Deep Dive
Shownotes Transcript
用声音碰撞世界生动活泼
大家好呀距离我们青少年播客 knockknock 世界早鸟架结束还有两天原价 365 元的节目在 4 月 30 号晚上 12 点前都可以用 292 元买到目前节目已经更新了 14 期像是少年群体中很流行的卡牌热点话题关税以及为什么不让中小学生使用手机等选题大家都非常喜欢感兴趣的家长可以给孩子试听一下欢迎查看单击简介了解详情
Hello 大家好我是丁酵欢迎大家来到第九季的 What's Next 科技早知道和全球创新第一时间同步
Hello 大家好 欢迎来到我们今天的科技早知档前两期我们跟我们的老朋友 Aaron 九州然后一起聊了整个最近的关税战从宏观的角度的一些不变的一些走向吧今天我们又请来了一位真正的跨境的从业者一个亚马逊的大麦从他的角度我们今天也希望能听一听在整个关税战之下然后有什么他们正在思考的或者他们的一些现在的一些做法是什么样子的
Hello 欢迎 BennettHello Hello 大家好 Bennett 是镇经跨境的创始人镇是深圳的镇 京是京鱼的京然后 Bennett 其实也是自己操作过有 50 多款不同的这种爆款的产品然后也是亚马逊上面的可以把你叫做大麦是吧还行还行还行还行还行那 Aaron 也跟我们打个招呼吧 Hello 大家好 我又来客岛跟大家一起聊天了
要不然我们还是把大概的时间线先跟大家简单的梳理一下就感觉好像最近实在是变化的非常的快有很多的反复那我们大概来看一下其实从 2 月 4 号就开始了大家都知道这个 T86 其实是一个小包免税政策 800 美元以下的这种小包裹它是免税的突然加征 10%的这个关税然后后面又临时过了 4 天
又恢复了免税政策 4 月 2 号对华加征 34%的对等关税然后到了 4 月 9 日对华再次加征 50%就已经到了 104%了他们又说其实是到 6 月 1 日以后然后可能会把每一件增加到 150 美元我不知道整个这样子一个过程对于卖家来说的话 Benny 你们是怎么样去应对这么多的这个信息和他的这种政策的这种反复的你们心里是怎么想的
其实我们就看它加关税加到多大的一个比例吧然后可能它会针对某些特殊的产品然后可能会增加到百分之二百几啊然后反馈到我们卖家它其实主要体现在投诚运费这个板块以前我们是属于那种物流双清包税嘛就是物流它自己去帮我们去
然后他在美国有进口商去进口我们这批货这些都是包围他因为以前的这个关税是占比是很低很低的所以说跟他投成的这个运输成本在里面的占比很小所以他几乎是忽略不计的这块的成本几乎是小到忽略不计但现在变成是关税比运费还要高我们更多的是关注你自己做的产品它对应的加成的这个比例有多少
我们从上上周了到这周开始其实大家一直都是针对这个关税的问题在讨论那刚刚我的搭档还去了想要去柬埔寨越南去建厂现在已经过去了这周已经陆陆续续我发现好多人已经开始往东南亚那边去以前只是说有这个想法
但是没有付出实际行动但我发现这次加光税之后大家都付出实际行动了包括转口的贸易等等这些大家都现在不得已都在布局那我请教一下 Ben 就是如果说和三月份来对比还有和去年来对比现在你感觉到这个氛围大家的情绪对未来的期待有些什么明显的变化
我先说我们作为这种矿利电子站的买家来讲其实我们相对来讲还是比较乐观的像我们有一些小件它的投身占比是比较低的其实这波关税对我们的影响不会说特别大可能我们就损失掉五个点的这个利润但其实这个我们可以通过后期的涨价把这个利润去补回来但是我们有一些大件的产品可能投身占比就
比较高但是因为我们有一定的积累吧就是说虽然说现在这个利润下滑的很明显但是不至于说公司就做不下去了只是说我们现在的这个投入回报比较低比方原来我一个月发 300 万的货加运费过去我可能一个月可以赚 30 万块钱那现在变成我发 300 万的货过去那可能现在利润剩下 3 万块钱
這個就是說從生意角度講我們會覺得風險會比較高但是我們還是在積極地這種去調整我們團隊調整我們產品我們相信還是這波會倒逼我們更往全球化去走但是作為工廠型的這種傳統的工廠我覺得他們的內心就是狠話
因为他们很多的超市前面涨了 10%10%他们只是说压工厂让他们让你五个点嘛就出厂加量五个点然后把掉牌的价格再改一下因为美国超市他们是有那些掉牌价格嘛然后后面再加到 100 啊 125 啊 145 之后呢他们基本上都被就停了那都被就停的话就会导致我觉得两方面有风险一方面是他们工厂被迫有停工所有工人都是暂停的
第二方面你原本生产好的那些货你可能千百万的货或几千万的货就堆压在那里现在出不来出得还那你怎么搞呢像我们工厂有一些季节性的用品如果现在你再不出的话比方说秋天卖的圣诞卖的东西你现在再不出的话你就来不及了对时间就过了对所以说相对于传统的工厂来讲我觉得他们内心现在是比较焦虑的比较着急的但是跨境卖家还是能够有很多方法去从中的应对吧
我这里面提到几个关键词就从 Benny 从你的这个角度第一呢这个关键词我印象特别深就是说到还比较乐观就是还有乐观的这种情绪在这就说明有一部分是不乐观的他刚才提到的这个有工厂的是不乐观的
那么没有工厂的纯粹做跨境的这部分是比较乐观的所以在这个场景下能不能请你帮我们大概分解一下就目前在你看到的这个市场上有哪几类参与者有一部分乐观的有一部分不乐观的他们分别是什么样的然后这其中整个产业链它的受关税冲击之后带来的成本的增加大概会分别是什么样的一个变化首先我觉得最不乐观的就是这种纯粹的做工厂贸易的但是它没有做这种跨境的
跨境出海的另外一个就是再严重的就是说它的渠道只是供给美国它没有这种全球的其他客户比方说欧洲或加拿大或者说墨西哥的这些其他客户那这种工厂现在是面临的困境是最麻烦的最困难的而且它没有早期在布局一些东南亚的这个工厂的这种贸易商你可以说它倒闭都有可能
像我们跨境电商卖家也分为两类像我们属于工厂型卖家然后有一类是属于纯粹的这种贸易型的卖家那这种纯粹的贸易型卖家我觉得这个时候可能比我们工厂型的卖家可能它的反应没那么快甚至有可能工厂还会对它的产品成本可能会涨价因为这个时候可能你的货大家工人都停工了可能它配合起来没那么快
还有像我们自己工厂的话可能就是说我们面对这些危机之后的时候我们立马去改善我们的包装改善我们产品的结构那工厂是马上派人去优先去配合的可以说是优先处理我们自己的货我们自己的产品但是对于如果说你是贸易商的话那大家是要排队的可能一个工厂它是供货给好多个贸易商那其实我们这个时候是要跟
