EP567 | 🦒
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好那

好那我几天前又跑去算命那可能不知道的听众就想说干你有病哦你怎么整天在算命你该不会是把生命都交给这些算命仔来做决定吧恰好相反其实我自己实在蛮喜欢算命但我喜欢算命的原因是因为就是你就很喜欢去听人家分析说你到底是怎么样的一个人嘛就像是有些人可能喜欢去听一些星座之类的

那只是呢就是我还有一个更深的醍醐味就是我喜欢听他们讲一堆之后那就算他有讲错我就故意假装不知道就要假装自己是他妈菜逼吧什么都不知道哦是哦老师是哦然后最后再给他一个回马枪然后看他怎么样把他圆过去之类的所以像过去就是蛮常遇到的就是那些酸米老师都会讲说我这个人是不太适合做投资的啊

那比较适合做房地产那后来也在一些听众这边获得解答因为后来有蛮多听众他们也蛮厉害他们听我分享之后呢他们直接去逆推然后就算出我的生成八字是什么时候我觉得这蛮恐怖的然后他们就算了之后就说其实这个人他是真的是比较适合房地产相关但其实要做一些投资也可以所以就是蛮多老师都讲一样的东西就是说你不适合投资你应该就是钱到哪去买房或什么的然后这时候呢就是把你自己的记录拿出来给他们看一下或者跟他们说明一下然后他们就讲说

所以你還是可以做投資只是說房地產可能賺到的錢會更多他們就有辦法把它繞過去我覺得這蠻好奇這有點像是說有時候我自己首見的時候還是上網去查一下現在可能在各個社群上面大家怎麼樣評論我但一般這種都職業傷害所以後來我就不查了可是有時候就是你替人家去敘述他所觀察到的你是怎麼樣對我來講是一個蠻好玩的事情

那像上一次跟大家分享酸民大概是几个月前嘛然后后来就有蛮多听众讲说你那个老师是谁啊赶快介绍一下太准了吧因为那个老师说我的持股会崩掉然后后来就遇到那个四月的崩盘嘛所以就真的崩掉但其实现在事后回头看就那个老师还是不准的当时我去吐槽他嘛就我在节目讲说他跟我讲说这个标的会怎么样我直接跟他说你看不懂我说这不是你的专业这是我的专业所以我直接告诉你说你一定是讲错

那现在事后回头看就发现说他讲错了可是如果说在事业的低档的话就发现说他讲对所以很多时候这个时间轴的问题啊那我们尽量不要把自己的人生交给别人去定义然后或者说把自己人生的生杀大权放在别人身上这一个公司到底要不要去收购一个股票到底要不要买一个老婆到底要不要去追这些东西呢尽量让自己去做决定不然就是一辈子都只能够依赖在某一个人身上那

更甚者就是如果说最后面做了一些不对的决定就是一辈子都憎恨那个人但其实你要憎恨的是你自己因为谁叫你他妈的要去听别人讲的话所以其实我很习惯就是所有的决定都要自己下但还是很喜欢去听别人怎么样讲自己那这一次这个八字老师是在台北市的南京东路上面就有朋友讲说这个老师还蛮厉害就介绍我跟另外一个好朋友也是这个股票圈的同业我们两个就一起在盘中的时间本来想说要不要等盘后反正也没什么事情做就盘中时间就跑去

然后去听他讲一下我们这个八字相关的内容那其实八字的东西我自己体感上它跟就是所谓的子维命好像有一点像反正一样都是先列出几个时间轴嘛我可能 33 到 43 岁我怎么 43 到 53 岁那你可能遇到什么样的事情那你可能是不是有一些什么偏财还是正财还是什么偏官就是有一些什么专业术语之类的东西

但大致上就是先定义出来说你人生的一些方向是怎么样那三分呢天注定七分靠打拼就是三分是老天给你的这种命格那七分可能就是运所以运的重要性是还蛮大的就算你有某一种命格可是你没有在对的时间点就是运来的时候去用的话那可能也是无法发挥的很好那或是

你在运队的时候就算你没有花很大的力气你还是可以获得很多的这种超额的报酬所以本身是还蛮有趣的然后跟我们讲一堆东西最好笑的是在一开始在帮我朋友算的时候然后就是我们去算命都喜欢装菜机就是想看老师怎么样去圆所以有时候我们就会完全不讲话然后不去叙述自己的背景也不讲说自己的什么财产状况或家庭状况就什么都不要讲那些老师有些又喜欢先问你的那种先问的我们就不喜欢就是我们喜欢那种铁口直断的然后再来看你是不是讲错然后他就直接先跟我朋友讲说

你现在可能是一个人生的转折点你应该是差不多要换工作了那如果说你换工作的话你要注意一下就是要怎么样可以处理得比较好让这个主管可能不会讨厌你那你可以开始慢慢的累积就是你换到新工作之后那个钱小没有关系你就是慢慢赚然后累积到什么他讲到这边的时候我超级想

我直接在 LINE 裡面就是老子也是看著我們兩個可是我就偷偷在裡面假裝是要接電話然後就密他說幹我快笑出來我快忍不住了因為他在講的這個朋友他絕對不是一般的上班族他也不是那種什麼拿小薪水要慢慢累積他已經他媽的不知道大到什麼樣一個程度可是我們都不點破我們就一直笑然後後來就是看到

他上面那个日期怪怪的所以我朋友就跟他讲说等一下老师我的生日不是这个时间点老师说可是你传给我的不是这个时间吗所以他们两个就赶快把 line 拿出来对然后老师就发现说真的时间算错了所以就重新拿一张纸然后把那个日期腾过可是很玄的地方就是他新写的这一份就是我们也没有跟他讲说他前面这份是讲错的可是他新写的这一份去叙述我朋友就蛮对的就真的是蛮对的可是旧的那一份就很明显就不是我朋友的命所以他就想说好那就先算我的

那算我的他也要从什么很年轻的时候开始讲那我的坏习惯就是我是一个呃

比较没有耐性的人就是我都会叫人家讲话赶快讲重点但是我会用一些尽量不去冒犯别人的方式我会跟老师讲说老师你不要再把我算什么我的家庭或是感情或是小朋友或是健康因为这几个东西都是我自己非常严格把关的东西你要跟我讲我不知道的东西就健康我最近是把我的生命交给这些健检中心了还有我一些很要好的医师他们都是随时在追踪我的健康状态所以轮不到你来帮我评论我的健康状态

那我的老婆呢就已经有了嘛小孩也有了所以你在讲我家庭的东西好像也没什么要讲我说你可不可以直接讲说一些未来的运势啊或是你就讲说这个小孩子未来的发展会怎么样你讲我不知道的你不要讲说你可能会有小孩或是你跟你老婆感情怎么样然后他也很阿萨利他直接说好然后就开始去讲我小孩的方面然后后来呢他就是有发现说就是我自己是有才可是没有酷的人然后那个朋友是呃

