EP84｜不只是甜：蜂蜜市場與養蜂創新
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安德拉 嗨 Manny 节目开始前提醒大家我们节目直讯栏都有放时间轴所以你可以依照上面写的内容来跳到你想听的部分这礼拜业配非常的特别基本上就是我们今天的闲聊啦因为我们遇到一个非常佛心的佛系的业主叫做宏德能源这应该是我们第一次拿到台湾上市公司的业配吧而且业配内容非常的神奇对业配内容就是请我们去看展了

对然后完了之后跟他们的各个部门的人全部聊了一轮大概逛了两个多小时结束之后来跟大家分享我们对能源产业尤其是宏德能源的了解那首先简介一下宏德能源他们在 2016 年成立目前市值有 350 亿员工人数才 300 多人我过程中应该问他们超过五次说欸你们真的只有 300 多人吗我会觉得蛮惊人的因为他们做的事真的超级多啊

所以我大概剪接一下他们有几个事业题目前来说宏德有六大事业题最主要的也是目前营收重心就是他们起家的电力开发及工程业务简单来说他其实就是去盖厂而且他盖的主要是光电项目那从盖厂开始就会衍生出整个我觉得像电力行业的 ecosystem

下来就会有资产管理因为你东西盖好了你要维护接下来因为你有电了那这些电力你可以针对它提供相当多的电力的服务包含比如说聚合它或者是绿电的转供甚至到最接近消费端的现在很流行的充电桩

比較有趣的是他們這幾年也切入了國際電力交易尤其是現在的重心之一是日本因為也是透過我當天我們跟他們的負責人稍微聊了一下發現原來日本的電力市場不像台灣一樣我們台灣基本上就是為台電試問也就是說我們現在的產電是可以有非常多地方產電的你可能自己

有一块地你自己做太阳能板你就厂光店可是最后这些店都还是只能送进台电的店网可是像在日本或是在美国在全国有非常多不同的区每一区就有相对应的电力公司他们的价格还有他们的计算的方式离峰尖峰的价格等等之类的都非常的不一样所以这也是宏德近年来他们想要切进日本市场把这些非常破碎零散的资讯把它整合起来之后提供买店的人

但是因为我们今天时间有限加上我们的了解也有限也不太可能把这六大事业题全部讲完以下就是讲两个我们自己最感兴趣的

第一個就是 Angela 會跟我們分享光沖廚這個東西光聽名字就覺得超難的更難的是他們用了一個字叫 VPPVPP 就是虛擬發電平台這件事是這樣就是一般在我理解上看到的電廠如果是個廠它就是一個可能有很大的一塊實體的區域然後有很多的人在裡面運作可是現在也有很多人是自家的屋頂或是自己的商辦大樓樓上有一小塊發電的設施

宏德就想要切入这样的市场他怎么做呢他就把这些小型的独立营运的发电的设备全部集中起来到他自己的平台上面变成一个好像是一个虚拟的合起来的电厂他就是一个 aggregation 的一个平台而且他还可以配合台电在降载的过程中去做一些调整的部分

而且他们会去计算说怎么样的方式是最 optimize 因为发电其实是有一个时间上的波动的限制白天发电的效果最好可是晚上不发电的时候你要怎么办举例就是他们有给我们看一些他们现在的案场那有一个是在台南的全家那个地方他们就是做一个所谓的光除虫的一套式的解决方案就是那一个全家他的楼上是有这个太阳能板的

所以你白天像现在太阳很大的时候他就会开始就是发电发完电之后他就会除到他们自己的除能的设备里面除完之后到晚上或是没有办法再发电的时候你需要这些电力的时候他就可以拿出来再用甚至旁边还有他们盖的充电桩我觉得这件事蛮惊人我没有想到说就我对电力了解目前还是处于小白状态但没有想到宏德已经可以把一个发电这件事做到这种比较像循环的感觉

另外一个让我也蛮震惊的是卖店听到他讲一个数字我蛮惊讶的他说 2021 年的时候全台大概有 20 家到 2024 年的时候暴增到 78 家没错那宏德一直都是里面的前三大所以我当时就进一步问说那到底谁在买店尤其谁在买滤店我能理解到的包含比如说我知道台积电要买滤店因为他们的上游的品牌商或是下单的厂商他们可能有他们自己的近龄的需求嘛

可是那天洪德的伙伴跟我们分享一个更有趣的包含他说像国泰是台湾一个非常大的地主有非常多的人租办公室那个楼是属于国泰的可是这些人他们租办公室因为整间公司他们可能 R100 的目标的要求所以他们也会需要说租办公室这个办公室的用电本身也要是绿电的所以这时候国泰就会转过来说

那市场上他要跟谁去买绿电来服务他的主客所以宏德就有另外一间子公司叫星星电力星星电力主要就是卖电那天我们跟星星电力其实聊蛮久的大概聊了 20 几分钟吧过程中他完整展示他们整套的系统还有整个操作界面整个系统里面最厉害的就是他会用 AI 的方式去分析用电习惯以及供电来源的资讯最后可以达到配比率 90%

不過在跟星星電力聊的過程中我們覺得最有意思的 insight 是他講了超多 AI 啊數據啊他們那個整個儀表版是真的很雖然是 demo 但我可以想像他其實可以一對一多對多你可以就是做很多可以做很多複雜的不管及不及時他總是可以做出一個蠻厲害的一個然後我就問他說那最後這東西產出以後是什麼東西因為他過程中一直講兩個字我一直聽不懂他就說

这东西 AI 算完之后会产一个合约然后我一开始想说哇合约是像区块链一样是一个数位合约所以只是用合约的方式讲然后这个合约最后可能就会被系统接受会自己去跑我以为它是一个软体程式对因为它前面都很自动化它就是讲合约

他就说最后真的会产生出一个纸本的合约这个合约要送到台电而且不同区有不同的区处所所以这区处所就会收到一个纸本合约依照这个合约来去进行一些配工或转工的一些调整

没错我超 shock 的就是想说前面都自动化了这么多东西这么的现代化这么的高科技然后最后一关还是有人为但是说不管是调整或者是配比或者是最后的微调跟把关太神奇了当然我要问的比较敏感的问题我就问说那既然是一直合约过去会不会调错听众里面我相信一定会有一些电力专业的啊

大家应该就会知道有或没有对他只是说我们的新兴电力的窗口只给我一抹微笑这样我也不知道那什么意思以上讲的东西真的离我们比较远方便比如说我们也不是发电组家里面有一块地去盖一些自己的小型发电厂然后我也不是什么企业客户里面的 ESG 部门或者是办公室的一些 Administrator 去购电但有一个东西可能离我们距离比较近一点就是充电桩如果大家现在有电动车

全台各地你一定会很想要找到一些充电桩反过头来充电桩也变成非常多物理据点他们新开发出来的生意选项嘛尤其像停车场就停车场本来就有一块地那今天只要他通过用电许可他在里面放几台

整个充电桩一样就增加一些营收的收入所以这就是宏德他们旗下有另外一间子公司叫新洲快充他们主力就是做充电桩的营运目前全台湾有 18 站在营运中建制中 117 站开发中 137 站反正总结就是截至 2024 年有开发建制的超过 270 站

那在跟新洲快充聊的过程中发现两个比较有趣的东西第一个是那个站点他们的 idea 不是说我放几个装在那边给别人插上去充电而已他们就是要做到人车分离也就是说我去那边不是把车停着之后我待在车里面存冷机打电动

而是有點像休息站我過去之後把車停下來去衝同時我接下來旁邊就會有一些場館裡面可能會有休息區啊 閱讀室啊 咖啡廳啊所以就會覺得 哇這是 21 世紀新的休息站的概念第二個比較酷的是有點像是因為他們要推廣這個生意嘛所以要讓更多的人不論是他來加盟或者是來參與營運

他们就必须要知道说哪一边地方开一个充电桩的生意比较好赚钱对就是我以前有跟一个朋友聊过说餐厅要怎么选地点他们有系统吗有跟朋友聊过有没有这样的技术因为餐厅就是选址很重要嘛可是这个都很负载很多资讯比如说你的商办的所属的属性人流车流方方面停车还有过往的一些历史资讯就星星快送他们就有一个这样的一个