时间去赛跑的像第一周光税出来之后我们马上就采取了措施就是改善产品的这个包装然后把各方面的货从美国原本发往美国的都丢啊欧洲啊加拿大其他站点甚至我们从原来的这种包走包税的渠道就变成自己去申报用成本价去申报啊那
那我们是合理的去降低这个关税对我们的这个影响然后还有一部分我的影响小卖家可能影响会比较大因为小卖家刚刚讲了可能这里面它的整个的像我刚刚说的关税出来之后可能你 300 万进去可能一个月就 3 万块钱的这个利润那你 30 万进去里面可能你一个月就 3000 块钱的这个利润
那很多卖家他如果没有足够的子弹的机率的话那他可能会直接放弃亚马逊生意但是对于做得越大的这种行业的这种甚至上市公司啊或者说头部的这种卖家其实我觉得他们应对这种风险的能力反而是更强的因为他们一定是全球化去布局的他们可以把美国一部分的货一半的甚至一半的货都马上就迅速转移到欧洲英国加拿大墨西哥或者巴西等等这些国家去
消化掉然后因为他们头部其实更具备这种溢价的能力不是头部都要看他们头部的卖家他们涨不涨他们涨你下面的这些优步的卖家你才能跟着去涨价不然因为电商的流量是很倾向于倾斜头部的卖家
明白了这个我听下来其实整体的感受比我在资本市场上感受到的那些反馈要稍微更乐观一点或者说更积极一点就至少说我们还看到有希望的有希望因为现在这个市场上的声音其实我觉得过于极端极端在哪个地方呢就是往两个方向偏一个方向就是
完蛋了这是一个大变局这个大变局下面叫做这个时代的什么一粒灰都是图上的一座山的很多是这种语境就没戏了另外一种呢就是没问题我们很强绝对没事我们能够扛过去其实两个都比较极端
听你这样一分解它这里面就是有的会受损有的会受益但是我们大概也能够理解什么样的会受益这里我想请教两个问题第一就是听你刚才的分析中头部的卖家和品牌商其实是会受益的这是一个然后第二个是我们确实是在把一些货物从美国转到欧洲去
这就涉及到一个目前大家讨论很多的话题欧洲人也特别紧张其实我们看到欧盟一些国家领导人也对我们发出了类似的信号不要因为你们卖不到美国去了就跑到欧洲来倾销我们欧洲是不接受的有这么一些反馈了所以这两个问题既然我们也提到了不知道站在你的角度是怎么看的
从我们跨境卖家的角度来讲就是说为什么早期很多卖家他只做北美战争他欧洲英国或者其他的小商店他没做呢自己里面涉及到一个点就是欧洲的很多程序啊或者说法律法规啊他比做美国站台有麻烦的多比方说欧洲他涉及到一个 VAT 一个电池法一个包装法还有欧贷英贷等等这些东西你你搞下来的话基本上是有半年的时间的以及欧
欧洲是有收这个 VAT 的增值税的所以它整体的利润来讲可能是有比美国有稍微差一点而且你事情又那么的多而且它有不同的这种小语种像德国是德语英国英语然后还有墨西哥是西班牙语不同的国家文化可能你公司未必有那么多的这种语种的人才你能够适应你去做这种全球化的布局
但是如果说你只是做美国的话那可能是条条框框没那么多然后你只会英语甚至你用谷歌翻译也可以去做这个生意所以导致很多卖家在以前是没有去重视欧洲或者说加拿大墨西哥这些市场的所以这一波的卖家在这次的光绪加增下他们是没办法去快速去应变的去对应的
但其实这里我讲到一个就是说如果你真想要去突破欧洲其实有办法就是说你可以借助你的朋友兄弟的店铺让他去帮你去卖这个货因为他不是说像传统的工厂一样如果你欧洲的渠道你不能说我欧洲的渠道的客人来买你的货就不能说我把我的渠道介绍给你去修换你其他工厂的货当做矿业电商不一样因为大家都是在平台上去
卖货那这个时候如果你跟你的朋友不是同个类目的亲友对手卖同样的产品其实他是可以用他的店铺去协助你这样去卖货但这个时候你是从零到一开始有更难了就是说这个时候的销量不是说你一家的就能够拉起来就能消化掉的
对但是对一些头部的卖家或者说做的有一定的体量的卖家他本身就在走全球布局这个思路那这个时候可能他先对像我们来讲就是说把欧洲英国加拿大墨西哥的目标调高把美国的目标降低那其实就是把美国的货转移过来其实就很好可以对冲这个风险
这是个站在局外人角度的观察的一个提问就是当我们把这些货卖到像刚才你说到的这个墨西哥加拿大它是不是还有可能通过他们再重新再卖回到美国去只不过价格更贵一点对对也有这种可能但从跨境的角度来讲是不太有这种可能因为它是里面设计的这个程序还有成本太高了因为它是又贴标的
它涉及到一个贴标这些产品标外线标就可能没有这个人手或者说人家一不小心给你贴错了那像跨境电商可能 A 贴到 B 那里面这个造成的损失就比关税还要更严重所以确实很多东西就原来要去美国的现在就去别的国家了而它是真的就去别的国家了不是说为了去泡个澡像这个什么阳城湖泡澡大闸蟹一样它就是去那儿它不会再流到美国去了
所以听起来可能最快能够做的就是这个供应链创新把包装变一下然后第二步就是可能怎么样能够通过其他的市场销掉一些货但这个有可能是时间比较长的一个过程然后就是涨价但涨价这个事情也得看整个你的品类的竞争有的时候可能比如说是在亚马逊上面如果你涨价了那可能你的这个排名就调低了所以它是一个非常动态复杂的一个整体的系统
对对对还有这里面跨境电商的一个特点为什么这波关税现在还没有冲击很厉害我觉得还有个重要点就是说比方说我们现在 4 月涨了这个关税是吧但实际上我们 4 月份 4 月在卖的货是 2 月份就发过去的那我们 2 月份发过去的这些货其实它没有并没有受关税的影响所以实际上 4 月份产生这个关税的影响
我们成本上的影响应该要到六月份才财报上才会显示出来那你卖家真正的这个利润受影响那可能会在六月份才开始提现出来所以这个时候大家还是没有说那么恐慌的一个原因也是在一点比如说你马上就还有货对还有货我们还有货能买能赚钱那可能大家比较乐观的心态是什么就是说可能我们还要再光望那万一这个过程中特朗普就把光线降下来呢
是吧那可能这个只是虚惊一场而已因为上周我们聊的时候你跟我讲的其实是在这么多变动其实你们每周都会有一些新的对策然后上周你跟我讲其实在关税出来之后你们就内部就会有八项不同的这种策略就已经出来了我不知道就现在有没有什么你是可能觉得大家是一定要做或一定不要这么去做的就在变动的这种时间节点我觉得在这种
变化之下我觉得首先一定不用去做了就是说不用说对这个美国市场过分的悲观然后就直接放弃了美国市场应该说去调整你的整个的业务的架构或者说调整你的这个产品去适应这个市场带来的这个变化因为美国相对讲其实还是在我们所有跨境出来平台里面我觉得体量还是最大的它的消费能力还是远远超越了欧洲
那相反我非常建议大家去做了一点就是说其实就是光税的增加那我们应该想办法去降低我们这个光税那怎么去降低其实可以合理的去降低的那比方说如果你是抛货的产品的话那你可以自己去申报光税优化我们的这个体积甚至优化我们的重量从而把我们的成本给可以优化到原来的一半对不对那整个的成本一下子你就可以降一半下来
