Shownotes Transcript
A股作业时间到，市场今天热闹非凡！市值管理新规引发央企大涨，高标股却崩盘连连。K线、量能、板块、个股全面复盘，哪些涨了？哪些跌了？AI概念还能火多久？固态电池风口上谁是真龙？并购重组概念又有哪些新看点？市场情绪割裂明显，高位股持续抱团是否安全？资金动向揭示了什么秘密？听萌萌一一解析，带你理清投资思路，抓住下一个机会点！ 02:03 市值管理预期升温，严重超跌小市值品种获资金关注 04:04 AI应用端退潮，题材股大割裂！短线市场展望与操作策略！ 06:05 AI应用端跳水，拖累指数收绿，创业板指三日跌幅近9% 08:05 机构和顶级游资的买卖操作，对这些股票的影响如何？ 10:06 知名投资人的九千万锁仓浮亏一千多万，启示我们在投资中如何规避风险？ 大家好，我是萌萌，今天是2024年11月18日星期一，欢迎来到A股作业帮。补涨+补跌，市场好热闹。《市值管理》的指引，让破净央企大涨；某*ST公司周末被关小黑屋3天，让高标股继续崩。补跌，成为了今天的主旋律。机构票早上好不容易顶起来了，但午后走弱。所以，争夺定价权，争来争去，亏钱的还是我们啊！接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指跌0.21%，深成指跌1.91%，创业板指跌2.35%。平均股价跌2.21%。量能：沪深两市全天成交额1.76万亿，较上个交易日缩量688亿。板块：石墨电极、银行、钢铁、房地产等板块涨幅居前，智谱AI、软件开发、游戏、鸿蒙概念等板块跌幅居前。个股：今日86股涨停，46股炸板，封板率为65%。随着题材股亏钱效应的放大，市场重新聚焦一批纯情绪博弈品种。大千生态10连板，日出东方11天10板，粤桂股份、中安科8天7板，三维化学、兰生股份4连板，酷特智能20CM3连板，佛塑科技、潍柴重机、南兴股份、东方精工3连板，东方集团20天12板，渤海股份10天6板，中科金财、和而泰6天5板，长江通信7天5板，维信诺10天5板，中国出版、世荣兆业、返利科技、上海物贸4天3板，中储股份、滨海能源、博菲电气5天3板。焦点板块和个股：证监会15日发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》。《指引》明确，长期破净公司应当制定上市公司估值提升计划，主要指数成份股公司应当制定上市公司市值管理制度。破净概念股全天强势，其中钢铁、房地产、基建等方向均表现不俗，中南股份、三钢闽光、美凯龙、永泰能源等二十多股涨停，中国铁建、建发股份、中国中冶等冲击涨停。在各主要指数的成分股中，权重大蓝筹品种占据较高比例，因此以大型央国企为主的具备高分红能力以及严重破净的品种具备较强的市值管理预期和需求。不过今年上半年在“国九条”发布后，市场对于红利股以及中字头为首的权重板块已经展开过一波像样炒作，短期涨幅过大也容易遭到获利盘兑现压制，因此破净风格持续成为主线概念不高，但一些严重超跌的低价叠加低市净率，且机构持仓比例不高的小市值品种，不排除获得部分纯筹码博弈资金青睐而走出偏独立行情。11月15日，国家知识产权局披露，华为“硅基负极材料及其制备方法、电池和终端”专利公布。此外太蓝新能源宣布，该公司研发的 " 无隔膜半固态锂离子电池规模化制备项目 " 顺利通过了中国轻工业联合会组织的科技成果鉴定。固态电池概念持续站上风口，其中硅基负极概念强势领涨，硅宝科技、杉杉股份、滨海能源等多股涨停，而高标股粤桂股份、有研新材也双双实现晋级。尽管固态电池相比传统锂电池具备性能、安全性等方面各项优势，但量产的时间节点以及发展路线等因素距离真正大规模商用仍尚需时日，一些大市值机构票早已显现疲态，因此板块想要短线继续整体走强难度较大。AI智能体为首的AI应用端在周末发酵后，早盘迅速遭到大规模资金兑现，万兴科技、昆仑万维、豆神教育、值得买等多股跌超10%，仅有中科金财、酷特智能等前排个股仍实现连板晋级，但与整个连板股的高晋级率不无关系。