盘前半小时，抓住信息差0609
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越可持续这才是关键稳定币的基础是稳定所以目前美元稳定币欧元稳定币等规模较好但稳定币的基础大多是来自于服务虚拟货币市场我们在香港发行的稳定币主要是为了服务贸易例如有一个国家他的货币非常不稳定汇率今天涨明天暴跌的根本没办法跟这个国家做生涯那就非常简单让这个国家的商家你用稳定币跟我交易这样的好处是什么

生意容易做,而且快,传统的兑换业务,在一些不稳定国家,折腾一周两周的都正常,但是稳定币,可能几分钟就搞定了。基于币种的服务对象来思考,我们的稳定币,只是现行货币的一个支付补充,它大概率不会成为主流支付渠道,但留多一条这个支付渠道,有利于我们全球贸易路径更顺畅。但这次炒作的人,可能会在想,港股一些企业有领先优势什么的,这点我得说说。

香港的制度跟国内不一样,我拿保险、证券、银行、虚拟币交易所等来举例。香港它没有牌照限制制的概念,香港是任何一个业务,它会设限,等于是基础条件,这个基础条件到了后,谁都可以申请,所以,香港这么小的地方,证券公司有 600 个,比我们多很多倍。同理,其他牌照也一样,所以,牌照在香港不是稀缺性的东西,所以,不存在先发的一些有领先类优势,未来一样拼的是规模,是效应。

所以很多港股的炒作也是全面带情绪,这类要谨慎,理解制度后就知道怎样思考了。稳定币企业的上市只是一个开始,未来还会有更多虚拟货币类的企业在美国股票市场登陆,它算是一个时代的新生产物了,它其实就是一个效率化工具,很多事情,国家银行不方便出面的,由个人企业通过这种稳定币的形式,提供兑换功能,去实现最快速的支付效率,而个人企业,也受制于地方监管,又可实现闭环,安全。

目前市场的这种环境无增量量能一直横着不管是横着还是下降都会导致题材的高速轮动这个阶段的题材大多都是短命类题材短的几天长的一两周不会有真正的主线出现所以这种阶段参与题材赚钱就要跑别太认真就好直至真正的主线出现

说回指数指数非常非常非常稳定这是由于越来越控盘了未来市场大概率就是这样的持续控盘每年拖一波大的几年下来市场规模越来越大这有可能是新型牛市的形态需要大家时刻跟踪着而香港那边需要特别留意的是不管是什么题材港股出现腰股跟情绪炒作的情况越发厉害将这波稳定币为例

这种情况说明了国内这帮短线交易者出去交易香港市场的情况越来越频繁这也是我一直提醒大家今年开始重点关注港股的原因港股的 ETF 这段时间以来收益最稳定的还是我跟大家提过几次的恒生医药 ETF 至于其他的大多都是

大多都是跟着指数至于高股息的一直在走趋势这类个股或 ETF 的入手需要环境配合例如上次贸易战冲击恒生红利 ETF159726 这类一直走趋势就很难上车了除非又出现贸易战类的大跌息点这波大跌到高位有 20%稳稳的套利所以基本面实际未变受短期因素影响的个股或行业每次大跌都是低息机会点其他没东西说了耐心等突突突的牛市吧下半年的概率很大的希望如期而临稀有蒙

茅台酒跌疯了部分地区飞天茅台批价跌破 2000 零售价跌破 2100 通常茅台批价跌到这个程度酒厂就会采取停货现货等方式护盘但这次暂时没什么动静批价下滑不打击茅台业绩但会影响市场对整个白酒行业的看法影响估值

茅台当前最大的麻烦是社会购买力不足但显然茅台无法靠一家公司的力量解决这个问题即便喝酒是中国人几千年的爱好轻易戒不掉即便茅台对某些群体在某些场景时刚需复购率极高但这些只意味着茅台类似北京上海核心地段的好房子保值抗通胀没什么问题高成长很难除非中国经济快速回暖有了新的经济增长级就像前几次一样所以白酒尤其高端白酒值不值得投资取决于诸位如何看待未来几年的中国经济

公司层面,茅台做后业绩有几个方法,例如提价,例如加大电商直销占比,也就是上市公司自己赚市场指导价和出厂价的利差,但后者很容易引起经销商们的强烈反弹。

早些年茅台在李宝芳任期内曾经大幅整顿过经销商三年经销商少了 1000 家但后来几任丧失了这个想法茅台经销商几乎年年稳定在 2100 家左右加大直销占比只能靠额外投入不能再靠减少经销收入来实现我们场外的精选消费组合有不小比例的白酒但说老实话我预计今年白酒不会什么行情可能就是个纯投入亏的过程诸位跟投时要有这么个心理准备白酒无论从基本面还是情绪面都不像芯片创新药有那么多的催化是需要熬的