有酷可是没有财的人但就还蛮奇怪的因为其实我们两个在股票的表现就绝对都是非常 OK 的都一定是以整体的这个百分比来算一定是很前面的所以一个是没有酷然后一个是没有财但实际上我们都还算 OK 就是一定是 OK 的所以就对这一点还蛮纳闷的那老师就是有给一个说法像

我是有财没库嘛代表说我的钱比较不容易守住啦所以可能就是会找到一些投资机会你就会把钱都一直丢出去仔细想想真的是这样子啊就是我并没有说我赚到钱之后呢然后我就把钱可能就跑去买一些房子啊然后或是去买一些什么像蛮多同业喜欢买跑车嘛买什么东西我都没有买我也没有买包包什么都没有所以我赚到的钱基本上就像是 all in 再丢回去股票市场继续滚嘛然后或是拿一些出来去开一些实体的生意啊然后像最近要投资游戏啊或什么的

他第一次讲说就是我的钱是比较难守住那我朋友没有财呢就是说财不会自己一直来所以你必须要主动去求财那要怎么样求财呢我觉得这个老师一个很好玩的点是他会给我们一些解放

他要说这些没有财的朋友们你们就可以在你工作的地方放一个小猪扑满就提醒你说要赚钱要存钱或者说在你工作的地方就贴一些便条纸要提醒自己要赚钱告诉自己今天我要做什么事情就是你只要一直去给自己心理上有这样的一个暗示就是说我必须要赶快赚钱你就可以破解掉没有财这方面

那像我没有裤的话呢他就讲说 也有一些破解方式像他算我两个儿子他就说你的大儿子呢就是以后完全不用靠你们也都没有问题所以大儿子是你的贵人是他会帮你那二儿子呢你是他的贵人但是你务必要帮他如果你的二儿子有一天跟你讲很奇怪的东西就说这个爸爸火箭怎么样是要填上去的就你不可以乱唬乱说什么有什么哪一个 fairy 跑出来把这火箭拉上去之类的就你要很认真的跟他讲你要去寻寻山游因为他可能真的会产出一些很有趣的想法因为这个小朋友二儿子呢他有三个裤

他有三个库然后说你可以去拿他的一个库问他说你现在意思是叫我要去干我儿子的库是吗是要在他的命中去偷东西吗他说不是啊他有三个库三个库很多啦有时候甚至是如果有人有四个库的话我会建议他说这一个库一定要赶快拿去送人因为你有四个库的话你有四个财库就代表说你的财富可能会大起大落所以最好呢就是两个财库就很多了一个财库其实就够用他有三个你可以拿一个

我说我才不可能去干我儿子的东西他说我不是要叫你用干的因为你用干的是没有用的你一定是要他心甘情愿的给你所以举例来说你就可以跟你的儿子讲说爸爸可不可以跟你拿一条内裤那你的儿子呢要双手拿着内裤然后说爸爸这个给你如果这样子的话你把这个内裤放在你的衣柜里面那这样子你就获得了一个彩裤

我说那这个是适用其他人吗他说其实都适用所以其实我们回来有跟朋友讲这件事情然后一个朋友因为他自己本身也是没有彩库他说他老公有很多个所以他就回去就立刻跟他老公要了一个彩库当然我跟老师的说法就是说就算我可以这样子拿我还是不想因为我觉得我这一生其实过得还算蛮不错我已经是很知足了我也不需要再有更多的东西那所以呢对我来说就是小朋友是他的东西我绝对不要拿他的东西你有没有别的解方就你再想一个解方给我然后这老师也超好笑他就在想一个解方他直接跟我讲说不然这样子他就算了一下时间

他会跟我说你在 10 月多的时候他就列就是一年只有这个时间可以 10 月的某几天那你就赶快跑去开户那你去开户呢就是按照你的八字去推的话三个颜色蓝色跟白色是最重要你要去开蓝色跟白色 logo 的银行那最好的话还要有一个红色他想说蓝色跟白色那时候我跟朋友就开始想蓝色跟白色要不就元大

那不就富邦那还有什么然后后来就讲到红色想说那就凯基啊靠北凯基三个颜色都有啊所以他说就是那个时间到了之后呢你就去开一个户然后这个户很重要因为他是你的财库所以呢钱不能出只能进他说假设你开户是一千块嘛

那你也不用说放很多钱就是你只要想到的时候你就一百块一千块一百块一千块就像是存钱一样就是把钱丢进去你就是养了一个库了这样就解决掉我想说该命这么简单其实每个老师很多时候都会给我们不一样的想法就有些老师他

他是真的很跳脱框架在思考那有些老师是 play by the book 就是他完全都是按照就是他这个古法上是怎么样教育他就是怎么样做那有些老师呢就是会抄意就是我们都会发现说每个老师有他的特性但是我们其实还蛮喜欢这一个就是他用那种什么生活小智慧家的方式什么叫你的儿子送一条内裤给你就可以补财库然后或者说你去开户可以补财库因为这个是很简单又无伤大雅的事情嘛

就说你去开个户尔运是这么简单我为什么不做就是我就一定会做啊那这也不要说什么是我们迷信嘛因为不知道开户又不难如果你今天跟我讲说什么要去挖谁的他妈死人坟墓然后去拿他的衣角烧成灰然后再喝下去然后接着什么七七四十九天要跑到什么某一个山上打滚两圈之类的这种我就绝对不会做嘛但是你说开户那妈的为什么不能开户开户这么简单多开几个户也好就只要不要遇到那种什么反诈骗然后讲说你为什么要户头不要遇到这种奇怪的事情其实开户对我们来讲是很简单的嘛只要不要被挡我们都是愿意去开户的所以

其实就没发现什么哎靠北所以原来补个财库这么简单哦原来这么简单哦因为我知道外面有蛮多就是说哎我要帮你计改我帮你弄什么我帮你搞一个有没有东西他会给你收一堆钱原来可以用这么这个扑实无华且枯燥的方式然后就把自己的财库补上哦但其实我也发现自己开始趋向成熟的一面啊

就是我真的是想都没有想过要从我儿子身上去干那一个库就是他有三个他说太多了根本不需要我可以拿一个我是绝对不可能他妈从我儿子身上拿任何东西就是我自己的心态都是妈以后我儿子来怀找我就是我请他吃饭就他永远都是我的小孩就是我的想法真的是这样子

所以但是也听到蛮多蛮开心的事情就想说这个小儿子虽然他只有一个肾但老师当然不知道他只有一个肾但他说这个小朋友这个由不得了也会做一些大事情那就是要尽可能的去帮忙他去辅佐他去协助他思考让他可以去找到自己人生中的一些方向

那随时他有财库然后跟有蛮多的正财跟偏财这个小朋友应该可以做蛮多蛮厉害的事情所以这个就是我最大的收获就是听到自己的儿子在老师的评价之下说两个儿子都是非常好的那我就觉得没有什么太大问题了然后他说老婆怎么样什么那个不用知道老婆就不用知道不是说什么不觉得老婆重要我什么就只是觉得

