Deep Dive
Shownotes Transcript
欢迎收听雪球出品的《财经有深度》雪球国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台聪明的投资者都在这里今天分享的内容叫我为什么坚定地看好 Manas 来自雷厂频道 Mars 人只能赚到自己认知内的钱我先声明以下内容解为个人观点如果你当一个在 3S 行业 6 年做过销售、售钱、产品、策划
测试 实施拿过全国销冠学生也是销冠去了阿里也还是销冠从 3000 人中被选中总裁是孵化原型产品的财经博主恭喜你还是你对
3S 行业是门苦生意因为特币的业务就是需要你每一单的上门拜访与客户逐渐建立信任这个过程至少需要半年到一年所以在特币的新产品推向市场期间很难出现爆发式的增长因为客户的决策流程和信任模型摆在那里哪怕就是天才销售行业人脉极广也不可能去了就马上成交大家如今在讨论的金山办公广
广联达致远互联金蝶用友甚至是电子签章中的法达大上上千我都有直接或间接项目参与的经验但是我今天聊的不是上述公司而是另外一家公司第四范式在此之前很多人聊第四范式的理由无外乎三类一对标 Palantir 二 AI 原生概念的先知平台
三 看了几个戴总的采访认为自己对 SaaS 行业有充分的认知先不对上述做评价讲讲我自己的看法无论是什么类型的 ITB 应用都逃不开前文所说的成交流程在特币赛道不是你有一款好产品别人无法复制就能够在市场上生存下来的
最早阿里开创的中工铁军是所有特币赛道开始的原型最大的特币公司其实是阿里在办公平台里还有非常多的生态位玩家比如字节的飞叔金山办公的 WPS 以及阿里的丁丁
腾讯的起威这些都是拥有上亿月度活跃用户数量的产品也正是这些产品成为了我们到公司之后第一个打开的软件入口不论是哪家公司什么样的平台讲究的都是一个使用场景大部分所谓看好先知平台的人可能连先知平台都没有打开过就已经开始在那里幻想各种应用场景
可以干这个可以干那个可以做数据清洗大数据处理等等真正到客户那里随便两个问题可能就被问蒙了在 minus 之前我认为第四范式充其量是一家 3S 公司顶多能够得上 IPFS 且整个赛道还不是特别的成熟虽然第四范式做得不错在行业里拿到的客户也是最好的比如银行运营商三桶油等但我认为后续的客户质量不
不会有上述的三类更加有优势预算更足到饭户这边各家几乎都有自己的大数据处理中台以及办公生态更不会优先考虑其他生态的产品即便对方的产品可能做得更优秀所以我为什么在这个时候坚定地看好 Mainus 所带来的这次机会因为 Mainus 的出现打开了 Sci-S 赛道增量的天花板或者换句话说 Mainus
就是 SARS 赛道的 iPhone 时刻在金山办公的二年多时间里我几乎看遍了所有的办公赛道竞争对手做了无数份的竞品调研飞书、丁丁、雨雀各个大厂的产品每个功能按钮我几乎都点过我最大的顾虑是这个行业只有存量没有增量所以关于 SARS 相关的所有标的即便我在手也不会碰因为我知道这里面的竞争具备排他性
且异常激烈不是那种边际效应接近为零的商业模式而是红海里你争我夺逝者生存的黑暗森林法则但是 IRPA 的诞生给这个市场注入了全新的活力简单来说 IRPA 即人工智能自动化流程会极大的变革所有企业
尤其是大型和超大型企业的办公方式极大提升每个人的单位工作效率这是对全行业的一次巨大赋能我所认识的朋友里 99 都在投资市场中挣到了钱不是别的原因是因为我们共同选择一家公司它叫小米集团所以才有时间有闲来分享自己的观点最后补充一点为什么 Manus 要做出海
因为创始人太聪明了,我每天在使用一半插件,就是最早销红总的产品,产品根本卖不起价格,最多维持收支平衡,而能够出海的 SARS 才是真正的星辰大海。