14. 阿马拉的咳嗽声
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一切未来终将成为过去各位好 欢迎收听这期的提前怀旧我是任宁大家好 我是任宁我们这个算什么正在复兴 坐牢复兴期间已经有 我算一下今天是 2 月几号来着 2 月 14 号爱间情人节大家听到的时候已经过了但是迟来的情人节快乐

然后算一下我是 21 号回到家就没有再出过门了所以也有

三周多了吧嗯我的头发已经很长了嗯已经是这个什么上海 F4 了你可以那个你可以拿一个这个推子自己剪这个对技术要求有点高啊不用的他那个推子上面有一个那种卡那个卡齿就是他你调好那个长度之后他保证给你剪出全部都是那个长度的就再短他也剪不了了啊我知道我以前在那个澳大利亚留学的时候嗯试过一个那个然后剪出来因为那个

是圆圆的剪出来跟杨梅一样一个这个每一个都非常规整长度你管那个头叫杨梅头是吧 OK 类似这把毛绒绒的 OK 不是我是只觉得现在就剃那个头特别适合我们这种在家服刑人员的这种身份你知道吗

穿着一个蓝色的睡衣特别像那个今天做这期节目呢其实是想说现在这个情况大家家里瞎琢磨吧也是想想说今年会有一些什么样的变化因为这个疫情毕竟是属于我们说的系统性风险然后它对各行各业都会带来一些影响和冲击

那么就我们现在能够收集到的一些信息在现在这个时间点那就来聊一聊来分析分析说 2020 年会是一个什么样的情况也要说这个反正我们的任何的言论都不构成任何的投资建议来个 disclaimer 然后我就跟我一个朋友一起写了一份

怎么说呢一个不太完全的一个分析啊也是非常初步的一个分析因为现在这个数据也比较有限嗯然后涉及的行业呢也是跟我们本行比较相关了就是跟风险投资比较相关的一些行业有一些我相信也会受到很大影响比方说像制造业对吧但是这个行业毕竟

风险投资去办个厂这种事情还是比较少吧所以就没有提大概涉及了十几个行业吧现在就跟大家来聊一聊第一个你觉得首当其冲的是什么春节最大肯定是线下饭的线下那么然后在这里面最大的一个我觉得肯定是旅游了今年的这个旅游市场就春节党旅游市场基本废了不管是国内还是国外的

对春节党包括之后可能会有的你想这个清明对吧也可能受非常大的影响那还有一段时间对但是你想你要在清明出行的话基本上现在你就要去订机票订酒店对吧要去跟旅行商买产品什么的基本都没有了现在是所以就我觉得清明也是会很受影响的

而且还有一个问题就是假设这一波疫情能够在较短时间内能够控制住能够过去的话

因为这个疫情延期了这么长的假期后面会不会补上了也是一个问题如果说后面要补回来这个假期的话可能下半年的很多这个节假日都要缩短那也会影响这个出行吧对但是这个我觉得可能要打一个问号因为就我们知道当年双休日改单休日改双休日就是为了提振经济刺激消费所以说那所以说是不是会把这个假期再给再

大概补上我觉得就是比方说再少休几天对吧或者是黄金周取消这个我觉得可能也未必但现在是这样就是比如说我们看之前是这个人设他公布的一些指导意见是说可以让企业优先就是这段时间多出来的一个价然后可以优先使用这个年价嘛那

那年假其实也是就是旅游消费的它的那个时间预算的一大部分了所以这部分如果没有的话也会有影响对所以是现在就是在做一个平衡嘛对吧因为毕竟这个员工多穿那么多的休假那显然是对企业是个损失但是这个大家都这个回头假期都取消都去工作呢那就会对消费总量造成一定的影响对所以要怎么做好这个钢丝还是挺不容易的

是的然后在旅游里面还有一些细分的我觉得现在受这个疫情最大的影响的应该是旅行社对

旅行社是之前接了那个政策要求就是这个期间的应该是到他有一个截止日吧就是反正春节之间和至少到这个现在之前的所有的订单都要求无偿全额退票对但是旅行社在这个节前他肯定是做了很多的准备因为我们知道春节就是传统的这个旅行的旺季是然后他肯定会做一些比如像包机或者什么的这些准备所以肯定一大部分的成本已经出去了

然后这部分成本就有可能会退不回来然后再加上现在有大量的员工要养所以旅行社的压力是比较大的对压力稍微小一点的是那些 OTA 平台比方说像什么携程同城它没有什么特别大的固定成本对但是有一个现象是说这些公司它有的在它自己底下也会有旅行社

对他也自他有自营的那部分对吧对所以就这块也是会这个损失进去了但是好在呢因为他这个就占据了一个行业龙头的一个地位嘛他毕竟是一个这个流量入口所以就他的话语权是会比较强势的那他让供应供应链去买单啊什么的我觉得应该是可以做到的还有一个就是印象比较大的是那些线下的

或者说那些体验式的旅游产品啊游乐场啊海洋公园啊对吧还有像邮轮啊都关停了吗这些对你看尤其像迪斯尼对吧今年就是鼠年嘛本来就是 year of mickey 啊对啊现在就比较糟糕了这个事情但是呢在这个这堆利空当中啊也有一些是利好的啊

比方说像这个我们也是跟这个内部人士去做了一些求证啊像马蜂窝啊穷游这种产品最近流量就同比来说是大幅度增加的就是不能出去玩就看别人出去玩写的邮寄也算是

精神满足一把以及大家都在为疫情结束以后的旅行筹划来做些准备疯狂的补回来大家在想说我今年没得去对吧那我看看五一能去哪里十一去个什么地方前提是还有五一放假对但是如果我们看 03 年 SARS 它的一些历史数据到了 04 年的那年春节其实是一个旅游的大爆发

憋坏了然后跟旅游相关的呢就是要说到酒店酒店就是一个非常团灭的事情了对几乎受到影响最大的其实是那些民宿和小型旅馆对因为它本来就相对来说这个资金积累就比较少然后现在又增加了很多除了说

没法开园因为就没有人去住对吧也没有旅游了而且他还没法节流因为他就算有人去他运营当中又增加了很多那种消毒啊防疫啊各种这些成本而且监管上也有很多问题嘛现在这个你正规的酒店他一般有运营资质一般地方政府还是会稍微手下留情但是像那种很多民宿是没有正规的运营资质的嘛

这个本来就处在一个灰色地带那这样在防疫工作期间那肯定就就很多地方都一刀切的那就不要开了

对我看到网上有一个贴子是是一个开民宿的人然后他好像旗下有 200 多个物业吧嗯然后他就在号召大家说我打算做成一个长租这样比较低的这个成本把它长租租出去因为长租也很难现在比如说你看反攻都没有完全按照正常的这个这个反攻而且一般做这个旅游类型的民宿的地方和这个长租所需要的那种就

就近工作的那种不管是地理位置也好还是这个房间的这个装饰也好肯定还不是那么匹配嘛这还是有一定难度的

对但是这反正也是良害相权取其轻吧对止损的一个方式吧然后连锁高端酒店也是会受影响的就是客源啊还有些额外的成本对吧但是因为他们是大型的集团嘛有一定的这个积累现在这个疫情虽然说还在进行当中但是毕竟有些你说要工作啊出差啊什么的还是在进行当中

是所以就是你想如果你现在出去住酒店你可能会选择说那我宁可贵一点对吧我要住个安心我要住的稍微有保障一点也不会去住个什么民宿啊或者小旅馆对吧对

而且它那些物业基本上都是市面上的一些稀缺资源嘛都在市中心很好的低端而且本来这个在国内的很多的这个民宿它存在的这个原因也就是它的价格比酒店要低嘛那酒店肯定也会因为疫情而做一些价格上的调整对吧所以那它这个相对的优势就不是那么明显是

然后这里受影响最小的可能是那些连锁经济型的酒店就是那个儒家啊景江之星啊还有华柱旗下那一拳拳击什么的因为它本身成本相对会低一些然后这个资金也比较雄厚再加上呢最近我们也看到因为这个医疗资源的不足嘛所以就很多这些各地政府都把整个酒店都给包下来征用下来作为一个隔离观察的一个场所

但真用这个是要给钱的吗还是怎么一个不少方式肯定要给钱嘛

这个也是一个收入对但是呢就会我不知道啊就是这个酒店隔离过病人就这个事情会不会后续影响到他的这个疫情之后的业务就好像你要卖一个房子这个房子死过人对吧类似这种感觉吧那你这个这种这种情况在中国这个怎么卖是不过这种酒店一般是接待这个外来的人嘛他只要不知道或者坐下消杀然后不去特刻意公布这件事情之后应该还好我觉得嗯

然后下一块就是影视影视这个是一个比较有意思的一个点就首先反正现在电影院可能全部都关掉了对吧然后就线下影院传灭因为春节党特别是那种

好像我听到一个数是说特别对应那种稍微就是非这个就什么一二线城市的那种核心区域啊一些比较稍微地方偏僻一点的或者是下沉一点的市场的这种影院春节党都对他们全球的收入好像占比非常高可能要超过一半的都有对吧是所以如果春节党不能干的话那基本上就是今天就废了嗯然后情人节啊这些原来的这些非常热的档期

就全部都没有然后在接前的所有的这些宣发也都没有办法去收回而且影院大多数都是在一些这个低租成本比较高的地方对吧商场里面或者是什么的所以黄金位置嘛一般对所以它的这个影响会比较大这是在疫情当中而且就算疫情过去啊因为这个大家的情绪是有延续性的嘛那你想影院这样的这种人员聚集的封闭空间感染的风险是比较大的

