盘前半小时，抓住信息差0310
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大家早上好朋友们早上好欢迎来到我们的盘前半小时如果你看得到屏幕并且听得到声音的话打一下 0310 我们做一个诗音 0310 就变大了我看到了那起了早呀看到了听友尾号 109 好的早上好大家

其实有好多消息还没有总结进来因为周末确实给大家已经做了一个直播了把所有的关于 AI 智能体的还有 AI 的上下游全部都整理了一遍也跟大家讲过了华为的医药军团都讲过了所以我们就没有很认真的把它放进来先讲一下上周五的市场

全天呢是先扬后溢具体来说就是上午走高下午跳水翻绿不过呢联系到我们上周四的一个大涨所以这种级别应该就是有一些资金兑现了这是一种很常规的回财而且除了一些腰骨之外呢大多数方向也没有受伤很多但目前来说呢市场的最高标最高的这个联板就是五联板所以呢大家注意

它对整个市场的情况其实不是特别的乐观就是那个短线客短线客认为整个市场短线客认为整个市场的高标如果一直在五联版的话就不太好现在的五联版是 AI 应用的云顶科技四联版是信融健康和浙江黎明这两个是机器人概念股趋势股还是航空股份和特惠信息特惠信息

周五不太好什么热点方向上呢是 AI 应用上午领涨但是下午不断的有开板和冲高回落周五的时候是有色金属拉了很多板还有机器人新的原汽车大消费有一定的表现

周五杀跌的原因一个是在周四晚上纳指大跌了 2.6%英伟达大跌 5%还有一个就是周四从凌晨开始爆火的 Mandus 概念被质疑是套合和营销可能是虚假的狂欢下午继续负面发酵有人甚至说从大火到跌落神坛只用了 24 小时这些我们都不管但我们觉得 Mandus 它是跑通了一条线路就是让我们知道原来 AI 的 2.0 时代是这个样子的

周五的时候量能缩量了 900 亿,轨盘杀跌是放量的,但整体量能还在,就是 1.5 万亿之上吧,所以还是能看的。周四的大涨其实是被 Mindus 给激发出来的,然后周五的时候有一些付款会把周四充进去的资金给套下来了,所以整个的 AI 智能体的走势会更加的复杂。

中四的 RL 的追高帕塔红州五发现被骗绝望情绪砸盘这种人咱们的情绪真的是来回来回那是好事多磨吧 EPSIC 出发的估值重估的行情大概还没有走完再看一下隔夜的数据

隔夜的 A50 和中国金融指数其实就是小涨小跌然后纳指和道指他们都是就是怎么说呢收回来了一点主要还是鲍威尔出来讲话了就是他们就业数据不是很好然后可能其实也不着急降息他的意思就是或悉尼美国那边的行业当中 120 售商上涨了 7%

然后石油天然钻井上涨了 5 太阳能上涨了 4 然后美股的个股当中博通上涨了 8.64 小鹏上涨了 6.16 这边小鹏要稍微讲一下小鹏最近和小鹏出来讲话特别的多一会儿呢说 26 年

他们就要开始生产 L3 级别的机器人了所以你看小鹏它长的其实并不是汽车可能是一个是一个是那个低空经济因为它有个分体式的一个飞行汽车对吧另外还有一个机器人就是感觉它就是小特斯拉那种感觉然后苹果上涨了 1.59 英伟达上涨了 1.92

其他也没啥好讲啊离岸人民币在 7.24 有没有觉得特别稳呀啊发挥的人有没有觉得很受伤其实不用受伤这个很多人啊嗯是没有想清楚自己做这笔投资的第一性是什么啊

然后海外的市场第一个是呢就是特斯拉近年以来跌了 35%主要是去年全球的电车销量它是增长了 25%而特斯拉呢交付量却减少了 1%十多年来首次的下降有看点的是自动驾驶功能就是 FSD 它好不容易在中国上线了而且它是那种 L3 级别的一个阉割版就是 L2 加

