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Why the TACO Trade Matters — ft. Robert Armstrong
2025/6/5
Prof G Markets
B
Bessant
E
Ed
参与金融播客，分析和讨论金融市场趋势和变化。
R
Robert
S
Scott
通过积极的储蓄和房地产投资，实现早期退休并成为财务独立运动的领袖。
Scott: 我认为特朗普政府的关税政策最终会退缩，因为他总是临阵退缩。虽然短期内钢铁股可能上涨，但长期来看，这些关税会损害消费者利益，提高汽车和房屋等商品的价格。我认为这种政策最终不会持久，因为它牺牲了大多数人的利益来照顾少数人。我对政府收集公民数据的行为感到担忧，虽然技术发展不可避免，但我们需要强有力的隐私法来保护个人信息。Meta公司利用人工智能自动化广告创建，将对小型广告公司造成冲击，但也会为中小型企业带来新的机遇。
Ed: 特朗普政府对钢铁和铝征收关税，可能会对汽车行业造成负面影响。Palantir公司与美国政府的合作关系日益紧密，这对其市场估值产生了积极影响。Meta公司利用人工智能创建个性化广告，将对传统广告公司构成威胁。我认为Palantir的估值可能有些过高，但考虑到其与美国政府的紧密合作关系，这种高估值或许可以理解。
Robert Armstrong: 我创造的“taco trade”一词意外走红，反映了特朗普政府在关税问题上经常退缩的现象。我认为特朗普政府的关税政策是不严肃的，他并不愿意为这些政策付出太多的政治资本。我认为市场已经逐渐认识到这一点，因此对特朗普的关税威胁反应越来越小。我认为特朗普政府的经济政策存在混乱和不一致之处，例如，如果真正担心中国，就不应该与盟友开战。我认为美国经济具有一定的韧性，可以应对政府的政策变化，但长期来看，高额赤字和不确定的政策环境可能会对市场造成负面影响。我认为美国需要明确的资本流入税收政策，以避免给投资者带来不确定性。
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