然后你想看电影这也不是个也不是个刚需嘛对吧所以大家可能会就是忍忍政府对这种的管控也会比较力度比较大是一个里面一进去就几百人这种情况然后又不是这种必要性的消费对吧那就是在就作为一个政策制定者的优先级来讲你肯定是属于比较早被砍掉的那些是的

然后不仅是看电影包括拍电影就是在我记得是在初一还是年三十就已经有这样的这个消息放出来了就是

影视拍摄一律暂停这个其实还蛮合理如果说因为它有一个档期的问题的话假如你后面还在持续的产出其实是后面一把海片就会有问题大家会撞档对吧如果你前面的撤档要往后挪的话那不如反正就一刀切了后面今天就别生产了把这个撤档往后挪呗

对电影可能还好但是这个影视还包括比方说像这个综艺节目对吧电视剧还有一些比方说像这个广告视频这些也都被叫停了嗯

那这些其实是时效性来说比电影要强的对它也不能等对吧而且你像影视制作其实是一个产业链嘛对吧你说比方是像这个横店那种拍摄基地啊像这个演员啊演员经济啊对吧浮华道啊灯光呀后期制作呀后期制作呀全部都停了然后就算你是一个在做后期对吧那你还能开工但是呢

你可能之前接了个活还没做完你可以继续做但是由于你的甲方都已经停了对吧那你的收款很可能就成问题是啊就是而且就是你可能说你需要的某一个部分比如说你要补个什么素材那也没有了对吧那你怎么办想办法对啊

然后这个比较好玩的一点呢是今年春节的这个九妈事件这个事件其实还蛮有意思的就是它打破了过往的一个这个叫什么电影发的发行的一个窗口期的一个限制吧就反正也没有线下了那我就直接上线上了对吧过去是至少要等个比如说半年对吧国内的电影好莱坞的话过去是半年到一年时间不等然后

但是他这次就等于直接在线上发了对吧其实还是在行业内我觉得引发了不少的这个争议的对之前其实也不是完全没有我在 19 年年末还去了一家公司参观他家公司叫做定君山在就在你们深圳的

然后他那里其实有一些这个技术和产品是可以让人就实时的看到现在在院线里面放的片子的就正版的其实但是量跟总体比起来是非常少嘛他那个是主要是给那种就是私人影院做服务嘛是的是的就

就跟我们理解的说你在家里电视上那种很随意的出个一点钱就能看那个还是不太一样那等于是服务的是这个 VIP 对吧但也不是但也不是它就是是一个一个播放系统就它也可以装到电视盒子里面去我就说这个这个就是普及度比较少嘛就是是就是传统的院线也不怎么在乎你这么一点点能量对吧但是种吧这个事情的话等于是打破了这么一个行业准则吧

就是我其实其实其实蛮期待这件事情的作为一个不怎么爱出门喜欢宅在家里的人那有时候你要为看一个就是片你必须得出门虽然虽然楼下就是电影但是我就觉得就是说从从这个消费者选择的这个自由度这个角度来讲能够同步的在家里能够看到院线发的这个新的影片我觉得还是对消费者来说还是挺好的一个事情然后还有一个是也是因为

这个九八这次是上了一个短视频平台对吧它作为一个院线长度的电影然后上了短视频平台我觉得这个还是挺有意思的因为我们之前你想这个电影时长为什么是 90 分钟为什么它大多数都是 15 分钟的倍数

但是因为这个在以前的胶片机啊换那个盘对一个盘就是 15 分钟所以就是你这个电影市场是根据这个技术的限制来拍的现在就纯数字播放就不存在这个问题了对但是在制作当中你叙事过程当中你还是想着就是由于原来的那个范式嘛所以还是 90 分钟还是这个 120 分钟对吧那

但是这次这个院线电影跟短视频平台的结合我觉得也许会造成说后续无论是说内容时长啊叙事方式啊观众的观影习惯啊可能会有一些产生一些变革我觉得就是这个是我记得是有个朋友啊知乎上的这个陈青他写了一个回答我觉得印象蛮深刻的他就说这波如果就是

因为这个疫情比如说酒妈这个模式真的能跑起来那以后整个电影的那个变革那是相当会是非常深远的吧就是就是叫什么来的电影就不再是电影了电影行业就可能就完蛋了就拍的是另外一种东西了就好像

怎么说呢就是好像我们现在老是看什么抖音短视频它跟电视的区别这种感觉一样你看的还是一个视频对吧但是它显然和过去的电视剧是不一样的显然和这个电影也是不一样的甚至和电视新闻的那个短片集剧都是不一样的就是说如果说你针对这种全新的一个媒体平台去播放或者是说

一种新的消费模式的电影都是横屏的对吧我们看转身都是竖屏的这种时候你到时候如果这个流行起来你是不是要针对这个也要改所以这个还是蛮有意思的是可能会催生一些新的内容形态出来我觉得是的但是呢这个也会带来一些机会比方说那些它不受线下拍摄限制影响的那些公司它手里的是有些比方说虚拟 IP 对吧像迪士尼那种嗯

或者说像这国内一些这个动画制作公司就动画片这一波是不怎么受影响对它可以做可以播对吧这个都不受影响嗯

那所以就是说今年如果到目前为止还是这个就是不准拍摄的这个线下的拍摄这种状态了那其实这些做动画的公司其实可以通过不管是远程办公也好还是他假设能正常复工在办公室在公司去制作也好还是可以做的对现在的规定是说不准拍摄吧嗯但是如果他就没有拍摄对吧是那

那比如说我是一个这个动画片然后我要做这个叫什么动作捕捉要一个人去做这个算拍摄就这个定义不知道怎么算嗯动作捕捉基本上就是都在棚里完成的嘛是也就这么可能十几个人就搞定了就不涉及什么群演那些问题对对对千军万马的那么搞起来的就麻烦了千军万马就看什么 Ctrl C Ctrl V 复制连接千军万马的嗯

然后刚才说到广告视频就是说到广告这个领域广告领域最大受到最大冲击的应该是那些线下媒介就都不投放了现在大家都你投放也没人看反正这是奇迹对吧路上没有什么第二就是说大家都受到冲击库存资金不足的情况下先砍什么对吧就砍那个永远不知道哪一半有效果的广告

对所谓的 ANP 对吧广告和促销线线线下里面呢又是有那些什么高铁啊机场啊那些那些广告大牌又是受影响最大的嗯展板那种类型的对因为本来是春运期间这些东西的价格是最高的就是你是最能赚钱的一波有流量大嘛

但现在就都没有了像那种传统的比如说那种电梯广告的分钟为代表的这种应该也会受到一些冲击是的反正不出门了对吧你没有办法这个

把大家的注意力给去变现掉然后我看到是现在上海有家广告公司他提出了一个新的电梯广告的售卖模式因为传统的电梯媒体它的售卖模式是按时间来的就是我一个月多少钱包年包月对然后有一家公司提出了我按照转化率来他怎么去度量转化率的问题

那它本身上面有个什么二维码对吧你扫码购买了然后才算吧类似这种可能对这个就是线上广告可能面临的最大的问题就是刚刚刚才讲的因为它大部分只能做这个品牌广告嘛因为就没法缺乏这种线上广告的这些

技术手段去追踪这个转化效果对吧所以如果到时候要砍这个部分又说不清楚效果的那可能就先砍掉了那互联网上那些投放的可能还能追踪效果的你至少说如果没有发生特别大的这个就是转化率下降的情况下你可能还保留这个广告预算对吧因为你还是要持续做这个 acquisition 了是所以线上线上是会有影响但是影响不如线下那么大而且呢这里还有一块增量就是说

你想这个疫情期间显然是线下是受到非常大的影响的所以大家都往线上去走嘛那么很多以前他无论是整个业态比较依赖线下还是说他的货客比较依赖线下他都会往这个线上去转无论是你说线上营销也好社群运营也好对吧那这是一波新的客户明白

然后再加上你在这个现在这个非常时期做一些传播你显然更加需要一些专业专业人士来帮你这个出主意对吧来做一些咨询因为你做的不好还会有反作用因为我看到现在其实大家都很谨慎对

就到底这个怎么宣传这一波对吧对对对因为很敏感吧这个事情搞不好可能就成为众矢之敌也不是没有可能是像有一些像这个今天不是情人节吗本来情人节有很多像那些礼品啊鲜花呀其实都是一个一个一年当中可能最大的这个时间节点之一但是你鲜花可能携带病毒所以就怎么办对吧

很危险一个是这个另外一个就是说他们本来是这个促销的旺季嘛线上线下都会做一些这个各种各样的活动那就今年是全部都取消了

但是话说回来了毕竟疫情它不是一个至少目前来看不是一个影响到经济基本面的一个事情你这个判断是基于什么样的原因说呢其实很多人比较恐慌就是担心说这个其实会波及到一些基本面的东西主要是基于 SARS 那个时候来判断的

因为 SARS 那个期间整个好像也没什么事经济也是往下走但是疫情过去之后迅速就反弹了但就是这两个事情可以直接对比当时我们还没有加入 WTO 了刚加入是吧刚加入对然后但是当时是没有搞铁对吧然后私家车也没有这么普及然后

而且当时发生的时间点已经过了春节对吧但可能当时是跟五一重叠了但是没有到这种人口大规模流动的这么一个节点上爆发

所以其实它整个的量级当时是相对来说是可控而且那个病毒的传染性没有这次我们看到的这么猛对吧它有一个什么一个人传染几个致死率会高一些对但是说它整个我记得当时有一个统计数据 SARS 整个中国也就感染不到一万个人是不是 8000