所以说现在你最及时又去做了最紧急最重要的事情又去做了就是说赶紧去优化你的光税的成本很多方法可以优化可能有些卖家还会拆零部件然后不同零部件可能不同的税率然后拆了之后可能它的成本就没那么的高了当然至于你说去布局欧洲站或者说是走什么品牌路线这个不是当下你做了马上就能够看到秀逸的东西
我这边我其实聊到了几个做跨境贸易的一些从业人员还有专家他们也提到了类似的一些方法第一个就是刚才 Benny 你提到的按照成本去报税那么按照成本报税我其实想这里面可能有一个我不是特别理解的点就是按照成本去报税然后再把产品拆分成零部件的方式通过各种各样的优化去报税能够把实际你承担关税加总之后的成本能从 100 下降到 50 就是能够有这么大的下降好
可以的可以的百分之百有的这针对哪些品类可能会我觉得大部分的品类还是可以这样去做的因为这个时候我觉得整个市场低申报它是一种趋势了而不是说你个别买家的去低申报我们讲一下我们这个行业做跨境的它一般是按照一个柜子比如说现在是 12,000 美金的关税去申报就大概你就就 12,000 美金的关税
好那这个柜子里面呢它其实又去配货配货就是配一些货是高的货跟一些货是低的货去配在一起那这个就能够降低它查验的这个概率比方说有一些东西像一些抛货的东西像一些家居品啊家居装饰品啊泡沫的这种东西塑料的这种东西那它属于比较抛然后体积又大了
货值又没那么高但是像 3C 类的产品手机笔记本耳机这种一些东西它是属于密度就高然后货值比较高的它可能一个柜子它又交到 3 万美金的光线但是它货带通过这样的一个配比把一些货值高的跟货值低的它配在一起变成一个柜子大概是就在这个有 1 万 2 美金神宝以上那基本上就不会遇到
这个茶叶所以这个时候你又根据你自己产品的这个品性你到底是货值高还是货值低还是抛货还是重货的你又去跟物流去沟通可能像我们原来我们他跟我们讲是说我们一个方要按照 200 美金去申报但我们跟他说了我们做的是抛货数六的产品他的这个货值是比较低的那沟通之后呢就按照 100 美金去
因为你这样子不合理啊为什么如果是说 3C 类目的卖家你一个方你按照 200 美金去申报那对他买家是非常划算的那相当于是微乎其会的这个成本那对于我们这些货值不高的卖家来讲啊我们也同样是按照一个方 200 美金去申报那就很不公平了嘛那这个通过沟通之后呢你就可以把你的这个成本我们从 200 美金就谈到了 100 美金
好那这个是跟我们的物流商去沟通的那还有另外一种情况是你自己走比方说我们现在我们走 agr 我们自己去申报的话
好那你自己去申报因为我们是属于工厂型买家那基本上很多产品在出厂的时候工厂的毛利是至少都有 20%到 30%的就是说他卖你 100 块人民币的东西可能他成本就是 70 块人民币好 70 块人民币那如果说因为现在的大环境不好那工厂的租金啊人工啊什么都降了
对不对那可能它的成本也更低再加上国家政治的一些补贴等等是不是啊退税等等那可能你有可能就是说你成本可以优化到 50%从这个角度来讲它也是合理的那你就原来按 100 块人民币申报的东西你现在申报成像 50 块人民币你从这个角度去解释它它也是合理的 OK 我这个理解了就其实原来大家也可以这样做
只不过原来大家没去这样做呢是因为关税不高空间大现在你就发现 100%多关税那大家都愿意做了对对对就是说原来的这个成本大家可能随便写啊甚至还要写高为什么写高因为物流它有这个赔偿啊
你如果把货搞丢了是吧或者送不进去了是吧那他有这个赔偿那大部分卖家是写高的百分之百写高的所以我可能原来出货是 100 块人民币的东西我必须写到 120 150 大家会肯定会写高的因为你这个赔偿就是赔偿多一点但是现在这个光说一下呢写实际的这个成本甚至还有优化更低成本优化的空间
还是蛮大有一些反馈说可能是现在在港口这边的审核会加强吗还是其实美国根本就没有这样子的能力能够加强这样子的一些审查其实不是加强而是说现在低声爆的这种
现象更加严重了那你柜子就会被查验那一旦查验的话它是有查验费啊自贵费啊等等这些成本产生的而且一旦查验了对于卖家来讲的不确定性会更强因为你的货就不能够及时的不到亚马逊仓库里面了比方说你的货被查验一个月
那你链接肯定断货那你链接断货的话从电商角度来讲那是非常影响你的这个销售的你的排名就会骤降你的利润就会骤降那不仅仅损失是光说而是我本来卖这个产品又赚的钱没有了而且我的资金的周转又变得更慢了甚至还有可能这个时候因为你链接没货你给了竞争对手机会可能别人赶超
把你原来的坑位给抢占了那这个时候后面你又再抢回这个排名的时候你又付出更多的这个广告费或者付出更多的成本啊所以说这个查验给卖家大概也是一个很大的一个不确定性那现在的查验率相比以往确实是大的很多至少翻了几倍的这个查验率这个也是对卖家影响非常大的一个点
所以虽然说是把价格填低一点是一个方法但是你也不能填的太低因为被查验的比例会逐步的提升对不切实际的话那肯定是被查验的查验之后你还得把这个钱补回去甚至补的比原来更多的多然后你的产品的运输又受到影响
所以大家还是要在合理合规的情形下去说把你的规避掉你的关税或者把关税的影响降到最弱但是不能说完全的就是不理智的说去把这个产品显得非常非常的低这个我觉得也是不理智的一个行为因为我相信市场的最终的关税作为卖家来讲自己的一个观点我相信还是会降回来的
有没有人利用这个时间节点在可能疯狂的做广告疯狂的扑货比如说他们可能像头部品牌然后他们的这个溢价能力比较高然后他们就提价反而在这个情况下面一些稍微中端或者稍微低端一点的产品他们没有更好的持续的供货所以他们可能在这个时间节点上会获益有没有这样子的
现在很多的像头部的卖家他们已经有像 Uncle 已经表态说他们有带头去涨价了当然有一个点就是说有可能是因为
因为传统的这种超市因为现在像我马这些他们可能国内的很多的货都暂停了那可能会导致线下缺货那很多卖家他涌进来线上买货那作为这种跨境卖家我们是能感受到的一个点就是什么如果说很多卖家涌进来这个平台去买产品的话那会导致我们的广告费降低
这个可能是我们立正的来源另外一个可能有可能我们会提价会提价去买就说从平台走动的为什么早些年现在的亚马逊为什么大家说难做的一个原因就是说平台的流量越来越贵了而且平台的流量它没有像几年前那样每年百分之多少百分之多少还是十二十这样去增长而是
而是说现在大家在现有固有的流量情况下大家去抢这个蛋糕那这意味着你多一档那别人就有少一档而不是说以前市场都在增加是吧整个市场今年就多了几亿的这个利润出来那每个卖家都能够分摊那现在如果说很