大的仪表板然后里面有各种就是他们觉得重要相关的资讯然后会放在里面就有个像 Hemap 的样子对反正就是告诉你说哪一边开才会赚钱对甚至是说我觉得不只是哪个地点甚至是这个地方你开了以后里面的慢充跟快充的配比怎么样配饰在这边地方是有竞争力的

所以整体而言整个宏德人员我们逛了两个多小时下来我就问他们的人说具体而言你们公司想要达到的愿景目标是什么

然后他就跟我分享说他们公司确实是有一个愿景这个愿景叫做家家光充足互互探综合乍看之下不知道是什么概念进一步了解之后发现哇他其实就是瞄准两个趋势虽然这个趋势目前很难说他的时间点是什么第一个跟价格有关就是时间电价我目前可能还是只有分什么季节啊或什么之类的但未来

电价的计费单位可能会变成是时间区段的而且这个时间区段可能越拆越小其实大家可以去参考美国或是其他国家的一个电价的计算方式就知道所以当我们的电价变成时间电价的时候呢我觉得它立刻会产生的一个需求是什么就是储能因为比如说中午 12 点到 4 点比较贵但半夜的 2 点到 4 点比较便宜

那這個時候你會不會想要先把比較便宜的時候的電儲起來在比較貴的時候用但再更遠一點的話就是我們整個電網變成民營自由化以後那整個電力系統會開始趨向日本或是美國狀態來發展那這個時候其實蠻有意思的他提到一個趨勢是

未来有非常非常多的新的建案它是属于的绿建筑有些绿建筑还会强调他们是可以包含比如在屋顶啊或者在空窗的地方是可以放太阳能板来进行发电的它可能主要目的是为了发完之后除在社区里面以因应不死之需嘛其实有点像是社区的不断电系统那种感觉可是如果没有不断电的时候你用那个除冷它可不可以拿来比如说

转供给别人那你会发现当这样的趋势到来的时候里面的每个节点的宏德能源都已经 cover 到了比如说绿建组的社区里面如果要装充电桩那新中能源就可以进去绿建组的社区如果要自己发电你就可以把你发的电加入到刚才 Android 讲的虚拟电厂平台

还有它的储能系统还有它的储能系统对完了之后要卖它整个交易的平台跟系统资讯你也全部都有后台可以去做那他们一讲这东西之后我就发现其实好像也没有这么遥远因为我有一些朋友他们人在美国那加州因为阳光很充足嘛所以真的蛮多在加州的朋友家里是会有放发电跟储电设备的所以我发现这件事情其实在那样子的国家

对很多人来讲都是稀松平常的事情了只是在台湾的环境底下我们还不觉得这件事情有它的必要性所以我觉得宏德现在这个时间点能够想到未来可能五年或十年后会发生的场景就现在来进行布局我觉得是蛮有意思的只是他们现在当然主力还是先做现在有的市场需求嘛

整体来讲听完之后对能源业有完全不一样的想象然后对宏德这间公司的性质就真的提高蛮多的尤其是我过程中最惊讶的一件事情是以前想要电业就会觉得啊不就是设备吗?线材啊 Maintenance 啊什么之类的但没有整个展场逛下来 70%的时间都是在看数据仪表板

对 他们每一个服务都有对应的 dashboard 电业真的蛮特别的就是说它的基底确实是我们完全不熟悉的一些机电设备可是发现它在此之上的不论是应用分析交易等等之类的都是软体驱动的所以我觉得我当天忘了问你一个问题就是你们公司到底或是你们整个集团到底软体工程师的占比是多少

好所以以上就是这礼拜我不知道这到底是闲聊还是夜配反正就是非常有趣而且这是我这辈子第一次踏进去能源展你有进去过吗没有啊从来不会进去过这种展览因为我看不懂啊对对我看不懂那没想到今年去的时候觉得耳目一新而且因为当天我们在现场已经待比较久了所以后来就没有再去逛其他展啊但是我们看一下附近的一些展场啊哇这些大厂整个摊位都弄得非常的很酷炫的不讲话以为来到 Computex 的感觉

讲完我们开台以来最严肃的闲聊之后我们就要进入我们开台以来最好吃的主题我们有讲过吃的啊没有吗植物蛋白那一集那个好像不是很好吃都在讲一些化合物我们今天要讲一个是很生活化的题目蜂蜜

但主題不是只有蜂蜜啦我先講一下為什麼會有這個題目總而言之就是上禮拜的時候又缺題目了我們就打開了一個前陣子有看到美國 CNBC 每年都會選 50 個創新業者因為前 10 名大部分都認得所以我想說那就從後面划回好了因為可能後面比較多沒看過的

就滑着滑着滑到出现一个 B 什么来着的我忘记公司叫什么名字 B-WISE 然后我就想说这是什么东西看了一下 CNBC 给他的一句描述然后说他是帮助养蜂人干嘛干嘛的我就立刻传讯给跟 Angel 说这礼拜来讲蜂蜜主要原因其实不是因为我对养蜂人或这个产业很感兴趣纯粹是因为我是一个很喜欢吃蜂蜜的人

所以我们就很快速做了一个分工我想说那我来了解一下蜂蜜的市场啊等等之类的概况 Andrea 来跟我们分享一下蜂蜜产业目前遭遇到哪些挑战以及这些挑战它衍生出了哪些厉害的新创所以一开始也要讲蜂蜜之前就要了解蜂蜜怎么来的相关的东西大家可以上网看一些什么 Discovery 的影片啊其实蛮有意思的

总的就是蜜蜂会出出外面透过它们有点像吸管的嘴巴口气吗对这太专业了就是用一些很小白的花反正就是它嘴巴就它的嘴巴长得像吸管的嘴巴然后它会去吸花蜜吸完之后会把这个花蜜放在胃里面然后这个蜂蜜就会开始呢做一个蛮恶心的事情我看到两种说法我不太确定哪个是对的

有人说就是那个公蜂就会把它吸进去再吐出来吸进去再吐出来吸进去再吐出来是个反除的过程吗反除但是有人说不是一只吸进去吐出来他们说是接力的 A 吸进去吐给 BB 吸进去吐给 C 然后会这样一路这样吐吐吐吐个好几只之后最后再吐到那个六角形的框框里面

六角形的那个每一个 cell 只是一个储存蜂蜜的地方对但为什么它要这样吐来吐去呢原因是它们必须要蜜蜂体内的胃的有一种消化酶那个消化酶会在这个过程中慢慢地把花蜜给存化成葡萄糖跟果糖还有一些无的没的东西而且最有意思的是这吐完之后它含水量还是很高所以那些蜜蜂呢它们就会一直用拍翅膀的方式产生气流把里面的水分蒸发掉

那后面就比较简单啦就是我们怎么采收蜂蜜这个程序呢比较常见的就是说你会先喷一个烟然后把这些蜜蜂把它安抚下来但是我们有去研究为什么喷这个烟可以安抚蜜蜂完了之后你就会抖一下那个槽片把他上面一些蜜蜂让它叠进蜂箱里面因为这个毕竟是生财工具嘛你不要随便把它弄死

完了之后就会割开槽片上面的封盖放进去摇秘机反正就是一个高速旋转因为像脱水机那种感觉就像离心机的概念对把东西转出来对然后就把那个封秘球把它甩出来甩完之后呢就进行一些过滤然后完了之后开始做处理处理这边就有分两种也是有些人就说谁跟谁比较好但我不知道谁好谁坏的但反正就是分两种一种就是不处理哦

哦 生的嗎肉嗎肉他們就是說因為這個蜂蜜在蜂場裡面待得很久所以它的水分已經降到 20%以下但是大部分的蜂蜜不是這樣大部分的蜂蜜因為我們要量產嘛所以你把它離心甩出來的時候它的含水量還是高的這個時候我們就必須透過加熱處理的方式把水分弄掉那這個蜂蜜我們稍微才會進行蜂灌還是做出售大概知道蜂蜜怎麼從產地到餐桌以後呢就開始

就開始想說那到底全世界蜂蜜的相關市場有多大我發現這市場比我想像中的小 2023 年好幾家估計大概就是落在 71 到 90 億美元光蜂蜜這個產品它不是算它的衍生產品的產值就是蜂蜜這件事情本身然後預估未來 10 年的 K 格大概就是 5、6%蜂蜜的市場如果用它最後被用在的終端用途來區分的話 70%是用在食品跟飲料裡面這蠻直覺的

