20240214／通膨難纏，降息預期回落、利率及美元飆高！股市回調、標普失守5000點大關；權值股相對抗跌？
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今天是2月14日星期三 . 經濟數據部分，美國1月份CPI年增率雖然(從3.4%)下降到3.1%，但仍然比市場預期的2.9%高出不少，主要反映房租、醫療費用、食品價格的上升；核心CPI甚至和上個月一樣、持平在3.9%，同樣高於市場預期的3.7%水準。 . 最新的CPI數據彷彿印證了Fed的擔憂──通膨難纏，需要讓利率higher-for-longer──從FedWatch工具來看，市場預期的首次降息時間從5月份進一步推遲到6月份。降息預期再度延後，美債利率、美元指數同步走高。 . 美股部分，美債利率上升對股市評價面造成壓力，美股在開盤時候就已經大幅開低、失守5000點大關；同時，市場投資情緒明顯惡化，恐慌指數VIX飆漲15.08%、來到16.03%；CNN恐貪指標狀態回落到「貪婪」階段，指標讀數從77下降到69。 . 終場美股五大指數全數收黑，按照跌幅排序分別是：羅素(-3.96%)、費半(-2.01%)、那指(-1.80%)、標普(-1.37%)、道瓊(-1.35%)。 . 美股七雄同樣全面下挫，跌幅超過2%的分別是：亞馬遜(AMZN)(-2.15%)、微軟(MSFT)(-2.15%)、特斯拉(TSLA)(-2.18%)。 . 標普11大類股也全部收黑，相對抗跌的前三名分別是：健康照護(-0.87%)、必需消費(-0.98%)、工業(-1.01%)。 . ETF觀察清單部分，除了VIX的ETF上漲7.37%之外，其餘全數下跌。羅素2000ETF(-4.11%)跌幅最深、超過4%；稍微意外的是中概股跌幅緊追在後，金龍中國指數ETF(-2.75%)、MSCI中國ETF(-2.09%)跌幅都超過2%。稍微需要留意的是，在昨天美股普遍修正的過程中，標普50ETF(-1.20%)表現優於標普500指數(-1.37%)和標普等權重ETF(-1.66%)，顯示在市場修正過程中，投資人目前仍然相對青睞往權值股靠攏。 . 美債利率部分，FedWatch工具顯示，投資人推測Fed首次降息可能發生在6月份。至於最新的通膨數據官員們怎麼看？美國財政部長葉倫表示，雖然1月CPI數據顯得相當頑固，但是CPI年增率仍然比高點時水準下降了近三分之二，汽油、鷄蛋、機票價格都比去年同期有所下降。葉倫覺得這段時間的工資上漲已經超過了通膨增速，美國工人反而是在這過程中受惠的一方。簡言之，消費力道不至於被拖垮，隱含著美國經濟衰退也不至於會迅速發生。 . 美國10年期公債利率上升14.29個基點、收在4.32%；2年期利率上升18.82個基點、收在4.66%；30年期利率上升9.17個基點、收在4.46%。 . 長天期公債ETF(TLT)下跌1.71%、投資等級債ETF(LQD)下跌1.10%、高收益債ETF(HYG)下跌0.80%。 . 外匯市場部分，美元指數跟隨市場降息預期轉淡、美債利率上升而走揚，上漲0.68%、收在104.88，主要非美貨幣普遍走貶。 . 其中，變動較大的是澳幣、日圓和瑞郎。澳幣貶值1.24%、收在0.645；日圓貶值0.98%、收在150.8，瑞郎貶值1.31%、收在0.8871，推測是受到與美國的利差擴大而導致日圓和瑞郎顯著走貶。 . 後續值得關注的經濟數據：美國(零售銷售、工業產出、營建許可、新屋開工、PPI、密大消費者信心)、英國(工業產出、CPI、零售銷售、12月GDP月增率)、日本(Q4實質GDP)、澳洲(失業率)。 . 以上是今天所有內容，祝大家有美好的一天 . 【Apple Podcast】 https://podcasts.apple.com/tw/podcast/錸福/id1675598363) . 【SoundOn Podcast】 https://player.soundon.fm/p/0700) . 【每日錸福 YouTube】 https://www.youtube.com/@_LIGHTFUL) . 【本集Podcast背景音樂】 Positive Ideas by 2TECH-AUDIO | https://2tech-audio.bandcamp.com) Music promoted by https://www.free-stock-music.com) .

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