盘前半小时，抓住信息差0421
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好 朋友们早上好 4 月 21 号星期一的早上大家打一下 0412 如果看得到屏幕听得到声音打一下 0412 我们要准备开始了早上好呀 王思瑞 志明 早上好好的 现在是早上 9 点钟我们不等了啊 早上好好的 我们周末写的复盘的标题叫做国家队是翻车了吗主要是由于这个在关税之后啊国家队复盘大军还是很凶猛的

不止它差一点就实现了九连阳但是在最后的集合竞价的时候被摁下来了指数其实还是很稳的我们说的指数就是上证指数它并不存在大幅下跌的可能甚至上的局部机会也是有的就是局部性的机会而且轮到非常快对吧那些高位的抱团股那些银行股联创新高

不知道你们抓住了没有啊那上周五不胜两次呢只有 9100 亿的成交额连续两日不足万亿创造了 924 以来的新低另外户指最终是小绿没有实现九阳神功比较可惜主要原因就是大力哥的尾盘气功炮遭到了套利盘的狙击

看到大力哥每天收盘都会手镯般的拉伸一些大聪明资金动了歪脑筋通过衍生品玩起了看似无本万利的买卖散户也就罢了要是机构尤其是量化私募搞这些就不担心秋后算账吗但这种关键的节骨眼直接当国家队的对手盘无异于发那个什么财对吧无小利而失大绝

既然这种套利模式已经广泛流传估计后面呢大力哥也会去寻求一些变化就不会在最后那时间去拉红对吧所以也不会让套利资金一直去薅突了的由于周五晚间美股是休市的这个叫做耶稣受难日

今天港股和美股也是不开始的这是上周五和本周一然后也形成不了啥映射另外这周末事情虽然多但是市场如今对于这种博弈有些麻木加之还有国常会的利好开盘整体应该会相对温和然后这个是隔夜的 A50 指数上涨了 0.07

然后美股啊期货啊这些都休息耶稣受难了接着是讲一讲国际类的新闻根据媒体报道由于不确定特朗普关税政策将如何影响需求沃尔沃集团准备在未来几个月的时间内在美国的三个工厂裁员最多高达 800 人沃尔沃已经通知员工将在宾夕法尼亚的

麦昆吉的这个 MacTrucks 工厂以及附近亚洲的杜伯林和马里兰州的黑格斯敦的两家沃尔沃工厂裁员 550 人至 800 人公司发言人称沃尔沃需要根据汽车需求的减少来调整生产

大家调侃说川普关税目前还没有对美国的制造业回联币带来什么影响先带来了一波裁员另外还有海外的电商 Shine 和 Temping 其实这两家都是中国的他们发布通知说由于近期关税的变化运营费用有所增加为了不降低质量将从 4 月 25 日起进行价格调整这个关税的负面开始蔓延了后面大家要重点的是关注

美国 4 月的通胀数据如果再度掉头走高对于降息的预期又会形成扰动这也就是为什么老爆头他为什么一直要顶着说我们现在还不降息是因为这个关税的扰动到底是一次性的还是长期的他们要去看本周还有另外一个看点就是我们会不会针对美国加收我们的船只货物附加费的事情进行反制

毕竟这个附加费还是挺多的你们听到这个消息没有待会儿我会具体的讲我感觉特朗普这波操作对美国的经济影响会更大一点美股估计又要跌 A 股应该还是不盘维稳

接着再讲讲德国的联盟协议删除了针对华为的可信国家限制条款转而采用可信技术标准早在四季时代欧洲的大批采购了我国的通信设备但是之后在美国的干扰之下欧洲在五季时代将我国的通信设备排除在外还有很多阴谋论对吧你们听过没有是我们会前进我们通过这个六级的技术会前进他们的什么里面偷窥他们的什么东东啊

但是现如今美国向全世界发奶这个让中欧的商业利益更加的一致德国率先开了政策口子其他的欧洲国家可能也会有政策的变化这将对我国的通信产业链构成显著的利好这也就是为什么周五的时候会涨 5G 6G 的概念股的对吧

然后下一个事情是乌克兰和美国签署关于矿产协议的备忘录据说是 24 号会签正式的协议相比于最初的狮子大开口新版协议金额大幅下降同时约定将一半的矿产收益纳入重建基金话说美国这么快让步可能也是急需找到可替代的稀土资源