一深圳地铁向万科提供 30 亿借款年内第五次换句话说如果不是大股东在万科身上沉没成本巨大不得不救万科仅靠自己就债务违约了二

二 特斯拉周五收涨 4%马斯克态度变软 克朗普没有特斯拉的诸多业务都受政策影响包括但不限于电车 储能补贴向其他车企出售监管积分以助其符合美国排放标准等这些钱摩根大通给过数字 32 亿美元 占去年利润将近一半除此之外作为未来特斯拉业绩关键增长点的自动驾驶出租车也仰仗政府开后门所以马斯克服软是正常的三 吉利表示因汽车工业存在严重产能过剩所以不再建设新的汽车生产工厂

4.中美经贸磋商机制在英国举行首次会议本文完感谢诸位的时间大家看完如有收获拜托右下角一键四连这是美国 0607 与 0608 周末炒股群围观记录原创斯温风口

专转传现象一个有趣的现象是 2025 年上海高考作文题意外的在多个投资群里引发了深刻共鸣该题目以股民视角将市场上的文章分为三类专专业研报转被转发的大 V 观点和传广泛传播的小作文或传言并要求探讨三者关系

这精准地描绘了当前 A 股市场的信息传播生态群友们普遍认为专业严谨但晦涩的言报专往往无人问津而经过意见领袖包装转发的观点转更容易获得关注传播最快最能引发市场波动的反而是那些真假难辨充满情绪的小作文和传言传更有群友在群内分享了用 AI 写的该题目的范文探讨如何让专业内容直达大众摆脱中介化困境三政策预期与板块展望在对市场方向的讨论中有两个由政策驱动的板块预期被反复提及

券商板块的重组预期有群友关注到周五金融企业股权跨转至汇金的动态这一事件被解读大家准备开始了开的比较早怎么大家都来了我看一下我电脑真的动了给我开这么多的能听得到吗 0609 听有 321 非常懂啊早上好 3325 我感觉我在叫编号

好啊 志明对 0609 好 朋友们早上好看看卡不卡朋友们来了以后看一下卡不卡卡的话我把那个 B 站关掉朋友们有没有卡呀早上好呀大家来得比较早啊我开得比较早伪神概念 我知道我知道不会讲他们在提醒我那行吧 先讲吧卡不卡呀不卡不卡 好

好的 那我们就开始了

好的欢迎大家来到我们的盘前半小时这个呢是我们其实每天每个交易日早上的 9 点到 9 点半都会给大家做盘前半小时的梳理但是呢我们只有周一是对外对外的然后其他的都是免费免费用户只能看到的是周一早上的 9 点到 9 点半以及周二下午 2 点到 2 点半到 3 点半还有周四下午的 2 点半到 3 点半我

我大概有这三档是对外公开的直播其他的都是在付费墙内的你们也要保护一下我因为确实最近监管非常的严格监管非常的严格所以有很多话我不能在公开直播上讲特别是个股不要为难我你们有个股的问题啊什么的你那个费墙内问一下好吧

然后我们讲到那个伪神概念股他们在提醒我知道吧我本来想就是因为苏超和伪神这两个概念在周末聊的非常的多我有一种就是应激反应了就是我不想看到这件事情了就已经厌烦了但是呢又有我们本着就是昨夜精神大师书里这个这个

这个职业操守啊职业操守就一定会为大家讲发生的大事不会少的啊不会少的大家放心那么伟东义呢他是一个北大的学霸然后现在在北大的教授数学那么他在 6 月 5 号的时候开通了个人的抖音账号这个抖音账号只说了三句话就是站在讲台前说的就是大家好我叫伟东义这是我的账号

对这三句话短短几天内收获了 2200 万多的粉丝我非常的羡慕说实话我的号运为了蛮久的也没有这么多的粉丝也没有这么多的粉丝所以很羡慕但另外一个就是角度来说其实有很多人是

就质疑吧说他到底做了些什么贡献呀他教书教得怎么样反正就是很多质疑了但是古明不管古明已经整理出了伪神概念古因为伪神他之前怎么出名呢就是上一次吧上一次就是有人跑到北大去采访正好采访到他他当时就是矿泉水家馒头拎在手里对他们问他什么什么问题

