20231209／非農-密大消費者信心均爆冷門！利率、美元均收高。經濟更有望軟著陸？標普盤中創年內新高
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今天是12月9日星期六 . . . 【Apple Podcast】 https://podcasts.apple.com/tw/podcast/錸福/id1675598363 . 【SoundOn Podcast】 https://player.soundon.fm/p/0700 . 【錸福 YouTube】 https://www.youtube.com/@_LIGHTFUL . . . 經濟數據部分：[1] 美國11月份的非農就業人數增加19.9萬人，高於市場預期(18萬人)；失業率(從3.9%)降至3.7%、低於市場預期(3.9%)；平均時薪月增率(從0.2%)上升至0.4%，高於預期(0.3%)。[2] 美國12月份密大消費者信心指數(從61.3)上升至69.4、大幅優於市場預期(62)。另外，[3] 密大調查報告中對於未來1年和5年的通膨預期水準分別(從4.5%/3.2%)下降至3.1%和2.8%，兩者也同樣低於市場預期(4.3%/3.1%) . 就業數據意外優於預期──和小非農、JOLTS職缺數的變化完全不同──同時消費者信心指數強勁走揚，使得市場調整對於FED降息的樂觀預期程度，美債利率大幅回彈、美元指數同步走升。股市則採取正面角度解讀經濟數據，對於經濟「軟著陸」的預期心理轉強、推升股市續漲，標普500指數盤中一度創下今年以來新高、來到4609.23點。 . 美股五大指數延續前一天反彈走勢，依漲跌幅排序分別是：費半(+0.71%)、羅素(+0.67%)、那指(+0.45%)、標普(+0.41%)、道瓊(+0.36%)。 . 情緒面部分，恐慌指數VIX下跌4.75%、收在12.44%；CNN恐貪指標狀態維持在「貪婪」階段，指標讀數從64上升至68。 . 類股部分，漲幅前三名分別是：能源(+1.08%)、科技(+0.84%)、金融(+0.47%)。領漲股票包含：雪佛龍(CVX)(+1.33%)、博通(AVGO)(+2.39%)、小摩(JPM)(+1.10%)。其中，能源類股主要受到昨天經濟數據和美國政府宣布招標回補戰略石油儲備(SPR)的消息所提振，具體內容稍後會講到。 . 整體盤面上，科技股、權值股依然引領美股。而先前觀察到「投資人更青睞配置在小型股」的現象，目前仍然正在持續，羅素2000ETF(+0.74%)是昨天觀察清單中漲幅最大的ETF，不排除在市場押注美債利率回落、經濟緩增長的過程中，小型股可能成為「相對便宜、相對受益FED降息、避開大型股評價面風險」的操作工具。 . 美債利率部分，FedWatch工具顯示，投資人目前認為FED明年首次降息時間是5月份，比起先前樂觀預測的3月份又有所延遲，顯然受到非農就業數據優於市場預期的影響。 . 美國10年期公債利率續漲7.62個基點、收在4.23%；2年期利率上升14.09個基點、收在4.725%；30年期利率上升5.46個基點、收在4.31% . 長天期公債ETF(TLT)下跌0.82%、投資等級債ETF(LQD)下跌0.54%、高收益債ETF(HYG)下跌0.18% . 外匯市場部分，美元指數跟隨美債利率同步走揚，上漲0.43%、收在103.99。 . 主要貨幣之中，變動最大的是先前暴漲的日圓，消息面傳出有知情人士透露，日本央行行長植田和男其實並沒有要向市場發出政策調整的訊號，反而是最近的消費力道放緩，開始成為日本央行需要擔憂的議題。日圓貶值0.58%、來到144.95 . 油價部分，除了受惠於經濟數據優於預期的提振之外，消息面傳出，先前為了對抗油價上漲，美國政府持續釋出每天100萬桶的戰略石油儲備(SPR)，使得目前的美國戰略石油儲備處在近40年最低水準。昨天美國能源部表示，今年以來已經以每桶75美元購買了900萬桶，遠低於去年緊急釋出時候的每桶95美元售價，而目前還要再招標採購石油儲備、數量300萬。經濟數據和美國政府的需求面消息，都支持昨天油價上漲2.65%、來到每桶71.18美元。 . 未來一週市場焦點包含：歐元區ZEW經濟景氣指數、美國11月份PPI/零售銷售/工業產出/Markit製造業PMI、美/歐/英利率會議 . 以上是今天所有內容，祝大家有美好的一天 . 【本集Podcast背景音樂】 Positive Ideas by 2TECH-AUDIO | https://2tech-audio.bandcamp.com Music promoted by https://www.free-stock-music.com

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