1867年，孝明天皇駕崩，京都發生政治內鬥。西南強藩趁機出兵六千介入，掌握朝廷，主導大政奉還，正式和幕府決裂。幕府末代將軍德川慶喜聞訊大怒，出兵六萬征伐京都，雙方在京都周邊展開了一場大戰。
在奇蹟般的勝利後，政府軍乘勝追擊，兵臨江戶城下。西鄉隆盛與勝麟海舟徹夜長談，最終，江戶無血開城，幕府和武士的時代終結了。然而戰爭卻沒有結束。新選組還在組織抵抗，東北各藩也組成了同盟，和政府軍血戰到底。。。
本期主要參考資料：
《日本開國五十年史》，edited by 大隈重信
Pax Tokugawa, by Toru Haga, translated by Juliet Carpenter
Politics in the Tokugawa Bakufu, by Conrad Totman
大英百科全書
《宛如夢幻》by 許寧