反正就因为他爱好馒头钟爱馒头所以说利好巴比食品然后说因为伟神上牌的牙齿脱落了好几个所以利好两面针还有各种牙科概念

说好像是得了牙周炎对吧那个人家都叫他缺牙的事情据说呢也立好维尔股份因为属于伪字辈但我跟你们说一下维尔股份马上要改名字了因为维尔在好像 1819 年的时候已经买下了另外一家公司那家公司做很厉害那个外国企业他名字要改了叫豪威股份好像未来以后要叫那个他买的是豪威半导股

然后所以维尔谷不久之后就不叫维生概念谷了反正就很离谱吧美股也是一个很神奇的地方另外还有一个就是苏超苏超是因为 6 月 5 号大卫被看母他空降中国为苏超去助威然后还有就是央视的央视频的 APP 也转播苏超在世还专门开设了苏超的栏目方便球迷观看

所以在周末的时候呢苏超的影响力进一步的扩大了此前随着苏超的出圈广东和四川也宣布会举办相关的联赛

周六的时候江苏官媒发文说苏超有望升级为长三角超级联赛原文的表述是苏超有可能会成为长三角超级联赛吗完全有希望政府也在积极推动规模和影响范围肯定会越来越大其实全国人民都是在看戏的过程当中就是

我们关注的是当中的搞笑的事情比如说南京率先喊出比赛第一友谊第十四因为他们十三太保我们其实是本着你们内部不和我们看戏这个状态结果他们把它做成了一门生意然后会有些人开始会有人先开始会有那个学姨你好我们现在在做盘旋半小时你先听一会儿

就不由开始会有反感就包括我我开始已经觉得他们把这个事情做成了生意就感觉有点像年初哪吒二的那个事件炒作了就是真正受益的公司并不多并不多这两个是中国发生的大事本来我想放到最后讲的结果是谁啊是财迷让我先讲的你们正好也等等大家这两件事情是

讨论比较多但它其实跟 A 股没什么关系周日我写的复盘的文章叫做看苏超吧 A 股没有它精彩其实 A 股上周还是蛮精彩的因为我们端午休息一天从周二开始先涨创新药然后再涨

什么新消费还有什么小金属稀土都沦了一波无人机其实还蛮精彩的但是上周五的市场确实不太好原地震荡然后涨跌各半指数的政府可以忽略不计投资者表现的较为冷静都在耐心的等待通话之后可能的变化通话这个事一定要讲但是我稍微委婉的讲一下怕被封了

就是周一会有贸易的谈判这个是首先是蜂王宣布他们的三名内阁将于周一在伦敦与我国的代表会面讨论贸易的协议这三名分别是财政部长贝森特财务部长卢特尼克还有贸易部长格里尔出席这个

贝斯特和格里昂上次也参加了罗特尼克是首次出席他管的就是贸易管制出口限制和产业政策针对我国的方向主要就是科技科技方向之前他没少下半子这次来的时候肯定是带着任务的估计科技相关的事都会拿到台面上来谈我最有意思的就是上一次来谈的科萨之间他们

这一次来谈的哥仨之间他们关系不咋地因为上一次在和日本谈的时候他们自己先吵起来了将草台风格演绎到了极致希望这次他们和谈呢就

不要再加戏了不要再吵起来了那么关于这次的会面咱们这边也予以了确认表述是应邀请中方代表将于 6 月 8 号到 13 号访问英国期间将举行中美经贸磋商机制首次会议从通告的信息来看这个会是从今天开始是 8 号对吧

应该也是北京时间从今天开始一直贯穿到周五最终有很大的概率是在周五收盘之后才有消息落地这个是市场的预期差大家听好啊很多人认为是在今天收盘之后早上好早上好 B 站的朋友们我现在在讲盘前半小时你们等等我好吧

就是很多的人都预计是今天收盘之后会有消息出来但是我告诉你们有一个预期差在哪里就是

他这个会是从 8 号开到 13 号而且是英国时间我们跟他英国时还有差时差的对吧所以大概率可能是在周五说盘之后才有确切的消息落地当然也不排除期间会有部分的消息流露出来总之呢本周的资本市场很可能就会跟着谈判的预期去走因为之前大家其实知道啊就是谈了一个半小时 90 分钟双方老大

按理说分歧应该是不大的所以也不排除就从周一开始有资金就提前潜伏进去的可能性不过大家普遍预期不会有太超预期的内容所以估计就是震荡估计就是震荡盘中会有各种的轮动然后这个周末呢国内的稀土管制也有了重要的变化就是中国政府宣布给欧洲车企开启了稀土申请的绿色通道不然那边其实已经知道了就是欧洲日本啊

