A股作业帮｜弱反弹，某人搞事，我们搞自主可控（2025.3.4周二）
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今天A股市场涨跌受TLP影响大，半导体因RISC V消息午后大涨。军工、医疗信息化等板块表现亮眼，但也有不少个股出现分歧。北交所股票继续受欢迎，AI和机器人概念股再次活跃。股市变幻莫测，你准备好了吗？ 02:00 A I工业化的投资机会：机器人、云计算和医疗行业 04:03 RISC V概念领衔芯片股爆发，AI工业化浪潮下的新增长点 06:09 军工板块强势崛起，AI应用与订单持续落地，相关个股掀起涨停潮 08:10 顶级游资操作记录：呼家楼、张盟主、陈小群、消贤派买卖席位揭秘 大家好，今天是2025年3月4日周二，欢迎来到A股作业帮。 我们现在有太多祖训了，比如高开就跑，比如不追高半导体，比如不追高券商，比如不追高军工，等等。但今天我们又多了一条祖训：一顿分析猛如虎，涨跌全看tlp。看看今晚他要宣布什么吧！希望 A 公子不要买单。 今天一开盘，军工就很强，主要是德国那边的映射；到了中午，有个RISC-V 的消息让半导体午后大涨，它是一个精简指令集技术，对标的是ARM指令集。 接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘： K线：截至收盘，沪指涨0.22%，深成指涨0.28%，创业板指跌0.29%，北证50指数涨3.24%。平均涨幅涨1.46%。 量能：沪深两市全天成交额1.44万亿，较上个交易日缩量1891亿。 北向资金成交总额 1910.33亿元，南向资金净买额 -12.00亿港元。其中沪股通成交总额 849.64亿元，深股通成交总额 1060.69亿元。 板块：军工、半导体、医疗信息化、机器人等板块涨幅居前，固态电池、白酒、煤炭、食品等板块跌幅居前。 个股方面：今日共81股涨停，连板股总数10只，17股封板未遂，封板率为83%（不含ST股、退市股）。 焦点股方面，机器人板块杭齿前进15天10板、万马股份10天5板，数据中心板块华丰股份8天7板、天正电气4连板。 连板股晋级率维持四成以下，3板以上连板股家数仍仅有3只，昨日大长腿涨停晋级4连板的最高标恒为科技全天低开低走封死跌停，机器人概念天正电气大长腿晋级4连板。高位股亏钱效应有所改善，此前2连跌停的杭钢股份、中大力德双双企稳反弹，昨日上演天地板的华丰股份尾盘走出地天板。10厘米个股分歧依旧背景下，北交所方向继续得到资金热捧，其中北证等权指数今日涨超4%并创出历史新高，超20家成分股涨超10%，其中北证机器人概念股浩淼科技录得2连板，前期人气股万达轴承盘中一度涨超20%再创上市以来新高。在几大热门方向短期难以涌现出5板以上高度板龙头之际，不受异动监管制约的北交所个股仍容易获得活跃资金青睐。 焦点板块及个股： 昨日盘后深圳市科技创新局印发文件，重点支持具身智能机器人核心零部件、仿生灵巧手等关键核心技术攻关。此外中国政府网微信公众号于 3月3号晚间发布视频-”机器人群侠传“，视频展示包括四足、工业机器人、除草机器人、无人机、月球车、水下机器人、人形机器人。机器人概念股卷土重来，天正电气分歧转一致完成3进4，昨日断板的万马股份走出反包板，杭齿前进、兆威机电、长盛轴承等高位人气股纷纷大涨。今年该产业链的看点仍集中于国外的特斯拉、figure供应链以及国内宇树、华为等大厂供应链，而技术方案中，灵巧手-腱绳以及微型丝杠的增量预期仍是核心。不过不少前期热门趋势股中上档短期套牢盘不低，因此资金仍是选择板块内一些低位品种展开挖掘，或不利该板块的次日整体溢价。 DeepSeek公开利润成本率，理论成本率高达545%，模型厂商盈利模式实现闭环，AI上云或将是控本首选。ERP概念为首的AI应用端继续发酵，云鼎科技录得2连板，昨日午后炸板的赛意信息强势反包。