生命之中你会开始慢慢的找到一些现在你聚焦的东西就我相信如果说老婆也会做一样的事情那个臭老公到底有什么好听的老公就这样就老爸了老爸没什么好听的就我们要听的是听我们的下一代我们的希望他们会有怎样的有趣的发展有什么可以注意的这可能对我们来讲就算它不一定是一个真的东西或什么的可是有时候光是可以为你带来一些慰藉就像是安慰剂作用其实也是蛮不错的

所以这边稍微跟大家分享一下最近的一个算命的心得但只要讲一下就大家不要沉迷了很多时候我跟大家讲一些东西就是我讲的可能是说假设以尺度论来讲是两分的东西然后先把它推到极限就把它推到十分用那种最极端的方式去做事情我自己非常不讲究极端方式做事情的人就是我觉得人生中的事情真的都是一个光谱是一个色阶就千万都不要走到极限就是见走偏锋基本上都不会带来一个太好的下场我们经常在弹性之间去做事情你会发现说你有很多的余裕

好那接下来我们来进入市场话题那最近市场上开始出现一些轮动的状况了在过去的话呢差不多两个礼拜到一两个月之间就是我们注意到 AI Supply Chain 那些老名字之所以说他们是老名字就是说基本上在我们的节目都是一两年前都跟大家介绍过的其实到现在都还是一样的故事那只是

像我自己也是没有想到说有些老名字的一些这个 Compute 或者说 Switch Tray 然后他们这些 Rack 里面的机构件或者说机柜等等竟然可以再一次的炒上去一些散热都再一次的喷上去本来我自己有预期到的是因为在节目跟大家分享就是说这个 GB200 它已经是开始 Ramp Up 了它的良率是已经开始去改善

所以有注意到其中一些点可是我没有注意到就是原来全面都可以一起再一次的去上修就是有一种那种硬体又再一次的活过来的感觉这个像我自己的掌握程度就没有到很高因为对我来讲就是都是已经就过去也做过的东西所以就放掉只是没有想到

这是真的在满喷的但在过去的一段时间开始有出现一些肋骨轮动的现象就是这些在过去一向是完全不会跌一直在涨的东西有些其中那种众望所归的标的像台湾的一个 SwitchTrade 的供应商 SwitchRack 的供应商最近又开始出现一些比较大的回档了

那自己身边朋友有稍微的提示一下就是他们有提到说呃在台湾的过去一阵子表现很强的是因为一些法人单位一些受险一些自营或者一些大资哦他们在作战啊因为前面四月就是蛮多人都被杀翻掉嘛然后被封控然后导致说就首相部位也不能够下很多所以其实很多人是呃

急于想要去补动终于在这个行情相对稳健的时候就是持续的把钱推进去去把这个洞给补起来让自己的过去的绩效给拉得比较好看一点所以就是那些大名字因为大家都熟悉也知道数字所以只是去推 PE 的话比较容易去推动他们但最近开始有注意到一些转换因为 6 月算是某种结账的时间点年底可能也会有一次 6 月这边也算是一次

所以去纵观就是过去几年的表现就确实有可能在 6 月这边会注意到有一个结账的表现出来那如果说他们有要去结账的话那当然就是过去那些一直被无脑推的名字就是有可能会开始出现一些回档我们已经有看到一些就是这种众望所归的标的就大家都会去盯着的

开始掉下来一些这种 Anapurna 的供应链不管是去做它的组装 Switch 或者说板子的就是有些就开始有出现回档那这个回档当然也可能只是一个中继只是一个休息但至少就跟过去那种无脑退的状况比起来是开始有一些改变那市场也开始有一些资金是跑去一些比较低基期的东西就是可能从 4 月多股灾资金是没有回涨太多的就是它根本就还没有涨回去股灾前甚至连一半都没有摸到的开始有钱往那边跑

那最近在市场上也开始出一些新的话题应该说就是有老的话题但是现在到这边有一些新的状况出现那首先呢就是关于这个 Apple 折叠机的 rumor 那 Apple 的折叠机呢应该会在明年下半跟后年左右会让大家去看到那目前的备货数字其实还蛮好的大概在半年前左右我们在市场上了解到的备货数字都是落在差不多 1200 到 1300 万台左右那

我們一般在公司看到的數字會這樣就如果說你是在面板跟 DDI 端看到的數字可能稍微高一點因為他們會稍微的多背一點貨但如果是從其他的環節去考察到的話就大概會抓 1200 萬台左右那這個數字就是按照目前我們所看到的一個狀態是它可能會再往上去修大概甚至 40~50%的一個表現那這個其實還有待多方去驗證只是目前可以理解到就是說蘋果應該是放蠻多希望在折疊機這一塊

我們心中想的是應該是因為蘋果在 AI 這邊是很明顯的落後那如果說再不拿出一些新東西再不趕快下一些猛藥的話那會不會真的在後面會注意到 iPhone 的換機潮就會變得很疲弱就是不會像過去可能看到一些比較漂亮或是及格以上的年增率搞不好甚至會走得很不好看這樣所以他們有可能就是說為了要去把

iPhone 的銷量給逼出來所以必須要去下一些猛藥除了遲遲一直沒有辦法拿出來像樣的 Apple Intelligence 跟 Series 之外現在要做的就是在硬體方面的一個轉換那這摺疊機其實在市場上面已經傳了好一陣子那它在摺疊的部分可能是市場上最在意的東西就是說在面板是由 Samsung 這邊去做提供然後在之後可能會有 LGA 一起加入那在 Hinge 的話就是 Amphenol 跟 3376 這兩家去做那 Amphenol 應該是

跟著 Apple 去做實驗的一個最主要的供應鏈只是說有多少東西可以分到台系的供應商這邊也是市場滿多人會去做關注的那現在了解到就是說這個摺疊機的數量應該是會比想像中的來得多所以我們在後面再來驗證一下就是這樣的觀察是不是對的是不是 iPhone 是真的有機會會在後面就是去重壓一些新的這種產品線然後來看有沒有辦法去刺激它的銷量當然每次講這個可能安卓系的就想說摺疊機我們早就看好幾年

但其实就是这样反正苹果就是重新定义折叠然后让大家疯狂的去买然后甚至会带动整体折叠机的一个发展都有可能就是有时候那种安卓去推推不太起来的东西到苹果去推苹果推的时候可能是已经是非常成熟了然后这时候他们还搞了一副就他们发现了新东西要发明那种很酷很屌的东西一样但就真的是由他们推就可能会比较容易去推动像他们那时候导入 Type-C

也是果粉们都很高兴太厉害了 Type-C 真是先进安卓粉就在旁边窃笑说你们这些神经病但这其实就是目前手机市场的一个状态所以苹果做什么东西确实是有可能在后面会再次的去引领风潮即便可能在 AI 的竞争上面目前是看得出来是比较疲软但是它在折叠机上面其实还是蛮多人对它抱持着很多的希望