除了美国以外他们也稀土不太够用当然我们也不会白给欧洲那边要在电动车反补贴税这个事情上做出让步此外中方这边也推迟了对欧洲白兰地反倾销的裁决时间和电动车关税是同步的等一下我关一下那个东西这个东西有点影响我 277 你好我把那个关一下是那个语音播报有点影响我

然后我们继续就是这个稀土的事情肯定是利好 A 股的稀土板块的对吧

然后这一次其实我们和欧洲那边其实就是你放我也放你拽我也拽就跟小学生打架一样的就是我放了稀土对吧然后你放了电动车的然后我又推迟了你的白烂地的这个稀客销就算意图很明显就是要松手一起松手这件事情最显著力好的就是 A 股的稀土板块

目前国外的稀土价格贵大约 60%到 100%政府如果允许增加出口对企业来说都是增量的利润我们卖的更贵一些卖给他们另外国家打击走私特别的严格每年大概会有近万吨需求回归到正轨渠道所以在稀土这一块这几年肯定都是奇货可居的一个战略物资反看大概率可能跑赢大盘但我们在讲稀土的时候也跟大家很明确的讲了就是

一旦消息出来了那可是对吧潜伏盘卖的时机所以如果你喜欢习吐这种战略物资的话呢你一定要非常的有耐心一定要非常的有耐心我看一下我们都到了没有啊只有李薇来了秦木格呢你们花了钱怎么不来呢

然后下一个是川普川普又有新闻就是真的是他的新闻从来没有停过每天都有大新闻感觉这个睡王他四年都没有什么大新闻川普每天都有新闻这一次的大新闻是关于美国内部的因为之前他派人到加州去抓非法移民搞出了一场骚乱大约有 500 名抗议者聚集在洛杉矶中心举着滚出文函机的那个标语试图冲击一处拘留所

与前来维持秩序的洛杉矶当地的警方发生了冲突于是呢他就派了 200 多名国民警卫队去加州抓非法移民保守估计呢美国的非法移民大概是 1000 万人再加上这几年转正呢更多的这就是一个活跃统

川普他现在主动的去点燃这个火药桶这个事情搞不好后面会有扩大化如果扩大化了引发了美国全国性的骚乱的话美国也要跟着吃药就要跌一跌看情况另外还有一个周末的大消息这个撕逼好架就是马斯克和特朗普这一对塑料兄弟他们翻脸决裂了最新的消息是马斯克认怂了目前他稍微冷静下来了把部分公鸡穿的那个

内容删掉了但是没有公开道歉就是他为什么会冷静下来呢因为他们说那个川呢他

看啥事都能做出来包括但不限于向马斯克定向征税然后驱逐出境因为马斯克是南非的一名还有他们说一个商人咋能够斗得过呢表面视若是罪有解但是心里的梁子结下了难那么容易化解其实马斯克也是有很多的支持者的当初他站台选址帮那个奉王拉了很多的选票现在两人闹矛盾选票也会跑很多

所以这也是疯王当下面临的糟心事因为在明年的中期选举之前他急需解决这件事情

然后马斯克爆发的导火索是因为两件事情就是他首先他推荐的 NASA 的局长的人选被特朗普给撸了另外就是他组建的那个 Dodge 也被特朗普收权了说白了就是逐渐的被边缘化了特朗普希望呢就是马斯克能够懂事的体面的退出政坛回去经营自己的企业但是马斯克觉得啊他是那个王安富翼背叛了盟友他最后还想要建一个新的政党在两边都得罪了反正大家觉得啊

马斯克正式走了一步大臭棋花了三亿帮助竞选对他来说是个小事情但是从政三个月得罪了欧美左派导致汽车产品遭到抵制替特朗普干脏活找到怨声载道到头来又因为丧失理智被抛弃丧失理智和任期还有四年的美国总统公开决裂亏了钱丧失了名望还和权力结下了梁子一个人怎么可以同时踩这么多坑牛逼了

然后特斯拉的股价在周四的时候是大跌了 14%周五若反弹了 3.7%但感觉还没有触底啊因为市场情绪还有宣泄的空间然后马斯克又遇到了这个一件事情是乌鲁偏逢连夜雨他旗下就机器人 optimus 负责人号称因为家人而离职

就他写的是什么说我离开家太久了并且需要花更多的时间和国外的家人在一起他说这是我唯一要离职的原因和其他没有任何关系但实际上他到底是为了家人而离职还是因为看清形势不对提同跑路我们就不知道了这个又打开了特斯拉下跌的空间我们也跟大家讲过的