很多的线下买不到货大家涌到线上去买货到底是一样的现在就平台的流量一下子就增长起来了那一旦增长起来了那从我们卖家角度来讲我们可能就是我们的广告费占比会下来那我们的广告费占比让下来下来 5 个点那我们就多 5 个点的利润然后你再提价 5 个点的话那可能你又多了 10 个点的利润那相反光税可能在这个时候影响你 5 个点那你还能倒赚 5 个点那这个时候可能也是一种机遇
我这个逻辑稍微没跟上边点就是越来越多的卖家去线上卖了因为线下的可能跟货什么的周期更长一点它的广告费用怎么下降呢
比方说我一天现在是卖 100 单是吧我一天这个产品卖 100 单可能我有 50 单是通过开广告来的啊卖出去的好那现在因为卖家涌上来了变成是我一天能卖 150 单 100 单是自然单 50 单我仍然是靠广告的那这个时候我能不能把广告给关掉广告关掉之后呢我只广告 50 单就没有了我就变成 100 单我跟原来一样还是卖 100 单这个时候我不需要广告的投入了
那广告基本上在我们整个的收收的占比至少都是 10 个点以上比如说我刚讲举记者是降直接没了那你可能降 5 个点也可以流量上涨之后你可能就直接降 5 个点就可以因为作为跨境买家来讲我们是对每个月的销量目标我们是会定好的比方说我 6 月份我就是这个月又买 1 万个产品
我就发 1 万个产品过去如果市场突然流量来了可能会导致我断货的情况下我是会降低我的广告投入的不要让它出的太快因为对于电商来讲它链接断货的影响是非常大的对这对平台来讲其实是个不好的事就对于比如说亚马逊这些他要靠收一些广告费的角度来讲这不是一个好事
我觉得单纯从地润的角度来讲的话那肯定平台是赚的钱会少一点但是从另外的角度来讲平台本身跟线下它就是一种竞争关系那可能大家更多的人来用这个平台了或者更多的人去享受到亚马逊带来的一些好处了可能更喜欢
这个平台了所以从这个角度来讲从长远角度看的话那对平台也是有帮助只是说短时间内它的广告的收入会少了一些但是它可能通过修量的矩阵又带来一些其他的回本回回来佣金或者配送费等等一些也能够赚回来
亚马逊的业态分布还是比较丰富的除了广告之外电商这部分也是他们的最主要的收入我不知道会不会对自建站是一个利好呢对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对这 这这这这
实际上很多人也在讨论能不能通过亚马逊去把一个品牌打造起来从我们卖家的心理其实是知道就是说你单纯通过亚马逊是很难去打造一个品牌的以及就是说定商的终局的之路到底在哪里很多人就讲你到底是卷价格还是卷产品力还是卷品牌
那当然无非如果说你有这个实力的话那你最终能够做成品牌一定是最好的我相信这个也是每一个电商跨境电商卖家的老板的一个梦想好那如果像这样美国做品牌的话那像独立站这样的一个渠道是一个你必须有自建站必须要去做的一个事情
所以说直播光碎也会倒逼卖家去思考一些长期价值的事情然后像我们通过直播我们就会更加重视独立站的这个投入而且已经投入独立站的卖家可能就是说他的利润会更高他品牌的溢价能力会更高
所以说抗击这种风险的能力就会更强他就可以讲他就反而不慌了他反而可以投入更多的这种广告费用投入更多的产品迅速去撑探这个市场线下的影响那么大线下可能货更少了那大家会纷纷转移到线上去买东西那线上因为你具备品牌你具备溢价能力你具备光碎的这个有对冲能力调整能力所以对他们来讲反而是一个机会
好像我看到最近 TT Shop 然后也是在国内招募了蛮多的卖家
对因为这个时候呢像不管像 TK 啊或者说 Tim 对他们来讲其实跟我们做亚马逊是一样的那可能很多卖家 TK 啊或者说他是可以引流到独立战场上去成就的那像但是对于 TK 那些或者说做小件的那种群托管的这种卖家来讲呢可能就是这个时候他们这种低客单价的产品可能他们被迫就去转型了转成这种半托管的这种模式
然后去提价产品的售价不然比方说像我们这个行业很多本来卖 10 美金的东西可能光税一涨它是几乎是没有利润了那提价可能它提价就不符合当初低价的这个定位了是吧所以说它这类的产品可能它被迫就去淘汰或者转型去做这个种半托管的这种模式
然后像 RTK 因为 RTK 本来玩的就是内容电商其实做内容电商的话它跟做品牌会更加的贴近像亚马逊是属于货柜电商货柜电商跟做品牌 DTC 独立站的这种品牌思维它完全是
是不一样的因为做货柜电商它是平台给你流量可能只需要去看广告的点击率转化率产品的 listing 去做好就好了但是如果说品牌的话那可能跟你有讲好品牌故事建立各种世媒的渠道那它需要的人才是不一样的独立战索要求的人才是远远有比亚马逊高得多的它的薪酬可以说是几乎是亚马逊方倍
所以我感覺將來可能會分成兩個不同的方向一部分就是做傳統的貨櫃電商這部分我們就要通過我們去怎麼去優化成本對吧不管是大拆小還是說報關的時候多注意一些細節我們把成本先降下來之後盡量的少去漲價
然后另一部分走这个品牌路线走自建站或者走这个 TK 内容电商的路线等等他们其实是有可能是能够去涨价的因为要么他们的客单价本来就高要么他们可以通过这个价格的传导会更顺畅一点总体就是往这两个方向去偏离了对对对像 TK 这一类的东西它有时候一个视频的内容引发你去购买嘛
像低客战价的产品它稍微是比较冲动型的这种收费是吧我可能看了这个视频或者说到某个环节它吸引你你根本就不在乎它到底贵一美金两美金
是不是那可能你就这样子冲动去去修费了或者说他可能有更多的这种人物形象的这种介绍比方说直播之类的这种介绍会更更生动或者说世界冲击率会更强一点那我们做电商的可能只是图片的去展示是吧你图片是不会说话的所以说做 tk 可能他们我觉得一家工军在从这个方面讲可能也是会比较有有优势的比较有优势的而且
亞馬遜的客戶就是亞馬遜上買我們的東西的這種買家不是我們的客戶他是亞馬遜的客戶是平台的客戶亞馬遜也名利禁止我們去
联系卖家或者说你放自己的私域的这种官网等等这些前些年还有被惩罚过的这样的案例对惩罚过的卖家是吧那所以说做品牌做敌对战的一个目的就是说你希望你能够建立跟客户的联系你能够做复购这个事情其实做品牌其实就是在做这个复购卖家能够记住你买家能够记住你这个品牌这个时候你的广告成本就很低了你有一批忠实的这种用户
喜欢你的产品所以说为什么很多买家想要去觉得做独立站可能做品牌他会更舒服从这个角度讲他具备更长期的价值而且他没有这些封号的这些危险什么的或者他的风险永远是比做平台那种定价又低的
