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今天是5月2日星期二 . 標普500指數下跌0.04%、收在4167.87 道瓊工業指數下跌0.14%、收在34051.7 那斯達克指數下跌0.11% 費城半導體指數上漲0.81% 恐慌指數VIX上漲1.90%、收在16.08% 美國10年期公債殖利率上升11.80個基點、來到3.570% 美國2年期公債殖利率上升7.70個基點、來到4.141% 美元指數上漲0.45%、收在102.12 . 經濟數據部分， 美國4月份ISM製造業PMI從前一期46.3上升到47.1，雖然低於榮枯線50，而且是連續第6個月處在衰退狀態，但還是比前一期(46.3)有所提升，同時也比市場預期水準(46.8)更高。 . 美股部分， 美國第一共和銀行(FRC)事件正式落幕，加州金融保護與創新部(DFPI, The Department of Financial Protection and Innovation)在昨天發布聲明，指定由美國聯邦存款保險公司(FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation)接管FRC，成為矽谷銀行和標誌銀行(Signature bank)倒閉之後，又一家被強迫接管的銀行。於此同時，FDIC也接受了摩根大通/ JPM(+2.14%)針對FRC提出的收購要約，後續將由摩根大通/ JPM承擔FRC所有存款──包括未投保存款，以及資產。消息公布之後，FRC股票暫停交易，而摩根大通/ JPM股價昨天上漲2.14%，成為道瓊工業指數裡表現最好的成份股。 . 隨著FRC事件落幕，以及ISM製造業PMI表現優於市場預期之下，區域銀行爆雷而導致經濟陷入衰退，進而迫使FED必須出手救市的可能性大幅下降，轉而讓市場對於FED未來政策方針傾向升息的預期心理又有所提升。於此同時，投資人開始把焦點轉向本周重頭戲──美國聯準會利率會議，以及後續的非農就業數據報告。在美債利率走升、經濟衰退預期降溫、市場避險操作有所轉強──觀察到VIX指數上升(+1.9%)至16.08%，美股四大指數除了費半漲勢較強(+0.81%)之外，其餘基本平盤震盪、觀望氣氛濃厚。 . 在類股表現上，標普11大類股(ETF)表現前三強分別是工業(+0.54%)、健康照護(+0.52%)以及公用事業(+0.17%)。表現最差的三個類股則分別是能源(-1.13%)、非必需消費(-0.99%)和房地產(-0.93%)。而昨天亞馬遜/AMZN(-3.22%)和特斯拉/TSLA(-1.51%)跌幅都超過1.5%，顯然成為必需消費類股的拉拉隊。 . 債券市場部分， 投資人升息預期轉強，FedWatch工具顯示5月份預估升息一碼的機率從上周五(4/28)的83.9%上升到91.2%，而6月份再升一碼的機率也有所提升(23.9%→28.7%)。另一方面，上週美國眾議院通過了共和黨版本的暫停債務上限限制法案之後，目前市場焦點轉向由民主黨主導的參議院。同時，美國財政部長葉倫昨天再度發聲，表示美國最早可能在6月1日觸及債務上限，敦促國會在此之前盡速達成提高或暫停債務上限的共識。 . 而從昨天美國長短天期利率都大幅上升超過10個基點的現象來看，投資人可能開始預期美國兩院達成共識的可能性。隨著債務上限僵局可能解決、政府能夠擴大公債發行，就會讓公債的供給量增加、公債價格隨之下跌，進而預期利率將上升，尤其經濟數據也顯示ISM製造業PMI有所回升、甚至高於市場預期，更加添了投資人對於利率上升的觀點強度。 . 在美國債券型ETF的價格變化上， 美國投資等級債券ETF(LQD)下跌1.95% 美國非投資等級債ETF(HYG)下跌0.89% . 外匯市場部分， 隨著美國ISM製造業PMI表現優於市場預期，美債利率上升，昨天美元指數表現明顯出現反彈、漲幅一度來到0.52%、觸及102.19。日圓下跌0.87%、跌破137、創近7周以來新低，來到137.46。 . 今天澳洲央行將舉行利率會議，市場普遍預期將連續第二次按兵不動，維持現金利率在3.6%不變。 . 後續即將公布的重要數據包含： 周二(5/2)：中國4月財新製造業PMI、澳洲利率會議、美國JOLTs職位空缺 周三(5/3)：美國ADP就業人數變動、美國4月ISM非製造業PMI 周四(5/4)：美國FOMC利率會議、ECB利率會議、中國4月財新服務業PMI、美國初領/續領失業金人數 周五(5/5)：歐元區3月份零售銷售、美國4月份非農就業變動 . 五月份即將公布財報的企業， 5/2(二)：輝瑞/PFE、AMD、星巴克/SBUX、福特/F 5/3(三)：高通/QCOM 5/4(四)：蘋果/AAPL 5/8(一)：波克夏/BRK 5/9(二)：美商藝電/EA、福斯影視/FOX、UA 5/10(三)：迪士尼/DIS 5/17(三)：思科/CSCO、目標百貨/TGT 5/18(四)：沃爾瑪/WMT、應材/AMAT 5/24(三)：輝達/NVDA 5/30(二)：銷售力公司/CRM . 以上是今天所有內容，我們下次見 . 【臉書粉專－早上7點投資晨訊】https://www.facebook.com/0700inv . 【線上聽】https://podcasts.google.com/search/早上7點投資晨訊 .
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