八千多对对对不到一万个人但现在跟我们现在的目前的数字肯定是有比较大的差异了像现在我们是有高铁飞机私家车都非常的普及然后发生的时间点又是赶上这个春运最就是什么人口最集中出行的那段时间对吧嗯然后就这两个所以就这两个的对比下的话我们拿 SARS 的那个数据和那个曲线来套现在这个中间的具备合理性吗

我说的这个 SARS 就是这个影响就是不是说把它直接给套过来说那时候发生这个现在也应该会发生这个而是说那无论是从 03 年无论是 03 年还是说现在 20 年你说中国经济最大的优势我们说基本面就是非常笼统的来分析的话我觉得是最大就是两点第一产能第二市场这市场是更大了产能也比较充足

应该是过意匆匆的无论是这个对无论是 03 年还是现在其实中国这个国家在经济上面你说在这个世界经济的这个体系里面其实就是这两块是最重要的对吧那么这两块其实都没有受到疫情的非常就是本质性的影响嗯

所以就是我的判断是说疫情过去了以后就是因为基本面还在所以整个市场会迅速的起来甚至由于可能有一波所谓的报复性的消费可能还会就反弹出现一波猛增对有可能就扯到这里是不是说一句我觉得今年就可能 2020 年我觉得最好的一个期待就是说跟 19 年差不多就是说 2020 变成是一个失落的一年

2020 年大家到年中来盘点发现说其实都跟去年差不多这个年初的由于疫情受的损失然后在这个年末或者说接下来的这个两到三个季度里面又补回来了那就是没有增长了对就是可能是这么一个情况我觉得已经很好了对我们今年的目标还是要

保六啊这个也是有难有挑战的保六我觉得现在出了这么个事可能不太可能吧也许保五比较现实一些那就要看统计局怎么操作了到下一块吧线下消费这块当然是影响非常非常大的了哈

现在消费里面我觉得影响最大的一块就是餐饮这个我相信大家都可以切身的感受到现在餐饮还是多个地区都有那个叫做什么来着限制聚餐什么叫聚餐三个两个人以上一起吃饭就叫聚餐了对吧所以其实这里不有一个这个机会就日本不是有一种那个叫什么一人食的那个拉面馆就是一个小格子把你隔起来然后一个人在那里吃对吧这个可以我觉得可以就是比较有特别是在那个

工作的那种场合中午午餐的时候 CBD 的那种地方应该可以大力推广一下因为吃饭有个问题就是你必须得把那个口罩给摘下来是这个时候你对面又坐一个人你是不是觉得很提心吊胆对所以就是线下一方面是说这个现在很多因为都延迟复工嘛所以很多餐厅都没有开是

你想去吃也吃不了第二呢就算你想去吃那也会有你刚才说的那个顾虑对然后我们知道餐饮它本身也是一整条的产业链了对吧从这个比方说你的生鲜酒水的供应啊比方说像美菜对吧它们受非常大的打击啊美菜是一家所谓的做这个生鲜 B2B 的一家公司它是给餐馆去送菜的在供应链嘛对那么现在餐馆都不开呢它就没有地方可以去送了

是而且春节期间本来也是餐饮的一个高峰的市场我看到的是有一些比如说像火锅这个是一个很大的品类很多店为了春节备了很多原材料比如说像毛肚之类的现在都是冰冻的库存不知道怎么办像毛肚什么还好还可以冰冻有的像蔬菜什么的那真的是很麻烦所以

所以我看很多餐馆都在门口的摆摊卖菜对因为像是就之前我们经常去吃的一些餐厅他本来他是就是你只能在他那里他都没有外卖甚至你就只能去他店里吃现在他说你可以买他整个帮你这个就是原材料然后你拿回去自己煮也可以比方是那种操作比较简单的那种对

像刚才说餐饮是个产业链所以就现在有一种皮质不存毛浆烟腹的感觉还有像做餐饮 SUS 美味不用等这些还有做一些外卖平台的那些对你其实从餐饮那个角度来讲它可能比线下酒店可能还要惨一点线下酒店的话主要是房租和人工成本餐饮它这两个都是跑不掉的而且还要算上物料的成本对吧

是话又说回来了餐饮是一个比酒店更加刚需的一个行业你想中国这是四亿人等到疫情一过去我觉得很多人第一件事情就是去吃顿火锅对吧餐饮反弹爆发性第一增长就是火锅是吧看好还理了我猜吧因为聚餐对吧大家好久都没见了都憋坏了对吧特别是用火锅这种比较容易上瘾的那种

呃这个餐这个这个品类哈大家的这个阶段反应还是比较明显的嗯然后类似的呢一点是百货零售啊这里面要去做一个区分的时候有一些这个社区生鲜品牌啊或者说一些小超市什么的这综合性的超市它其实是呃业务没有受到很大的影响它是加了这个外送这个业务吗一个是外送第二个是因为现在大家都就在家做饭哎

安全起见就在家自己做饭或者说越来越多的人开始选择自己在家做饭你要买菜调味品对吧有的甚至可能家里面有些厨具都是不全的带去买起来所以这个是海底拉和永辉超市的战争是永辉超市在我看到一个报道中心箭头出的一个数据他们今年同期相比好像是出货量达了三倍还是四倍

因为正常时候这个大家都很多都选择出去吃饭嘛现在都在家窝着做饭那肯定消费量就马上就上来了是然后百货零售反正就我说那些大型商场啊本来是过年期间是这个大家都这个出门逛街嘛对吧可能平时你就在淘宝上买东西但是过年的时候可能跟爸妈出去逛逛街啊对吧就去看一些什么都没了会销活动什么年货年货大会啊类似这种反正这些都没了嗯

然后本来线下的那个商业就比较这前面特别这这两年哈就这个凋敝的比较严重吧现在这一波打击之后不知道会不会产生那种多米诺骨牌效应是嗯然后还有个点是呃其实很中国很多商场啊我观察到一个现象在前两年他虽然说这线下其实像你说的比较凋敝但

这个商场的地租其实一直都没有降下来那个是跟整个这个房价的水平是有相关性的一个是这个第二个呢因为很多商场它其实是社区规划的一部分然后它是作为一个比如说住宅小区的一个配套那所以就是房产商已经在这个住宅那里把钱给赚了那这也就没有那么着急了甚至可能现在还说就是为了让这个配套这个是一些餐饮啊购物啊这些设施能够

存活下去很多大一点的地产都还在给商户减免房租的一些措施是因为现在把人家给逼死了你要再去找新的租户也很难倒还好其实

我是觉得倒还好因为这一波过去总还是会有人想来捡这个漏抄这个底的对但是你想这一个我觉得说也是一个怎么说有点广告费的这么个效应对吧大家都减免了对然后你不减免也很有点说不过去第二个毕竟是说大家就是

如果他开在那里然后之前这个流量也还不错那已经就是这个风险已经比较小了对吧已经被验证过了现在你要再来换一家那谁都不知道效果会怎么样空置也是一个对商业地产来说是一个比较大的问题就如果他真的倒掉一批的话然后我写的下一个是鲜花礼品了这个刚才说过一点点好

有一个他没说的是我不知道你有没有发现哈疫情当中人们的消费消费观念其实是在回归基础的就是买那些日常用品为主一个是日常用品为主第二个呢对于一些比较怎么说奢侈性的消费也会下降嗯这个就是对呃叫什么不确定性升高的话他的一些非必要性消费都会减少嘛这个是一个正常的一个心态的问题对那么

就是对于一些传统的礼品啊尤其是跟现在情人节相关的什么那个狗大娃巧克力啊那个切粉的那些首饰啊对吧这些都是属于非刚需的带一点奢侈品属性的这样的这个东西它本身也是受影响非常大而且现在因为也出不去嘛而且我听说他们现在都在等待 520 情人节已经彻底放弃了去掉这个杨洁来一个中式的对吧

刚才说到商场这种线下的业态其实还有很多线下的一些综合的服务和娱乐的业态其实也受到很多影响比方说像上门服务对吧像好康在家那种说上门给你来打扫一下那你现在肯定不太放心让一个陌生人我们家现在像我们家有个阿姨每两周过来打扫一次反正我们家平时也很少做饭也不需要这么打扫然后现在就是就

他也不敢上门我也不敢让他来上门所以就只能无限期往后延到时候等这个情况这个叫什么来的好了一些之后再说而且据我所知特别像在深圳的话好康的很多阿姨也是湖北籍的到时候这个怎么处理我觉得也是一个比较尴尬的一个事情但好康的家应该就是跟他们签的这个合同应该都是那种底薪非常低然后靠拿提成对他的那个就好康本身的资金压力他不会特别大嘛

而且对于这些阿姨来说那可能就是他收入会有问题了那无非就是因为阿姨很多也是这种各种地方小地方出来的嘛他现在如果这边没活他也就回去了所以总体来看影响倒不是特别大我感觉对这个市场

反倒是我觉得会刺激那些东西什么扫地机人吸尘器这些保洁用品的特别是对于大家宅在家里必须要自己做卫生的情况对吧

你怎么办对吧这个就其实会促进这一步的消费应该会比较多一些所以是看好小米和戴森对这些对然后还有一些其他的一些线下的一些服务啊什么共享充电宝啊美容护肤啊共享充电宝就是因为那些都是在大部分也是在商业地产上面依赖它的流量的嘛它是吃流量的嘛