那接下來我們稍微來看一下這個禮拜另外一個重大話題也就是 Meta 的 MTIMeta Trending Inference Accelerator 這個伺服器呢在最近又再一次的回到了大家的目光的焦點那最主要原因是因為它開始有一個蠻像樣的拉貨然後在台系的 ODN 這邊是有注意到一個這樣子的發展所以呢大家的目光重新回來但其實老實講就我們退一彎步來說這是本來就在規劃期程上面的一個變化而已

只是说过去可能大家是疯狂的聚焦在 NVIDIA 的 HGX 跟 MGX 最近因为 GV200 重新的 RAM 上去外加 AI Server 全部都往上去垫估值所以大家就重新把所有东西都拿出来检验了一下包含像是 Amazon 的 AWS、AnaPerna 然后跟到现在的 MTIA 我觉得都是一个差不多的情况就是说本来它就是有一个 Roll Map 跟发展的一个进度在那只是因为现在市场要去关注它所以就可能因为这样子给它一些 Premium 就是有机会把它推上去

那如果说我们来看一下 Nomura 的报告的话里面是有提到说 25 年底到 26 大概是除 100 到 150 万颗的一个 AIA-SIG chip 也就是 MTIA 的 T-V1 那这个确实是我们所了解到的一个状况那只是这些数字呢现在喊出来并没有一个绝对的一个参考价值的原因是在于说因为像 Meta 它也是 BRACOM 的客户之一那 BRACOM 它可以拿到的一个 COWAS 片数呢

在市场上算是一个已经被开土的状态就像是 NVIDIA 的 COOLS 片数也是很多人都知道所以大家会直接去盯着这个片数就是说如果今天 BRAKON 突然间去上修这个片数的话那我们就知道说他可能是有一个新客户的展开或者是他的既有客户可能有一个上修的可能性

这个是我们会去定的东西但如果说在 BRAKOM 这边它是维持着一样的片数那可是在 META 这边含一个很高的数字的话呢那就有可能这个讨论的东西就变成说你讲的这个数字是讲说这后面有要去上学还是你讲的是 Lifetime 可能有这么多就变成是有两种说法了那所以我觉得就是我们除非直到看到呃

在 BRAKOM 这边有去做 COOLS 一个上游之前那如果是 BRAKOM 相关的客户然后说他的目前可能在伺服器的状况有多好或是市场怎么样传基本上我们都是先参考就好所以他可能在晶片端或者说后段的测试端这边就会呈现的是可能机会没有这么多的一个状态因为反正那个片数都是一样的只是可能在里面有一些客户的 mixture 的调整那以 BRAKOM 的客户来讲

我们都知道说他后面有一些酷酷新潮的客户之前大概在很几个月前有跟大家拆解过说哪些人可能是他新客户只是说最近因为在市场上也有去听到一些八卦包含说像是 OpenAI 或是软银的伊耶纳奇用一个非常中二的取名这些 ASIC 他可能在推动上面是没有这么的顺利的有可能是没有这么的顺利所以可能本来有规划的一些产能是要 for

那一些特定客户的寿命就可以去集中给不管像是 Google 或是 Meta 拿去所以它是有可能就是说在它的总片数下面去做一些调动然后有些人可能是 Gain Share 的那它就有机会会有一个就是它的一个相关供应链的上修的一个可能性但还是要强调如果 Broadcom 没有全面的去做上修的话基本上就在我的角度都觉得不会是这么快要去感觉到很高兴的一件事

那同時呢因為可能最近在上市聽到這些八卦然後在縱觀因為老黃那時候來台灣的時候呢是有在小廠裡面是有跟一些投資人或是一些關心公司狀態的人士有表示到其實他是非常非常不看好 ASIC 他覺得 ASIC 是很糟糕所以可能就是因為他也有知道這樣子一個現象就是有一些客戶會遞演 BRAKAN 客戶會遞演

他就呛出了这样子的话那当然在 Blockhound 这边他们就给出另外一种说法就是你是一定会用 ASIC 你是一定会用这些标准化的 Ethernet 就是他都会有一些自己的说法然后看起来是跟 NVIDIA 是打对台那这时候就当然你可以选择相信一边或者说两边都相信反正下一个增量市场就大家都会赚钱

那我是傾向是後者啦所以就是在慢慢的觀察下去但是你就知道說就老黃講的東西也是有所本就是我們可能在 TPU 這邊看到狀況很好然後講說怎麼會這些 ASC 不行呢或是 MTIA 現在看起來狀況不錯怎麼會不行呢不行的搞不好是一些那種中小型客戶因為他們新切入的你要知道說就連這個

像是 Meta 的 MTI 要追上 TPU 可能都要花很长一段时间因为人家是耕耘了几年何况是那些新进来的现在才刚要搞的应该就会有蛮多的挑战所以老黄讲的东西也是正确用不同的角度去看可能有不一样的结论既然在晶片跟后段封装这边不一定会有一些立即的机会

到中下游的伺服器的组装方面或是说一些供应链的零组件不然像是散热会去怎么样做选择这就是有可能会产生一些新的契机因为可能在 NVIDIA 这边它选出来的供应链或者说 ODN 这边去选出来要配合 NVIDIA 供应链跟据说今天是 Meta 或是 AWS 的话就不一样因为板子也可能会用不一样所以我认为如果要去找

MTI 相关的机会的话应该是要往中下游就是伺服器的从 Chassis 到 Rack 的组装的一些线材散热这个方向去找所以像可能前阵子有跟大家聊到 Cradle 跟 Cradle 相关的 Supply Chain 这些有可能就是在假设 Meta 拉起来的话有机会就会是一个市场会想要关注的一个对象所以

我们去做选择就会用这样的方式去筛啦所以有时候会想说为什么一个题材股有这么多只我们为什么会是去选某一个而不是那一个那当然这是我们自己的一个猜想有时候我们也会猜错有时候也会猜错那像之前就有听众就会问说那时候你跟大家因为我不习惯在第一时间就是直接跟大家讲我在干嘛因为这样变爆牌台嘛我们只是去讲一个大方向产业跟概念的东西

但如果说今天是到事后的话我们可能就可以回头去做一个检讨像那时候就有跟大家分享为什么在任天堂的布局阶段的时候就是我自己会选择是 6104 3227 然后跟 6138 为什么是这个那有些人就问说为什么不会是选到旺宏当然旺宏我们过去也是聊过新人杀手东八字一台股两个东八其中一个就是他

就是很容易被他殺到那會被他殺到的人的主因就是因為他題材很豐富就是說這家公司基本上你在各個地方都可以看到 Nord Flash 你在很多的消費電子什麼手機筆電甚至 VR VR 裡面的 OLED 他也是要配一個 Nord Flash 車用全部都有

就是每个东西它都可以变成是概念股所以有时候当我们进去衡量一些标的的时候首先我们先考虑纯度嘛就像是你要讲这个 MTIA 的供应链那请问它供 Meta 的比例到底高不高如果说不高的话那到底有什么好看的类似这样子然后再来就是说有些细部的东西要去做考虑这可能就是说你在产业上的环节你要考察的够深你才会知道说到底有没有用到这一颗料或者说用到的这个比例是高是低在下一代我们可能会进一步的去导入之类的

