这期节目是对Ben Thompson的博客 Strategy 的解读, 这期节目对几个美国的科技公司在元宇宙领域的机会做了分析, 并且认为微软是目前是再元宇宙最有机会的公司。如果大家有新股。

https://stratechery.com/2021/microsoft-and-the-metaverse/

1/ 第一个部分, 什么是元宇宙?

那先来给大家炒个冷饭, 整个元宇宙的开始, 是Facebook 宣布自己更名为meta, （一句话形容一下这个meta的定义), —Facebook、Messenger、Instagram 和 WhatsAp的应用程序家族与“Facebook Reality Labs” （此前关注在AR/VR) 分开。大家会去类比是谷歌2015年的重组” alphabet” 是一个包括搜索引擎、YouTube 和 Google Cloud的一个整合和改名。

投资者的头条新闻是 Facebook 在 Reality Labs 上的支出是多少——今年 100 亿美元，而且这一数字预计还会增长——但下个季度的财务数据也展示了 Facebook 的核心业务(广告)有多好。

虽然都是公司重组和改名, 表面上看似相似, 但谷歌和脸书的本质不同在于, a;phabet 就是一串字母表, 我们主要互联网产品相距甚远的公司在这个母公司内, 包括生命科学（研究葡萄糖感应隐形眼镜）和Calico（专注于长寿）。完全是一串不相关的汉沽业领域。然而, Meta（元)是明确的, 是一个清晰的产品方向。Alphabet的很多投资没有和goog有真正的该演习, 而Facebook Reality Labs 是一系列努力，从虚拟现实到增强现实再到肌电图系统, 都是有清晰目标的努力方向。

而且马克也是在这几个公司里面为一个还继续担任的CEO，谷歌的Larry page 和 Sergey Brin林已经放弃了日常职责，微软的公司从未更名，但在前首席执行官史蒂夫鲍尔默的领导下，它也可能被称为 Windows 公司；这就是您最终获得 Windows Azure 之类名称的原因，是一种误称，该战略试图利用 Microsoft 蓬勃发展的生产力业务和迅速发展的云产品来支撑使公司变得富有、出名和强大的产品。扎克伯格去年也犯过类似的错误，强迫 Oculus 用户使用他们的 Facebook 帐户登录，这不仅让 Oculus 用户感到不安，而且还给 Facebook 用于商务会议的 VR 解决方案 Horizon Workrooms 等产品戴上了手铐。

后来幸亏有萨蒂亚·纳德拉 (Satya Nadella) 上任后打破了windows对对公司的控制，让公司可以把重点放在Azure的云产品, 企业沟通工具teams，并且建立了一个以互联网为中心, 于设备无关的新操作系统。

对Facebook来说。因为公司正在失去年轻人的优势，所以一直执念于“应用程序家族” 显然不是长久之计，如果整个公司都朝着建立 Meta 的未来愿景迈进。作为其本身的主导平台，才有可能突破现在的困境。

2/ 第二个部分, 元宇宙在几个公司里的机会分析

接下来就是劲爆观点的输出, 会逐一分析一下在美国这几个大型科技公司在元宇宙的机会, 以及为什么我觉得Microsoft 非常适合这个机会。

关于虚拟现实，我曾经同意两种传统的智慧，但现在我认为两者都离谱。

第一个是虚拟现实的第一个也是最重要的市场将是游戏。理由很明显：游戏玩家已经购买了专用设备，而游戏是一种身临其境的活动，可以证明戴上和取下耳机的麻烦是合理的。但是，一个问题是，购买专用设备的游戏玩家将最关心性能，而 VR 质量仍然落后；所以游戏很有可能不是最重要和有代表性的市场。

第二个假设是，增强现实将是一个比虚拟现实更大、更有吸引力的市场，因为大家都有手机, 而增强现实可以在手机上实现, 而像虚拟现实的话, 你是需要一个沉浸式体验的，因为它们需要你全神贯注的。但是手机很难可以给用户带来这样的沉浸式体验。

但在过去一年，这一切都在去年改变, 与此同时，人们生活的很大一部分主要是数字化的。与朋友和家人联系的主要方式是通过视频通话或社交网络；主要的娱乐方式是流媒体或游戏；对于白领工人来说，他们的工作也是在线的。然而，即便最后大家回来工作, 办公室也不可鞥完全开放的，对许多公司来说，我们的工作性质也不会完全变成线下了。

所以大家可以看到工作这个场景是多么重要，也是为什么Facebook 的 Horizon Workrooms 和微软的 Mesh for Microsoft Teams 抓住这个机会, 等新产品使在虚拟现实中召开会议成为可能。如果大家用过的话，但我发现 Horizon Workrooms 引人注目的一件事是它如何管理混合现实：您不仅可以将计算机带入虚拟环境（通过计算机上运行的守护程序将屏幕投影到您的计算机上）虚拟现实耳机，没有虚拟耳机的会议参与者只是出现在视频屏幕上，与在现实世界中呼叫面对面会议的工作人员没有什么不同。

