Deep Dive
Shownotes Transcript
大家好 我是周小主宝子们今天来聊聊 AI 数据中心背后的男人 电源产业现在 AI 有多火不用我说了吧制算数据中心就跟雨后春笋似的到处冒
告诉你们截至 2024 年 11 月全国已经投入运行的计算中心项目差不多有 150 个了正在建设和规划的还有将近 400 个呢 AI 芯片也超给力一路狂飙因为达家的 Blackwell Ultra 一出厂就惊艳众人性能值皆是上一代 GB200 的 1.5 倍但它功耗也跟着起飞 H100 H200 GPU 的功耗有 700 瓦 GB200 更是夸张达到 2700 瓦
这可把服务器电源逼得不断升级,功率一路飙升,市场需求也跟着水涨船高,妥妥的量价提升节奏。综上,AI 的尽头是电力,所以让我们来说说机柜外的电源吧。以前 UPS 交流不见断电源,那可是当家花旦,现在 HVDC 全直流供电方案后来居上,势头超猛。HVDC 的效率很高,供电能力还稳定而且正朝着高压化一路狂奔,中恒电器就超厉害,正在研发第三代 HVDC 技术。
直接把电压平台从 400V 提升到 400-800V 完美适配高功率 GPU 集群的供电需求还有备用电源高倍率锂电池 BU 简直是宝藏选手和传统的铅酸电池比起来它在转换效率能量密度使用寿命这些方面直接把铅酸电池秒成渣在 AI 数据中心的渗透率也是越来越高以后 BU 加 HVDC 说不定就是 AI 数据中心的黄金搭档主流标配相关个股今天稍微说一下下一期会重点讲
要是关注服务器电源麦格米特和欧路通可以重点瞧瞧机柜外电源这块中恒电器 荷望电器科士达 科华数据别错过备用电源领域 易维理能 蔚蓝理新的 BU 以及科泰电源的柴油发电机都很有潜力不过还是要提醒大家投资就像开盲盒 有惊喜也有惊吓一定要多做功课哦关注我 用白话讲清硬核投资逻辑