20230317／大銀行挺區域銀行，第一共和銀行危機解除！避險降溫、美股回神，費半、谷歌、微軟飆破４％
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今天是3月17日星期五 . 快速看一下昨天美股四大指數、VIX指數、美債利率，以及美元指數的變化： 標普500指數上漲1.76% 道瓊工業指數上漲1.17% 那斯達克指數上漲2.48% 費城半導體指數上漲4.05% 恐慌指數VIX下跌12.05%、收在22.99% 美國10年期公債殖利率上升8.50個基點、來到3.579% 美國2年期公債殖利率上升19.90個基點、來到4.174% 美元指數下跌0.25%、來到104.47 . 美股部分， 歐美銀行業最近風波不斷，除了已知的矽谷銀行、標誌銀行(Signature Bank)、瑞士信貸銀行之外，先前獲得美國聯準會和摩根大通(JPM)緊急挹注資金700億美元而避免因擠兌而倒閉的區域銀行──第一共和銀行(First Republic Bank, FRB)仍然是市場關注焦點，尤其在周三又被標普、惠譽兩家信評機構下調到垃圾級之後，又加劇了FRB存款外逃到大型銀行的速度。因此，昨天傳出FRB考慮出售給大型銀行，使得FRB股價盤前已經先重挫15%。此外，近期的金融市場動盪也使得市場對於歐洲央行(ECB)利率會議有所憧憬，但最終ECB仍然升息兩碼、50個基點，而非市場期待的一碼、25個基點幅度，使得美股早盤開低、投資氣氛依然疲弱。 . 但在美股盤中時間，先是由華爾街日報傳出、再來由美國財政部正式宣布，摩根大通(JPM)、摩根士丹利(MS)等共計11家大型銀行將注資300億美元存款給FRB。消息使得FRB股價從盤中多次融斷跌停、跌幅超過兩成，最終收盤上漲9.98%。 . 利多消息使得投資情緒再度轉強，美股四大指數終場全數勁揚超過1%，費半飆漲4.05%最為強勁。尖牙股(MMAAGT)也同樣全數上漲，Google、微軟漲幅超過4%表現尤其亮眼。而消息面上，傳出Google調漲YouTube TV月費12%，微軟在發表活動上宣布推出Microsoft 365 Copilot，讓AI支援Microsoft 365旗下的Office應用服務，讓文本能自動AI產出相關內容。 . 在類股表現上，科技(+2.81%)、通訊服務(+2.25%)、金融(+1.91%)表現最強；表現相對大盤差的類股大多屬於防禦型類股，像是必需消費(+0.07%)、公用事業(+0.67%)、健康照護(+0.93%)，至於表現最差的則是房地產(0.00%)，呼應到昨天債券市場利率又出現回彈的情況，使得相對具有固定收益概念的房地產類股表現遭受壓力。 . 債券市場部分， 在美股盤前，美國勞工部公布截至上周的首領失業救濟金人數(19.2萬人)不僅低於市場預期(20.5萬人)，也比前一期減少2萬人，跌幅創去年7月以來最大。另外，續領人數(168.4萬人)也比前一期下降2.9萬人，也同樣比預期(171.5萬人)來得低。配上昨天美國11家大型銀行聯手向FRB注資，緩解了市場對於FRB未來遭受擠兌而可能無法趕在出售前破產的擔憂情緒，市場避險需求降溫、美債價格呈現回落，美債利率也因此走揚，尤其2年期美債利率回彈將近20個基點、表現最為劇烈。 . 在美國債券型ETF的價格變化上， 美國20年期公債ETF(TLT)下跌0.78% 美國7-10年期公債ETF(IEF)下跌0.90% 美國1-3年期公債ETF(SHY)下跌0.40% 美國投資等級債券ETF(LQD)下跌0.15% 美國非投資等級債ETF(HYG)上漲0.65% . 外匯市場部分， 昨天舉行利率會議的歐洲央行(ECB)宣布升息兩碼、50個基點，符合市場預期、但也反映出ECB並不打算放緩升息來回應近期銀行業危機，主要再融資利率來到3.5%水準。升息力道顯示ECB鷹派態度比市場預期更加堅定，歐元上漲0.3%、來到1.06附近。另外，避險需求退燒、資金從美元指數和日圓撤回，使得日圓盤中震幅超過1.5%、終場收跌。美元指數終場下跌0.25%、來到104.47，呼應市場避險降溫情況。 . 在匯率型ETF的價格變化上， 美元指數ETF(UUP)下跌0.11% 歐元ETF(FXE)上漲0.34% 英鎊ETF(FXB)上漲0.48% 日圓ETF(FXY)下跌0.21% 瑞郎ETF(FXF)上漲0.17% 澳幣ETF(FXA)上漲0.72% 加幣ETF(FXC)上漲0.18% . 後續焦點關注包含今天(3/17)的美國工業產出、密大消費者信心指數。 . 以上是今天所有內容，我們下次見

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