剩下的部分会用在一些个人护理的产品什么牙膏洗面乳脸霜乳液之类的还有一个非常少量的可能会在一些制药上面尤其是咳嗽糖浆那了解回市场之后就会了解到那到底都是谁在出产这些蜂蜜还蛮有意思的这个东西我就可以分两块来看第一个就是以产能第二个就是用产量

会这不太一样产能怎么讲啊有点像说有点像练钢好了就是我们可能会算说哪一个国家的练钢厂多可是不一定是练钢厂多的国家他练的钢就多因为他可能有你的业务的嘛就是你的粮率啊生产技术啊等等之类的所以这两个星会拆开来看这个数字的话呢后来发现联合国的粮农组织有非常完整的仪表板就把你上面可以很好玩啊你上面可以自己

選各種的 filter 然後點點點點點它就會跑一些圖給你看那首先在蜂蜜這個領域呢產能我們就是算它的蜂群數或者所謂的蜂巢數第一名是印度還有 1260 萬個是蠻驚人的第二名是中國有 940 萬第三名是土耳其有 920 萬這是前三大

但如果论产量的话第一名是中国就他 2022 年产了 47 万公顿占全球产量 26%第二名这比较取巧就是欧盟欧盟就是把所有的国家加起来因为欧洲里面的产蜂蜜大国包含像乌克兰等等这些国家把它全部加起来欧盟是第二名他 2022 年产了 28 万公顿占 16%那土耳其很厉害

土耳其是第三名它一年產了 12 萬公噸佔了全球的 6%所以這個數字很有意思你就會發現印度的蜂巢超多可是它的產量是沒有排到前三名的蜂蜜這種東西產出來以後就是有買有賣所以我們就先看說到底誰是主要出口的誰是主要進口的因為這有點不太一樣因為像歐盟裡面有非常多國家他們產蜂蜜雖然蠻多的可是很多時候他們是自己用他們不一定是直接做外銷

这地方联合国也有一个很好用的资料库就是联合国的商品贸易统计资料库也是一样东拉西拉就可以很多数字跑出来这部分也有会有两个数字要看一个就是出口的量一个是出口的金额因为你可能量很大但是你的单价很低所以这不太一样那我们先看量量的话呢 2023 年中国是第一名他出口了 15 万公顿的蜂蜜蛮惊人的

第二名是印度他大概出口了 10 万公顿的蜂蜜第三名是阿根廷他出口了大概 7 万公顿的蜂蜜可是如果看蜂蜜的出口总值金额就有非常巨大的差别中国还是第一名他出口的金额总计是 2.5 亿美元可是有一个刚才都没提到的国家这时候突然蹦出来的

纽西兰 2023 年的出口的蜂蜜种子是 2.4 亿美元可是它才出一万公顿的蜂蜜哇所以他们的产量是人家的十分之一对可是它金额是接近一样接近一样的产值没错所以它的每个单位如果跟中国比的话对就跟第一名比嘛它的单价是中国的 15 倍对我就觉得哇纽西兰也太爽了吧

就是说我很认真的就是养最厉害的蜂蜜然后出来的价格是中国的 15 倍第三名是阿根廷他们的出口总值是 1.8 亿美元

那全世界进口最多的蜂蜜的国家是哪个国家呢我觉得这也不太意外第一名就是美国美国 2023 年进口了 20 万公顿的蜂蜜基本上是后面好几名加起来的数字因为第二名是德国就只有进口 6.5 万公顿第三名是英国进口 5 万公顿同样这件事情也反映在他进口的总值

美國 2023 年進口了 6 億美元的蜂蜜第二名就是德國進口的 2.2 億美元第三名就是日本進口的 1.4 億美元所以上面這些數字因為用講的所以有時候可能就離賴的來記不太清楚但總而言之裡面我只是想 highlight 幾個資訊第一個就是全世界目前來說蜂蜜出口量大國印度跟中國蜂蜜出口的價值

如果以总额来算的话中国还是第一名的可是纽西兰是单价最高的以至于纽西兰的出口种子是全世界排名第二名全世界进口最多蜂蜜的国家不论是量或者是金额都是美国也就是说美国算是一个关键市场

比較有意思的是到底什麼樣子的市場驅動力在驅動我們去吃蜂蜜呢除了就是我自己覺得好吃以外其實蜂蜜的需求在這幾年有比較大幅增加第一個推理是越來越多人不想要吃代糖然後會覺得說哇我們應該用一些天然的甜味劑砂糖以外的甜味劑就是一樣要甜甜的可是砂糖沒有營養價值代糖

好像对身体健康有一些疑虑所以蜂蜜既天然的又甜甜的又好吃而且蜂蜜好像有一些附加价值反正就比较营养那种感觉啊所以还是健康的考量对健康的考量这是第一个第二个是蛮好意思的 COVID-19 又推升了对蜂蜜的需求因为 COVID-19 完了之后有很多人觉得啊我有 Long COVID 我有免疫力下降我身体那里不对劲什么之类的很多人就还提到蜂蜜

但它也有些市场主力啦它最大的主力呢其实是假货就是我们以上业端来看的话大家会觉得蜂蜜是一个非常容易造假的食品毕竟它就是主要成分还是糖嘛葡萄糖跟果糖对一点点水对你如果没有很明确的一些关键成分好像它只要吃起来甜甜的我也分不出来它到底是不是真的蜂蜜

像上个月而已吧法国的最大的农业工会联盟他们就发公告他们呼吁法国应该要下架来自中国以及其他亚洲国家的蜂蜜原因也蛮简单他们的说法是因为中国的蜂蜜之前拿去抽查

74%都是假的另外一个比较有趣的是美国好像在很久以前我忘记是 10 年还是 20 年前吧他们其实就对中国的蜂蜜祭出了反倾销的制裁他们大概会课一倍还是两倍以上的税可是如果你对一个东西课这样的税其实它就没有市场竞争力了嘛自然就不会有人想要进口它因为你还可以进口什么印度阿根廷乌克兰的你没事不会去进一口一个中国的蜂蜜

所以看完刚才的整个 overview 以后我就有两个议题超感兴趣的第一个就是从生产端来讲的话出口量最少但是出口种子最高的是纽西兰然后第二个感兴趣的是进口量最多进口量种子也最高的是美国所以我就想要特别针对这两个国家来去了解一下

刚好是一个是从 Supply 端去了解纽西兰一个是从 Consum 端就是消费端来了解美国我觉得这刚好是一个对照蛮有意思的

在纽西兰养蜂基本上是一个商业活动因为在台湾或是很多地方养蜂其实它会是当做兴趣对 兴趣爱好者其实在美国也是还是有很多就像自己发店一样就是自己在家里弄几个小小的蜂箱什么八层蜂箱弄一弄就可以自己产蜂蜜来吃当做养蜂栽一样的概念在纽西兰它基本上就是个商业活动 2022 年 4%的养蜂人经营超过 80%的蜂巢

2022 年整个纽西兰的养蜂业收入约莫 5.4 亿美元那其中所有人讲到纽西兰就一定会讲到一种蜂蜜 Manuka 证明要这样念对我特地查一下毛利人怎么念这是毛利人的念法毛利人的念法毛利人在 YouTube 上有纠正大家的念法就是一般人可能就会念 Manuka 他说不是毛利语要 Manuka 台湾可能翻译叫做麦鲁卡蜂蜜

那总而言之呢 Manuka 蜂蜜出口就占了 76%所以我们可以把纽西兰的养蜂业略等于就是 Manuka 养蜂业啦就大概是这样因为它基本上大部分的钱都是来自于这个品项

那一樣我們用剛才的邏輯我們來看整個紐西蘭的蜂巢跟它的產量的歷史嚴格其實這個東西是大概從 2008 年以後開始不一樣的 2002 年到 2007 年整個紐西蘭的蜂巢數量大概就是 30 萬上下沒有什麼顯著的變化但從 2008 年開始馬努卡蜂蜜變大熱門所以那一年就成長了 4 萬個

而且成长速度超惊人的从 2008 年到 2019 年这个数字翻了两倍多也就是 2019 年的时候来到高峰有 92 万个蜂巢而且当年的蜂蜜的平均出口价格也创下了 44 美元一公斤的纪录因为蜂巢超多嘛所以 2020 年那一年就达成了创纪录的收成收了 27000 公吨而且出口量首次突破 1 万公吨出口额