像就像说以万宏的 NoFlash 或者说他的 Re-only Memory 来讲他在 Lintang 里面他这点就是做那个卡带上面的记忆体只是问题就是说你现在会不会在 UQ 用那么多的卡带如果说没有用到的话那有没有可能在其他的应用机会会用到这些 ROM 就是 Re-only Memory 如果没有的话那可能这就不会是我们要去

选择的一个对象如果说纯奖题材去做一个什么炒作之类的话当然都有机会只是一般我们在选标题的时候我们还是会选就是它是真的有机会会带来营收跟获利的一个上修的一个标题才会是我们选择的一个对象所以如果你今天去挑选可能像是 Meta 或者说 AWS 的一个伺服器你想要去买它的供应链的话那你首选当然就是要去挑说第一个它可能供这些客户的比例是高的然后再来说价格要是好的这也是我们第二个要考虑的 ASPR 毛利的状况是怎么样

然後有沒有可能在短期內就直接遇到銷價競爭或者說它其實是一個惡工或者說它就算它是一工可是後面很快就會拉別的惡工進來這都是我們要考慮的一些東西包含說像是去做前面聊到這些蘋果的供應鏈也是一樣的道理因為它不可能會只用一個供應鏈它就一定要去服別人所以到底這個漂亮的價格可以維持多久也是還蠻重要的

如果说我们今天在晶片段这边不一定可以找到机会因为 BlockCon 并没有去上悬他的 CodeOS 我们要在中后段部分去找伺服器的机会的话那就更要去仔细的去猜说就是每一个不然像是做 CCL 做板子 做散热或者说做 AEC 做这些 Cable 的公司到底有多少是 For MTI 那可能因为 MTI 假设是因为他想要快速的强势他要加价去强调的话就有机会嘛如果说没有的话那请问一下那只是多一个 MTI 客户会不会就是其实对他本身的

贡献并没有说到非常的卓越这都是我们会想要去注意的一些项目所以这边稍微的跟大家分享一下市场最新的一些动态好那接下来我们要进入 Q&A 的部分第一位 鸠蛋 雀巢 柠檬茶 10 分好自己这样掰好这个全部大家讲的我没有要给 10 分我也没有要掰的意思这个 1 分下面一位

下不為例炸醬麵色色 BUG 不能夠看色色片但是可以玩小黃油甚至投資小黃油工作室這是一個 BUG 嗎?Grok 可以療色但不能夠生成色圖這也是另外一種 BUG 嗎?

其實也是不太能夠玩小黃油啊但是我會跟我老婆講說這個是商業需要這個是就像有些人講說研究需要所以我要做某件事情這真的是商業需要啦那小黃油工作室我們目前是還沒有投到就是蠻意外的那時候起心動念是因為玩了活蝦這個遊戲吧然後我想說可以從投小黃油開始

那只是最後面的我們一開始所談到的幾個案子都不是小黃油相關的已經有些有在結交那一樣就等後面可以宣布的時候再跟大家講後續的一些發展那你說 Grog 可以聊色但是不能夠生色圖 Grog 可以聊色嗎我不知道欸我以為都一定要用像 DeepSeek 的桌面端這一種或是一些那種開源模型你把它搞到桌面去 Train 一下之後他才可以跟你去聊一些色情的內容我不知道 Grog 可以聊色色圖的話他都可以生啦只是他生了之後就把你屏蔽掉他不會讓你看到是這樣一個狀態下面一位

我屁股好大好胖快乐来自承担先生跟我在讨论离婚不是你要讲这个为什么你要先说你屁股好大好胖他清算喜饼婚戒婚纱蜜月的钱于是我只好清算他住在我家透天两年多的房租挂好房子位于竹科附近的宝山香香请问关于金钱的匮乏感怎么缓解嗯

所以你要问的是说老公这样合不合理吗也不是吧你是要问金钱的匮乏感嘛只是你前面先讲这个那我们既然你都来了我们就顺便评论一下你说清算这些东西合不合理其实我跟你讲就离婚就是撕破脸几乎啦就是撕破脸所以撕破脸呢就是什么鬼东西都可能拿出来计较都会拿出来去吵一下那可能是大家在气头上就是这样子然后后面可能冷静了一下之后就发现说你真的要算的话那千丝万缕

你要跟我算這個那我也跟你算另外一個東西然後最後面就搞一搞說算了那最好就是大家都兩袖清風拍一拍不帶走一片雲彩而已不要帶走一堆糾結或什麼的那最後面可能就是說互相抵消就算了啦所以如果老公要跟你算這個當然你要算回去也是沒有什麼問題的嘛

那在想说金钱的匮乏感怎么样缓解这个是我一生的课题其实我也是有非常强大的金钱的匮乏感那我觉得这个匮乏感跟家庭教育有很大的一个关系但是并不是我要去靠北我爸妈怎么样我觉得我爸妈其实算是尽心尽力也把我教得很不错但是就是说你长大之后会注意到你之所以有一些观念上的印象你认为是这样子是对的即便那个可能是错的那是来自于说就是你在家庭教育上面的他们是

用某種方式教你也不能夠說他是錯的只能夠說那個方向不會是你現在想要的一個方向因為我爸媽從小就跟我講說你應該去當公務員從以前講到現在然後到後來就是會跟我講說什麼就是你做什麼東西那個風險太大可能會失敗反正就是都只會跟你講說失敗我覺得你做什麼都是可能會失敗當公務員不會失敗公務員是鐵飯碗就是我從小接受到的觀念就是這樣

然後再就是我爸爸以前也曾經是業務啦他之後還就是我覺得他蠻孝順因為為了照顧家裡的老人家就跑來去當老師當公務員這樣那所以

他就会觉得说就是以前曾经是想要 ermomoney 然后最后面也觉得说稳定是好的所以你像说就连你的爸爸曾经在外面闯过的都会告诉你讲说他也曾经有那个过去你知道现在还是觉得稳定比较好所以就最后面就大家都会一直想要去追求稳定可是因为你是一个这个公务员的家庭的话那你们的家庭的生活开销上面可能就是没有办法很扩挫嘛然后再来就是呃

因为我们家里又生三个所以就是真的在小朋友的开销上面是还蛮大所以很多时候就是我们想要什么东西爸妈就是说没有钱然后就是直接跟你讲说呃没有钱没有办法你要你就自己去赚然后再来就是呃可能为了激励我们啊就讲说呃

你以后长大之后呢我们的遗产就是一份都不会留给你们但你现在你去看你爸妈遗产就觉得说就跟笑话一样就是你那个不留给我也没差会觉得很好笑可是当时他们会我觉得他们是为了刺激我们想要我们往前冲就这样讲所以就是从小我们就是会有一种概念的行数就是第一个你会非常的保守然后再就是其实你是想要钱可是你又不敢去追求钱

