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我了解到，刚果的钴原料出口禁令是影响钴市场的重要政策因素。今年2月，刚果宣布禁止出口钴原料4个月，导致国内钴价迅速上涨。6月，禁令又延长了三个月，进一步收紧了全球钴供应。与此同时，电池行业对钴的需求持续增长，尤其是电动车行业，这使得钴市场存在投资机会。
我观察到，电池是钴的最大买家，占需求的73%。电动车行业在2024年预计将消耗9.5万吨钴，年增长率高达21%。虽然中国电动车市场主要使用不含钴的磷酸铁锂电池，但欧美车企更倾向于使用高钴三元电池，这也推动了钴的需求。
我注意到，消费电子产品的换机潮也推动了钴的需求增长，预计2024年将增长12%。
Deep Dive
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金属钴（下）：钴奶奶发威！刚果一跺脚，全球电池抖三抖