来到 3 亿美元 2021 年也是个大丰收也收了 2 万公顿的蜂蜜出口几乎又再一次的突破因为我们刚才提到 COVID 造成这些需求嘛出口几乎破几乎来到 12788 公顿但这时候就开始出现问题了因为连续两年的收成加起来来到了 5 万公顿可是他们一年大概就是只出 1 万多公顿而且他们的国内消费其实没有这么多啦

所以蜂蜜公司之前为了去库存所以就开始销价竞争 2024 年就是非常关键一年了整个全纽西兰的蜂巢数量减少到只有 51 万个而且大宗跟散装出口价格都降了三成甚至到五成当然零售包装的出口价格也是有减但是幅度没那么大大概减个一两成

那为什么会有这么大量的风潮减少跟大宗出口价格的下降呢有人觉得几个原因第一个是因为市场上还有五万公顿的库存所以为了消这个库存大家都还是会一直不断的去杀那个价格杀了这个价格加上各种东西因为通膨的关系成本提高

很多人就不做因为反正做的是赔钱供需失衡的一个现象对另外一个关键原因所以原本整个 Manuka 封密很重要的 target 对象是中国日益富裕的中产阶级结果在 2023 年尤其是在 2024 年以后中国经济下行嘛

所以中国这边买马努卡蜂蜜的人的需求就下降了看完这一段呢我觉得蛮好笑的因为我从原本超想吃马努卡蜂蜜到突然不太想吃我就是一个非常趋炎附势的人就会觉得凉了凉了凉起来不管你可以趁低价的时候买到一些可能还不错的好

没错但我为了矫正我自己这个思维我就再继续往下研究了一下什么是马努卡蜂蜜到那边为此我都不知道什么是马努卡蜂蜜对我来讲它只是个名词而已其实我不知道这东西到底是什么东西就什么规格的蜂蜜可以被称之为马努卡蜂蜜没错后来发现蛮屌的马努卡蜂蜜在纽西兰呢该怎么说呢我觉得

我觉得它介于有很严格认证跟很没有严格认证之间我们怎么讲很严格认证呢这世界上最严格认证的东西就是产地认证这种东西所谓的 GI 也就是比如说法国或是西班牙或意大利的红酒他们会标产区嘛标产区这件事情是法律认定的那很多世界的国家对于烈酒或是葡萄酒也都有相关的规定可是在纽西兰呢不是在这个 level 的但是它也不是完全没有要求

也就是說他只有針對你要出口的時候他才有要求如果你今天要在紐西蘭國內販售你要隨便講自己是馬努卡蜂蜜你家的事情沒差可是如果你要出口你就得通過他們國家農業部的認證

但这个东西只是国家的要求而已可是它不会有任何其他的东西所以有很多人呢他们为了进一步让 Manuka 这个蜂蜜产品怎么讲更精品化更独特所以有一群业者就成立了一个协会这个协会叫做 UMFHA 全名叫做 Unique Manuka Factor

Honey Association 什么是 Unique Manuka Factor 就是他们找出的 Manuka 蜂蜜里面有一些独特的因子让它有别于世界上所有的其他蜂蜜所以他们推出了一个叫做 UMF 的认证标章那这个 UMF 的认证标章主要就是验证四件事情第一个就是验证它的疗效

第二个就是验证它是真实的第三个就是验证它的保鲜度第四个就是验证它的新鲜度这边我觉得比较有趣的是纽西兰人在这东西认证上蛮科学的

它不是什么米其林三星因为米其林三星没有科学指标嘛比如说疗效这部分他们就是验里面的一个关键物质叫做 MGO 真实性部分他们也验里面一个关键物质叫做毒脉素保鲜级的部分他们也去验里面一个物质叫 DHA 新鲜度他们也去验里面一个物质叫 HMF 各个指标的数值有达标才会搬与它不同的认证等级

所以 UMF 现在总共分五级就是 5+10+15+20+25+基本上都对应到上面这四种物质的含量不过从 15 级开始以后主要差别就是 MGO 这个含量所以你会发现市场上有非常多人他们在买纽西兰的马努卡或是麦努卡蜂蜜的时候大家一定会说哇那东西 MGO 多少 MGO 多少大家可以想象一下你买鱼油啦就是说啊这个 DHA 或是 EPA 含量多少

大家会觉得说 MGO 含量越高它的效果越好那坊间大家说不知道什么效果呢觉得蛮省的

什麼吃了之後可以幫助消化可以抑止幽門感菌什麼有的沒的反正就很神啊所以我也就是想說我也想要了解一下到底是不是有這麼神然後就是稍微亂搜尋一些其他論文這樣結果發現真的有人把 UMF 認證的馬努卡蜂蜜拿來做比較因為最多人講的是包含它抑菌效果就是有點像說如果你被刀割傷了你可以直接拿馬努卡蜂蜜來塗傷口

这个太神奇了吧然后它可以抑制一些什么黄金链球菌啊什么大肠杆菌无为不为的有一些 paper 真的说有显著差别细菌的活性是有差的

不过有一些 paper 给了一些我觉得比较特别的 insight 就是他们的实验结果发现 MGO 含量越高不一定就是它抑郁效果越好这个是不是跟我们市场上的这个行销术语有冲突这是论文指出论文指出因为我们行销上都觉得说我一定要吃到 15 加 20 加 25 加 MGO 含量要什么 500 920 什么之类的就觉得好像越高越好

但没有如果纯粹抑郡来讲的话跟防晒有点像不是 SPF50 以上就一定最好至少那个论文某一篇论文不是一个 general 的共识那这样怎么选呢又要看不同的成分然后又要看 MGO 没有我后来心得就是选爽的

选你觉得相信的其实严格来说是这样如果要用吃蜂蜜吃到有疗效首先你会吃过量的糖你会先胖跟你可能会有二型糖尿病因为蜂蜜里面其实还是有八成八成都是糖对只有非常少量是我们刚才讲的那些什么 MGO 一些酶的东西那它既然没办法用吃的吃到那种显著的科学功效我自己个人的想法都是我觉得吃你自己开心就好

就如果你买得起 20plus 那你吃了觉得哇 疗效很好

那也很 OK 啊但如果你吃個 5+ 10+你覺得也蠻不錯的那我覺得也沒有什麼問題當然這邊講的是療效因為風味確實真的會有差 UMF 的 50 15 它們除了在 MGO 有差別以外它在其他的指標也有一些差別那一些指標會影響蜂蜜的風味所以有些人也有說 UMF 等級越高的 Manuka 蜂蜜吃起來草味跟苦味會稍微重一點

所以如果你追求这种风味的话买这种等级其实也是不错所以我就了解完了这个曼努卡蜂蜜之后呢下一步了解说那到底这世界上最有名的品牌是哪一家后来发现哇纽西兰竟然有一间蜂蜜公司有上市它叫 Convita 中文翻译好像叫什么康维塔是不是对康维塔那这个东西算是大家在台湾中文领域最常查到的一间曼努卡蜂蜜的厂商那可是就是我们 Echo 刚才前面讲的

整个因为库存的关系啊跟中国还有亚洲市场的一些消费力道的下滑这件事情也重创了 Confita 这间公司他们 2024 年财年的净亏损来到 7740 万美元就蛮惊人的其实他营收没掉那么多对他营收大概掉十几个 percent 就是从大概两亿三吧我没记错的话两亿三两亿二掉两亿出头

没错但是它有一些潜在的一些可能需要先行提列的亏损对啊就全部先提一提它就先提一提所以确实它有说到就是中国在电商的那些活动什么 618

18 还有 1212 都没有那个促销就他在那上面的促销受到很大的影响蛮严重影响他 2024 这个财年的下半部分的营收没错而且因为他状况一不好之后开始就有一些人想要买他没错那他在今年 2 月的时候其实有先宣布欧洲一个潜在的私募基金想要把他收购可是对方在滴滴了两个月之后就说不买那所以他宣布要卖的时候股价有上去吗

一宣布对方不买之后股价要崩跌所以他的股票现在真的蛮惨的他现在与 52 周内的高点相比已经下跌超过 6 成所以整体而言我对纽西兰 Manuka 蜂蜜这件事情我觉得蛮好的我发现我从他的这个纽西兰蜂农的产能呢到 Manuka 的认证到认证机构的成立到这个疗效到他们领头企业的表现