同样受益大规模降本利好的AI医疗概念也卷土重来，贝瑞基因录得2连板，创业慧康也一度触及20CM涨停。在企业大规模上云浪潮下，B端业务商业化进程提速，企业主利用AI赋能最重要的场景入口就是ERP、OA成为共识，因此AI工业化或成为继AI政务后的新一大增长点，并对机器人等硬件端的AI化升级进程提速。 2月28日，由达摩院举办的2025玄铁RISC-V（开源指令集架构）生态大会举行，会上消息显示，达摩院玄铁加快布局“高性能+AI”RISC-V全链路，首款服务器级CPU C930将在3月开启交付。午后RISC-V概念为首的芯片股集体爆发，其中芯片设计、EDA等方向领涨，芯原股份、朗科科技、安路科技等纷纷涨停，全志科技、翱捷科技等多股涨逾10%。与目前较为成熟的x86或者ARM架构相比，其开源优势使得其发展不会受到授权限制的制约。不过目前RISC-V的应用领域仍主要集中于消费电子为首的端侧硬件，距离大规模应用于算力领域仍尚需时日，因此今日该方向的爆发仍暂时只能视为应用端方向的延伸。 截至2025年2月底，军工行业181家企业发布的业绩预告显示，净利润增速中位数仍承压，但国科军工、光威复材等企业的大额订单公告，标志着前期延期订单逐步进入修复期。AI在军工领域的应用预期叠加订单持续落地，刺激军工板块全天强势，北方长龙、洪都航空、炼石航空等多股涨停。此前在上月初，中航产融宣布将通过非公开协议转让的方式，向中航工业/中航科创转让所持中航科工、中航成飞在内的8家公司的股份，或被视为集团内资产整合的序幕。事实上从去年年底起，中航工业为代表的主机厂发布的今年预计关联交易金额相比前一年已经出现显著提升，行业景气度困境反转或成为大概率事件，其中率先受益的军工电子方向已经兑现于二级市场表现之上。 —————— 资金复盘： 1、央行 今日进行382亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因今日有3185亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2803亿元。 2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了） 截至3月3日，两融余额共18976亿元，较上一交易日减少7亿元。 3、机构龙虎榜 4家机构泰豪科技1.8亿，4家机构卖出有华荣股份2.3亿 共31只个股出现了机构的身影，16只机构净买入，15只机构净卖出。 当天机构净买入前三的股票分别是泰豪科技、紫光国微、旋极信息，净买入金额分别是1.82亿元、1.35亿元、1.05亿元。 当天机构净卖出前三的股票分别是华荣股份、赛意信息、宝馨科技，净流出金额分别是2.33亿元、1.36亿元、1.14亿元。 4、顶级游资 呼家楼：买入银轮股份5亿，买入东软载波1.3亿，买入朗科科技6000万，买入旋极信息3600万  章盟主：买入银轮股份2亿，卖出首都在线2.1亿，卖出泰豪科技 贝瑞基因  陈小群：卖出恒为科技2.2亿，买入城地香江6100万 消闲派：买入赛为智能1亿，买入城地香江6400万  作手新一：买入芯原股份8000万，卖出城地香江 宁波桑田路：买入芯原股份9000万，买入三祥新材3800万，买入利尔达2100万  5、简评： 今天的龙虎榜活跃度还可以，呼家楼买买买，上榜7亿多，章盟主 消闲派 桑田路 新一相对活跃，陈小群 章盟主 都卖出2亿多。 今天的看点，呼家楼大手笔买了散热的银轮股份，同时章盟主也大买2亿多；呼家楼 新一 桑田路 机构 大买risc芯片方向；陈小群格局了大半天恒为科技，下午跌停还是出了，在震荡行情中，他的席位还是难有溢价。 好了，今天就到这里了。 祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~ 我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。