那现在商业地产关掉了之后它等于就零容量了所以我们也看到前段有些公司就直接就倒闭了剩下的话是看哪家就是来电和小店这两家还比较大的对吧嗯其实他们的这个成本因为适合商户的一个一个分成和一个就是租金的模式嘛就如果说这种情况下我觉得他应该可以跟小伙协商你反正那边你也没过大流量那个租金他估计也就不付了嗯

然后他的那个东西放在那里相对来说也不会产生什么额外的成本所以可能最多还是在他的这个人工成本上面是目前是一个比较大的问题对那以及就是说这些公司他都也做到一定体量了可能就想要去进行无论是上市或者下一轮融资对吧那今年 2020 年肯定

这两件事情都会非常的困难是因为你的业绩就不好看了然后到时候你不能达到指标估计也是一个问题是还有在一些什么线下演艺对吧演出活动以及相关的什么票务代理这些全部都会受非常大的影响对都没有了然后还有受影响很大的一个领域是会展

这块可能会展也是这种大隔膜人流密集然后高风险如果如非必要肯定是当头被砍掉的吧不然我们看这周最新的消息是那个每年一度的那个叫做 Mobile World Congress 在西班牙召开的今天他都取消掉了对本来是不是说就先是一家家退出不去吧后来说整个活动都不办毕竟呢毕竟很多这个都是亚洲厂商中国厂商一个其中一大部分嘛

我代表区参展的那大家都怕嘛也不给你签证你想去你也去不了对吧而且西班牙嘛对吧

历史上也是出过大事的而且其实比较严重的是说二三月份本来是展会的高峰期其实是春节以后开年之后然后就这一波要么就延期要么就直接今年可能就停掉了就不办了然后会展本身它也是一个有产业链的对吧你从这个场地宣发舱舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶舶

而且它本身就有些什么汇销这些全部都是配套的然后这些全部都会受影响但其实我觉得可能这个影响的深远是在于明年就是大家经过今天不办一看好像没什么影响明年也不用去了这个就整个完蛋了我倒觉得说会对明年有影响但是会是在什么呢在于新业务的开展

有些会展他一大部分就是说我来推销自己的产品或者服务嘛对做这个 networking 的事情对今年可能就这块就没有了然后还有一个类似的但是可能不会有太大影响的呢就是婚庆婚庆现在是之前的消息是什么各地民政局也不怎么营业对吧你就但中共中国可以把这个领证和办这个婚礼办这个这个

可以分开嘛不一定要同时进行但是一个是民政局不让你领证就不正常一页第二个是说这个你也不敢去搞那个什么请客聚餐一堆人中国传统的婚礼都是很多人的嘛

这个时候你也搞不了所以就只能往下半年再说了对但是因为婚庆毕竟是个刚性吧刚性需求对吧是吗有多刚这个仪式对大多数男生都是一个怎么说呢一定要办的一件事吧但可以延期嘛我的意思是就不一定要现在马上办嘛

对所以就是很有可能会就我的意思是它总量嗯会有变化但是会时间上面会有一个移动嘛对就是会造成一个这个积压和占用这个资源的问题嘛比如婚庆它可能需要一些这个场地的支持然后再要什么要挑日子对吧那到时候全部累积到累积到下半年的话就会导致那些什么适合做婚庆的场地也好比如说酒店啊什么草坪啊之类的就会导致这个排不上期嘛

这个问题还是到时候会比较棘手的不过那个是属于幸福的烦恼对我有个朋友他现在是处于怀孕的状态本来是想二月份结婚的现在就比较尴尬了现在就估计要变成一个三个人的婚礼了这也是比较尴尬的一个事然后下一个领域是汽车汽车它也是个产业类燃料汽车后市场包括整车供应链就那些配件什么的对吧

按照非典的历史经验表明这一波之后汽车消费应该会上一个台阶如果没有牌照限制的地方可能会有这个好处因为大家都不敢乘坐交通工具对吧

就是公共交通工具有些卫生的顾虑对对对比如说地铁上面一车就可能几千元那你敢不敢做对吧那如果你能选择自己开车买个车也不贵然后这个有没有当地这个上牌的或者现行的一些顾虑那你可能咬牙就买了本来是这个临界点上的对吧那可能就逼得要买特别是这个有这个小孩的家庭你要送孩子上学你估计也不敢让他在自己去坐公交了是的

但是在这种就是牌照收线或者是出行收线的这个地方呢

就比较尴尬了而且但是现在还好就是说至少电动车在除了北京之外吧其他全国其他地方基本上还是没有太大限制的所以可能这个电动车会起来一波是的然后说了这么多的利空然后利好除了刚才说这个汽车之外还有就是对于这个大超市我们知道这个线上超市在前段时间是受线上商业冲击非常大的

但这次呢就是一个是说因为它本身的这个物流和供应链能力比较强对吧因为现在是很多厂商还没有复工嘛那么显然它的产能啊货物啊这些都处于一个比较紧张的状态那么你作为一个平时采购量比较大的一个集团那么你显然是在这个拿货的优先级上面是比较高的

然后还有呢就是这些厂就很多厂商啊他是接受自提但不送货因为以前都是说他直接送到你的仓库嘛但是他现在他这个厂厂里面人也不够他也没人给你送了对就说你自己来拿那么这就对这个谁有这个有供应链呢对对对超市的这个物流能力也是一个很大的一个考验这个就是小商家没有办法去去比较的事情了

而且这次这个因为不能出门的原因也促使了这个传统商超和这个物流配送的一个更深度的一个整合对吧他可以送门上菜送到这个家门口对吧有时候我去这个小区门口看

前面小区门口专门准备了一个架因为现在也不能送上门只能到小区门口他也不让快递人员进小区就门口搞一个那种货架一样的东西你各种买菜 APP 上买了菜就直接放在货架上你自己下去认领好了

其实反倒是这个模式我觉得对于超市而言对于配送而言其实都还蛮效率还蛮高的对吧超市你也不用说要到门店里面去门店因为大家都去选它会有一些残留的库存挑选的问题反正都收到你家门口对吧反正那个袋子里面都是你的你也没什么可以挑的你都在网上下好单了

然后对于这个配送来讲呢他也不用挨家挨户上楼敲那个效率就是比较慢嘛丢门口就可以走人一个配送员能配送以差不多半个小区这种他还是挺高效的是我就在想就这个事情结束之后这种这种模式会不会成为一个常态我觉得不会的就大家还是喜欢送到送到门的就

一个是喜欢送上门第二个呢在这个疫情过去之后我觉得很多人还是会自己去买现在是很多人实在是怕去超市所以就选择让他们来送

我是有这么一个逻辑就是如果一个东西更便利肯定大家会选的人他尝试过之后他觉得还是会继续用下去的就之前大家觉得我去超市买菜可以自己挑一挑但是发现这次我买完之后还挺方便的话其实可能他也就不是那么在意了但它相对来说比较贵对这个是一个问题所以看看之后会怎么样然后下一个板块是教育

教育呢反正线下教育是一个大的利空啊包括什么团灭对游学啊什么这些反正国家要求全面停办了而且现在是连那个叫什么很多这个海外留学的学生都好像已经回不去了就是开学开不了了是因为一个是停航停签证停入境嘛所以就不光是我们想传统什么补习班那些啊现在是连正儿八经的这个

学校教育就线下的学校不叫线下就是那种集中式的学校办学都受到影响现在很多小学幼儿园大学都没开学就线上开学了停学不停课线上确实是这次应该是线上教育的集中大爆发但是我又觉得很多人说什么线上教育的春天来了我觉得倒未必

一个是说现在之所以这个流量爆发是因为它是刚需但是呢没得选它没得选这第一个第二个呢我看到很多这些教育机构都陷入这个一个同质化竞争当中了就靠价格或者说我给你免费对吧是但是你疫情过去以后你的留存是个非常大的一个挑战就现在大家是用是因为没得挑那你过去以后你能不能留得下来

因为本来线下教育它在过去它都有很多的竞争壁垒它并不是说这个东西我的产品怎么怎么样它可能是我的位置但是你一旦挪到网上之后你就是跟全国的甚至是全球的在线教育的资源去竞争了这个情况下

你那个就靠这种叫什么地域限制或者地域优势比如你刚好就在这个什么某某附中旁边开了一个门店这种开补习班的人那你肯定就失去了这种这种排他性的一个地理位置的一些壁垒嘛这个时候你就要真的拿这个叫什么来的这个质量说话了但是这个教育产品的质量又比较难以评估嘛所以这个时候你怎么办你怎么陷入这个价格战

这种方式去做增长呢还是比较尴尬的对然后对于本来就在做线上教育的人来说呢就突然多了很多很多线下教育机构也来跟他竞争对于这个对无论是产品啊还是运营啊都是一个很大的考验了

但我觉得就这一波之后呢大家可能就对这个事情还是有一定的这个认知啊我觉得就是我觉得就这种新的东西还是要让更多的人去试一下不管好不好他很多人过去觉得他首先没有这个必要对吧他也不确定这个好不好他就懒得去试但这个大家都强迫试一下有可能有些人觉得还不错对吧那这一波完了之后有些东西是不是一定要去这个现象做我觉得也不一定所以

所以这个后期我觉得还是看对这个线上教育还是利好的就是至少说那些真的做得好有品质有保证然后这个口碑也还不错大家用完体验也很好的那些产品真的会留下来但至于说那些做的烂的那肯定这一波之后就该回归原始状态还是回归原始状态是但这个至少教育产品我觉得好处就在于就是说反正它是一个

它是有一个比较强的这个时间周期的嘛就这一波你觉得不好你以后不试了也没关系嘛反正下一步还会有人来对吧是然后下一块是医疗健康那这是一个巨大的利好因为直接相关嘛对这段时间对于这个行业应该是海量的资金涌入啊无论是消费还是投资

