20231219／降息預期過熱、FED官員持續滅火。美債利率回彈、美日利差擴大，日圓走貶。關注日央利率會議動向
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今天是12月19日星期二 . 經濟數據部分，德國12月份IFO商業景氣指數(從87.3)下滑到86.4、低於市場預期(87.8)，但歐元依然升值0.2%、收在1.09，主要反映昨天歐洲央行成員對於降息議題給出的鷹派回應，以及市場相對期待美國降息前景的觀點。投資人今天關注的焦點有兩項，包含 [1] 日本央行利率會議，觀察是否談到負利率政策在明年的調整，以及 [2] 美國新屋開工數據表現，觀察美國建商是否有跡象顯示，正在為降息之後的購房需求預做準備。 . 股市部分，地緣衝突又有新篇章，傳出葉門胡賽武裝組織襲擊兩艘以色列相關貨輪，使得紅海區域成為航行的地雷區，英國石油宣布暫停所有油輪穿越紅海，引發油價上漲1.74%、收在每桶72.67美元。另外，又有FED官員出來給予市場降息預期一些「警惕」，使得美債利率低檔回彈、美股漲跌互見。 . 終場，美股五大指數依漲跌幅排序分別是：那指(+0.61%)、標普(+0.45%)、道瓊(+0.00%)、羅素(-0.11%)、費半(-0.32%)。領漲股票包含好市多(COST)(+3.40%)、網飛(NFLX)(+2.98%)、臉書(META)(+2.90%) . 情緒面部分，恐慌指數VIX上漲1.87%、收在12.51%；CNN恐貪指標進入「極度貪婪」階段，指標讀數從66上升至77。 . 類股部分，表現最強的三個分別是：通訊服務(+0.99%)、科技(+0.44%)、非必需消費(+0.28%)。不過，表現優於大盤(標普500指數)的只有通訊服務(+0.99%)。領漲股票包含網飛(NFLX)(+2.98%)、臉書(META)(+2.90%)、谷歌(GOOG)(+2.50%) . 整體盤面上，大型權值股再度受到市場青睞，標普50ETF(+0.62%)、標普500指數ETF(+0.56%)和那指100ETF(+0.43%)漲幅都優於中小型股ETF。 . 個股消息面部分，傳出中國擴大對於iPhone的禁用範圍，蘋果(-0.85%)股價收黑。 . 美債利率部分，FED克里夫蘭分行總裁梅斯特(Loretta Mester)表示，市場在降息的議題上比FED多走了一步，FED下個階段並不是降息，而是需要判斷利率該維持在具有限制性水準多久，才能來確保通膨能夠回到2%目標水準。FED芝加哥分行總裁古爾斯比(Austan Goolsbee)也表示，市場可能誤會FED傳達的訊息，對於降息次數的預估高過FED在點陣圖上的看法。 . 在市場反應部分，即便FED官員如此表態，但從利率期貨市場、FedWatch工具來看，投資人依然認為明年FED可望降息六碼、利率上限調降至4%水平。 . 另一方面，昨天終場美國10年期公債利率上升3.18個基點、收在3.945%；2年期利率持平在4.459%；30年期利率上升4.58個基點、收在4.057% . 長天期公債ETF(TLT)下跌0.80%、投資等級債ETF(LQD)下跌0.42%、高收益債ETF(HYG)上漲0.06% . 外匯市場部分，美元指數在利率支撐下持平、收在102.55。 . 主要貨幣之中，變動最大的貨幣是日圓，貶值0.55%、收在142.93，主要反映美日利差變化，以及市場在今天的日本央行利率會議前夕，先前逢低做多日圓的力道有所收手、觀望以待。 . 另外，傳出歐洲央行管理委員會成員(Peter Kazimir)警告，儘管決策官員都認為通膨回到2%水準指日可待，但太早降息的風險將會大於政策維持在收緊狀態過長，表達出他認為目前討論降息言之過早的意思。歐元昨天升值0.2%、收在1.09 . 後續值得關注的經濟數據包含：美國營建許可/新屋開工/成屋銷售/PCE/耐久財訂單、日本央行利率會議、CPI(加拿大/英國/日本)、英國零售銷售 . 以上是今天所有內容，祝大家有美好的一天 . 【本集Podcast背景音樂】 Positive Ideas by 2TECH-AUDIO | https://2tech-audio.bandcamp.com Music promoted by https://www.free-stock-music.com . 【Apple Podcast】 https://podcasts.apple.com/tw/podcast/錸福/id1675598363 . 【SoundOn Podcast】 https://player.soundon.fm/p/0700 . 【錸福 YouTube】 https://www.youtube.com/@_LIGHTFUL .

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