假如市场恢复了，你觉得哪个资产涨最多？

来自青春的泥沼的雪球原创专栏

主播：小陆

很多人都是现金流不错的理性投资者，很多人都问：最近该买什么？

首先这篇文章是一个假设前提的文章。

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凡事预则立不预则废，既然说到最近该买什么了，那么其实就是一个很简单的问题：

假如现在市场恢复了，外资又拿着大笔资金屁颠屁颠从欧美回来了，国内投资者情绪也稳定下来了，那么哪个板块涨最多？

过去一段时间大家看到了，市场波动比较大，欧美资金不断卖出资产获取流动性，A股连续卖出，港股估值不高，依然卖出，传统避险资产黄金还是卖出，新兴避险资产比特币还是被卖出。

总之一句话：只要有流动性，欧美金融机构能卖都卖，还看个毛线估值。

所以过去一段时间，很多人算PE，看PB，瞅分红，就是亏钱。

那么我们反过来思考一下：

市场恢复了，外资又回来了，国内投资者信心也恢复了，那么哪些资产涨最多？

A股：

1、蓝筹：MSCI等指数纳入中国，外资怎么走的，还得怎么回来；

2、成长：外资回来买蓝筹，我继续玩成长，他买他的蓝筹，我买我的科技。

你选择哪个？

再说港股：

内资趁着外资撤退，又买了不少港股，这会一旦外资回流，那么港股的定价权到底怎样算？

哪个港股板块能产生内外资的合力或是分歧？

那么讨论明白这个问题，就差不多了。

那么你就知道你在A股要买什么，在港股要买什么了。

整体来说几个潜在的思路：

一、流动性思路

外资怎样走的，还得怎样回来。

为什么？

各国都开始提供了大量廉价资金，美联储、英国英格兰银行等等都降息。

资金荒以后可能出现资产荒。

MSCI指数、富时指数和标普指数都在不断纳入中国资产，市场正常了，是不是还得回来。

A股和港股那些资产是不是之前被抛售吗？

那么A股、港股的一些蓝筹是不是机会？沪深300、MSCI指数还有一些港股指数基金是不是该看看。

还有黄金、甚至比特币之前都因为流动性不错，都被抛售，黄金、比特币是不是也可能有机会？

那么黄金ETF是不是该看看？

还有中资企业海外债，近期连续被抛售，有些上市房地产公司的海外美元债券收益率年化能到20%。。你说但凡上市的房地产公司，应该都是大中型房地产企业，这都能收益率到20%。

20%啊，我真。

二、惯性思路

去年下半年开始就是A股科技行情，一旦市场企稳，是不是还得搞科技？

再加上现在“新基建”、“大基金二期”比较火热，而疫情期间，科技类企业普遍受影响小，是不是还得看科技。

你玩你的蓝筹，我搞我的科技。

三、老巢思路

欧美资本回去救援大本营，而波动的市场让投资者对QDII基金这种投资海外的工具有了新认识。

有配置的，有套利的，还有抄底的。

什么原油、纳指、中概等等都有。

你们外资来中国赚钱，我们中国人也可以在国外资本市场大跌以后，去抄底。

当然老巢思路是比较小众的一个思路。

你觉得市场恢复以后，哪个资产涨最多？

作者：青春的泥沼

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来源：雪球

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