买药的话是之前大家都在家里囤了很多各种各样的药品比如说典型的双黄莲口服液对吧对一个是药第二个是一些防护用品对吧口罩啊消毒液啊

然后这个还有一些跟营养相关的因为不是说这个我们要靠自己的免疫力嘛对这些就是提高这个自身免疫力然后反正现在这个这个叫什么来的冠状病毒也是没有没有办法有特效药的嘛至少目前还没有是那大家要给自己增强抵抗力就只能这么方式了嗯

然后经过这一次整体的健康意识肯定是急剧提高了至早知道可能大部分人相对来说比较对这个事情有关注的知道了病毒和细菌的区别可能应该明白了目前而且我在想我觉得今年 2020 虽然是一个疫情之年但是很有可能是中国有史以来最健康的一年整体的国民发病率应该是最低的一年

不要养生了在此之前大家从来没有过因为现在其实就本来就是流感剂对吧本来就是呼吸系统疾病的高发剂现在第一不出门第二你出门就戴口罩然后你回到家就清洗手对然后又不能聚餐不能喝酒对吧其实整体上目前是最健康的时候

对啊所以今年可能是整体国民发病率是最低的一年就逃除这个冠状病毒的影响了嗯

对哪怕增加你把它算上去因为毕竟发病人数还是你看在总的人口比例里面还是很少总人口基数里面大是对吧所以你哪怕把冠状病毒的这些人都给算上去的话我觉得依然还是最健康的一年嗯然后接下来在医疗行业会有非常非常多的机会哈随便列举几个一个是说这个病毒实验室我觉得它会有一个有一个改变因为这次

尤其在之前一段时间不是说要确诊就要到 P3 级别的病毒实验室里面去做检测然后这个病毒实验室本身它的产能是比较有限的检测能力对检测能力是比较有限的那我觉得之后为了解决这个问题很有可能是采取云端计算的方式

就是说可能做一些去中心化的一些点然后病毒的这个标本就放在这些点里面就是采集数据然后把这个数据就这个传输到一个集中的云端去计算然后再返回来现在不是这么干的吗那个 CTC 的那个博学部数据库就做这个事情了但现在你还送到了神医级的这个实验室里面去吗那个是资质和那个管理能力的问题吧就是因为病毒比较危险所以你不能到处乱送的

对就是我意思是它会结合云端运算来做这么一个就是可能需要有一个比方说末端的一个密封仓对吧然后这个密封仓就可以你可以通过这个密封仓来收集数据然后把这个数据都都这个比如说送到各地的这个云端的一个计算器里面去去运算然后再返回数据这个结果嗯还有一些像什么机器人啊无人机啊对吧这些都是用来做一些这个物流方面的事情的

这次有用到什么无人机来做药品物流吗好像也没有用到无人机不多我看到我用无人机都是在那里什么就巡逻广播找人做那个社会管理用的嗯

那这次机器人是已经用起来了就是往那个隔离区里面去送饭送药问诊啊什么的这些对这个无人化因为有这个传染性嘛还是用把这个用起来了对然后就是一些这个在线问诊对吧或者说这个远程医疗

其实这个事情我是觉得这次远程医疗完全错失了这个但是可能也跟时间点有关系完全错失了这个机会因为现在我们看武汉那么多人去不了医院去不了诊其实它很多东西你不需要整

真的要面对面医生帮你确诊你在网上问个诊在手机上也可以完成很多操作的对吧大家不用非要各地圆齿武汉跑到现场去给他们弄但那个重症肯定是要去的我觉得对于大多数那种还在家里没有办法去医院确诊的人他在家里通过网上问诊的方式应该可以解决很大一部分问题是我觉得经过这次可能比方说什么就是

虚拟的就比较虚拟吧就共享的家庭医生对吧就可能几家人他会这个签一个医生下来或者说我有些小问题我可能会原传的去问因为就上医院可能会有交叉感染的风险第二呢就是经过这一次各种各样的这些虚实的这些信息啊我觉得大家对于这个我希望有一个靠谱的信息源告诉我到底怎么回事对吧到底吃什么药是有效的到底该信什么不该信什么

而且那个之前国家一直在想推这个就分级诊疗制度嘛就是我们讲的家庭医生社区医院社区诊所这种模式但一直都没有推起来但这次武汉这个情况其实你集中暴露出来了如果你不做这个分级诊疗你到一旦出现这种大规模的这个需要医疗资源配给的时候你就是全部去挤兑那些

虽然武汉医疗资源还是不错的啦在全国但是你看还是就完全撑不住嘛我就说嘛这个是冠状病毒对武汉发起了拒绝服务攻击对吧你没有办法去实现这件事情但如果说之前这个分级诊疗制度有一定的这个实际效用那可能很多人可以在社区里面先完成一个初筛对吧至少把那些明确的这个

有症状的和暂无症状先区分开来嘛这样你再去送到就上上级医院去更好嘛

所以我倒是在想就是这一次这么严重的事情之后能不能够促进中国把这个分级诊疗制度真的去建起来因为之前有各种各样的利益的原因管理的原因还有这个民众对这个基层医院的这个信任医生的信任度的这个原因对吧都没有做起来但这次的话是一个我觉得提供了一个不得不做的理由吧至少是嗯

然后另外一个事就是这个病例系统的打通对吧因为现在之前是你去就是转诊你比较麻烦吧因为那个不同医院的病例是不同的那也可以这次的这个这个抢救也造成了一些不必要的一个耽搁嘛然后如果这次这次疫情过后能够把这个全国的这个病例病例系统至少能够电子病例能够打通这也算是一个好事我觉得是的

还有一些机会像面对普通人的话体检啊基因检测啊打疫苗啊对吧公警啊这个流感疫苗这些我觉得因为这个经过这一次以后大家对于自己的无论是健康啊这个反正都对自己身体的这个关注度吧防病意识啊这些都会有提高至少比如说这个冠状病毒的这个疫苗如果之后被研发出来了我觉得打的人是比较多的

到时候估计还得跟那个传言兵那个电影里面一样就还得抽签吧我觉得疫苗难求到时候肯定嘛对吧你看现在就口罩这么好生产的东西都产能不够啊疫苗是生产肯定比口罩难得多了对这也是一个问题暴露出很多这个我们自以为说觉得产能过剩对吧发现连口罩这么一个简单能够小作坊都能做的事情都搞不定

是然后还有一块是我觉得是会在个人医疗保险会有一个机会而且因为我们的医保系统本来就已经不堪重负了这次又增加了这么多额外的开支我觉得从国家层面来说应该会推动一些商业保险的一些发展但这次我到不知道这个会有多大的影响因为这是国家都抵等于是那

就到底大家个人会增加多少的这个医疗保险开支我觉得倒不好说那一个是因为国家兜底之前也会有很多怎么操作层面的事情对吧大家都说这个必须要确诊才兜底对吧这是第一个第二个从国家层面来说这次又增加了那么多的额外的开支那肯定会觉得说你要不自己也搞一点

不知道如果能做起来当然是好的了但一般的医疗保险里面会对这种大规模传染病他会有这种免责条款吗这个我还真不知道他的赔付问题会怎么处理我有点担心就是说你可能会出现那种不可抗力事件到时候他又免责不赔你就很麻烦

这倒是个好问题这个我不知道所以保险这个事情我觉得还是得仔细研究一下具体的某一个保单的一些细节细节里面藏了很多东西你其实要看一下

然后还有一些就是像什么中医保健养生中医是这回最大得益吧充分满足心理需求反正幸则有不幸则无对吧但这次其实还是有很多的一个问题就是这么仓促来搞这些东西但是我觉得是对这个行业是有比较坏的影响的是

我们进行到下一块板块吧我在这里管它叫智能设备因为我不知道该叫什么了反正就是这些电子产品吧或者跟互联网相关的一些电子产品这次利空的是手机我觉得因为第一现在无论是做销售还是做市场推广它的收益影响都很大对吧像这次雷军开发布会底下都是一个媒体都没有云发布对啊

然后再加上这个因为经济下行嘛有疫情和大量一些不安全感所以像刚才说的大家的消费观念都偏向基础啊对就是手机还是一个非必要性消费嘛至少从大面上来讲是这样的对就换手机吧因为现在基本上你就上一代手机用也还行对吧对对对现在就手机也不需要每年换就比较体质没有那么大嘛

然后另外一个问题是像我们看华为像 OPPO Vivo 这些比较依赖于线下门店销售的因为大家也去不了所以肯定会受到一波冲击反倒是你说对比来看如果像小米这种它比较依赖线上销售的应该相对来说没有那么受影响才对是的但小米也好死不死现在不是要往高端走吗

那就没这个时间点选的不是特别好苹果的话应该是它的供应链可能会受到一定影响对吧因为工厂复工的节点可能会造成它的这个这个产能受到一些影响但总体来看因为它

这个在春节期间并没有什么重大的这个发布嘛然后他也他也不算是过度过于依赖于线下销售吧他品牌的这个溢价还是挺高的我觉得对他的影响应该还是相对来说有限是但如果说这件事情发生在比如说十月份对吧那就麻烦了那就对他来说就影响比较大因为他一年就发那么一次对吧

嗯那这国内的我们这个国内的主要的主机厂商一年都要发个三四四四五四的也不是就这段时间先不发往后挪也好像也还可以对那像那个 OPPO 那个叫什么 Find X2 本来就是要在那个西班牙的那个 MWC 发布的嘛本来整个会都取消了对吧是啊也不知道他怎么办国内也不好发那只能再来个云发布了嗯

