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路
路杨
路杨：我认为现在的大趋势已经很明显，就是逆全球化。我不再浪费时间与这种趋势对抗，因为这毫无益处。我们必须接受现实，即全球化程度正在大幅度降低，这直接影响了半导体行业。以前，我们可以在世界各地选择最佳资源，但现在必须优先考虑供应链的安全性，即使这意味着更高的成本和次优的产品。中美脱钩是这个趋势中明确的一部分，我们必须在中美之间做出选择，无法再同时利用两边的优势。我每天都在提醒自己，要在这个新的现实中就事论事，尽力把事情做好。
路杨：从特朗普第一任期到拜登政府，美国对中国半导体行业的政策越来越严厉。2022年10月，拜登政府开始管控先进算力芯片的出口，这意味着美国不再允许中国半导体能力随其同步进展，而是寻求绝对的压制。美国出口管制体系也发生了巨大变化，不再寻求安全托底，而是追逐前沿技术，这增加了不确定性。政策的剧烈摇摆对公司来说是生死区别，行业竞争格局骤变。因此，我们需要更加关注新闻周期，而不是传统的底层逻辑。
路杨：特朗普上台后，关税对我们公司的直接影响不大，但我们更关心美国芯片算力卡到什么程度，以及什么样的晶圆厂能够给中国的设计公司提供服务。我非常关注美国BIS的人员构成，担心鹰派官员主控。总的来说，我认为特朗普搅乱美国官僚系统，战术上是好事，因为这可能会延缓制裁的实施，并降低与盟友的协调程度。但长期来看，人员交往减少，两国人民认知负面变化，这会长期影响社会走向，增加误判的可能性。
Deep Dive
本期节目回顾了特朗普执政百日的动荡局势，特别关注中美芯片战争。节目将采访亲历者，探讨这场风暴的走向及对美国和世界的影响。
- 特朗普第二任期百日内政局动荡
- 中美在日内瓦达成临时协议，关税争端阶段性收尾
- 节目将聚焦芯片行业，探讨中美博弈
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