整趟这样乱下来以后发现我想吃马鲁卡蜂蜜的欲望下降蛮多的 OK 所以消除一个人消费的欲望就是叫他去了解这个东西的前世今生对就如果你真的好想一个东西你被那个行销术语洗到你觉得非要不可的时候你就花个一两天的时间做个产业研究完了之后就会觉得这件事情其实也没那么神秘你不能说它假的可是它有非常多的叙事是一层一层一层叠上去的嘛

就它的独特性也好它的疗效也好它的 certification 什么之类这是一层一层是人把它弄出来的因为在 20 年前这件事情其实没有那么红可是毛利人可能很久以前就已经在吃马诺卡蜂蜜了所以我就觉得说那这可能是现代人把它弄出来的东西大概就是我这种感觉

讲完蜂蜜单价最高的纽西兰那我们再讲全世界进口最多蜂蜜的国家美国那美国的话其实蛮有意思的 Nielsen 他们做了非常多完整的 Category Survey 整体而言美国不论是消费的量或者是售价都是不断的在上升的尤其是他们的平均售价哦其实涨蛮多的我就想说背后到底是供需的问题还是通膨的问题

那在美国的销售市场里面呢蜂蜜分很多分类啦我们可以用有机跟非有机来分但这个比例大概是 1 比 9 整个市场里面九成还是卖非有机蜂蜜可是有机蜂蜜在这几年因为很夯嘛所以那个成长度都是两位数相较之下非有机蜂蜜成长就没那么高第二个是我们刚才最前面提到的生蜂蜜跟热蜂蜜就是有没有经过加热处理

发现蛮特别的就是它的价量都差不多是 4 比 6 没有非常悬殊所以生蜂蜜的供应还是蛮多的但我也不知道你有比较过吃起来不一样吗没有啊我就是一个随便吃的人 OK 大品牌跟私有品牌他们也做个比较大品牌大概占六成其他就是一些私有品牌一些小 label 大概占四成所以也不算是一个一家独大的情况

除了一些市场销售跟类型的差别呢我就额外再查了一些蛮有意思的数字也就是使用习惯发现美国真的是什么样子的调查都有有一间公司叫做 Data Essential 它就有调查这个蜂蜜在全美餐厅里面的出现的地方跟占比位置的一些趋势变化我觉得蛮酷的

目前来说蜂蜜的渗透率越高档的渗透率越高例如说在 fine dining 的高档餐厅蜂蜜的菜单渗透率大概是 68%休闲餐厅大概 67%中等规模的连锁餐厅 58%休闲快餐 55%快餐就麦当劳那一种大概就 50%所以你看这个最顶级的跟最大众的中间还是差了快 20%

除了菜攤的滲透率以外呢 Data Essentials 他們也調查了第一名是蜂蜜有六成的餐廳提供蜂蜜淋醬然後最少的是楓糖美國的餐廳竟然只有兩成提供楓糖淋醬我覺得蠻特別的我不確定這樣的調查在加拿大有沒有啦我不確定加拿大會不會趕快顛倒過來就是加拿大是楓糖超多然後蜂蜜比較少一點更有意思的時候他還調查

蜂蜜到底用在整套餐里面哪一道菜上面这真的蛮酷的就是在美国呢蜂蜜主要用在主菜上面 47.9%应该是吧因为美国的英文的 entry 是主菜啊

欧洲的 Entry 是前菜那这些是美国调查所以它会写 Entry 是 47.9 所以是用在主菜的调味料里面吗对有可能主菜本身它是蜂蜜 Whatever 的我们只能加糖跟盐他们用蜂蜜去调味然后开胃菜是 24%接下来

接下来有些其他有意思的资料反正我看这个报告看到话也就越看越饿美国这几年蜂蜜的调味需求上升主要是发生在一些新兴的口味美国这几年很流行蜂蜜芥末还有第二个辣蜂蜜比如辣椒酱跟蜂蜜混在一起是种韩式口味的变形吗 Hot Honey 有一点

甜甜辣辣感对美国现在也蛮夯的还有第三个是蜂蜜 BBQ 这三个是这几年比较夯的口味哇这跟我平常会吃蜂蜜的情境截然不同就美国人吧所以整体而言在美国当然我觉得背后的基底低

第一个是说越来越多人追求健康嘛然后不想吃代糖所以就会选择选取蜂蜜然后第二个是从历年来的趋势也发现美国的餐厅也越来越多菜会用到蜂蜜那为什么我后来会跑去研究这个菜单这些东西因为我觉得蜂蜜毕竟 70%都是用在吃所以从饮食习惯的变化里面可以比较有效掌握到蜂蜜在一个国家里面的饮食文化的渗透率有没有很高所以可以看得出来美国还会是一个非常重要的消费大国

以上講的就是蜂蜜的產能、市場、區塊還有包含像紐西蘭跟美國他們在生產蜂蜜跟消費蜂蜜的一些細節不過這些東西都看起來是好像沒什麼太大的問題但其實沒有就是從科學或從生態的角度來看的話養蜂這件事情風險越來越高

所以也才为什么 CNBC 的前 50 大创新公司里面会有一家是在做跟养蜂有关的所以我们今天的下半段就有 Andrea 告诉我们养蜂业到底出现了什么关键挑战以及我们用哪一些创新的方式来去解决

虽然说蜜蜂蜜的产量持续在提升但是蜂蜜的族群的数量也有看到一些变化像美国它从 1970 年到 2006 年它的野生它的树木大幅的减少基本上我查到的资料大部分都是已经是养殖的可是世界上有我查到了好像有 2 万种蜜蜂目前只有 8、9 种就是个位数种是拿来产蜜的其他很多蜜蜂是有它有别的功用

不好好去保护好这些野外的蜜蜂的话蜜蜂的基因还有它的多样性就会越来越集中越来越单一那未来如果有一天遇到什么严重的病虫害它们可能就会大量死亡我们以后就没有蜂蜜而且没有我们想要吃的那些蔬果植物坚果了是不是很可怕

造成蜜蜂这几年来不管在产量上的变化来说其实它们在野生的族群是有看到一些减少现象的可能几个原因第一个主要跟气候有关目前研究指出气温每上升摄氏 0.5 度蜜蜂的生产力就会下降 5%它就会变得不怎么想要出去外面采花蜜跟人一样对

人热了就不想动啊对热了就不想动但是蜜蜂有它适合的温度等一下会讲到一间公司他就试着让蜜蜂在比较冷的天也可以维持一样的活动力对蜜蜂好像不太喜欢冬天对蜜蜂不太喜欢冬天可是确实很多作物是在没那么适合蜜蜂出去活动的状态下的温度下面去种植的所以这件事要找到一个平衡

第二个是蜜蜂族群有几个比较常见的寄生虫,不是只是病毒的那种虫害,是真的会从体外寄生在它身上,然后让蜜蜂的活动力下降,甚至影响它的健康的。那个蜂巢如果大家有印象,想象中的话,那一片都有非常多的蜜蜂,它们都住在一起,那一旦被一只寄生虫感染的话,对蜜蜂的健康还有产出蜂蜜的量都会造成很大的影响。

最主要的一种体外寄生虫叫做瓦蛮 Veroa destructor 或 Veroa mite 它是一种沉蛮类的东西长得很恶心很恶心我去看那个说我的虫都很恶心对对对说不要这样我们听众有对不起昆虫达人之类的我觉得它在但我确实蛮怕昆虫我觉得它寄生在蜜蜂身上的时候看起来不怎么好看

再来其他几个就跟我觉得跟人类比较有关因为气候变迁气候变迁也跟人类有关那虫害本来就是天然会有的东西只是接下来几个都跟人类我觉得发展农业的现代化吗上面还有规模化有一些关系

比较主要的一个另外一个造成蜜蜂族群可能在减少或是受到影响的原因就是过量使用你说是农业相关化学品也好或是是白化来说就是杀虫剂确实就是生物学家有在研究中发现在蜜蜂采获来的那些花粉就是还没有做成蜂蜜前他们有去做 sampling