你就会觉得说追求钱就是扛风险扛风险就是不好的事情千万不要跟银行借钱跟银行借钱就赶快还钱不要扛房贷赶快还掉最好一毛都不要欠然后不要去扛风险不然你可能创业失败你就变负债了什么就从以前到现在的观念就是这样子所以要去调整这个观念其实我花了蛮长的一段时间然后到现在就是一个非常乐意去扛风险的人那我觉得要变成一个扛风险的人然后对金钱的匮乏感没有这么强烈会开始会觉得说你知道有些东西吃不完

你知道以前跑去吃東西吃不完就怎樣硬塞一定要外帶然後回去微波兩餐之類的現在就會覺得說我就在買體驗的啊我就是花一千塊來吃東西啊我吃不完我他媽的我就丟掉啊我幹嘛一定要在那邊去講究說什麼浪費不浪費什麼我們客家話有個俗諺嘛說那個飯如果說什麼裡面有很多一粒一粒的以後就取到法喵欸嘛就是你的另外一半就會臉上長一堆東西之類的

就是你會有很多這種情熱的東西然後就告訴你說你那個東西就是一定要吃完因為怎麼盤中孫立立皆辛苦或殺小哥我覺得就是很多這種看起來像是美德的東西其實最後面綁架你的東西看起來像是教你趨避風險你說趨避風險是不是壞事當然不是壞事啦可是這種美德呢就變成是綁架你的東西就讓你導致你想要你又不敢去追那樣的一個想法所以我一直去強調說是世界上的一切不要推到極限就是這樣因為就算是一些看起來是很好的觀點像 DEI 他們推的觀點都是很好的嘛只是說

他们推到极限大家就非常讨厌他们因为他的道理就是一些风险区别的东西或是一些告诉你说你应该要节省你应该要储蓄你应该要 frugal 一点的东西推到极限就是让你会觉得金钱是非常匮乏然后你长大之后你就不敢花钱因为你的不敢花钱因为你的一些荡升小气或什么你会导致更多不好的事情发生在你身上所以其实我最后面解决的方式就是我就坦然的像我刚才讲的吹这东西我吃不下我就不吃然后我也去教育我的家人吃不下不要吃不要硬塞我们在买体验的我们不是买最瘦的好不好然后再来就是

一些风险就是要扛他如果说爆炸怎么办爆炸就爆死了算了我们重新来过就是不要觉得这种爆炸然后就一堆人要在你身边这样念不是早就跟你讲了不是早就跟你说不要这样了一直去检讨就我们很多这种内耗的行为其实就会导致那个匮乏感的一个产生所以我可能讲的比较发散一点但是我懂你在讲什么我也希望你懂我在讲什么下面一位

Che Liu 五星推推挨大挨大好 没想到三生有幸可以在领事局巧遇到挨大本人本来看到挨大在照顾安哥 不好意思去打扰但想了想 实在是太难得了所以就趁机跑去合照 感谢挨大操控合照也感谢挨大制作优质的节目 造福众人祝孟公全家健康 关号顺带一提安哥有够可爱 希望他健康长大 一生平安

謝謝這個 Che Liu 我知道他就是我帶我的兒子去辦護照因為我後來才知道說辦護照第一次要帶小朋友雖然我大兒子也是辦台灣護照只是我那時候就是忘記有這件事情所以我二兒子那時候本來我自己要去辦然後他說那個小朋友要來趕快又再衝回林口把小朋友接出來

然后后来就是有顺利的办到护照现在排护照超级多的很夸张那个号码牌你要等三四百号之外那个是已经抽到号码牌的人哦那外面要去抽号码牌的再一百多个人反正就是非常非常的夸张但这次我们是有遇到就是我老婆讲说她 restore 的这个 faithof Taiwanese 就是重新的对台湾人充满很多的

信心啦因为他其实过去有表达过就是说台湾这边其实对小朋友不太友善那其实老实讲我自己也感觉到这样的一个状况所以我是有点汗眼然后老婆讲说要不然我们就搬去西班牙生活什么就他有讲过这样子的东西然后他就说就这次又感受到说其实有小朋友这件事情在这边是会被照顾到他觉得蛮不错因为他欧洲来的啦就像你今天如果是美国回来的我跟大家分享很多次吧你去美国你带小朋友你会感觉到跟台湾完全不一样的一个文化啦就是他们是一个就是对那种

可能是寵物啊像我講說在中央公園看到他們跟狗狗都會打招呼耶就我喜歡這樣的一個生活環境喔跟狗狗打招呼跟小朋友打招呼這樣那像在我們這邊就是很多時候就是他看到你的小朋友他也不會屌你嘛反正就是 any other guy 他也完全不會理你可是我們這次因為我們抱著小朋友那因為小朋友又很小嘛然後在這種很多人的環境又超擁擠的

然後就有兩個工作人員非常善心的地方資深美少女阿姨們然後就過來就跟我們講說來來來你過來過來然後就跟我老婆說我們可以直接到最前面去排隊就塞一個號碼牌給我們就是我們可能本來要再多等一下下也不會多久但是就是讓我們先去弄然後老婆就對這件事情非常開心到回家都還要一直去講這件事情所以就是遇到了很棒的聽眾然後遇到很棒的人那一天是一個非常好的體驗下面一位

腾之哎呀呀 挨大你好我是从 EP530 就开始听偶尔会听前面集数的气氛仔向挨大祝我 90 岁平常身体很好的阿嬷在上个月突然中风倒下祝她身体平安健康那也祝挨大一家平安顺心健康快快乐乐的挂号另外挨大你的声音是我的安眠曲每天必睡着不会有失眠的问题那我们先祝 90 岁的阿嬷希望她长命百岁挨大不太对因为 90 距离百岁有点太近了我们就希望她可以这个长寿延年然后希望她平安这个中风呢可以赶快的把它

修正那也非常感谢你的支持确实是有蛮多人都会听我的节目睡觉因为他们觉得说就是我的声音好像是蛮稳定就一直讲一直讲一直讲然后他们听一听就会觉得就想睡了这样然后就会睡着但我觉得这是一个加分就是我不会觉得这个是不好的事情欢迎大家听我节目睡觉下面一位

首先先强调一个就是我是比较不喜欢亲中派的就是各种层面上我都是比较不喜欢亲中派的但因为我们的工作本身就是在市场里面去找寻机会所以工作跟生活其实是拆开来的如果今天讲说是他想要亲中然后想要去

促进统一或什么的你说我们会不会就离开这个地方是有可能的这是生活上那可是在工作上呢如果说是一个亲中的总统上任的话一定先看一下旅行社的股票啊然后再看一下航空股啊什么小三通大三通赶快飞机飞飞直航或什么的这都是机会啊就是我们还是会去找寻在资本市场里面的机会啦就是你会注意到我们比较少去做一些干干叫的事情因为你的工作就是理论上做多做空或是这么多标的可以选择你就有很多个方向性可以去做的所以我们其实呃

在生活上我是不喜欢这件事情可是在工作上面呢因为以前也曾经因为在工作上面我去做一些表示然后很多人就要来这边就很敏感嘛就要暴躁所以导致说我不太喜欢评论政治的事情我要强调就我不喜欢亲中的东西可是其实如果亲中的人上任一定也会有对应的可以做的一些东西啊或是一些中概股就变成是可能我们锁定的一个对象但这是工作层面然后这个生活方面的话是不会想要跟一个这个共产政权去搭上线下面一位男