然后利好啊利好我觉得有几个产品第一个是耳机需求肯定会增加很多这个是刚需啊因为现在是就前段时间在家办公对吧比如一家人两个人都是需要在家办公远程的都要开这个视频会议对吧然后两个都外放显然是互相干扰吧对啊尤其你家里如果再加上父母对吧那四五个人同时看抖音那就如果都外放的话土鸡比夫呢

对而且嗯因为就是刚才说了大家可能都不会去选择说我就换一个手机那么这时候就会有一个就经济学上叫做口红效应的东西我可能换一个小件对吧哎小件的啊另外可能就做一些改善型吗所以这个时候我觉得这个真无线耳机啊就像那个 airpods 那种所谓的 tws 耳机我觉得它会是成为移动配件里面的那个口红嗯

这个本来之前的那个因为这个 AirPods 带的那个量还是就是整个市场还是比较火的嘛那这一波大家对这个需求有比较高的话应该今年的销售还可以然后另外有一块呢其实跟远程教育相关的就很多现在我这个看到一个数据就现在最近这个

家用的那些入门级的或者娱乐级的投影仪以及打印机还有一些纸墨盒这些需求这些消费就有明显的上升

就在家办公的必须要的东西了还不只是办公就是因为现在全国孩子都在上网课嘛然后就有一个说法说投影仪这个屏幕啊比这个你不是 LCD 不上演了就比视力影响比较小所以最近投影仪都脱销了听说和投影仪厂家的各种阴谋终于见笑了对吧

是然后还有很多这个课件你不是得打印出来吗做作业吗啊是是对然后也是跟这个相关啊就是呃我觉得现在对于这些你是做服务器或者架构服务的这些公司来说可能也是一个机会因为现在大量的这个由于大家都在上网课都在各种线上教育都在这个这个线上办公对吧你都要视频都要音频所以

无论说丁丁腾讯文档这些在复工初期尤其是他们的服务器承受了很大的用户需求好像我听说崩了好几次对这段时间都从来没有想过会有那么多人同时来用这个东西因为过去大家都不走其实很多公司不用这些在线办公在线视频会议这些东西是现在大家都挤进去了这个确实还是有点看不住嗯

然后我们直接跳到线上商业吧商业呢有一个利空这个利空可能跟大家我说出来可能大家都会觉得说有点反直觉那就是外卖就大家可能都觉得说现在不是不出门吃饭应该是外卖是利好的一个事儿嘛但一个呢是说你想外卖什么时候外卖是这个最利好的时候第一线下有很多的餐馆

对吧第二有很多人愿意点这些餐馆里的菜也懒得出门但现在的情况呢是线下的餐饮大多数都关掉了第二呢大多数人就是在家在家这个也是选择了自己来做饭而不是叫外卖也不放心嘛因为对因为我记得在前两天不是深圳就有一个外卖员是确定确诊了吗

对啊对啊就也是那个之后就导致那个小区不让那个配送外卖进小区了嘛对所以外卖其实最近是流量大幅度锁水的并不像大家想的那么好嗯呃然后还有一些这个利空呢就是一些时间窗口比较明显的这个东西有一些比方说呃

生鲜对吧或者说一些这个保质期比较短的一些短保的食品或者说年货跟旅行相关的比方说像什么滑雪的潜水的对吧户外的还有什么旅行箱啊什么这都没了

还有什么摄影就是摄影设备这些摄影摄像对啊对啊这些东西都会受到很大影响还有像什么酒精饮料对吧第一是线下全都没了第二茅台都跌了第一神酒呢然后利好呢是相信大家也都能够看到啊就是原来我们在春节期间的这些线下活动的时间就巨量的这些时间都被彻底转化成了

这个线上的流量了疯狂玩游戏对游戏嘛反正手游网游就不说了然后还看到一个很有趣的一个现象啊夜游啊就是网页游戏它的流量占比也产生了增长

然后我们也在想为什么那想的可能有一个原因啊但这是很可能的一个推测因为各地要求公务员是初三就要上班嘛没事干对很多岗位没事干但你又不能玩手机对吧然后单位的电脑也没法去装游戏嘛所以就夜游变成是他们唯一的一个选择了这个也是

那还能找回一个春天也是不容易啊这个专用我看的好像反而是受影响的因为很多网吧都不能开门嘛所以很多这个单游是线下是玩不了那当然你自己在家里有这个 PC 游戏机的那是另外一回事但是这个相对来说不是不是绝大多数嘛对但手游肯定是一个巨大的红利了对那个我之前是说

除夕那天王整容要一天进了几十亿的账 20 亿这个太可怕了是所以看这些腾讯的这个

股价又涨了嘛对吧这么一个王者感觉是有点过期游戏的感觉了已经是吧嗯好像也没有吧应该还是第一手游吧肯定不是他最顶风的时候了啊对但是就是突然又找回来一个这个第二春对吧还有像那个吃鸡也是这个比较有意思然后类似的就还有像视频对吧无论是长视频短视频还有像这个哔哩哔哩这样的这种

可能介于两者之间的一个领域

嗯他们主要是这个会员和广告收入嘛对都还可以应该是的然后因为以前我们相对来说时间没有那么充裕嘛所以大家会看抖音对吧这个所谓的碎片时间用一用但现在大家反正就已经没有碎片时间这个概念了大段大段的空闲时间对是所以就长视频啊或者比利比利这样的相对来说长一点的这个视频网站其实它流量就在往上走还有一块是招聘啊

我觉得因为疫情当中大家都知道嘛很多企业会倒闭对吧再加上这个春节前也有一波裁员的潮流年底裁员嘛这个也是惯例了然后整个失业率本来就会上升然后再加上今年其实是应届毕业生同比比去年要增加了我觉得增加了 40 万

全国因为人口的这个人口的这个这个波动的原因对所以我觉得 2020 应该对于在线招聘是一个比较好的一个可能会甚至会产生成长性的一个年份但是主要是立好那些什么在线的什么简历的那些平台已经还有些别的了就是这个求职或者因为你想这个

全职工作寻找但是一方面另外像副业啊兼职啊对吧自由职业啊像什么猪八戒王那种也有可能会也有可能会有一些流量的增长是然后就是主流电商了这里就肯定疫情相关的品类是最受利好的保护用品啊药啊生鲜啊什么这些方便食品对吧那天不是还给你看那个保质期 30 年哈哈

京东这次是应该是得益比较多的它有两个点它的一个品类很多是跟这个直接相关而大家对它的那个就是自营的还是信赖度还是比较高的然后它的那个物流是自营的也不怎么受这个第三方的这个限制所以它这回是在主流电商平台里面算是比较好就是站位比较好的天猫和淘宝的话好像我看是有一部分受制于这个配送的原因好像没有是没有

没有做得很好就是菜鸟网络这回有点菜对不过我看到的一个数据啊就是也是跟一些业内人去求证

得来的一个数据是日化和服装啊这个因为原来是这两个原来就是一个可能最头部的一些品类了然后在今年春节线上的销售额比同期要高 70 50 甚至一倍日化还是服装是加一起吗就是这两个品类啊这个挺奇怪的服装为什么会高呢因为大家都不出门的话其实这个需求应该是相对低的才对对但是我说线上啊

因为就本来是可能要线下去逛街买衣服嘛然后现在就是还是想买就是说不能去线下买就只能线上买对而且很多时候因为我觉得这里可能会有一些就是因为服装本身它的退货率就是很高的嘛很多人就是我买来先试一下不好就退嘛可能我就买五件最后留一件类似这种就要看是经纪还是这个实际成交额对吧因为实际成交额他一般不告诉你嘛

那 GMV 的话他只要下单都算对那所以 GMV 是高很多嘛但因为现在很多就还没有配送到呢是吧所以在这个时期成交是多少也还不知道对我觉得这个这个数据可能还是要再看一看因为现在特别是各个平台对 GMV 的那个统计标准有些已经我觉得就是过于宽松了对吧有一种什么放进购物车都算这个就有点不太合理了嘛但是没办法行业是这样子所以这个数字只能说是呃

仅供参考吧这次其实一些非实体类的商品其实还是比较好的就是无需配送的什么电子书啊就虚拟物品嘛对对对还有一些就是什么老年用品啊宠物用品啊因为你想我们

之前其实很少如此长时间的跟长辈在家里对所以就是有一些他的需求你可能以前你可能是不知道的忽略了对我去年就我去年就给我外婆买了一件会发热的一个背心这个还是挺暖心的就它是个马甲然后里面是有些电热丝然后得揣着个充电宝然后能热一天随时难保吧就是有点像把电热毯披在身上这样的感觉呵

听起来挺危险的注意安全反正它没有电视台那么热就是有点温温的就加个两度就可以了这种比如说对吧是是然后现在其实很多这个需求其实都是受制于物流配送我自己下的很多单到现在都还没有开始配送因为它这个现在显然是订单的周期会变得很长了

对几个方面的原因一个是可能工厂也没有返工就是没货给你发对吧对第二个就是说这个有货给你发堆在仓库没人给你送因为那个物流都保障其他的这个优先级更高的东西去了比如说什么安全防护的食品这些对吧那你这种又没有什么这个保质期的影响然后也不是特别要紧的品类可能就先往后排优先级了是的

我看到一个数据说今年就是因为本来往年春节也会有一个无法发货的时间对吧快递下班对今年的时间是比往年要延长了一倍今年基本上是 10 号 12 号开始发的一般就是春节的那个就是大年