发现里面含有 150 多种不同的化学残留物也就是蜜蜂在去那些作物上面授粉采花蜜的同时它也会把沾在那些作物上的农药带回来

会影响就是花蜜最后变成蜂蜜的产值它也有可能残留在蜜蜂的身体里面对蜜蜂造成一些影响蜜蜂如果被喂食有做实验有人做这样的实验就是蜜蜂如果被喂食了类尼古丁类的农药后可能会有一些迷航就是回不来的现象

刚刚前面讲的是蜜蜂这个生物碰到的状况养蜂的人也会碰到一些困境这几年来说比较主要的几个痛点第一个还是跟养蜂投入的成本有比较大的关系有找到一个数据我拼拼凑凑如果你今天是一个不是太就是要提供那样授粉要做几十个大型的蜂箱的这种大规模的话

小规模的养蜂初期的投入成本就要先花大概 3000 到 1 万美元先去购置一些基本的素材然后每年还要额外的材料成本大概是 5000 到 15000 美元不等看你的规模然后还要营运成本可能一年在两三千美金之间所以如果你今天想要把养蜂当兴趣那你要先想清楚你家有一块地然后你要确定你知道后面这些累加起来一年就要三万块美金跑不掉

而且这些钱是每年都要持续投入的营运成本你要确保知道说你养了这些蜜蜂产出的这些蜂蜜或其他的副产品你有销售的地方让它变成一个可以比较 sustainable 的小事业而且随着不管是通

通膨也好其他的总体环境因素也好其实看起来这个成本有持续在缓慢的垫高所以成本上确实对一般的养蜂人来说除非你达到一定的规模不然你就是把它当做一个纯粹的兴趣投入会比较合适然后再来就是天气跟天候这几年大家都在讲气候变迁嘛刚刚也讲到温度下降会影响风群的状况比如说天灾比如说各种的飓风各种的火灾

这些都可能导致如果你今天是一个小型的养蜂农你想要靠这个来做一点小生意你就更不容易预测你的蜂蜜的产量因为每年因为这些天灾的影响会影响你的蜂蜜的产能就是产出来的产值你刚刚讲的 year 可能会差到二三十到三五十 percent 就是你同样的蜂巢可能去年的产量跟今年的产量会因为天候也有剧烈的变化

然后另外就是管理这些蜂巢的健康跟害虫也是一个越来越困难的事情刚刚讲到除了最常见的蜜蜂的寄生虫叫瓦蛮之外也有一些小越来越常出现的小的寄生虫有一种叫做小蜂窝甲虫还有一种是蜡虫

根据美国农业部最近有个研究指出对尤其是 SMB-like 小规模型的养蜂人来说平均每年蜂群可能会损失高达 40%就是你 100 只蜜蜂可能会损失 30% 40%都是因为这些寄生虫那也是最难控制的

因为你大的蜂群你还有一些方法可以做比如说放置在不同的地方可是你小的就只能放在一个蜂箱或两个蜂箱那既然靠得很近你又没有能力做大规模的监控或管理自然而然你要生病的时候那些虫就会对你的蜜蜂有比较多影响

刚刚曼妮也讲了其实大型的蜂蜜生产商也越来越虽然它没有到很集中但确实这几年有看到一些整病的现象所以如果你今天只是当兴趣的养蜂农你想要好好做这个生意那你就要想清楚说我有没有相对应的资源然后确定要投入这样的生意

那也是因为蜜蜂会碰到了一些问题还有养蜂农会碰到一些问题就因为这两个衍生出一些不同的公司终于就今天讲到这边终于要讲一开始启发你做这一题的想法了我们就先从你提的这间 B-WISEB-WISE 是一间 2017 年成立由四个以色列人成立的公司但他们现在的总部其实在美国加州他基本上做的东西就是一个智慧风潮

我们先讲一下一般我们理解的风潮一个风潮里面其实是有一片一片一片的板子那个板子应该叫做风房 Honeycomb 然后每个风房里面会有一个一个六角形的那个小房间就是你刚刚讲的花蜜要采集在那边的地方那个叫做风潮室叫做 CellBYS 就是做一个大的智慧型的风房

这个东西有多大呢我有查到它有不同的版本它好像迭代到第三代第四代现在的版本大概是一个 2.4 公尺乘以 2 公尺乘以 2 公尺这个大小的蜂巢其实比一般的蜂巢大对啊有点像一个小货柜有点像一个小货柜你看它的影片的话它是可以用一个小怪手就是可以把它这样从地上铲起来然后它是一个白色的形状它上面有些透明的地方可以看到你的蜜蜂然后就这样可以从一个地方运到另外一个地方

那它的目的是希望呢利用這個智慧化的風潮模擬養蜂人的操作它確切要怎麼模擬呢它裡面有機械手臂它裡面有電腦視覺的 solution 有 camera 還有等一下你說在一個 2.4x2x2 的所以裡面有小機械手臂它不是手臂就是怎麼講它有一個可以自動化儀這些每一片每一片的這個自動化儀

流水线小流水线对对对它没有它不是一个大的那个它不是斜座型机器人这样子对对对笑我一大跳但它还是要 robotic 喔 Roy 你就看它的词我知道我知道对但它是一个有点像自动化用机器来去运作这里面的系统好酷好想买一个好想买一个来玩我找不到造价那可能要去那个的吧你说 inquiry 吗对啊对啊我觉得应该要吧我不知道它硬体要不要钱 ok 有可能它是 substitution 但是我不知道它硬体需要多少钱好不然继续继续好

然后他用电脑的视觉他就是用 Computer Vision 去监控蜜蜂的情况而且他会随着蜜蜂的拍到那些照片去看蜜蜂的活动状况之后去对应的调整比如说我们刚刚讲蜜蜂可能会碰到瓦蛮的问题

BWISE 的做法他就会用那个手臂把蜜蜂的那个 conecomb 从底下拉上来拉到上面因为它有高度嘛两公尺其实蛮高他就从底下拉上来把它先跟其他人暂时隔绝然后就会把那一片单独加热两度很精准他说只要在这个温度区间哇蛮会死掉但是蜜蜂还可以存活

哇他说他也可以点药但我看到的影片是加热杀虫的部分好酷哦你看那影片会觉得蛮酷的真的好酷哦养蜂从来没有这么酷对就是一个智慧化的养蜂的部分因为以前可能是养蜂人要每一片每一片去看嘛

对啊你要每天拿起来然后打扰他们然后你要穿衣服重点是蜜蜂不是一个虽然它不一定会盯你但偶尔还是有可能会然后虽然不会造成你不舒服但就很麻烦嘛不是致命但是很麻烦所以他把这件事全部透过电脑视觉跟自动化流水线在这个房间里面完成

然后他也可以提前透过电脑视觉去侦测比如说饿了啊甚至看他们因为蜜蜂其实有很多行为上的特点比如说他们一群聚在一起可能会有就像你刚刚讲的他在脱水的过程是靠翅膀煽动动作去脱水可以透过去研究他翅膀煽动的状态去了解他现在是不是活动力不好那我就可以让他去调整这个蜂巢里面的环境的状况他的电脑视觉太强了吧他有

我有看到蜜蜂这么多只我有看到几目真的是蛮清楚的而且蜜蜂那么多只他要怎么看到那一只身上有一只瓦蛮瓦蛮可能不一定有一只你可能可以抽样在不同地方因为就像我讲它那个 2.4 是一个比较长的形状它里面其实有很多一片面对哇 听起来很不可思议对 据

BY 自己说他们这个产品叫做 B-Home 就是蜜蜂的房蜜蜂的家它可以将蜜蜂的死亡率降低到 80%就是原本我讲假设 10%它就可以降低到只有 2%超夸张的死亡率可以降低因为像你刚才讲的纽西兰有一年好像去年还前年而已吧他们的瓦蛮的灾害还蛮严重的

因为反正他们就会计算一个死亡率这个死亡率通常就是指过冬以后多少蜜蜂死掉不知道是 2022 还是 2023 年的冬天死了超多蜜蜂的他们就去调查说是为什么死的 47%是说是因为瓦曼所以如果能够降八成对啊很惊人然后他说蜜蜂死亡率的降低就反过来可以提升蜂蜜的产量而且他也不用那么多人去寻一般