尽管随着国内算力等硬件设施的大规模投入，算力供应紧缺问题得以解决后，应用端能否实质性批量落地成为最大看点。不过无论从业绩层面还是下游需求，面向政企端的大模型应用分支基本面相对较为清晰，但A股市场的AI应用端企业基本以ToC方向为主，其总体偏消费属性也使得其业绩兑现时点存在较大不确定性。此外除去近期新挖掘出的AI智能体个股外，其余AI应用端个股不少属于前期爆炒的鸿蒙概念等热门题材，也对这一方向后续的强度形成压制。深圳已起草《关于进一步推动我市上市公司和产业企业并购重组 助力科技产业金融一体化的若干措施》。并购重组以及股权转让概念仍不乏局部亮点，股权转让概念高标股大千生态缩量一字晋级10连板，上周结束特停复牌的浩欧博今日一度逼近涨停创出历史新高，此外希荻微、佛塑科技、南京化纤等最近复盘品种仍悉数涨停，随着上海、深圳相继发文力挺旗下国资以及本地上市公司的并购重组整合，加上南京化纤、南京商旅两家南京本地国资股相继发布并购重组方案，可见并购重组概念的新面孔仍层出不穷浮出水面，一些并购标的和方案较为优质的品种仍有机会获得增量资金的反复运作。后市展望尽管破净概念为首的大市值权重股早盘大面积拉升，带动沪指一度涨近2%，但AI应用端为首的题材小票的大面积跳水，最终仍拖累指数均以绿盘报收。其中创业板指3日累计跌幅近9%，将9月24日首次收复的30日均线重新击穿，沪指盘中也一度击穿30日均线并已经重新回到10月份整理的箱体区间。尽管今日两市仍有80余股涨停，不过连板股晋级率不降反升且多数呈现缩量加速，可见短期市场对于高位股持续深度抱团且过于一致预期，反而对资金接力形成一定障碍。尽管短期沪指日线kdj已经跌入超卖区，短线技术性修复预期加强，但高标股的加速与题材股的大面积退潮仍呈现极度割裂，因此沪指短线能否有效站稳3300点，一些硬科技方向的前期热门人气方向能否有效止跌提振市场情绪成为关键。以上是数据复盘，再来看下资金复盘：1、央行今日进行1726亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因今日有1337亿元7天期逆回购到期，实现净投放389亿元。2、杠杆资金截至11月15日，两融余额18363亿元，较上一交易日减少99亿元3、机构龙虎榜1家机构买入武汉凡谷7700万，2家机构卖出和而泰3亿共37只个股出现了机构的身影，11只股票呈现机构净买入，26只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是福石控股、长江通信、国光电器，净买入金额分别是4018万元、4009万元、3078万元。当天机构净卖出前三的股票分别是和而泰、拓维信息、中信海直，净流出金额分别是2.77亿元、1.50亿元、9695万元。4、顶级游资呼家楼：买入中国长城1.6亿卖出1.4亿，买入宗申动力3000万金开大道：扫板买入有研新材1.4亿，被套5%上塘路（含联储浙江）：买入宁波建工1.1亿，买入潍柴重机3600万，买入鼎龙科技3000万，卖出长江通信 上海物贸 兰生股份葛老大：卖出有研新材2.9亿，卖出银邦股份9100万，卖出润达医疗7700万毛老板：卖出豆神教育2.1亿佛山：卖出传艺科技1.1亿，卖出中安科9300万中国长城（炒作逻辑是：国产替代）深股通买入2亿中信北京买入1.6亿金融城南买入7000万拉萨团结买入5900万海阳西路卖出2.9亿朝外大街卖出1.4亿机构卖出9700万5、简评今天的龙虎榜卖方占优了，葛老大合计卖出4亿多，毛老板 佛山无影脚 卖出2亿多，而呼家楼 金开大道 上塘路 买榜上亿，其他游资都在打酱油了。今天的看点，呼家楼的1.6亿在中国长城吃了1个跌停还多，金开大道1.4亿扫板有研新材被套5%，变成了越努力亏的越多；上周五的勇士，消闲派割肉豆神教育亏900万多，方新侠的9000万锁仓中，浮亏1000多万了。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰！如果想加入周小主的【聚宝盆】，请联系牛妹：tzgk2023