还有另外一边的大俄普京 19 日下令在东正教复活节到来之际俄军将暂时停火时间是 19 日的 18 时到 21 日的零时宣布停火 30 个小时之后乌克兰也跟随了不过理由是也是复活节来临对吧

正式的停战协议目前依然不是很明朗在这种背景之下感觉尚未正式落笔的美乌矿产协议也仍存变数从短期的停火开始大家觉得这个俄乌谈判可能会有进展但是如果这次停火不成美国估计可能就要撒手不管了

因为川普上任的时候说他要多久多久就可以让俄乌那个事情平息啊你们还记得吗 24 小时现在都没有平掉啊然后看一下平常心说今天大英在没有外围的扰动之下会大涨这个我倒是也不期待了也不期待据说好像是可能会降准降息中瑞中资瑞典企业

是这样的已经在互相指责对方破坏停火了沃尔沃是中资瑞典企业好的就是现在反正这个停火好像没有成功嘛接着是美国的关税当地的 17 号特朗普称不希望关税继续上调甚至可能不想达到目前的征税水平

他说对中美协议达成协议有信心会与中国和所有人达成协议大概在接下来的三到四周内事情应该全部可以搞定

但是多名的消息人士透露由于特朗普政府对中国商品加征极高的关税将导致供应链危机特朗普内部已经开始讨论要组建一个工作组以便在未能与中国政府谈判取得通过的情况进展之下去紧急处理这些问题

那个李薇说 LPR 没有降估计是低开啊我们其实也没有很期待它降息也没有很期待 0421 因为已经从去年 12 月份就开始讲了其实蜂王周末没有少搞事啊它先是主动的示好

表示中美正在就官室协议进行讨论预期未来三到四周就会达成协议后面又传出来内部正在组建工作小组专门处理对我国加税而导致的供应链危机由此可见呢蜂王这一顿操作对自己的伤害是不小的因此迫切地想要去达成协议现在不少人看刷美国的经济前景我看这个 GDP 的预测已经从 2.1 降到 1.7 了对吧

而且那个沃尔沃也说了对吧就在未来的几个月美国工厂要准备才 550 人到 800 人因为不确定关税对需求的影响

反正制造业还没回流 失业先回流了而且呢 它由于急于达成协议手法却是进一步的极限 生吃压来换取筹码主要就是要对中国的船舶征收港口费不管是隶属于中国的船 还是中国制造的船只要停靠在美国港口 就要缴纳不菲的海运服务费

折算后基本每个集装箱的成本都要翻上好几倍这个都快要赶上海道了现在想想之前李嘉诚卖港口给贝莱德的事情真的是别有一番滋味现在这个都是多么珍贵的战略资源呢对吧那个悠悠悠悠说有海外仓储物业的企业会火我们其实之前讲过我们之前讲过

王思诚说 800 人对于就业市场就是个小领口但是这是一个导火索吧发令枪然后我们看一下海关的数据这个只是一小部分像高尔夫球车三月中国的出口量只有

0.63 万辆同比减少了 63.25 而对美的高尔夫车出口减少了 94.06%如果你们很熟的话你应该知道想到那只股的应该能想到那只股的之前在狂吹对吧现在不行了

接着是割草机割草机三月的出口反而是增长了 46.45%对美出口增长了 18.45%对欧洲的出口增长了 56.5%全地车型是三月出口增长 11.75%对美出口减少 15.65%对欧洲出口增长 35.34%热点新闻

其实周末就比较火的两件事情一个是国常会一个是人行机器人的办马办成马拉松比赛国常会当中提到了四件事情然后人行机器人马拉松我应该给大家都发了我自己制作的短视频天空王场率先完赛两小时四十分

然后是发改委的主任召开推动低空经济发展的会议这个是低空经济还有中国电影消费年正式启动预计投入不少于 10 亿元的观影优惠补贴

接着是商务部要支持投资或注册在当地的跨国公司以人民币开展跨境资金集中的运营业务这个是跨境支付还有虚音和 Chemio 告知美国消费者 4 月 25 日开始涨价这个是关税变化导致的运营成本上升这是跨境电商一个是跨境支付一个是跨境电商另外宁德时代在今天下午的三点钟会举行一个钠离子电池的发布会

还有就是阿联酋和中国合作伙伴签署有史以来合同量最大的液化天然气的协议就是 LNG 接着是字节的 CdreamCdream 3.0 登场纹身图跑分超过了 GPT-4O 生成 1080 的图像只需要三秒钟这个是有点快的我们一个一个来看