结果比亚迪搞这个质价下沉质价平权 10 万的车都配高阶的试驾功能所以马斯克主业就够难了他还去保持从政结果导致美国和欧洲的反马斯克情绪高涨特斯拉多个设施遭遇纵火破坏以及今年 2 月特斯拉在德国的新车注册量暴跌 76%在法国下降 26%

你就明白了马斯克很难然后呢我看到他现在秀了一张特斯拉无人驾驶出租车的一个出场照我个人还是觉得挺惊艳的还是挺酷的这个车呢如果能够控制在十几万的水平当私家车买应该竞争力也是挺好的但是它其实是一个两座的车两个座位的一些小型车

没有方向盘和踏板但是依然有一个中控台和大 pad 这个时候就是说可能必要的时候可能又由人类来以某种形式去接管吧就不知道因为没有方向盘反正给人的感觉就是骨架腰斩之后呢马首富又起来干活了下一个事情是我昨天其实在群里发了的

就是 SK 海力士他们放弃了自己的 CIS 的业务部门的员工都转岗到了 HBMCIS 的下游就是手机占比七成然后是汽车安防监控占比一成竞争格局方面呢索尼是全球的老大然后是三星然后就是我们中国这边收购豪威科技的 XX 股份海力士呢市占率只有 4%左右和它相近的除了有安森美 益法还有国内的 XXV 和 XXV 啊

这个昨天都发到群里了你们不要怪我打马赛克我们公开直播的时候不能讲我看看有多少人还记得 XX 股份和 XXV XXVCIS 就那么些股 CIS 就那么三只股还记不住的话打小屁屁了我要拿小屁边抽了那么这个 SK 海力士放弃 CIC 对国内企业算是一个利好小利好吧

第三个是呢就是常年高溢价的场内的跨境 ETF 最近普跌了目前全市场只有一个跨境 ETF 的溢价率在 10%超过 5%的也只有个位数了那么跨境 ETF 产生的原因一个是外汇额度有限这个就是我刚刚提示大家你们每年换汇就这么点额度所以你要遵循你的第一性原理

一是外汇额度有限第二是美股投资预期强于 A 股第三个是它是普通老百姓唯一能够合法投资美股的渠道所以跨境 ETF 的溢价几乎是常年存在的正常来讲 5%以下就觉得是挺合理的但是有时候 A 股太烂美股太强溢价率有时候潮到 50%都不奇怪但近期溢价率普跌主要就是说明我们情况反过来了

港股 A 股呢因为 DS 的超强叙事暴涨反观美股呢高位摇摇欲坠所以部分呢炒跨境 ETF 的资金都跑出来去干港股 A 股去了所以一旦就跌下来了最近有什么要聊的呀那个王思瑞说那个是因为政府裁员所以那个失业率上升失业率下降现在想想铁饭碗哪有的铁饭碗嗯

下一个重要新闻讲讲国内的住建部长说住宅层高标准将调整为不低于三米是不是大家也长得高了嘛下一个是推进收购存量商品房改善完善房地产开发销售等基础制度另外一件事情就是大家讨论比较多的就是 2000 年以前建成的城市老旧小区都要纳入城市更新改造范围就我们家吧

大概跟我差不多年纪的房子我个人说呢就是他确实遇到了一些小问题比如说好像整体的房子都有所下沉然后他的下沉道就不是特别的丰畅然后还有就是要建那个那个电梯对吧电梯就是现在上海的整个的大于 60 岁的老人是特别多的大概整体的比例在 33.3%所以整个

叫做那个养老的社区这一块吧确实是利好建筑材料是利好建筑的但我就不知道大家愿不愿意就是这个 A 股的资金愿不愿意把自己从科技这么高端的一个东西当中也不是高端就是这么热门的一个当中去跑到搞建筑这一块

