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“叙事机器”：什么是“注意力”的第一性原理？

2022/11/4
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文理两开花
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小飞老师
魏
魏老师
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小飞老师：AIGC 的爆火是 VC 利用叙事和 FOMO（害怕错过）制造的现象，体现了注意力在资本市场中的重要性。一个简单的图片就能迅速成为 meme，说明市场上没有固定的赛道，只有注意力的转移。叙事的影响范围越来越大，关注底层逻辑（第一性原理）也越来越重要。 在金融市场中，关注叙事和关注底层逻辑分别对应着短期行为和长期主义。叙事是推动金融市场的重要动力，虽然是主观解读，但会反过来影响现实世界。美银的研报显示比特币与黄金的相关性上升，导致“比特币再次成为避风港”的叙事出现。Meme（模因）和叙事有区别，Meme 更稳定，更持久，而叙事是短期信号。市场参与者存在不同认知层次：关注公司业务、关注叙事、关注市场共识。金融市场如同选美，关键在于判断市场共识而非个人判断。叙事能否成为现实取决于市场参与者能否形成共同知识（common knowledge）。共同知识（common knowledge）和共有知识（mutual knowledge）的区别在于是否形成市场共识。 Fan Token 并非新鲜事物，其价格波动剧烈。 魏老师：AIGC 的火爆是资本寒冬的体现：旧叙事失效，新叙事迫切需要寻找突破口。叙事与第一性原理存在冲突，但叙事强大的力量也符合某种第一性原理，即人的认知会快速变化。AIGC 和比特币的现状都体现了价值、信用和债务本质上是人的认知，受叙事影响很大。比特币的叙事最初是“对抗通胀”，但由于通胀过高，其叙事被扭曲，与风险资产高度相关。在货币回撤的情况下，不同风险资产的本性显现，比特币回归“避风港”叙事，而以太坊仍与风险资产高度相关。“别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪”本身也是一种叙事，受共同知识和共有知识的影响。世界杯是注意力转移的典型例子，它促进了 Fan Token 等相关产品的出现和发展。ERC3525 协议更适合实现 Fan Token 的功能，因为它兼具 ERC721 和 ERC20 的特性。大型体育赛事具有固定的周期性，这有利于叙事的持续发展。

Deep Dive

Shownotes Transcript

本期是AMA第12期的twitter space回放。今天和大家讨论的话题包括：

  • 从资本新宠AIGC看“叙事机器”：什么是“注意力”的第一性原理？
  • 美国银行的研报：比特币再次成为避风港？
  • 被世界杯带火的“Fan token”（粉丝币）: web3颠覆体育产业？

时间戳： 1. 从资本新宠AIGC看“叙事机器”：什么是“注意力”的第一性原理？ 04:15 红杉官网发表的《生成式AI：一个创造性的新世界》（Generative AI: A Creative New World）是VC制造叙事和FOMO的典范。符合三个典型特征：（1）一个群众喜闻乐见的“一句话结论”；（2）一个耐人寻味的、象征意义极强的彩蛋；（3）现场示范观点强大能力。 08:00 有感而发的小图片迅速变成meme，再次证明了在一个没有确定性的市场上，并没有所谓“赛道”和“范式转移”，只有“注意力转移”。“故事和博弈论”本来是二级市场上的游戏，现在的一级市场似乎也完全适用，深得其精髓。Narrative发挥作用的半径越来越大。 11:14 AIGC突然爆火，折射出当下资本寒冬的两个典型特征：旧叙事统统不work，新叙事急着找出口。AI赛道近年来的发展（2015-2022年），呈现出了“创新七年创新之痒”态势。 18:28 “叙事”代表一个怪圈——叙事（注意力的转移变化）和第一性原理（永恒不变的）是冲突的。然而叙事拥有如此强大的力量，一定也符合某种“第一性原理”。 21:09 “关注叙事”和“关注底层逻辑”，在市场上表现为长期主义和做短线。交易员对“叙事“的关系比一般人更密切，关心的是叙事带来的动能，底层是什么并不重要。 23:30 “叙事机器”（narrative machine）和“四个叙事公式”：叙事是推动金融市场的动力。它是一人类的主观解读，又反过来推动了现实世界中的变化。 2. 美国银行的研报：比特币再次成为一个避风港？ 26:00 比特币现在与黄金的关联度再度上升为0.5（八月中还是0）。于是“投资者可能将比特币再次视为避风港、比特币和黄金是央行对冲”的叙事又出现了。 28:37 这些年被通胀扭曲了的比特币叙事。 35:00 以太坊的叙事和比特币的对比。在货币流动性回撤的情况下，不同类的风险资产会慢慢就体现出了自己的本性，回归自己原有的叙事。 37:57 “模因”（meme）和“叙事”（narrative）的区别？ 41:50 市场上的“双层叙事层思维”。凯恩斯说“金融如选美"：如果在众多美女中，猜中了冠军就可以得大奖，你该怎么猜？ 46:50 如何形成二层、三层思维？博弈论中的一个概念：共同知识（common knowledge）和共有知识（mutual knowledge）。喊破皇帝裸体的熊孩子。 3. Fan token粉丝币: 新庞氏骗局还是新范式？ 53:07 过去3个月，体育类粉丝币（fan token）类涨了85% ，而加密货币市场总体则下跌了10% 以上。Web3要颠覆价值5000亿美元的体育产业？ 58:06 四年一次的世界杯是极典型的“注意力转移”例子。一个全球十几亿人关注的大事件，大概率是从“mutual knowledge”转向“common knowledge”的好机会。 封面作品：The Emperor's New Clothes — by Scott Gustafson) 关于《文理两开花》： 《文理两开花》是文科生思维和理科生思维在科技、经济、文化、哲学、货币、数字资产、元宇宙、Web3.0中的碰撞。当下的时代精神是“混沌”，我们试图在混沌中寻找秩序。 Twitter： @LeiSalin_XP @Will42W TG群（开放）：t.me) 文字稿和延伸阅读：《文理两开花》newsletter。欢迎订阅：wenli.substack.com) 您也可以在苹果播客｜Spotify | Google Podcast | 等泛用型平台搜索收听《文理两开花（海外版）》 《文理两开花》微信学习室：请添加坛子微信。注明：文理两开花 Leave a comment and share your thoughts: https://open.firstory.me/user/cl0roqwc0000l0hzje7se6f28/comments) Powered by Firstory Hosting)