周五呢是国常会议它内容出炉了主要是四大方面大家可以看一下这个

这个是已经上了新闻联播的四大方面第一呢是锚定经济社会发展目标加大逆周期调节力度锚定说明尽管有外部的冲击但是今年的经济增长目标就是 5%还是要努力完成的所以下一阶段会加大政策的对冲力度至于此前是强调要加大逆周期调节力度还有降息降准不会缺席但是确实现在还在折击嘛

周末有外资预测咱们今年会降 10BP 不过在银行的近期差的压力之下感觉还是先降准的概率比较大后面的就业外贸内需实则都是一个圈不为关联另外原文当中说要持续的稳定股市持续推动房地产市场平稳健康发展也是这件事情要持续做对吧这里比较关键的点就是他把股市放在了稳定楼市前面

印象当中是第一次股市当前是战略地位是历史最强看他最近护盘的力度也能明白股市是贸易战当中不容有失的阵地更是经济复苏至关重要的一个环节无论是从哪个角度看大跌都是不被允许的另外还有就是要

相关举措一旦推出要直达企业和群众提高落地效率确保实施效果这就是注重政策的体感比如说促销费可能会更聚焦于 C 端

接着说要促进养老生育文化旅游等服务消费其实结合上周商务部的表态近期政策频频提到了服务消费再叠加五一是消费的旺季可以预计服务消费可能是下一阶段促消费政策鼓励的一个重点因为服务消费对于消费链更有带动性扩散性自带杠杆属性

大家其实更关注的就是把这个股市放在了地产楼市前面接着就是四月的政治局会议会在中下旬召开一般来说呢一年当中会有影响 A 股走势的政策会有三个

一年一度的全国两会在三月初召开一年一度的中央经济会议在年底十二月召开另外就是政治局会议政治局会议是四七十十二但是呢一般来说最有预期差的就是四月和七月的这两次其中呢四月份的政治局会议影响 A 股走势的案例也不小啊比如说一九年的那一次说货币政策态度边境收紧所以高位回落

二年的那一次突出了稳增长,给了口罩期间稳定了信心,那个时候是市场底。所以四月的证据会议比往年,今年可能会更加的关键,因为当前处于特朗普先起新一轮关税战的一个初期,双方的关税已经加到了 145%,

一系列国内的政策会做出阶段性的调整所以在这一次 4 月份的政治与会议的风向会进一步的影响下一阶段 A 股的走势看看内部的增长特别是这个接着讲讲机器人马拉松在北京益庄开跑 7 点半就开始了对吧

最终天宫 Ultra 以两小时 40 分夺冠松盐动力的 N2 小顽童获得了亚军我看了也没有整场看反正是看了能够完成自主奔跑的机器人很少要么是好几个真人一路护航它护航可能是跟随模式就是因为天宫它其实采用的就是跟随模式前面有一个人在跑它跟着它

比如他还有就是边跑边喷这个降温喷雾的还有多人把控方向后面像一个牵狗绳一样要牵着的要么还有干脆跑两步原地抽风的一顿抽搐之后倒地死机的就是那个什么仿生机器人这个美女的那个还有中途换电池的机器人都是常态了基本上

都是遥控机器人不是大家想象那么智能啊就像第一名的天空他也中途换过电池的有一个中途没换电池的好像是只有 30 公斤的那一个但他是走路的感觉语术呢也有机器人参加比赛表现同样糟糕但是官方不承认说是某个客户买了自己的机器人改写了算法之后参赛的啊这个是王兴新发的这个说明啊开场就摔倒啊

然后这场比赛呢遭到了广泛的吐槽几乎是一场大型网链奔线的翻车现场最不淡定的是持有机器人的股民情绪很差大家感觉板块阶段性要大降温了甚至有人开玩笑说这个是空投组织的比赛

这件事情就是一分为二的看首先呢就现在的机器人确实没有达到多场景智能化使用的级别大多是根据特定场景的地形和任务来专门的写算法去匹配的大范围的商业化尤其是进入 C 端短期是没什么空间的这一块是前期被很多人高估的一点对吧这个确实是这样啊

然后下面还有网友评论说看了这场比赛我安心了机器人替代我还要五到十年我可以去安心工作了然后另外一方面呢其实大家也不要对机器人行业失去信心因为从零到一的阶段都是很漫长的像电脑手机这些产品由初代到迭代都经历了很久无论资本市场如何反映吧机器人产业的发展方向是不会改变的毕竟也是上了春晚合作谈会的这一点不用怀疑