一般的密封箱子可能会在隔一个就是比较就像路口但是一个很相对比较远的距离的概念那你一个一个箱子中间你每次要去寻这些蜂巢是很花人力的 BY 只是希望透过他们这个 B Home 这个产品可以减少人力

让蜜蜂变得更快乐然后比较不容易死然后也可以提高产量那目前 BYS 据他们说他们有 1000 个鼻后 1000 个这个箱子而且因为蜜蜂变得及时监控会及时反应提升蜜蜂的存活率他们也管理了超过 70 亿只的蜜蜂

他确实没有提供他 BeHome 的造价但他有说他们平台每个月是 600 美元就是你可以订购这个整个 serviceBeHome as a service 这样子所以 BeHome 不是在我家 BeHome 不是在你家所以其实我是跟他租一个这个产能这样我就不太确定你是跟他租还是可以跟他买断然后另外再付个 maintenance fee 就是我查不到他的 hardware 我觉得可能你是企业主大型的我决定可以谈买断没错但如果是像一般的 harvest

對你就比剛剛前面那個全面建制成本要兩三萬我要花一百萬對啊花兩三萬美元對那我現在只要付這個訂閱費試試看對喔

這個團隊很有趣我剛剛說是四個以色列人那他的 Founder CEO 叫做 SarSar Safra 他以前過去曾經創辦過兩間公司都分別被收購了一個跟廣告有關他那時候是 CTO 後來那間公司輾轉被微軟收購了然後幾年後他又創辦了另外一個就是軟體公司後來被物業管理的軟體公司又再收購了一次反正就是一個我覺得算是 Business-wise 相對蠻可能比較有經驗成功出廠的企業家

CTO 呃 應該不算 CTO 應該算是欸對 現在應該算 Prada 其中一個比較重要的 co-founder 他自己的職業就是業餘或 slash 可能是專業的養蜂人他叫做 Eliah 他大學的時候就是我看他的履歷就是念生物的他很有趣就是這個 Eliah 他曾經共同創辦一間公司叫 Aruga 這間公司還查得到但我不太確定他們活得怎麼樣如果你去看的話 Aruga 是一間用

自动化机器跟电脑视觉帮助番茄授粉的农业新创它在整个温室里面它会有每一排的番茄的架子前面会放机器人然后上面会有电脑视觉它就可以清楚地看到每一颗番茄现在的熟度状况可以帮它什么调整位置要放更高或更低收成

反正目的就是為了增加產量偵測病蟲害跟減少人力喔 那其實蠻像 Be Home 的啊對 蠻像 Be Home 就像裡面移槽片的功能跟看他有沒有生病這樣只是他是很大的一個溫室照那個照片來看的他以前是做一個 20x20x20 然後看番茄

现在是做一个 2x2x2 然后看蜜蜂没错大概是这样子的概念这个团队是一个这样的一个组成然后他们这几年也有一些新进的一些 VP 现在不管是 RD 的 Head 或者是 VP of Product 过去都有机器人领域相关的工作经验 2017 年成立大概 2020 年融了第一个 A 轮然后 2021 年融了 B 轮但其实都没有太多特别的报道大概就是 1000 万到 2000 万这个规模

2022 年他们由美国的比较知名的软体 VC Inside Partners 领投了一个 8000 万美金的比较大的轮次可能有比较大的 expansion 的需求然后也有比较多 PR 的曝光 2023 年底的时候 Axios 有报道说他们那时候可能会再融一个 5000 万到 1 亿美金的一轮但我们没有特别看到到底有没有 close 所以这就是目前 BWISE 预计希望可以让蜜蜂过得更舒服更快乐增加蜂蜜产量

的一个新创好然后进入到下一间第二间呢叫做 Be Hero 好熟的名字欸不要这样我觉得他们做的东西也蛮有趣的好 Be

Be Heroes 也是 2017 年成立的它总部也在加州也把就是它的业务中心放在加州它想要解决的痛点就是呢其实在授粉这件事是可以你是可以专门提供授粉用的蜜蜂就是你蜂蜜这件事产量对你来说可能不是最重要的你就是帮忙养一些蜜蜂那些蜜蜂你就租借给农场农场会去帮助你授粉可是授粉到底授粉的好不好理论上

一些科技手段介入之前你是要等授粉完然后到果子结出来的时候你才会知道授粉的状况好不好所以这件事就是有点困扰这个 Be Hero 这间公司所以他们做的东西一开始我看觉得长得很像后来发现完全不一样他们做了三件事情他们做了一个感测器圆圆的我觉得大小可能大概像个 AirTag 或再大一点我看起来他是

它是一个叫做 Smart Hive 的感测器它会在每一片的蜂巢上面放这个感测器这个感测器可以侦测目前至少知道 9 种各种不同的参数这些参数可以合计转化成 30 种跟蜂群的健康相关的指标所以它跟 BYS 有点不一样 BYS 比较像是我就用电脑视觉去看但是 Be Hero 它做的这个 sensor 是用它真的有一个 sensor

那这个 sensor 侦测的东西包括什么呢它的网站上有各式各样的介绍我就 summarize 几个给大家第一个是温度风潮适合的运作的温度大概很明确就是 33 到 36 摄氏 33 到 36 度如果超出这个温度不只是太高或太低都会影响风群的活动力也可能会影响密封的产卵状况

第二個我覺得比較酷的是聲音英文叫做風群的聲音的樣態叫做 colony 的 audio 他們有特別強調這件事有多重要他說蜜蜂在蜂巢裡面其實會利用聲音跟振動進行交流像山蜂山蜂就你剛剛講的可能類似脫水還有發生一些

小小的什么嘶嘶的声音这些声音都有它各自背后代表的意思所以他们就去分析这些声音然后拿来作为蜂群健康的指标发现某些特殊的声音跟可能蜂群要生病了或者是不太正常有相关他们就会提前做出 action 然后去监控去做出反应然后还可以监控湿度蜂巢适合的湿度是略湿的环境大概是 50%到 75%湿度这个状况

B Hero 它就可以提供一个所谓的因为它已经了解了蜜蜂现在的状况它就可以判断说蜜蜂现在适不适合受粉以及它可以把这些资讯全部整合在一起做一个就像仪表板一样的东西这仪表板会包含过去跟现在的实际上在田野间受粉状况的面板因为它有就是即时的 Sensor 可以去看蜜蜂现在的状况适不适合受粉

蜜蜂是不是健康到可以去做授粉这件事甚至还可以配合当地的天气状况去看我今天是不是有授粉还是我应该要把我的蜜蜂叫回来就是让他们回来休息这些东西全部整合起来就是一个我觉得比较像是精确可以提供农夫精确授粉的一个服务 Be Hero 的报告它也是有提供一些就是客户的 feedback 就是说他们的蜂群的损失率就是这些死亡率啦

跟美国平均的水准虽然他没有跟我讲多少但是下降了 33%就是说你不管是用一个更现代化的蜂巢或是放一个感测器去感知现在蜂群的状况都可以降低蜂群的损失那目前 Be Hero 说他们正在作用中的感测器有 22 万个然后他已经帮助授粉超过 10 万英亩的农作物

所以他应该比较便宜我觉得他应该比较便宜对 22 万个 22 万个他现在的最新的阶段是融到 2022 年有一个 B 轮的融资那一轮他融了 4200 万美金蛮有趣的是里面其实有通用模仿旗下的 VC 去投他

这个团队很有趣他的 founder 也是几个以色列人然后其中一个人他的爸爸是以色列最大的蜂农他自己讲的所以我猜就是可能以色列我不知道他们可能对这种很精准的去种植很精准的去照顾农作物跟它背后的这些生物有很多的想法

因为你刚才讲到授粉所以我发现原来我有查一篇也是论文然后他有讲一下美国授粉的 business 还蛮好去的他有一些蛮精确的数字加州最主要的话就是产出扁桃仁那美国的扁桃仁是全球产量的八成哇

一年产 120 万吨而加州又是全美的扁桃人的产能的八成所以就是加州供应的全球超过六成的扁桃人然后这边如果提供非常精细的数字就是加州的扁桃人授粉现在一年会需要 200 万个风群

也就是说每年在二三月的时候会有超多人带着他的神奇宝贝然后杀去加州进行围棋二到八周的授粉作业完了之后领了一大票钱之后回家明年再来一次这样然后我算一下这个成本因为 2017 年到 2019 年间扁桃人的风群租金平均为每个风群 195 美元