会不会感觉到其实这一波可能对本来的亚马逊 TEM 或者市银的这种竞争态势是有一定的影响因为感觉好像之前在特别是稍微低价值的产品上面亚马逊在这块其实被打得还挺激烈的对 整个竞争态势然后甚至是亚马逊推出了一个产品他们专门是面向低价商城对 跟 TEM 一样但是是在墨西哥市场我不知道这个你们怎么看
在美国也有就他是去年嘛去年很火嘛推了低价三成就是为了应对像 Tim 这些竞争对手嘛因为他们的价格确实是很低而且很多卖家做那个平台铺货类型的卖家出单也是很好其实他的定位就是铺货低科兰价但是这个 T86 取消之后呢其实对他们这些做低科兰价的平台来讲或者卖家来讲影响还是非常大的因为他们
面临就是他们又收这个关税还有就是说这个关税涨价之后呢他原先那些低科兰价的产品是直接就是没有利润的那可能他被迫就去需要去转型转向这种半托管的这种模式
而且因为全托管的这些时候它的定价全并不在你手上是在平台手上平台规定卖这个价就是卖这个价但是可能光说涨到的成本是分摊到卖家的这个成本那里去你没办法去决定这个产品的卖价啊
那你转为半托管的话那你是可以调整这个产品的这个卖价所以说很多卖家他这个时候被迫他是有去转去这种半托管或者说在单地有自己的海外餐这样去卖货所以说对于这种原来怎么讲呢就是说这波光碎或者说任何时候的这个危机如果你只是依赖单一的这个平台或者依赖单一的站点
那你肯定是受影响是非常大的但是如果你不是单一的这个平台像我们的话亚马逊也做啊沃尔玛也做甚至 wayfair 啊美科多也做啊甚至有些卖家独立站也做然后又不仅仅是做这种美国的站点啊全球的站点都有在铺那这个时候任何时候他的这个危机到来的时候可能我们都有这个对冲的这个能力或者说有对冲的这个秘密武器在手上但是如果你是单一的平台单一的站点啊
你不管怎么样去优化始终你的收入冲击还是非常非常大
我这次看到就是关税出来之后其实中国资产在海外的表现都是不大好的其中跌的最多的就是拼多多然后拼多多的整个在全球的各个投资人和券商的估值系统里面基本上给拼多多的特募给的估值都是零就大家觉得这个东西从实操上就没有给任何的价值所以我也不知道现在这一次的关税的变化之后是不是就反而印证了大家这个看法
像特募这样的平台它除了转成这个拳头管转半头管之外它从价格体系的优势上面就全面的被抹掉了我觉得资本市场像股票这些可能它的反应是比较快的可能因为今天特朗普的一句话明天你就涨可能或者明天就跌但是从生意的角度它并不是这样子的因为这个只是说我们从做生意的角度来讲它只是可能说
可能他是打贸易战的一种策略吧他可能这个时候就加到 100%多那可能过段时间他又是降回来的因为如果按照现在的这样 145%去打的话那基本上中美贸易是完全脱钩的他完全脱钩那后面带来的这个影响其实你不敢想象的
我们也不能说的太多对对对这个对全球的经济的影响是非常非常大的所以说我们认为我们从做生意的角度讲就是说这种情况它不会一直持续下去的
很多卖家可能拼多多他们也具备比如说从东南亚这些国家去出口生产这些东西或者说他其实整个货盘他全托管可能所有的卖家后面都面临一个涨价他也跟着涨价就行了只是说他短时间内他没办法及时的去求诊这个对他冲击最大的一个点但是比如说你这个东西真的发就半年了
啊 这个光税维持半年了 145 125 真的这样去维持半年那基本上中美贸易是脱钩的你就没有生意做了对不对那被逼大家大家都要去转型但是他低价的这种 Tim 低价的这种策略呢我觉得他还是有有他的这个市场的只是说他当下来讲他受冲击会比较
严重其实总个行业不管你是贸易的也好啊像特斯拉这些都好所有人的股票都下跌资本生产都都不行啊表现力都不行包括国内也都是不行因为他本质上就是说大家不用做生意的美国不跟你中国做生意的是吧那不管你是什么平台
做什么行业的其实都有影响我想多探讨一下这个不可持续的这个词因为出现的比较多所以我想把它多挖两步因为不可持续是一个结论那么不可持续肯定是因为像 Benny 你看到了有一些背后有一些原因导致它不可持续
会不会是因为目前像你看到的中国商家假设如果不供货了在美国的大部分的选项里面他也找不到一个特别好的替代品是基于这样的一种考量吗还是基于其他的一些观察你认为它是不可持续的
其实美国对我们的很多产品的依赖是很强的包括我们做亚马逊你就知道上面亚马逊可能百分之五十以上的卖家是中国卖家从中国去供货给美国人去去修飞的你想想如果说这些东西一下子全部都没有了那整个市场是有乱套的通货膨胀一定是是非常非常厉害的特朗普他加关税的本质目的可能他想多赚一点钱或者说想遏制这个中国的发展吧
但是现在如果说完全去脱钩的话那就将来不是它的本意了而且会造成这种恐慌我相信一个国家领导人不会做这样的一个决策而且我觉得它是一定会降的只是说要降到多大的一个比例而已假设不降的情况下呢假设就是不降在目前这个情况下它替代选项会你能看得到吗如果说假设真的不降的话那其实就是传统的贸易 100%脱钩了
就是说这种工厂型的卖家去供货给美国的商超或者说一些金旧商一些小币这个百分之百透过的这样的关税他们是没办法做生意的那唯一能生存就是只剩少部分的这种跨境卖家但实际上跨境卖家的出口的比例其实是很少很少因为我们是有溢价的比方说
工厂生产 1000 万人民币的东西到我们跨境卖家手上我们可能可以卖 5000 万甚至一个亿的这个九首文出来
但是工厂如果说出厂一个亿那到我们卖家可能就是能够卖到五个亿甚至十个亿所以说我们卖家的销售额虽然看似大但实际它出货的这个产品的货并不多所以说跨境电商的贸易跟传统贸易的量比起来其实是微乎其微的所以说如果说完全真的是 125%的话那剩下传统的基本上是没生意做了那就只剩下我们跨境卖家
但是你只剩下你跨境卖家你能支撑起一个工厂吗你支撑不起来的所以这个可能会导致我们的整个的供应链会变可能生产的成本会高或者说很多的一些低客栏价低货者的产品你必须转移到其他国家去生产这个时候如果真的脱钩对于跨境卖家来讲也很困难它也有可能 125%真的
真的脱钩那他有可能加到 340 百那这个时候跨境买家也没有生意做了当光税加到更高的比例的时候其实跨境买家也是会面临没有生意做了这种困境但唯一好处就是说我们还能够有欧洲啊加拿大墨西哥巴西啊日本这些国家可以做就是说我们还是有能够减到一些生意可以做但是一定是非常非影响非常非常大甚至我我觉得啊我就不可能了不可能说中美完全脱钩就没有这种
生意可以做那没有生意做呢两个国家还有什么我们看到确实也是这段时间在软化对吧再往后退会不会那边呢比如说是像线下的一些商超啊或者一些经销商他们会主动说我承担一部分关税然后通过这样的方式不要让货架空掉
供应商其实在特朗普早些加 10 个点 10 个点 20 个点价的时候呢他第一反应就是压我们工厂的价格然后等到加第二次的时候呢他会改他丢牌的价格就改他的这个他的卖价因为他是这种超市他是属于渠道的