比较难吧下一个是军工 XX 军团重磅发声说实现我国我军建设十四五规划圆满收官要加注我国新制生产力蓬勃发展机遇创新战斗力建设和运用模式健全先进技术敏捷响应和快速转化机制加快发展新制战斗力然后 XX 军报周末还发评论提及了我军建设十四五规划进入攻坚阶段

必然要投入大量人力物力财力然后周末就有人在发 AI 加军工的一些小作文但是我看下来还是那么些个股什么中科叉叉然后我们那三只机器人机器狗概念股然后还有一些其他的也没几只股一共也就没几只股如果你们特别感兴趣的话那个付费用户你们打一下 111 我到时候发给你们

第三件事情就是何晓峰说计划 2026 年量产分体式飞行汽车然后第四个事情是华工科技的董事长说要打破国外近 40 年激光技术垄断中国激光产业已迈入全球第一方阵第五件事情涨价周五的盘中传那个 Sandisk 发了涨价通知函 4 月 1 日起所有的产品都涨价超 10%朋友们

这个什么东西涨价了呀朋友们看得出来吗什么东西涨大了是 Netflash 那个然后截至 3 月 7 号近月密期货价格已经涨超 18 万元一吨远期的价格到了 20 万元一吨而出口管制前经历现货价格是只有 8 万元一吨

我最近一直在提示大家有一些东西在涨价有一些东西在涨价啊然后从 T 开始很多的一些战略金储啊都在涨价到时候给大家看一看还有就是多地上调了废纸的价格短期内每吨涨幅打近百元还有就是那个鲍威尔出来说了美联储不急于不需要急于调整利率就是他也不降息也不加息啊总之就是特朗普的锅我们不背

下一个是纳斯达克计划在其股票交易场所提供 24 小时的交易我之前看到的消息是 22 小时就是没有想到他要全天候的这么来其实他已经现在是 18 小时了现在他有盘前交易什么的加起来就已经是平常经做期货的他来告诉我们这个蔡博今天开盘就涨停了

下一个是俄乌重建斯林斯基称和平方案已在谈判桌其实他也跑到欧洲那边去外媒说普京准备有条件的接受乌克兰停火无妨说不排除在沙特与美签署协议这么点事情

然后就开始讲我们的非常高科技的 AI 然后再是机器人朋友们如果你们觉得已经停业了那也没办法我们现在的主线就在这里首先讲 AI 智能体 3 月 8 号武汉市经信局发布了关于开展全市智能体产品及团队征集入库培育的通知武汉说咱们有 Medas 了咱们也可以一雪前耻了不光有杭州六小龙咱们有 Medas 这个是武汉市

武汉首次的全程征集智能体但是我们这个也研究了一下 Manas 的那家公司叫蝴蝶效应它在北京所以不知道什么原因武汉站出来了然后说那个 Manas 的创始人肖宏华中科技大学是在武汉吗

这个我不知道因为我一直活动范围就在上海那个肖鸿是华中科技大学毕业的说他会可能在本周二在武汉公开演讲好说是的所以华中科技大学在武汉所以那其实还有联合创始人他不在武汉呀他们还有一个联合创始人叫汪什么然后他说他会参与超情数字协办的 2025 英伟达创业企业展示武汉这样的活动

可能是 Mannus 出圈之后创始人的第一次亮相然后据说 Mannus 还有中文的网页也上线了朋友们之前一直在抨击他们说这个第一次的发布用英语全程用英语讲然后网站也全是英语的王思瑞说华工出来成功创业的人也不少这个小虎应该是连续创业嗯

然后下一个是 AI 医疗就是华为正式组建医疗卫生军团这个华为已经组织了 20 个军团了已经有 20 个军团了那么这一次是第 21 个通上了微博热搜将重点构建 AI 辅助诊断解决方案体系这个概念股呢咱们周末的时候都跟大家讲过了对吧包括什么中医啊什么的也都讲过了啊