這個金額遠高過其他任何授粉作物的費用對因為其他平均大概是 35 到 60 美元沒錯所以這個乘起來就是每年的扁桃仁授粉的市場規模就有 4 億美元很多欸對 因為我們吃太多扁桃仁了全球啦 不是我們 全球喔 對 全球還有很多需求啊有沒有 就是歐蜜 Milk 啊這種就有各種需求對啊 衍生物嘛對

所以這個東西很能支撐一個新創賣這種東西沒錯光這件事情就有 4 億美元沒錯更不用說還有其他的作物可以授粉沒錯不過其他作物加起來真的不多因為扁桃人的授粉費用佔全美的授粉支出八成但這樣的話養一個 B hero 也還行吧還行還行對

还有一间公司也在做跟授粉有关的服务叫做 BflowBflow 是早一点点成立的它不是 17 年它 16 年就成立了那一样是总部现在位于美国的加州它主要要做的事情就是

租借蜜蜂给需要授粉的农夫使用所以他自己会养蜜蜂他自己会养一些蜜蜂他会租这些蜜蜂给需要授粉的人使用他为了要做这个商业模式他打造了我觉得算是三个主要的产品第一个他的产品是授粉的效率的仪表板他会追踪的数字不只是刚刚蜂群的状况了他还会追踪花的状况

然后天气温湿度然后去判断蜂蜜的活跃度还有蜂巢的品质来去判断现在的授粉效率其实就是 Dash Pro 这件事其实蛮就是大大小小的蜜蜂相关的公司都有做但第二个就比较酷了这你一定会觉得很酷他做出了一个给蜜蜂我觉得应该是吃的植物性的分子的保健品它叫做 Supplement 就是某种 Supplement 所以我翻译成保健品

这个 supplement 他们有去做研究可以强化蜜蜂的免疫系统而且它可以让蜜蜂在相对更低的温度还能够持续的工作这个低温我看它有可以低到大概涉世 9 到 14 度你觉得是不是虐待太不人道了吧

他有说就是有使用 B4 这个 supplement 的蜜蜂在这个比较低的这个温度区间可以相较于没有吃的蜜蜂非七倍远的距离真的好像养神机宝贝真的好像养神机宝贝而且这个也是一样他带来另外一个正面效益就是产量提升降低死亡率这个大家都可以理解

它主要用在三种作物扁桃仁蓝莓跟蔓越莓针对各个作物再去做不同的研究如果是扁桃仁这个作物的话整体它有提供一些数据的提升那蜂巢的整个效率我觉得应该是产量的效率有提升可以提升到 25%

像蓝莓就是一个蛮有趣的现象他们说其实蜜蜂一般不太喜欢蓝莓这个花蜜偏少一点的花可是蓝莓的授粉又需要蜜蜂在中间去做协助给蜜蜂吃了这种沙囤们之后它在蓝莓这个作物的活力会增加 10 到 40%因为它有不同地方它不只在美国现在在秘鲁还有墨西哥好变态哦

然后去花蜜采蜜的频率也会增加 18 到 40%然后重点是蓝莓的重量可能是每一颗或每个单位也会增加到 10%这什么神药啊太神奇了吧

第三个是他们还有去做一种植物分子的配方我觉得看起来像是用纹的蜜蜂有的时候会受到不是它的目标作物的花虫的影响而分散注意力比如说蓝莓就是一个很好的例子因为它可能没那么喜欢蓝莓所以他们发明了一个配方来训练蜜蜂的记忆力就是他们会在蜜蜂工作之前先给它纹它会把它关在那个小的 Tube 里面我看影片像是这样啊

然后他会给他那个分子配方蜜蜂就会更记得那个特定的作物然后去做授粉

他们说使用这个训练技术叫土壁这个技术喂养的蜜蜂它在花朵之间运送的花粉量增加了 2.5 倍美国农业研究局有一个蜜蜂健康实验室所以他们也有找这个专家去做蜜蜂健康的背书就是说如果吃了他们的 supplement 或使用他们的土壁技术呢再随着时间的过去蜜蜂群体的规模确实有比较在增大对蜜蜂整体群体是好的

它现在的状态也蛮有趣的就是它 2016 年成立 19 年募了一个种子轮然后它的种子轮的领头是一个叫做 Aspire Agricultural Science 这个公司是这样它是一个农产品期货的 HF 的 Venture Arm 然后就是专门会看这些农产品相关的东西所以这个公司领头了他们 2019 年的 300 万的种子轮跟 2021 年的 830 万美元的 A 轮

可是这几间公司都是跟我觉得风群状态授粉有关的听完这三家我只有一个想法我发现都是美国公司嘛我觉得就是市场决定你的起点第一个就是说美国本来就是蜂蜜消费大国第二个里面三家起码有两家都一直讲到授粉那因为授粉对应的就是经济作物的规模嘛

那美国可能是在特定的经济作物上面的规模是最大的所以这种情况下就有这样子的商业需求有这样的商业需求原本的痛点就会随着规模的增加而被放大我会这么想是因为反观纽西兰马努卡尔蜂蜜虽然它一年的出口额有个几亿美元这么多但蛮有意思的是他们的蜂农都蛮不爽政府的

觉得政府投资的金额是非常非常少的比如说 2023 年的时候纽西兰的农业部他们有提起了一个新的计划叫做食品与纤维经济加速计划有点像是一个前沿科研计划反正这个计划的目标就是想要提升纽西兰的初级产业往下一个阶段迈进这个计划总经费是 3.4 亿美元就你在里面养蜂产业分多少 1%养蜂产业分 100 万美元哇

比百分之一还少超少的基本上就是一个没有被受重视的所以主要不是养蜂业反而是其他的然后我还看了非常多纽西兰当地一些养蜂业者自己成立的协会还是一些业者他们自己的一些新闻报道都有提到一个问题至少我看起来觉得纽西兰养蜂业虽然商业风浓多但好像没有

这么高科技可是这东西觉得好像也蛮能理解的因为就路线不同因为纽西兰八成以上的蜂蜜收入都来自 Manuka 可是 Manuka 蜂蜜这东西它之所以特别是因为它来自于 Manuka 的那个花嘛 Manuka 那个花的特别之处就在于

那個植物的量是有限的它的分屬地也是有限的我意思就是說就這樣比照起來就會發現欸 紐西蘭走樓就像是一個精緻小農但我覺得精緻小農的問題就是它可能不會像美國這樣子的產業土壤它有衍生出這麼多其他的額外需求

包含它没有这么大的授粉市场它没有这么大的消费市场那我觉得那个 volume 本身它可以拓展出来的需求跟商业的空间它就会去放大痛点以至于让别人觉得这个痛点大到可以用一个事业或是多个事业来去填补

所以我觉得刚好我们这两个案例跟你的创新的案例这样比照起来我觉得蛮有意思的一个画面好以上就是本集的节目了这是一个非常 random 的题目从一开始只是想吃蜂蜜想吃蜂蜜然后研究蜂蜜市场后来研究到蜂蜜的

痛点跟一些创新的解决方案还有研究马努卡的分级认证标准没错其实还有些东西节目里面来不及讲啊包含像最近市场上又有些其他的指标想要榆木混珠跟马努卡的这个分级而且我们一直想知道有没有什么厉害的新创在做检测我现在也没找到

但是说不定以后会有或者是说不定检测没那么难你刚刚讲打假这个问题说不定这是个痛点说不定不是我们都还没有机会往下深入研究没错所以说对蜂蜜的世界还是蛮博大精深的所以如果听众有人是什么不知道蜂蜜达人

养蜂专家养蜂专家或是研究蜜蜂也可以对台湾应该蛮多研究这些蜜蜂的东西因为比如说我在查台湾的一些相关的新闻的时候我超常看到苗栗农改所苗栗农改所哇就听说苗栗农改所很厉害就是很多新的一些什么去结晶的机器然后什么有的没的好像都是苗栗农改所推出来的所以如果我们听众恰好有苗栗农改所的朋友那也欢迎给我们更多相关的蜂蜜或者是蜜蜂的一些相关知识

好以上就是本期节目了那如果你喜欢收听的话欢迎推荐朋友收听那如果你喜欢每周透过文字的方式收到电子报欢迎通过节目资源订阅满报那今天拜拜