好厉害哦金杯冠军九日咖啡王子听起来就是非常会泡咖啡好下面一位

动不动就头痛梦宫 Lisa 笑梦宫武安之前提到在陪诺娅玩的时候要抽身去处理地底哭哭会让诺娅觉得不平衡那可以试试看来个情境剧紧急任务 Emergency 哭哭兽来袭请求 Captain Noah 协助支援请

帮爸爸拿尿布纸巾屁屁膏奶瓶感谢 Captain Noah 协助平息哭哭笑让我们家度过平安的一天以上来自云端姨母的提议祝福全家平安开心感恩爱你这一看就是非常有经验这个一定有效只是我们那时候没有做得这么细致我们就是用一个比较粗暴的方式就是我们家就直接说大哥这就是大哥大哥超棒你刚刚真的超棒你刚刚把他处理这事情超屌的超厉害把他觉得超帅你真的是 Captain America 你真的是美国店长

他就超高興就是我們會一直去誇獎他只要他做一些事情就誇獎他所以導致現在他看到他弟弟在哭以前就是怎樣過來關門他看到弟弟在哭他就關門然後就幫他說這隻很吵我要換一隻他會講這種話然後現在就變成說 Kitty 很哭了然後他就過去幫忙哄一下然後我們就說

哇一下真的是大哥他就很高兴所以对啊就因材施教啦如果说注意到小朋友怎么样可以让他去做得很高兴因为我觉得小朋友是其实将来念就是 easy to manipulate 你可以去操纵他们所以就稍微的操纵他们一下让他们也开心这可能是一个很不错的解方所以非常感谢你的推荐其实这个方法我觉得地方爸妈可以试试看这应该是会有效下面一位

不是啊當我的狗雙小啊但是其實對啊當那隻狗未必是一個壞事啊都覺得說狗的生活很簡單嘛就吃飽之後去散步就很開心如果我們可以跟狗一樣的話那我覺得就是大家的生活就會變得非常的美好了就是狗是極少數那種動物我覺得很明顯可以感覺到牠們覺得每天生活都很快樂牠們想要多活一點就是可惜牠們活得太短下面一位

非常感謝這個就街的一些美食推薦因為那個是我比較不熟的區域所以會找時間去看看啦非常感謝你的介紹這不是每天小孩一上車就會繳出的日常

太太我们只能够在小孩不在的时候偷偷听那最后想请您用川普的声音祝我与太太上个月九周年结婚纪念日快乐 Happy Anniversary 那顺便夸奖一下我刚满六岁的女儿可以完成五公里的路跑很强哦 So goodVery good 下面一位捡到一百块雷送给人妻小跑车的祝福大家可以帮我祝福

朋友 6 月 11 号的黄老板 Kevin 生日快乐吗那另外我想对他说香蕉虽然是弯的但香蕉皮内藏着甜蜜又滑溜的惊喜就像是人生一样只有用心的人才能够发现到真正的美味愿你找到细心品尝那根香蕉的幸福

這個是直接在我們這邊約炮的意思是嗎下面一位請問我是好愛寶嗎?聖人模式想問主委之前是怎麼下定決心生小孩的呢?小弟目前跟老婆在備孕但每次做愛內設完冷靜之後就會懷疑自己到底有沒有準備好迎接小孩或是擔心自己養不起小孩等等這是聖人模式在作祟還是我真的心態上沒有準備好呢?本來為小弟很喜歡的 Podcast 高玩世界五月的時候節目收掉希望主委可以祝三位主持人 BOY

布丁跟小宇日后一切顺利那未来能够有赞助商推出 EX 娘家低基金高玩世界之类的续作爱您那希望那三位主持人都平安健康快乐那再讲说是不是在圣人模式之下会重新思考很多事情没错会绝对会甚至我觉得人类的传宗接代有一部分是因为我们的野性就是我们生理上的构造就是在你很激情的时候就说他妈的

老子就知道剩一个小孩之类的因为你只要稍微的爪小之后我觉得男生真的这样其实我非常推荐就是可能未来发明一个移动爪小机之类的就是可能你挂你的屌上然后你任何时间就是你想要的时候你就按一下就把你爪出来为什么因为其实男生在爪小之后是真的会非常冷静我们在考虑所有的事情包含像是家庭规划旅游规划财务规划小朋友的规划之间的选择你却发现你脑袋变得很清楚

所以很多时候会注意到就是我们可能是被你也不要说被小头牵着走就是说我们有很多的冲动各种冲动可能会导致我们有一些行为的偏差或者选择的一些偏差那所以呢如果说可以在圣人模式之下去决定事情的话其实我们会冷静非常多但同时也意会到一件事情就是如果你是在圣人模式之下的话很多事情都不能做

所以其实老实讲如果我回到圣人模式的话其实我当时也会犹豫就到底该不该这样做因为我真的是就是每次你就知道说你的行为就是会导致有可能有小孩可是其实心中是有一点默默的觉得说不要这么巧吧之类的但我觉得可能是因为那时候我是二十几岁三十岁这样但

可能有些听众他是 38 岁 40 岁的他们真的超想要小朋友他们想法又会不一样但因为我那时候是比较年轻一点所以真的会有想过就是说会不会我太冲动了会不会我养不起了真的我也想过会不会养不起这样的东西那只是后来就发现说这个冲动是值得的可是在当下你说有没有后悔有是真的有后悔所以你不孤单下面一位

阿智药师我决定挨你一万年艾达安听完 EP566 对于餐饮业的分享深有同感其实不只是餐饮业对于百工百业都应该抱持尊重的态度尤其是那些环境恶劣或是自己不愿意从事的工作如果没有他们对于投身这些工作世界可能会无法维持正常运作对于生活一定会有所影响衷心感谢各行各业的付出也希望那些付出和报酬不成比例的行业能够早日获得改善我觉得这个阿智药师讲的非常非常正确非常的得我心啊呃

就是对我们知道这个世界上有一些真的我们自己用我们的客观角度来看会认为说有不公平的地方就是我们会觉得说有些人他应该要拿更多钱可是他没有办法拿到可是我们也知道说如果你真的下去创业你要去给这些人更多钱其实用理性的角度说可能很难

可能说就是目前的 status quo 就是这样我们能够希望说就世界早日改变然后让他们的重要性被大家发现那他其实讲的很对就我们不只是要感恩这个餐饮业人我们是要感恩所有去服务我们去帮助我们让这个社会更好的一些人这个真的是你随着年纪慢慢长大你会越来越懂这件事情你比较不会这么 cynical 比较不会可能看到有些人就想要去吐槽他就觉得说他是怎么样才会在这边之类你就会知道说就是每个人都有自己的一个故事那非常感谢每一个愿意去