它控价能力是比较强只要你进了它的门店基本上它就按那个价格去卖它涨个 10 个点其实影响并不会说很大但现在 145%的关税不是说压工厂 10 个点这边涨价 10 个点就能够解决的他们也可能会面临一个低申报的这种模式特朗普不是说有一些政策虽然说前阵子不是传出他的这个系统还出问题吗
可能也会有一些漏洞申报的一些方法是吧能够勉强的维持他们自己还是能够从中国进口一些货去买但是如果长期这样去搞的话那可能他们因为这种超市其实它转移供应能力还得很强
他有大量的订单是吧他可以要求中国的卖家去到东南亚其他地方去建厂去生产其实早些年已经有过这样的案例所以如果没现在这么的明显他可能缓冲期过后他会要求中国的工厂迅速去到东南亚去建厂
它的光税就没有那么高所以这个生意还是能够持续合作只不过它现在的一个优求就是说必须实现可能什么原材料什么都有在东南亚本土的工厂去供应不能说只是到越南然后柬埔寨转一下但实际上还是中国制造过去的可能会优求会更加的严格可能会被迫很多中国的这种低端制造可能会被迫又到那边去转型
我觉得可能会整个产业的重塑可能会变成这样一种情况因为没有几个卖家他能够有撼动工厂去国外建厂这个能力就是说你卖家这里拿货的这种量你不足以说让我这个工厂我搬到去东南亚为了专门为服务你这个跨境卖家去建厂但是对于头部的卖家来讲有好处
那头部的卖家他是有这个影响力的他们一年做几十亿十几亿的这个生意甚至上百亿的生意他们完全可以去到那边去建这个工厂的所以从这个角度来讲反而这个时候你生意做的越大越好对于中小卖家可能这个时候被迫你又出局
这次大洗牌其实在这一次关税战背景下面我们国内会出现一波产业链的迁移潮流在这个迁移潮流里面大量的中小卖家会被洗牌出局最后马太相应越来越强这里面 Bennett 你有看到哪几个或者你能举几个案例吗举几个例子哪些这个头部卖家你看到他们在这个时代下面机会是比风险要大很多的
有啊比方像深圳的上市几家公司啊像赛维啊奥基啊其实这些他们都早就在特朗普没上台之前啊特朗普没上台之前他们已经就已经是在国外去布局这个工厂了现在墨西哥啊等等这些已经是在布局工厂了其实他们大家都早知道有这个事情只是不知道到底他上台之后会会加多少是吧要杠多高啊我现在杠多高是没生意做所以说很多的这种
上市公司其实基本上他们早就早几年前他们已经就是在布局了那可能说转移三分之一或者四分之一的这种生产力在国外去生产那如果现在关税这么大可能就会导致他们可能会倾斜更多的这种生产转移到这个东南亚甚至在墨西哥这些国家去生产吧
但是我们听这些大麦在讲这些布局的时候我们自己听着就觉得心有余力不足啊做一个跨境卖家如果你一年才赚个千百万块钱你怎么去有那么大的能力跑去国外去建厂呢像我跟我们工厂的这个合伙人在聊人家都是这些 50 多岁的人他们觉得
哎没做了没得做就没得做了不想再去织藤了啊因为这辈子他该壮有的东西都已经有了你加上他去五十几岁六十岁的人再去国外去织藤这样一个工厂啊说不好听可能就是说有有时间赚钱但是没时间花钱他们就会退出了对对对我觉得这个时候只有年轻人啊
可能愿意去支撑但是对于老一辈的人啊这些 80 后啊 70 后他们抓住了这个时代的红利下海去打造工厂的这么的人啊可能他们也也存在一定的心态上就是说不想去支撑了因为到国外这种不确定风险也更多这种政治环境啊或者说这种生产能力啊或者说这种文化制度啊是吧你能否去适应如果说有些时候来讲就是说现在他们流行一句话啊
创业比赌博风险还高的年代确实是啊我们赌博可能就是说你不是大就是小那你肯定还有 50%的这个概率这句话的概率就是说可能创业成功率已经没有高过 50%的这个概率
那可能对于直播人来讲可能他们守住自己的这种老本是吧守住他的这种原始的资金他不去指挥也是可以的所以整个国内来讲可能会越来越转向这种像金融啊服务啊还有高科技啊整个国内会变成这样那一些低端这种也就没办法你必须转移去给东南亚这些国家是吧他们还
还很有赚钱的欲望我觉得是正常的但这里面你会看到一个什么样的变化就有人退出来就意味着有人要填进去要把这个拔掉萝卜的坑填满你觉得这个现在看到会是就是我比较关心的是它会是我们中国的新的一拨人去把这个填满了还是说它会是别的国家的机会
因为每一次产业链的外溢它要么是本国产业链的外迁就是向外投资向外迁移要么就是别国产业链崛起的机会比如刚才 Benny 你反复提到东南亚那这有可能是东南亚的企业家他们就把这个坑填掉了将来就是他们卖到美国去我觉得可能东南亚的人的机会会更大因为其实从快电电商角度来讲如果说你把硬链都搬到东南亚这边那为什么东南亚的人他不能做快电电商对
对是这个问题为什么他们不做他们不会做他们以前不做的原因就是因为他们都没有中国这样一个世界工厂为什么中国能够抓住这种跨境电影商的这种机遇让很多卖家赚到钱很多一级卖家甚至三四公司的用业出来就是因为你有中国工厂供应的优势如果说你供应都转移到别国了那别国的这些年轻人难道不懂得去开个店做亚马逊吗
是吧或者说开个电器做沃尔玛等等这些他肯定也懂所以说这个时候可能对于中国的卖家来讲可能就慢慢就没有优势当然像那些做的大的卖家还是有优势所以说那我们是什么年轻人可能被迫呢你可能就转向像现在的 AI 机器人这些 VR 这些新时代的一些东西了
所以我觉得这个可能对我们国内来讲这些低端的制造可能还会转向东南亚然后东南亚的这些国家或者年轻人我觉得会有更大的机会相反反而对我们来讲机会会更少要不你就能够跟着去转行向一些往高科技的一些行业去做去高负下值的了
对或者往金融行业别来金融行业金融行业裁员了现在裁员都来不及装不下人往品牌方向走对对对往品牌方向走千万别来金融行业一个方向对往品牌方向走然后东南亚帮我们生产是吧对我们管品牌管渠道因为我们确实还是比他们要先一步先好几步对对对
对我这个听下来我现在大概理解了就这一次我们其实是面临的这个冲击是非常真实的因为有一部分这个中低附加值的一定会外溢包括我自己周围的一些做出海的朋友们他们其实属于第二批了刚才第一批先知先觉者是 Benny 提到的我估计是在 2018 年前后就开始往海外转移供应链就那第一轮贸易战大家就看清楚了方向而现在呢其实是第二批要走出去的第二批走出去的人因为或多或少啊就可以这样讲吧就是还是晚了一点点
但是还不算特别晚现在你看到 Bennett 像你今天提到有些这个案例他们也在往越南和柬埔寨去考察你看到他们现在去做这件事首先你自己觉得他们可行度难度到底怎么样第二就是这中间还是需要一个时间周期对吧会不会这个事就是做起来的时候那个市场已经没了就丢掉了对刚刚说的就是 18 年他们已经看到了这个贸易的风向又往东南亚去建厂
