“农业食品大涨之际，科技股必生无可恋”，科技股持有者必须有这样的认识，这可算作铁律。消费和科技内本逻辑本身就是反克。那么，在农业食品大涨的时候，科技股未杀跌（只是小跌），而且还夹杂了科技股的影子，已然不错！ 选择消费，还是选择科技股，可以把股市玩家清晰得分为两类。在这两个风格之间来回切换的投资者并不多，除非以技术分析为主。作为研究者，消费股和科技股的研究理念和完全不同，同时办好这两件事比较困难。个人2016-2017年选的是消费和资源股，2019年后始终在科技股阵营，至今未切换到任何板块，只能是一个阶段办好一件事。这一年半来，科技股偌跌，尽量法回避一些回撤，回避不掉就扛着；只要感觉有机会，必然是是回补科技股，其它区域不考虑。 看看消费板块：消费股，现在可以这么分：一线核心白马——酿酒、医药和食品行业几只龙头股，如茅台、五粮液、恒瑞医药、复星医药、片仔癀、海天味业等大概15-20只个股；家电和汽车，已然萎靡的消费股；事件刺激或者预期刺激的消费概念股，如之前的抗疫概念和今日的缺粮概念。 今日消费股大涨，有两个原因：1、茅台慷慨的分红比率，刺激了核心白马。这一点无可厚非，的确该涨。高分红刺激股价，这是价值投资的典范，美股经常这么玩。2、缺粮言论，刺激农业、食品大涨。联合国世界粮食计划署来了这么一句“全球正处在饥饿大流行的边缘”。这句话我是不认同，一个安全且稳定的国家，不会缺粮食。缺粮食的都是一些深陷危机或者时局动荡的地区。之前一段时间玩抗疫概念股，如口罩、医疗物资等，这些东西最近熄火了，盘面又来炒“缺粮”概念。这个板块个人就不作评价了，我只知道，不少农业和食品的业绩非常烂；以及，不少农业和食品股的估值比很多科技股都高得多。 科技股方面：在10点40分-1点15分资金大量涌入农业股期间，科技股下跌明显；等到农业食品板块在午后1点15分达到高潮后，5G、芯片、云计算、软件服务、消费电子等分类指数一路小幅回升，一直到收盘。 总结一下：今天这盘面总体还是不错的，消费股暴涨中夹杂着科技股的影子。这句话的原理是这样的：“上涨的那天，除了主涨区域以外，必须要夹杂着其它风格的影子，若不然今日暴涨的区域来日一分化，盘子难以续航。”沪指依托20日均线已经很久，接下来的上涨还不能续航的话，会夜长梦多，即“此刻的指数需要一段利索的上涨”。