30 之前的一两天一到初六初七差不多这段时间是比较难发货对那现在可能就是因为本来这个法定假期就是那个春天假期延长了对吧然后再加上这个各种各样的其他的刚才讲的原因它可能就实际可能还不止是的然后在物流恢复之后我觉得消费很有可能在短时间之内有一波释放

然后就除去说之前被抑制的就是说看看反正你送不出我就不买了对吧这种还有一部分是报报复醒的对吧但是这个订单量的显著上升我觉得很有可能因为无论是说需求大幅的

下降还是需求一下子暴涨其实对于企业来说都不是一件特别好的事情就是有波幅波谷对你的这个生产台期各种财务测算都是很难的最好就是很平稳的在那个水平你比较好满足这个需求是是

还有一个比较难的一个是湖北和武汉企业的那些产品这个做计较长的可能要到明年去了是然后还有一个小的戏范就跨境电商有一个很有趣的现象就是在疫情的初期跨境电商的 APP 在整体商业类的电商类的 APP 里面排名显著提高一度到了可能前三

因为那个时候就国内不是买不到口罩吗那大家都想说就去海淘去了对所以你这个是从海淘这宽限是两个类别吧一个是送出去一个是卖出去一个是买进来就买进来这个是显著提高了买进来呢是这样的是流量就是这个 APP 下载的流量是显著的提高了但是呢因为第一个国内的物流运力很紧张第二个呢就我们很多港口都停工了嘛

所以运不进来对吧所以其实运也很麻烦就是很多时候就可能压着然后或者看一些地区来发货就免得说发货了以后用户在退款因为知道海淘的退款是很麻烦的事情是是而本来就是那些量它本来的日常量不大突然这么暴增它本来也是有瓶颈的是

然后卖出去的话我有一点担心就这一波之后中国比如说很多地方生产的东西它会不会列为大家不敢买你的东西对吧有可能担心这个已经出现了这个情况

这个也是之前那个世卫组织要公布那个叫什么来的它的全称叫做国际关注的突发公共卫生事件就还没有到那个它还更高一个等级就是说你就真的不能买这国家东西因为可能会传播传染病对吧目前来看还没有到那个层级但是有趣的是这个标准其实之前是没有的

似乎是一个怎么说世卫组织给中国量身定制了这么一个一个标签不是就涉及到世卫组织最近遭受的一些批评的问题但这个不好公开讨论但是就是这个世卫组织的公信力这两年也是有问题的所以不知道他的这个建议到底会

在多大程度上被他国的政策制定的所采纳但目前来看其实我们发现有很多周边国家已经对中国出口的一些货物特别对某些地区出口的货物是采取了暂停的一个措施所以这个的影响后续到底有多强也要看我们这边到底能

多快结束这个事情以及后续的对这个数据公开透明的这个问题大家怎么去认定是然后还有一块就是非常明显了就是那些在线工具写作办公会议这些对吧对

刚才说了现在可能是凭产品力和底层技术之后就看你的运营和流程做的怎么样但有意思的是最近国内那几个大的都是把可能是免费拿出来用的他就是说是 100 人同时开会是免费的这件事情可能对短期内他们先进流应该没有太大的帮助我觉得而且这些协作工具也好他本身对这几家这都是互联网巨头这边上的

的那个贡献度就很低对吧就哪怕他现金流有一些这个增长我觉得也不会对业绩有实质性的提高但只能说是让大家做个这个试用对吧然后以后可能考虑就是说不一定非要大家都要装到一个物资里面才可以做一些公式的事情也可以说我们之前也用过对吧也可以试试这个方式

对但其实就跟现场教育一样就他变他变低的是货客那一块对做了一个免费的这个大规模货客他们这么一个状态对但是就是现在也很难靠这个来赚到钱丁丁一直都没有盈利是丁丁是被什么中多这个中小学生打一分下架不是吗

所以这也有这种情况发生对吧因为我自己的一个感受就是随着这个就越是做一些远程的工作办公或者会议我越是觉得线下的重要是吧对主要是这个远程的现在大家我觉得还是没有很好的就是去习惯它就怎么一个工作模式都没有摸过然后必须赶鸭子上架马上就必须远程其实肯定是问题蛮多的

是是是这个其实不只是说一段话我是当面说还是说我通过一个软件跟你说我觉得这里面它其实是两种工作范式是你在制定目标你在这个制定流程对吧做写作等等这些它不是说仅仅是一个一句话通过什么渠道去发送可能在你的思维上面需要一些调整

对而且本来就是这种能不能够远程办公其实对企业管理是有非常大的要求非常非常就非常不一样的这个要求的吧就是现代化的这种我们讲的那个是吧

那个外国的像美国那个知名公司吧三十七 Signal 他们那种远程工作模式那不是绝大多数中国企业能够采纳的就你的人员的这个素质也好公司的这个管理文化业务的这个能力都不具备这种条件那你很难的是

而且因为远程办公可能对于科技上的企业来说会相对比较方便没有实体交付物的话它可能会就至少会好一点对但是大量的这些单位它其实都还是需要线下来沟通的特别是依赖于那种所谓的文件签字纸张流程的话基本上就完蛋了

还有就是有些你去获客对吧你去跑业务本来就是要跑的嘛这部分就是没有办法远程的就没有办法在家里就完成的然后下一块什么我总结成为跟社交相关吧无论是 UGC 的内容啊社交媒体啊还有些陌生人社交的一些软件对吧反正是大家一方面很闲二方面呢这个

呃面对很多不确定性的大家都喜欢去收集信息然后记住感受抱团的微信的活跃度最近是非常高的肯定是那是对吧还有一些像你写个博客呀发一下微博呀嗯工作号也是对吧是是是啊然后还有个类似的就是新媒体我觉得经过这次啊就这个因为真假难辨的消息实在是太多了各种群各种账号这

这个这个无法去验证的一些消息大量流通所以及时深度并且可靠的消息我觉得它的这个珍贵性反而就愈加凸显出来了

我看到的是很多人都在这次之后买了那个财新的会员但是你要因为看这个要看这个一些报道嘛因为现在国内真的你说还能够做严肃的这个调查报道的这个媒体也就可能说过仅存就这么一个了对吧

然后还有就是因为大家都开始做饭了嘛所以美食的媒体对吧什么下厨房那些平台网站哎下厨房啊或者什么日食记忆那些对吧那也会也会肯定有会怎么教你怎么做饭呢是呃然后就是最后一块了终于到了最后一块呃这个也就不分什么利好利坏了啊利利好利空了那第一个就是数字货币对吧这个已经可能不用说了大家去看看比特币了这个是属于避险资产吗哎然后另外一块呢是

我觉得接下来在疫情之后会有所增长的就是多样化的资产配置就无论是个人还是说企业因为这个经历过这么一个系统性风险对吧大家现在都能够感受到了什么叫黑天鹅以前就是一个书上的一个概念了现在就看到了好大一只眼前飞来飞去哈哈

是所以就是无论是说去这个要分散这个风险或者说要对冲风险对吧那就其实就是去做这个分散化的资产布局嘛无论说海外资产啊避险类的资产啊或者说对习而言我可能去做通过投资对吧去做一些跟自身行业关联度不大的一些资产配置特别是你以前是只投线下的对吧发现发现团灭你要想象那下次要不要

配合一些其他类型的资产做一个什么对冲对吧之前我们做的这个可能是我们行业里面比较知道哈就那时候我们大家都说要做一个什么专注于一个赛道的垂直基金很多是这种嘛没考虑这个风险的问题是因为之前就可能大家就像你说的嘛这个这么大的黑天鹅也没见过菲斯拉斯非典毕竟是 17 年前了对吧所以

是而且我们这个行业要相对来说比较比较年轻嘛很多人可能都没经历过或者说影响不深其实这次的这个像我们分析的就是过了那么多哈就那些行业的一些影响我们大概的一些这个比较粗浅的评论嘛我觉得其实这次这个整个防疫过程中暴露出来的一些一些其他的我们这个节目过去比较关注的事情我觉得还是蛮有意思的哈就这次有一个事儿是

可以通过这个手机来查到你有没有跟这个或者你曾经的这个高铁乘飞机的记录啊公交车的这个记录可以让人查到说你到底有没有跟这个

叫什么这个叫确诊患者有没有亲密接触过对吧这个事情我觉得可能大家过去都觉得没觉得是个事但是其实他在这个隐私方面的这个暴露出来的问题我觉得反倒是没有被很多人所在意或者所引起重视了但这个事情呢可能大家今天也有心理预期对吧通过这些技术手段谁不知道想知道你在哪还不容易吧

但是在我们看到在基层的这个管理上面还是存在一些没有办法获取这些信息采用的一个这个相对来说粗放的管理方式另外就是说大家对这种个人信息的这个披露啊好像也觉得因为要防疫嘛也理所当然也不觉得是个事但我觉得这个倒不是一个特别好的一个现象

是的包括说其实现在我们所谓的这网上看到那些所谓的硬核防疫手段我是觉得比较糟糕的这些事情出来就是那个就是基层自理的问题对啊我不知道你有没有看到就那些比如说拉个横幅对吧什么出门打断腿还腿打掉牙暴力执法暴力管理我觉得这里就是

我想说的是这里我觉得我们经常会去怎么说呢把一个复杂问题简单化一刀切嘛一刀切是我们这个政策里面最容易实行的懒政的方法我在想一个事前段时间我看了一本书叫崩溃然后他讲一讲就是说现在就是现在的这个社会系统在往两个极端在走第一整体越来越复杂