看看机构的点评广发机械说亮相的身躯构成来时的路说这个比赛确实是暴露了一些产品的问题但是这是产业化的必经之路然后完赛的产品体现出突破性的技术曝光另外说天空团队的 CTO 也趁着答题表示即将量产人型机器人未来价格会和小轿车差不多

就十几万十万然后机器人后面还有一些一系列催化的比如说 25 年的这些机器人大赛首届举办人性机器人运动会将于 4 月 24 到 26 日在无锡的惠山举办这个语术会去参加的他这次说没有去参加这次的马拉松也是说他们在准备一个人性机器人的格斗直播啊

然后花旗预计特斯拉人型机器人会在 4 月 25 号开启量产还有 2015 年中国人型机器人生态大会在 4 月 25 到 26 号在上海举办语述将携多款机器人参赛等等后面的机器人的催化

接着国内大厦还有商务部的一系列说支持投资或注册在注册地当地的跨国企业人民币开展跨境资金集中运营业务这个其实就是 SIPS 概念股从 Swift 到 SIPS 然后接着是商务部说要依托商业航天发射厂培育研发设计装配测试数据应用主题旅游及相关服务贸易业态打造航天家产业链

另外呢全国首个商业卫星全产业链超市在杭州上线卫星软件和硬件都可以一站式的购买了

接着是商务部说将扩大对广东天津福建等自贸区自贸试验区的改革任务授权赋予其新的改革试点任务还有商务部说要开展车路云一体化的应用试点推动相关基础设施规模化建设智能网联汽车商业化产业化的发展接着是大飞机这一块 4 月 19 号由成都航空失租这是什么意思什么叫失租啊

这个应该是写错字了吧租给这个越南的两架 C919 的飞机正式开通河内到昆岛到胡志明的航线标志着中国商飞商用飞机在越南开启商业运营

接着是马来西亚也是考虑要购买中国上飞的飞机 C909 C919 和 C929 都在评估我周六是去了去看了 C919 那个比浦东机场还要远啊我就乘地铁地铁倒腾倒腾过去大概两个多小时失租的意思就是连人带飞机一起租给越南哦明白了甘租就是只有飞机

好的谢谢您你是学这一块的吗然后还有就是那个腰骨嘛腰骨给大家看一下侯宝丽好像是之前的厂房对吧说这个在大 A 门口越破越牛然后这个是豆包 AI 生成的国防集团吧对吧就大家讨论下来说呃

这个有些人说这是好公司因为连大门都舍不得装修一下还有些说快结束了故意给你看这种东西的大门还是那个大门接着讲讲那个中航信托的事情就很多人来问说中信产融它为什么会主动退市主要还是因为它之前的信托是爆雷了然后它又是一家国企就不想让你们看笑话吧可能也不知道什么原因啊然后它这个

这个中航信托宣布由建信信托和国投太康信托来进行日常的托管虽然还没有正式的官宣暴雷但这个其实是上百亿规模的央企信托实质上就雷了

之前多款面向社會投資者的信託產品已經停止兌付那它之所以爆雷是因為它之前重倉投資了房地產像恆大、融創、弘芯、美凱隆的坑它們都踩了另外還有媒體報導說它們在爆雷前曾經給內部員工進行過提前兌付很難想象這是國企能夠幹出來的事兒

目前中行信托它还有超过 500 亿的产品没有兑付像这种事情越往后就越难最后能打虎折拿回点小头也算是很理想了早年间大家的印象就是信托都是刚对的那是因为底层投资房地产是很给力的房地产不行了还刚对个鬼啊只跑慢了就没了

接着快递政策方向呢周五还有一个关于快递行业的文件发布其中提到了大家可以看到文件滑出来的推进快递包装绿色化减量化可循环鼓励使用可降解可重复利用的环保材料这个快递的绿色化环保化是一个比较新的提法我们待会儿也会讲概念股的待会儿留一下

接着是退去风险警告周末发了几家一个是长药控股一个是 ST 人东还有万方发展都有可能直接 ST 了那个免费用户就到这里拜拜谢谢大家的关注韩武器业绩有亏为盈还可以的谢谢大家关注大家如果要进群听一下其他的听直播的话下一下彩哥他的微信号是这个拜拜