投入在生产力这件事情的人不管是哪个方向其实都是很赞的事情下面一位屏东蔡依林换大老二男友布莱恩非常感谢爱大一路上陪着我们谈股市方向资产配置也分享自己的家庭生活我男友常常在车上听 idol 的歌边听边跳舞我白眼时他搬出爱大也喜欢好吧可以请爱大跟我大老二男友布莱恩呼吁喜欢 idol 可以喜欢女朋友就赶快把他娶回家谢谢祝主委全家平安

不是啊各位兄弟们不要在这边直接逼我要去逼别人表态啊如果说这边他不表态的话我们不就是会进入一个比较尴尬的局面吗但我们还是希望这个大屌不然你知道人家都已经把诚意拿出来了嘛男生就喜欢听到这样子的话嘛就即便老实讲说到底拼一个大屌的目的在哪但男生喜欢听到这样子的话

他都直接在公开场合这样去跟你宣布所以如果说你也有一样的意思表示的话赶快把握机会下面一位女股神 MK 这里变成是温馨鸡汤台孟公你好回应前几集的 QA 在江湖走跳谁没有遇过臭掉的鲍鱼有一次我花了 8000 元点了一杯外送茶照片看起来波霸友谊就来了一对 ACE

我个性随和收下就算了要吃的时候惊觉鲍宇臭掉立刻就把茶倒掉不要了也没有要求店家退钱他还懵懵的问我说为什么不吃了我说没事你回家小心我人是不是很好其实这位兄弟他在现实世界一定可以跟我当朋友当然不是说他会去叫外送查点的事情因为这个跟我的生活是比较没有关联性

可是我也是那一種就是我吃虧當吃補的人那我是不會想太多我不會在那邊就是自我在那邊安慰說我是個好人我就是就單純的我懶得去解決事情就像說你知道我們在林口喜歡吃的某一個健康餐盒就大林口區有可能是林口有可能是龜山我們就不講反正就有一個餐盒就有一次我們就叫然後他來的這個餐盒裡面直接他媽的有一隻蟑螂而且是在超明顯的地方就是在馬鈴薯堆的正上面不是番薯堆番薯堆正上面他媽的有一隻蟑螂在那邊

你知道我們看到蟑螂我們怎麼樣我們就把蟑螂挑出來然後繼續把飯吃掉了可是事後我就跟 A 君討論這件事情就說我們其實這樣應該是超奇怪的一件事一般如果遇到這種事會怎麼樣就是一定會先去打電話給店家可能就叫他賠錢或說你要不要我媽 PO 到網路上或什麼就是一定會想要去起衝突跟別人講話就是為什麼我們會覺得說就把他夾到旁邊就算了最多下次不要叫跟我們大家一起海水浇因為覺得東西還蠻好吃的

A 君甚至直接讲说你知道餐饮业本来就是偶尔就是有一些蟑螂嘛就把它挑掉就好所以其实我们的想法都很类似然后跟你也很像就有时候我们遇到这些东西我们就选择就 let it go 因为一方面也是就你不想伤害到这个妹妹嘛就一对 Ace 来现场然后你好像就是你知道她也是人生父母养的然后你就直接跟她你赶快滚你赶快出去这可能也会伤到她你想说反正这点钱我可以消化就把它消化掉类似说我们点到有蟑螂的便当我们就算了这样或是有时候可能

你知道有时候去餐厅点餐送错什么我从来都不会去举手跟人家讲说你送错了你要换一个我就吃那即便是可能这个东西是我不吃的他送错我就是放旁边我再点一个就是习惯每个人习惯不一样所以对啊我认为说你这个算是一个好人只是就是说我不会觉得我的行为是好人那我行为模式其实跟你很像因为就是怕麻烦就觉得算了算了就这样吧下面一位

Facial Gamble CFLT 還有 Future 嗎?美股股災到現在 AI 的軟體很多都歸位了 PLTR 還創新高但 CFLT 谷底掙扎想問弱勢的 AI 軟體股應該泰洛留強低點加倉 安民不動那另外今年法環的星座罵聲不斷是翻車了嗎?今年法環 9Rain 跟 33 元針對 IW 比較推哪一個呢?

这个 CFLT 也是我持股确实是干一个烂货所以理论上就是要把它太弱流强丢掉那比较不会去做低点加仓在我的认知之下特别是一些 software 的股票基本上它的 P Ratio 都不是一个可以让你去做低点加仓的东西所以如果市场不喜欢它一般来说就是要直接丢掉那我是还选择把它留着因为我就觉得

反正在 Portfolio 裡面就是它是極少數表現不好的所以有一兩個拖油瓶放在那邊有時候還是會給你驚喜像之前也是抱怨過很久特斯拉 Fucking 拖油瓶就突然間噴起來也是會嚇死你所以我會選擇維持我的配置但應該不會去做加碼就是不會去加碼弱的要加碼一定是要買強的這是我的觀念

然後再來講說這兩個會選哪一個我還是蠻喜歡 Night Rain 的就是我很喜歡宮崎英高的作品其實這個也是我後面越來越懂他的醍醐味早期我也覺得說就是有病才會去創造出一個虐待自己的遊戲然後大家玩得很高興還不能夠抱怨抱怨可能就是講說媽你自己練的不夠多之類可是我後面我慢慢的懂然後特別是我超級喜歡法環的各種故事或者說這個 Dark Souls 的各種故事我很喜歡他的各種設計所以 Night Rain 對我來講還是很好

而且其实玩一玩会还蛮上手的三三远针对也很棒这两个比较难去做选择我个人是觉得说我都还蛮喜欢的只是我自己还是会比较形象说就这样不要去做那些强迫大家一定要多人合作的你要让大家可以 solo 因为现在其实有蛮多人我们去打电动我们就想要去脱离一切我们不想要跟一堆朋友混在一起或是想要去跟一堆路人去双排或是四排之类的所以希望大家都去多出一点这种单人的游戏下面一位

或是說不一定就是可以跟 NPC 搭配那這樣可能也 OK 三重阿好 Grak 真的是很智障欸 矮大你好我今天用 Grak 計算一些資產沒想到他算數超有問題小數點會算成千分位挖靠資產瞬間膨脹幾千倍教他也教不會跟馬斯克一樣給我嬉皮笑臉要罵他時只能夠說時間到囉幹是打網咖嗎我好生氣只能上來發洩一下矮大你有沒有試用他來算數看看包你氣死

对啦就是 AI 模型它都是有一些罩门像这些很流行的就是说去数那个 Sorberry 里面有几个 R 嘛他们数不出来但现在已经数得出来所以它有一些特殊的罩门确实是比较难以去解决那个对我们来说是很简单的东西对电脑来讲是非常复杂的东西但是我还是觉得就像 AI 大家都是对他们鸡蛋里挑骨头因为他们真的已经在我的认识我觉得早就已经是 AGI 了早就已经是了就他已经是比我身边绝大多数人都还聪明了

不知道為什麼大家對他們要求這麼高所以再給他一點時間我就相信他們會針對這些細部的東西而去做一些調整好那這期影片就到這邊 掰掰