking winners and losers in the wake of DeepSeek.