那这个时候再发生降海危机那其实他们加大这个产能其实对他们来讲是顺水推舟的事情好那另外一部分卖家可能说或者工厂可能说他到现在这个时候才想决定去哪里去建厂其实为时已晚了
就是他已经没办法去很好的抓住产业转移的这个机会或者说对于这样的挑战可能他这样的当下再去做这个动作可能是晚晚之又晚然后也有一些卖家他为什么或者供应他为什么一定要去这样做就是他属于传统的这种贸易超市在他那里采购的量很大很大都是几个亿的这个体量那这个时候如果超市承诺给他订单承诺支持他去国外去建厂那他还是能够建起来的
但是如果说是我们这种跨境电商卖家其实大部分我觉得是不会去
国外去建厂的因为你根本没办法这样去制腾只有那些上市公司体量非常大的做几十亿的这种大卖他们可能一定会去那边去建厂但是对于大部分中国 90%的中小卖家甚至 95%的中小卖家来讲是没具备这种能力去到东南亚去建厂他们可能还是通过其他方法去规避关税或者说走品牌化的路线
或者说对美国的依赖去削弱其实对于跨境外加还是相对会灵活一点就不一定说一定大半日半天去检查才能化解这个危机
听懂对 18 班 5 亿有能耐出去的那就是当年百花齐放的日子结束了现在还剩几朵花开得很鲜艳的他们去海外见剩下的那个就大家开不起来的这些小滑朵呢就留在国内我们还是有有刚才我们提到的一系列的方法能够降低成本能够拆包裹等等还有大家中间这个怎么报关上面有些技巧啊还是能够做下去还是基于一个核心的一个一个我们基本的一个预测就是接下来关税
他会退潮从这个 100%多慢慢退到一个相对比较正常的水平然后我们大家还能够继续开心地玩一段时间对不仅一段时间吧我就希望玩得更久我觉得还是能有 5 到 10 年可以玩的我觉得还是有 5 到 10 年可以玩你这个超出了川普的这任任期了对而且我觉得从另外一个角度就是生意人角度来讲就是说为什么大家心态更好的其实很多卖家现在已经赚够了他自备着又花的钱了
他已经不再是说我为生存去努力或者怎么样他希望的说这个事业能够持续就行了哪怕利润稍微去低一点这个公司能够运转那就 OK 了他不至于说这样的冲击让他放弃这个事业所以说从这个角度来讲的话我觉得还是比较乐观的当然
当然我觉得受影响最大的还是我们的普通老百姓因为大家就是上班依托这份工作那如果工厂关了公司关了你本来就在这个外贸行业它可能其实受影响我觉得会更大这种失业潮会提高了很多我就想法是这些人受影响那这个时候我觉得老板或者企业家他应该拿出他们担当和职任
就是说哪怕你是利润稍微低一点但是你只有能养活起这波功能的话我觉得还是要坚持去做然后找到一些破局的方法转移到其他的站点一起去度过难关我觉得整体我觉得还是往这个方向去看我追问两个结果型的问题偏结果导向就目前到这个时点了我们看到
提价的占比会怎么样就提价的占比和提价的幅度怎么样第二个就是有多少比例的卖家现在就真的就是开始退出了其实这个提价像我们现在所看到的 M5 还没有卖家开始提价没有提价大家都忍着的就像我刚刚说的现在是四月份我们四月份的货其实是二月份发过去的它的影响并不是说特别大
然后现在做跨境电商的就是按照这个平台的玩法来讲的话一般提价大家是 5%~10%的这个比例去挑更多是在 5%左右吧其实跨境电商已经经过几轮的调价了像我以前卖的那个行业的东西很多人是买 19.09 美金现在已经是卖到 25.99 美金那为什么中间会有这种提价呢其实除了光碎影响本身亚马逊这个平台
他 FBA 的配送费他的广告费的这个提高他的仓储费甚至各种其他费用的提高每一次提高都会倒闭卖家提价那光税也是一样光税属于就是我们卖家里面的一个以下成本所以倒闭整个平台去提价是百分之百的其实说白了就通货膨胀美国人买这些东西又更贵了所以说我我觉得提价是一个百分之百的趋势只不过现在现阶段来看的话大家还没有那么快的
反应过来就是说马上有去提价因为这波光税它会影响我们 6 月份的这种产品的这种成本但不会说在当下 4 月份马上就影响我们的这个产品的这个成本啊所以说很多卖家还没有着急的去提价但我觉得提价是一个必然的这个趋势啊大家还是会为了问维护自己的该有的一个公司该有的这个利润去提价啊所以说光税上涨最后还是有机会的去承担
当然商家会这个时候卖家会在这个时候降低一些利润但是大头还是消费者去买单对你看到现在退出的多吗就这个时间点因为可能大家要等还要等关税的下调这是一个时间点那么现在还没下调那加上关税这么高现在你感觉短期退出这个行业的商家多吗不多不多不多大家还是成长对对
矿泉电商的卖家我觉得现在退出的并不多但是进来的也没有多少这个时候肯定不进来了进来没多少一个是本来这个行业就是说可能比较卷再加上光碎直播环境之后可能进来的就更加微乎其微了所以说这个时候可能我觉得更应该焦虑的可能亚马逊自己又
又比我们买家还要焦虑另外一个就是说可能很多其他国家的一些平台对别人来讲可能是一个机会像拉美的美科多英国韩国的 Coupang 德国的 Auto 俄罗斯的野莓其实很多事情可以做其实当你做跨境之后你具备国际视野之后你会发现条条大路通罗马并不是说只有美国才能够去玩只有美国的生意才能够做对我觉得听下来还是
比较积极的从我们能够吸收到的信号角度就确实比资本市场要乐观很多聊个我觉得比较尖锐的问题啊就是到底谁赢了这里面就打到现在美国也在说他赢了然后中国也说我们赢了我们扛得住最后好像反正我知道有一个输家就是美国的老百姓一定是输家他们现在还没有体会到但像 Benny 你说的到六月份这个价格就会上涨呃
我甚至觉得到 6 月份因为现在到 6 月还有两个月的时间有可能到 5 月份的时候呢关税会下调然后大家会出现一波抢购潮因为这段期间美国肯定是没有补货的没有补库存的会趁着关税下调的时候大家啪之后再上调那赶紧补一波货然后补这波货呢肯定是更贵的所以顺其自然到了 6 月份那就要涨价了就到那个时候就会涨价这老百姓一定是输但是他们现在不痛他要 6 月份的时候来痛我是这样看我觉得这波
光税账没有赢家只有输家都是输家四个人打麻将总得有个人先胡排吧我觉得是没有赢家的但是输家就有输家一定是老百姓一定是输家消费者一定是输家承担了这波这波光税上涨的这波
但是我觉得是没有赢家的不管是从我们卖家角度来讲供应商或者说从特朗普角度来讲我觉得都没有赢家只是说整个产业去重塑或者说产业去转移或者做生意的模式改变了等等这些我觉得也是推动社会的一些发展但是我觉得是没有赢家的
头部算不算呢头部那些大的这个品牌商就像你说的他们可能份额以后还会更大我觉得他们也不算赢家吧因为很多的一些头部并不是说所有头部他都有去外面去建工厂或者说很多头部他可能也是对美国市场依赖比较大的呀是吧别人说他 70%就是美国市场对不对 30%是全球其他的这个市场只能说他这个时候对抗风险的能力强一点但他未必就一定是
