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J
Jenny
Jenny: 我认为台积电的业绩对费城半导体指数有显著的支撑作用，并且马斯克试图收购OpenAI的消息也与台积电有关。虽然川普的关税政策带来不确定性，但市场并未过度恐慌，科技股和钢铁类股表现良好。我分析了川普关税政策的潜在影响，短期内可能有利于美国本土企业，但长期可能导致通货膨胀。其他国家可能采取反制措施。我认为，台积电赴美设厂和董事会会议是市场关注的焦点，特别是川普政府的关税威胁。OpenAI与博通合作开发自研芯片，并计划在台积电进行量产，这可能减少对辉达的依赖。此外，OpenAI还计划与苹果设计师合作开发AI硬件设备，可能重塑智能手机产业。
Deep Dive
本集探讨台积电一月营收优于预期，带动费城半导体指数强势反弹，以及整体美股市场表现。同时分析川普关税政策对市场的影响，并讨论科技股、原物料等板块的涨跌情况。
- 台积电一月营收优于预期，月增5.4%，年增36%。
- 费城半导体指数上涨1.5%，道琼工业指数上涨0.4%，S&P 500指数上涨0.8%，纳斯达克指数上涨1%。
- 川普关税政策对市场影响：市场反应较为平静，部分板块表现良好。
- 科技股表现：微软、亚马逊、Google和Meta小幅上涨，苹果持平，辉达上涨，特斯拉下跌。
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