特斯拉它现在是什么它是 SpaceX 然后特斯拉的那个就是那个车还有机器人这些它如果特斯拉铁了这些东西的天花板都又下降了都又下降了然后隔夜数据美股涨得挺好只有特斯拉也稍微反弹了点美股涨得挺好这件事情也是很奇怪的

你们应该听过很多的解读我就不多讲了就是这件事情是很奇怪的你们要知道一下然后在博通创了新高之后它在周五跌了 5%然后黄金主联也跌了 1.34%想到这个有些不能讲我们就讲讲汽车圈的乱战这个事情

这一次是吉利 上一次是长城这次是吉利 吉利是在汽车论坛上公开开炮高级副总裁首次提到了几年前比亚迪长鸭油箱的一个争议认为这是一个典型的违法犯罪他们支持说长城的卫健军是一个行业吹哨人其实这是两年前的事情

就是 23 年 5 月份的时候呢长城汽车举报比亚迪琴和宋的 Plus Me DMI 使用的是长压油箱涉嫌了排放超标然后其他大部分都使用的是高压油箱那成本贵了 1000 块然后当时就结下了梁子马

比亚迪后来换成了高压有效然后现在吉利它就是重提公开战队长城联手攻击比亚迪这个动机就是因为这两个车厂的竞争已经到了白热化的程度比亚迪前五个月国内销量是第一 176 万而吉利呢是第二 117 万但是吉利的增速更快有 49%然后比亚迪在五月底发动价格战的原因是前五个月的销售低于预期而低于预期的一个重要原因就是吉利它太能打了

了解了一些背景之后就能理解这两个车厂不可能和我们相处的然后呢我们得到的最新的消息就是吉利的董事长李舒福也出来说了当今世界的汽车工业存在严重的产能过剩他们决定不再建设新的汽车生产工厂或者是扩大现有工厂的产能

我听到还有个消息就是目前政府已经全面的介入去约谈车企要求车企上报财务状况之后可能会根据实际的情况重新审计给各大车企的新能源的补贴感觉这个对整车板块并不是什么好事比亚迪这一次降价确实得罪太多人了目前除了车主粉和散户股东看不到网上有帮他们说话的

就是监管监管就是想要去控一下无底线的价格战因为还有传闻说汽车的自动驾驶功能推广要放缓这个大概率也是为了反内卷朋友们讲到现在还有有什么问题吗谢谢谢谢关注谢谢分享咱现在没有问题对吧那我们继续

下一个事情是中央汇金成为了八家券商的实控人这八家券商分别是银河中金箭头信达东兴深万光大和长城国瑞有点小卡有点卡你看屏幕看屏幕好吧我尽量做到不卡现在呢由于中央汇金成为了三家券商和两家公布的实控人

然后进入版图又扩展到 24 家大家都在猜国家队的中央会已经扩容是不是又重新能够点燃券商合并重组的预期

比如说像中介公司中华银河等等这种头部券商的整合还有像 AMC 系就是资产资产这个不良资产处置这一块比如说像信达证券东兴证券从政策上看头部的券商强相联合一直是上面支持的因为我们一直在说航母级券商嘛

对券商来说现在炒牛市资金也不认根本炒不起来但是如果再来几个头部券商的重组或许能够带动券商板块冲一冲指数站上 3400 就比较稳了当然了做大做强中央汇金如果只是券商去整合那个就太肤浅了现在汇金主要承担的作用就是对外防范的可能的金融战对内要打造中国版的凭准基金加上牛市发动机推升 A 股长期慢牛

总之就是做大做强中国的金融业壮大银行保险券商做大做强中国股市的国家队壮大中央汇金对中国应对金融战和经济转型都非常的重要也能够大幅的增强大 A 抗风险的能力起到定海神针的作用这个是券商的事情当然还有那个央企央企那个分红的事情这个大家也了解一下因为它是一个长期的事件我们在早上时候不多说

接着是部分的省份国补暂停这件事情我看到了媒体采访他们回复说呢是因为前期补贴的资金用完了第二批和第三批的资金正在走流程并非说国补就结束了未来还是有的所以大消费那个心里一慌以后你可以稍微定一定了

接着是热点板块由于这是公开的直播我们不能多讲要不我关一下我把我把西马来关一下后面后面那个西马就不太适合你们听了因为我们要讲个股如果你们需要的话找一下财哥进群好吧后面会涉及到个股不太方便拜拜