他也有价格弹性他价格升到一定的程度老百姓也买不起了或者选择不买了对对啊对啊对啊而且我觉得可能就像我们 21 年的那波分号潮一样那一号一分啊可能反而头部大卖影响是最大那其实一样光顺一涨你
你市场份额你生意做越大肯定影响人力是最大的只不过他们大公司他有这种对冲风险的这种能力他搞得好呢可能转为危机是吧搞不好呢真的就是一个大危机了特别是那些做大件的这种头目买家相反来讲他们现在是比较更加困难的比如说到国外去建厂很多东西又变成本土化对人才的要求会更高你需要去做品牌也好啊布局全球占点也好啊那亚马逊全球占点布局其他占点他
站点的文化啊可能玩法啊可能各方面都不一样规则也不一样去把你需要的人才各方面也是不一样的对于内部来讲也是有挑战整个组织架构也有去改等等这些你都需要快速去反应我觉得这个时候就是快速反应谁能够快速反应谁能够在这波光碎未来来还没有来临之前已经做好准备那可能谁可以理解是自探光碎战的
我也不能称之为赢家只能说是被影响太大对对对得输少一点但不会说你还能够有赢家那他的这个赢可能是他又付出很大的这种代价你才能够理解是赢或者说你对赢的概念可能最终存活下来就是赢家淘汰掉了就是输家那我们从这个角度来看的话那可能能存活下来就是赢家
但是从整个经济也看从整个的大家的这个收入看或者说大家今天面临这个挑战来讲我觉得是没有影响大家都被打了遍体零散大家就人心惶惶大家
大家都不敢消费我昨天还聊了一个东南亚的一个企业家他也在说他们在越南建厂他说一个越南的劳动力的熟练程度其实比国内还是要大概要低个就是从效率角度评估下来要低个 30% 40%
差不多你同样的同等的薪酬成本大概你低个 30 的效率第二个供电上面越南和柬埔寨这一年到头还是时不时的会有断电的问题就很影响它的产能的持续性这也付出了相应的成本盘来盘去留在国内很艰难
搬出去好像也很难做到目前也很难做大家到了一个就可能是刚才 Benny 你说的那个话题了就到了一定的程度是不是考虑就不做或者退出将来这个市场呢可能会让给年轻人或者让给别的国家的这个新生代的企业家了以后可能我们在这的暴露就越来越少
对对对我觉得是蒋兄你说的就是把公银转移到国外的话可能它很多的配套没有像国内这么成熟或者说很多文化跟国内是不一样或者很多秀率它根本上也会引发一系列的问题但做生意本来就是这样可能就是你又坚持个三五年最后一年赚的钱是你前面几年的努力是吧你可能一年可以赚几千万是吧赚三亿
但是你能不能熬过这个时间节点就是这个很关键的这个点所以很多人会省事自己整个人生的规划是吧你 60 岁了你想不想还去国外去再去熬个五六年重新搞恶茶不想了那确实不想了对是吧很多人这个时候可能就
就放弃了嘛是吧该享受生活享受生活嘛不一定有一定的创业一定是得开工厂是吧有些时候失去了反而你可以享受生活但是因为就像我们工厂的合伙人一样每天都有在工厂就算他有很多钱他也他也没地方花
我觉得我自己有一个很大的收获就是通过 Bennett 给我们讲的这一系列的案例和他看到的现象对我最大的一个观点上的改变就是这件事情它本质上它不像资本市场体现出来的非黑即白的这么一个效果其实还是很灰度的这个灰度是体现在第一这件事我们后面怎么去应对它里面就有一些灰度的东西
比如说关税的报关的方式组合的方式这都有灰度第二产能的对外转移它也有些灰度的有人走得早有人走得晚有人做得好有人不想做了要让出来这个也是有灰度的所以对我们来讲它不是那么悲观你看资本市场有的时候一天下来基本上就把全年的都给跌没了
你就感觉好像这个事就完蛋了做不了了我听了很多关于特募的鬼故事关于出海店上的鬼故事都是讲他们怎么样但是实际上回到我们实操者企业家一线的视角它还是有生存的空间有机会有转型的方向只不过总体下来不像以前那么赚钱了它就不是百花齐放人人进来都可以摘朵花的年代了大家现在可能赚辛苦钱
其实也正常吧那样风口都转移到 AI 啊整机器人啊 VR 这些都要做机器人去跑马拉松了对反而就是说风口其实生意都这样的不可能说快电电商一直是个风口风口是在 18 年的时候了
现在早就不是风口了但是恰恰是我们这 10 年的沉淀才能让我们今天能够应对这样的危机如果说你 18 年做的时候就这样的光碎大战那你可能也没有今天这样一些沉淀你很难去应对这样的危机是吧可能很多人就还没进来就出局了至少大家现在是在这个行业梦怕滚打了 10 年了都有一些经验了所以说应对这样今天的这种大变局的时候大家没那么恐慌说把手上还有一些纸袋
还有一个抵抗风险的这种能力最后一个问题假设我就今天我是拿着钱我要进到这个行当的人那你有什么话也要对我们说的吗其实很简单就是你不用着急做美国市场就行了做美国市场不用着急做美国市场就行了你可以做做欧洲做做拉美是吧做做东南亚而且我刚讲了很多国家它本土有自己的平台的像韩国的顾盼俄罗斯
俄罗斯也没是吧还有德国的欧陀甚至拉美的美科多等等很多平台可以做的就不用先着急盯着美国了除非说你有很强的供应链你有很好的资本你供应链也在国外是吧你有很好的资本这个时候你可以杀进来美国反而你就是做别人不敢做的把别人给淘汰掉
但是如果没有的话自身实力不够的话呢肯定你不用硬碰硬的去到美国去干了我觉得可能就是说农村包围城市吧选择市场份额小的反而是做的比较开心的比较容易的没那么多的变化的那种东西搞得你因为像做跨境很多人都说亚马逊是个很危险的一门生意对很多有卖家有这样的一个一个反馈啊确实也是很危险的一个生意
这个懂了就是简单的说就是天涯何处无芳草何必单恋一枝花贤哥我觉得咱们今天也聊的差不多了然后我其实也是特别期待能够等 5 月 2 号之后然后看看事态怎么发展然后说不定还是得请 Bennett 和 Aaron 回来我们再从卖家视角再从二级市场的视角光顺降回去的时候记得就我来再谈一下当然我就是预期光顺一定会降下去的估计快了
所以這個 Bennett 是覺得一定會很快降下來那 Aaron 你的觀點是因為這個問題特別的大所以按照特朗普和我們的習慣在雙方領導人正式的接洽和談這件事之前我覺得它不會有實質性的下降
看资本市场的反应是最真实的如果他昨天说的那个让步的话大家都听进去了今天中国的股市香港的股市应该会暴涨但是呢其实并不是这样所以大家拿着钱在投票的人其实心里也清楚这个事情小步快让吧不会一步到位好的那今天我们节目就差不多了然后一定是等下个月然后有任何进展我们再把两位请回来一起来聊一聊好
谢谢大家谢谢 Bennett 收获满满谢谢你们
请查看本期节目的收纳那我们下期再见