Shownotes Transcript
添加客服微信gusf6688，备注【喜马】**，加入【澄泓粉丝之家】专属VIP社群，免费解锁每日大盘回顾直播，深度研报，精选股池等各种姿势！ 一、科技股依然很猛。这次科技股名堂众多，个人也只能简单描述。 消费电子（包括无线耳机、手机部件）和芯片气势还在，高举高大。对于这种走势，何时歇菜真不好说。 汽车电子走得不是电动汽车的逻辑，而是汽车电子检测车身的逻辑，这逻辑可能现实一些。传感器类个股爆发，可能带动其它类元器件个股跟随。 下游的应用方面，影视和游戏最近也是异常凶悍。这是什么逻辑？之前很长时间，电影业和网络游戏业可是经历了一个漫长的冬天，到了此刻，这两个行业算出清了吗？剩者为王，是有可能的！ 最近5G老牌个股相对比较弱，比如中兴通讯等。而那些做局部细分的公司如星网锐捷和信维通信比较强，这是为什么呢？因为随着建设的推动，总装受益可能小于核心细分。自主自控方面，比起消费电子要弱很多，不过最近也慢慢升起，如浪潮信息、中软和太极股份等。 科创板今日飘逸了一把，不过，一般人并不适合参与。因为科创公司研究，大家都还不具备那个能力。如果真要参与，那只能从机构行为和中期走势两个角度选几家公司看看，例如中微公司、澜起科技、南微医学。 本次科技股为何如此猛烈？很多人这样问，其实我也不知道怎么回答！是纯炒作吗？说不好！是科技产业的基本面驱动吗？也说不好。2019年中期前的科技股，纯意念驱动，即国家战略驱动，无业绩驱动，很多电子制造业公司反而在做痛苦的出清；从2019年下半年开始，科技的玩法有所变化，市场出现了一批科技股业绩大增。也就说，2019年下半年的科技股行情至少带有一些业绩成分！ 个人这一年多来都是坚定持有科技股，信仰所在，其实眼前的科技股牛不牛和我无关，因为不管怎样我都会持有！ 二、关于消费股。如果不是看单只消费股，而是从整体角度看，进入2019年下半年，消费股整体都没怎么涨。看五粮液，整个下半年都在横盘；下半年猪肉涨价猛涨，可是整个下半年猪肉股并没怎么涨。 下半年，医药和医疗股偶尔也会大涨，可是不日便出现踩踏是调整，这是为什么？可能是因为，2019年中期市场进行了大型的风格切换，主流资金从消费白马转向科技白马。如此，2019年下半年的主风不在消费白马，所以只要消费白马大涨，便会踩踏是调整。而今年下半年主风格是科技白马，所以半个月前，科技白马并没有跟随医疗股一起踩踏式！ 3、关于金融股。最近走势有点怪异：指数连续小阳的过程就是工商银行连续小阴的过程；证券股数次想起，也是欲振乏力！这是为什么？可能是因为大盘股接二连三的上市，再加科技股吸金能力太强，所以导致一线金融股的疲软。又可能是一场阴谋，权重不涨，指数不动，外人看不到行情，而就在这期间猛干科技！ 4、关于周期股。2016-2017年钢铁煤炭股强于有色，因为前者的终端需求主要是建筑，当时正好是楼市高峰期。到了现在，从中期走势看，总有色金属强于钢铁煤炭。因为有色金属不仅仅是建筑需求，还有电子制造业的需求！ 三、总结一下虽然个人长线持有科技股，但是我也不知道怎么回事，可能是运气吧！压指数而科技股全线开花，可能就是为了专治不服吧！这行情类似于，一群人蹲墙角打牌，不注意的话根本看不见，股市悲观者更加无视！到了今天有人开始心动了，要追科技股吗？我说早干嘛去了！此刻去追高那些高高在上的科技股，可能并不合适。等你追上，调整就来了。此刻追科技股，从中长线看，可能合适，只要你精选一下，追些不太高的品种。但是就短期交易来说，可能不合适。而对于我这种长线持有科技的人，算了，浪吧！ 这一次的科技股行情比8月还要傻！8月的科技股行情至少有券商和部分白酒股助力，而这一次的科技股行情单刀直入，叫人如何相随？只能是傻人与痴情配对！