然后下一个武汉的首次全权召集智能体周四一夜爆火周五各种质疑周末又被频繁继续发酵首先就五点吧一个是 Manas 的账号恢复了他本来在 X 上的账号被清掉了恢复了第二点是 Manas 的国外测试很火爆马斯克也是点赞他的测评了

第三个是湖北日报武汉发布官媒都开始报道官方也开始背书了第四是武汉首次全程征集智能体综一武汉人工智能产业发展行动方案

然后就是小红可能在周二要做公开的演讲这五则消息都对 Manas 概念是一个催化剂就是 AI 智能体这个催化剂不管你信不信现在最重要的就是让子弹再飞一会 Deep Seek 火了杭州那么 Manas 可能会火武汉

从找地图的朝地图的角度来说呢武汉的本地股值得关注像周五收盘的时候像湖北广电东北集团武汉控股就有这三个一字版所以今天就是检验 MEDS 概念强度的时候了下一个是华为

周末华为这个大动作呢就是正式的组建医疗卫生军团吹的是挺猛的首先就是医疗是在低位第二就是华为的号召力从来都不是盖的医疗这一块想象力是不错的但是大部分人都被套住

他利好的是 AI 加药物研发 AI 加药物研发其实他是有跟公司合作的某家公司合作在吹得很厉害跟基因有关的滑开口的就那个提示到这样了然后还有一只还有一只股就比较比较低调是要什么科技那个是比较低调

然后 AI 加医疗影像啊就会有一些概念股啊其实周末也讲过啊 AI 加基因组学啊基因组学就你会想到那三只股啊 AI 加检验诊断啊这个是比较重要的是和那个瑞金医院瑞金医院合作的然后瑞金医院又是哪一家啊一起合作的那个 Ray Pass 谁做的对吧想一想唯一一家华为合作的什么啊

我觉得我现在在做小学生和老师一样然后还有就是医疗信息化重点要关注华为合作的有医疗数据的公司本周就勇往迎来表现但是呢我感觉周末出的有点厉害你们自己看下一个是 AI 加教育这是北京说从今年开始北京中小学将开设 AI 的通识课要大于等于 8 小时然后还要培育一批这个 AI 的老师

背出新风回答对了然后 AI 的其他消息包括国家超算互联网平台上线了阿里巴巴的开源推理模型 QWQ32B API 的接口其实 QWQ 其实才是很重要的一件事情被 Manas 给盖过去了现在用户可以获得 100 万的 token 嗯

然后工商银行说在同业率先完成了 DeepSeek 最新的开源大模型的私有化部署微软也说正在开发内部的人工智能推理模型可能会出售给开发者大概 AI 就这么些消息然后再讲机器人的消息在这个之前我看看大家有什么要聊的那个王思瑞说他那个也没涨那你等一等吧总要有先后顺序的嘛

看看他有什么问题吧金星说这个中国是竞争远超世界大家还是比较想要那个 AI 嘉宾宫的概念股号待会给你们啊

李薇说武汉还有中科院计算机研究所地域科技人才很多该所也是比较早开始大模型探索的机构中科院还有一个就是还有个消息就是 DeepSeek 的那个创始人梁文峰可能跑到香港香港去可能也要开一个分部吧不太清楚因为我看到他大家都在找梁文峰大家都在找梁文峰大家都没找到

前一阵子是说在深圳有一个分部然后现在说他好像跑到香港去开了一个分部香港的人才也是挺多的然后下一个是关于人形机器人的消息周末最火的还是人形机器人你们知道智源机器人的那个创始人也很年轻他是从哪里辞职走掉的很厉害智源机器人说本周会有好东西要发布