这样子的话《与其他人在同一个房间里真的有一种切实的感觉，你还可以看到周围是人是不是专心开会了，还是在自己的电脑上发电子邮件。

Quest 2虽然在独立设备方面有了很大的飞跃，但分辨率仍然太低，电池寿命太短，无法长时间佩戴，而且很多人在长时间使用后仍然会头晕。不过，更大的问题是戴上耳机打电话有点痛苦。你必须拔下耳机，打开它，登录，找到 Horizon Workrooms 应用程序，然后加入会议，虽然这只需几分钟，但点击日历上的链接并加入会议要容易得多视频电话。

那这个虚拟工作场景可以怎么被广泛关注起来呢, 现在消费产品都是关注于手机为载体, 很少会去关注对电脑，而且大部分人都是在雇主为员工购买电脑上花更多的时间。一旦消费者习惯在工作中使用电脑，越来越多的消费者也想为自己的家购买电脑。这很可能就是虚拟现实将要走的道路。与 PC 一样，第一个主要用例将是知识工作者使用雇主为他们购买的设备，他们渴望在远程工作世界中加强协作，并且随着质量的提高，提供优越的工作环境。其中一些员工也有兴趣将虚拟现实用于非工作活动，从而增加非工作应用程序的市场。

那我就来分析下为什么微软是这几个大公司里面在虚拟办公和metaverse里最有机会的. 微软的CEO satya在这两年把Windows 对微软的统治的终结了，但这并不意味着微软放弃了拥有核心应用程序的想法；他们正在努力建设云操作系统是 Teams。今年微软的 Ignite 主题演讲展示的这个片段显示了微软的愿景是多么雄心勃勃，如果 Metaverse 的初始体验是作为一个独立的、拥有自己数据和应用程序的 Metaverse，那么 Teams 已经存在。也就是说，从硬件的角度来看，企业不仅是虚拟现实的方向，而且从软件的角度来看，Teams 也是虚拟现实潜力.

3/ Meta 最大的挑战是啥

Meta 至今已经在软件上而且在硬件上花费了数十亿美元，而 Workrooms 显然是一个企业应用程序，而 Meta 迄今为止一直是一家非常消费的公司（尽管是 Workplace), 这是相对于微软有点看空的一个原因。

而且企业是 VR 的第一个大市场，那么数十亿美元中的一部分应该用于建立一个可以与微软竞争的软件团队，而这部分Meta的部署显然没有像微软一样成熟。

其次，谷歌目前也通过整合SaaS 产品组合成一个有凝聚力的企业级软件，成为与微软的集成产品竞争的企业平台，虽然 Meta 在企业领域从头开始，没有谷歌拥有的任何身份和电子邮件功能，在这块还是差的比较远的。另外, 这也是需要公司具有企业平台的文化。

但是，出于以下三个原因，我对 Apple 在该领域的前景持悲观态度：

首先，有传言称苹果专注于增强现实，而不是虚拟现实；但是虚拟现实将成为元宇宙更大的市场

其次，苹果以 iPhone 为中心可能是一种负担，就像移动出现后微软以 Windows 为中心的负担一样。如果您的业务的最大部分植根于另一种模式，则很难完全接受一种新模式；Apple 专注于增强现实这一事实反映了一种他们第一种假设，即世界将继续是一个物理优于虚拟的世界

那我们再来看看 Apple Watch 是对所有这些反对意见的反击：它是一种适用于物理世界的设备，它受益于 iPhone，而且 Apple 自己提供了的核心价值是通知和健身。=Apple 可能很适合增强现实，但不是虚拟现实。

难看到任何其他基于硬件的初创公司成为 VR 平台。我认为初创公司的最佳机会是利用微软的优势，为为 Windows 生产的硬件提供替代操作系统。 Roblox 可以说是消费领域的团队：它是一个与设备无关的 2D 元宇宙；该公司正在努力让人们即使在不玩游戏时也能保持联系，包括收购 Discord 的竞争对手 Guilded。与此同时，Discord 本身有点像元宇宙，与外部应用程序有更多的联系；这可能是软件公司的最强候选人之一。

不过，再一次，这一切都与今天存在的世界没有太大不同，因为互联网已经存在（是的，这包括加密）。所以元宇宙也一直存在着，技术不会逐步变化，而是朝着更连续的计算方向发展。无论是从 Facebook 到 Meta 还是从 Internet 到 Metaverse，都是这种演变, 而不是一个全新的技术。

时间线:

00:04: 这次FB重组和 Google 的重组很不一样

02:39: Zuck, 仍然继续担任公司CEO的创始人

03:03: 微软新CEO打破对windows对公司的桎梏

04:08: 过往对虚拟现实的两种误解

06:06: 工作的场景对元宇宙的重要性

07:34: 工作虚拟场景怎么做增长

09:27: Meta最大的挑战

11: 05: 苹果在硬件上的机会

12:16: 其他的初创公司很难会在硬件上有机会

09: 凑个热点, 几家美国大厂的元宇宙机会分析 13:31 Share

InsideOut (硅里谷外)

Shownotes Transcript

09: 凑个热点, 几家美国大厂的元宇宙机会分析