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大家好 我是周小主今天来聊聊中国半导体设备国产化 2025 年全球半导体设备市场规模将突破 1210 亿美元中国大陆产能增速全球第一月产能预计 1010 万片 8 英寸当量贡献全球 45%的设备采购
但高端设备仍被欧美日垄断光刻机量测设备国产化率不足 5%进口依赖高达 87.5 亿美元华重点中国半导体产业链正在加速突围政策加技术双轮驱动国产替代已成必答题三大核心设备谁在打破海外垄断
一光刻机卡脖子最严重但曙光已现全球 82%市场被荷兰 ASML 垄断 EU 微光刻机一台售价 15 亿但上海微电子已量产 90 纳米光刻机 28 纳米研发中北方华创新奇微装布局混合建合设备专攻先进封装赛道
二克时设备 国产化率超 50%中微公司 7 纳米克时机打入台积电供应链北方华创 ICP 克时设备全球市占率 7%2023 年营收 60 亿 3DN 的芯片堆叠层数突破 300 层克时需求报增 2.5 倍国产厂商吃透极数红利三宝模沉积设备国产双雄崛起拓晶科技 Pack 的设备拿下中兴国际订单市占率 15%北方华创奥德设备突破 28 纳米工艺
全球薄膜沉积设备市场 239 亿美元中国厂商正从替代低端向攻坚高端跃进材料与零部件隐秘的战场光刻胶 UV 胶 100%进口但同城新材 KRF 胶已量产南大光电 RF 胶通过客户验证硅片护轨产业 300 毫米大硅片出货量破 700 万片每年打破信越 SUMCO 垄断
碳侦台 细电股份 12 英寸全自动碳侦台打入长江存储国产化率从 5%升至 25%关键数据 2023 年中国半导体材料市场规模 131 亿美元全球唯一正增长地区但高端材料国产化率仍不足 20%替代空间超千亿投资机会 这些公司正在领跑
北方华创 平台化龙头设备覆盖克什加薄膜沉积加离子注入 2024 年营收破 300 亿中微公司克什机全球市占率 8%5nm 设备获三星认证 Multi-D 设备市占率 70%盛美上海清洗设备全球第五 Trek 涂胶显影机打破东京电子垄断毛利率 48%中科飞测 量检测设备黑马明 暗场缺陷检测机打入华为链营收 3 年翻 10 倍
风险提示 地缘政治 技术迭代 价格战但长期看 国产化率每提升 1%对应市场增量超 20 亿未来以来 中国半导体的黄金十年 AI 算力 新能源汽车 物联网爆发全球芯片需求年增 15%核心逻辑 美国制裁倒逼全产业链自主设备加材料成军备竞赛关键国内晶圆厂扩产潮中芯 长存 长芯 拉动设备投资超万亿
政策红利 大基金三期 3440 亿加码税收减免加科创板扶持一句话总结半导体国产化不是选择题而是生存战谁能攻克光刻机加 EDA 加高端材料谁就能掌控下一个时代的石油互动话题你觉得中国多久能造出 7 纳米光刻机评论区聊聊