特斯拉机器人在最新的视频当中也出镜了小鹏计划 2026 年实现 L3 机器人量产

也有机构吹风说小米加速机器人的布局近两月公式要量产进展然后成为周末热议的方向这几个月这个机器人的炒作路径从语术机器人到上周的小米机器人后面还有智源机器人小鹏机器人还有特斯拉苹果机器人等等从来都不缺催化剂的从前期的概念沾边就炒到现在的产业的逻辑也不能算是瞎炒也不能算是瞎炒

一直都说呢看好机器人的前景未来是十万亿级别的但是机器的牛逼不代表 A 股概念股牛这个还是要分开来看的

目前有些个股确实涨幅特别的高还是要心存警惕的股市好像很高的一些这些产业是一些产业链的零部件的公司科技含量还真的不高因为前阵子我们在上海有一个滑稽展就是机械那个我去看一下工业母机的那些也看了滚珠四杠也看了林乔手就很多当中我发现他们带来的全都是五轴

五周我本来以为五周很厉害了结果没有想到都是五周那个机床总之呢就是小米的机器人概念上周五已经发酵了周末这样吹呢大家还是要谨慎的也不建议去追高当然已经在车上的也可以格局一下机器人这一块呢除了支援机器人

CEO 说有这个进展以外就是说 3 月 10 号智源将正式的发布首个通用巨声机座模型智源起源大模型以外我们发现就是在智源有一些感受

比如说它的机器人更注重大脑和双手先聚焦封闭的场景再培育通用的能力所以早一批产的机器人都是以轮式为主的就是不是以两个脚走路是以滚来滚去的轮子为主的重视大脑和双手所以滚轴四杠是不是可以稍微少考虑一些些

然后第二个是训练机器人的训练机器人是智源重要的一个业务之一第三居家机器人可能比市场预期的更早落地的更快然后智源的训练量训练场已经能够看到非常全面的居家的场景的训练其实那个 X1 那个海外的一个 X1 其实也是个居家机器人第四个是它的供应力比较开放不会像你说那样大部分都是自研的

这是智源机器人另外呢小米的机器人 Cyber One 预计三月份在北京益庄会有展示三月到四月期间会有全面的量产发售这个也是市场消息不知道那个机器人跑马拉松跑半马的那个消息他们到底有几家会去参与呢

这个智源的滚轮是不是有点欺负人呀然后何小鹏刚刚也说了明年的话辽三级别机器人会量产已经在广州工厂投入使用下一个事情是特斯拉发布了最新的宣传片 Optimus 就是晴天柱多次的出镜主要内容就是工厂上下的楼梯搬命拾取电池林小手的展示等等

另外周末我们新华社国社发了一个文章说花五万元买台帮你做家务全行机器人加速跑进量产元年从机械币到聪明脑你们看一看反正机器人吹狂吹下一个就是我们说到的重大活动的前瞻 3 月 12 号有 AI 的眼镜产业推进专题研讨会

AI 眼镜 3 月 12 号然后是 17 号到 21 号有英伟达的 GTC 大会这个时间点其实跟我们是不太一样的比如说他英伟达 3 月 17 号的那个黄仁轩的演讲他说是 3 月 17 号但其实应该是 3 月 18 号凌晨的 4 点钟好像对吧就跟我们北京时间不一样你们可以嗯

开个闹钟去演练一下 3 月 18 号到 19 号呢是全国家电池的技术交流大会 3 月 18 号到 22 号是全球的游戏开发者大会 3 月 19 号是 HarmonyOS Connect 的伙伴峰会 3 月 19 号还有英伟达 CEO 黄仁轩的举行主题演讲是 3 月 19 号吗应该是 3 月 18 号的一场我待会再去验证一下

3 月 20 号到 21 号华为举行中国合作伙伴开发大会 20253 月 21 号有亚洲的智能眼镜大会可以你看 12 号 21 号离得好近啊 3 月 25 号是苹果举行开发者的活动然后还有就是我们说到的一些金属啊比如说氧化菇啊日涨出 18%氧化乙也日涨也是将近 18%

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