就打个比方说我们要做一个手机你要做个 iphone 那这个东西是前所未有的复杂的一个产品对吧对第二个呢就产业链的各环节之间的这个偶合程度啊这个这个就是大家的这个结合度其实越来越高的换句话说越来越简单对吧那我因为它很复杂所以呢不是苹果对吧那我就找这几家我给你配好这个设备我这个跟你一起来这个琢磨生产的事儿然后

你就专门帮我做这事这个事可能也只有你能做

很有可能就打个比方说如果现在这个富士康完蛋了那苹果也就得跟着完蛋因为他很少他不太可能说弄好几个这样的这个备选的工厂在那里对吧他不像是口罩说你不能生产那我就找别人反正总归有人会做对所以就是一个在越来越复杂的前提下面的越来越简单的关系就会导致说整体系统的这个容错率啊那本书里面就说就是卤棒性不够大幅降低了的对所以就是

其实这次也体现出来了嘛对吧一旦某一个系统里面一个细微的节点出了问题就会权限崩溃

对吧那刚才说的是是是经济那其实政治也会一样的对这个这个逻辑是这样的吧就是首先因为复杂都上升了所以它的整个制作这个单一的这个这个产品的这个成本就上升了对吧那你要降低这个成本你就只能扩大规模对吧规模扩大的一个结果就是说它的这个就是均衣性会变得非常高它的那种多样性就会变得非常低

然后这样就导致了说再加上你的整个系统的我们在想三 G 四 G 五 G 不断的提高通讯能力提高通信速度加强我们修高铁造机场都提高社会交往的这么一个效率我们整个社会都在为这个效率去优化但是你想高复杂度高均性高效率带来又是高传播性对

这个传播性不只是说是这个病毒是说这种

如果它是一个好的一个一个一个比如技术的一个一个突破它可能很快的就被大家都利用到大家能享受到技术的这个好处但是如果说它是一个病毒那你也肯定很快强到那个病毒的威力的所以就这种这种低容错度刚才讲的这个低路邦性的这种这种这种结构这种不只是在体现在一个一个工业系统那可能体现在一个社会系统一个政治体系里面都会这样子那

那我们去怎么去面对这个问题我们要如何在这个这个规模和这个成本和这种安全性之间取得一个平衡我觉得是是有一定的挑战的这也是本来只想想说另外一个事情就是延伸的我们来来看就是刚才也提到一个关键点就是供应链的问题那比如说你提到说这个如果富士康这次假设这次不是发生在

湖北而是发生在比如说是河南对吧富士康工厂的一个所在地那可能这个苹果今年的这个产能就要团灭了不叫团灭就至少有受到极大的冲击那可能这个它的业绩会受到极大的影响那苹果作为一个市值应该是排第一或者第二的这么一个公司尚且如此那其他你看整个

假设供应链现在我们其实还没有看到供应链到底对整个全球的产品体系产生多大的影响因为现在还在复工的逐步恢复的过程中但其实肯定是会有一个影响的就是说到底多大的一个影响我们要再测算一下等一段时间才能看得到但结合到我们之前贸易战包括美国的很多 think tank 他提的一个

这个说法嘛叫做要把这个供应链要不能够全部压在这个中国的这个长三角珠三角对吧一旦出现这种是不一定是这个政治的这个对抗的问题那可能是比如说你从病毒爆发导致这个整个产地受到了这个呃这个停止运行的这个影响那你依赖于这个产地的全球的这个贸易体系也会受到影响吧所以说有没有可能在

这次事件之后大家会有更强的动力去去发展比如说像这个东南亚也好像这个印度埃及这些替代的地方有一个这个就是被胎对被胎保障就好像我们很多人说这个比如说选供应商你不会选择特别是特别是核心部件你肯定不能只选一家就如果如果你有这个可以选的情况下因为如果一旦要这个核心部件供应商出问题那你这个就完蛋了嘛所以呃

那对于一个整个这个社会的生产体系来说也是如此对吧那你怎么样才能够说保证这个体系是足够安全能够应对刚才讲的那些问题但是

多样性的多样性又会导致说你的成本会上升对吧你比如说我们都知道有个这个规模效应这个规模这个经济的一个问题那你说你在富士康下了一个非常大的单他可能给了你那个总价是更便宜的但是我说你要富士康单砍一半拿一拿一拿一拿一半的订单给比如说富士穷啊不是富士另外一个什么是穷是康对吧这个

再给另外一个公司去做的话它可能你加起来的整个成本又上升了这个时候你怎么去面对这个市场的一个竞争的问题也是一个挑战所以这里面它是很难的一个抉择我觉得对而且我觉得因为复杂问题简单化其实我觉得背后的有一个思路就是人的工具化

对吧就是你就做一件就做且做这件事情以这样的目的去做就可以了分工优化嘛对完全但是可能这恰恰是一个契机说我们各个级别各个领域的这些人啊可能是一个去锻炼或者说产生这种意识就是我们在现代社会当中我们要处理的是一个复杂问题的这样的一种经验或者说一种思维方式

对吧那无论是说这个你看那些村里面说什么拿一个红音枪坐在村口对吧就不让人进去或者说你看这个红会的这个工作就是其实都是都是单一问题的这个思路嘛对吧你单一问题碰到单一的这个思路碰到复杂问题

你就傻了你不知道该怎么做了嗯因为这里面起来是个很复杂的一个事对吧你要要隔离但是你要顾及人权你要顾及企业利益也要看地方经济对吧你还要看自己的这个政绩等等等等这些东西嗯那

如果我们做一个对比的话那浙江这次无论是官方还是民间其实都做的是比较好的在全国来看对吧那我觉得这个其实就是一个说你有没有处理这个复杂问题的能力以及这个思维方式是

我觉得其实对这次其实我觉得会是这么一个一个机会但其实这次也就暴露出了那些问题不管是在这个地方的这个治理也好还是很多这个音乐测试也好就是确实是没有经过这种挑战也可能大家也不觉得是个事也没有去好像什么去为这个做预演做什么方案都没有了这次之后可能会

可能会啊会针对有一些这种我可以再补一句就是就是我看到这次前两天吧就是红会那个事情出来以后在网上很多人说红会你做个人吧嗯那其实就是我刚才说的嘛就是他原来是太过于工具化了他然后之后我觉得大家会越来越怎么说做个人吧不过这次我觉得还有一个有挺有意思的就是对个人的对对一些这个

对未来的一些筹划我觉得还是蛮有意思的之前因为可能我们这一代人都还没有都还挺顺利的没有经历过这种大规模的这种倒霉的事这算是其中一个了但是在发达国家有些就是就独立史比较多对吧然后又比较有钱然后能够位于筹谋的人他们其实做了有一个叫做 prepper movementprepper 就怎么说来

准备的准备者但是准备的是啥呢就是说我不知道你有没有这种我感觉应该是有时候特别是小的时候特别都有这种恐惧感就是你可能随时担心这个世界天塌了怎么办这种感觉我不知道有没有经历过这种时期我后来想起来就是你作为我小的时候有考虑过就是说我准备一个什么急救跑路包吧你可以这么理解

就是那种什么野外求生的一些常用的装备啊那种东西他还会给你一些那种安全感都有的我感觉这个应该是一个普世性的这种动物本性吧我觉得是但是这个 Purple Woman 本质上就是这个东西的成人版你可以这么理解那比如说就是我们看到很多这个美国的这种有钱人对吧我典型的是我们这个行业里面的这个代表人物这个 Peter Thiel 的哈哈

他跟那个 YC 的应该是前主席了叫 Sam Altman 不是说约定好了如果到时候发生这种叫做 doomsday event 就是末日的这种事件可能是比如说核危机对吧

可能是像我们美国这种中国发生的这种生化的这种这种病毒的这种传播的丧失围城这种这个恐怖电影里面常常出现的镜头他们说约定好就是搭好私人飞机往那个什么新西兰跑对吧跟他们合作了一下这个新西兰这个南半球都是都是海应该来说相对安全吧离这个主流文明还是比较远的

就好像那个最近拿奥斯卡最佳影片的那个寄生虫那个电影里面就是他有一个有钱人家里就挖了一个地下室然后怕超线打过来这种就是一个叫什么来的就是比较普通的一个 Paper 就是像刚才说的那个 Pillart Hill 那种都已经跑去新西兰买了一大片地然后搞好了什么地下掩体和那些

什么就是就是呃还能够延续文明的那种技术设施那肯定是更加专业的玩家对吧那但是就是我但是这这期也给大家推荐两篇文章关于这个 preppermovement 的很有意思的文章其中有一篇是这个未报呃 18 年的一篇文章然后其中有一句话我觉得特别有意思我就是刚才讲的那个事情然后我给摘出来给大家呃翻译一下吧他说这个是

就 2011 年这个 Peter Thiel 他就申请加入新西兰的这个国籍然后他当时写的这个入籍申请里面有句话说是这个没有其他国家能和新西兰一样

与我对这个未来的看法是一致的对吧他这么说然后你看后面就他这个报道就写了就说这个 Sam Altman 给他也在 2010 年接受采访的时候说到时候他跟这个 Peter Thiel 有这么一个协议就是到时候他可以搭着这个 Peter Thiel 的私人飞机一起跑路跑去西西兰嘛

这段话之后有一段非常有意思的有一段这个虐待这种嘲讽我们这个这这两位啊就有一些点知名的这个 VC 嘛他说这个作者写他说他们这个逃跑计划

的后面你可以假设是等到这个大灾难过后这个文明崩塌之后然后重新从这个地下掩体跑出来对吧然后给给这个什么给然后他们还从草就叶对吧提供这个还是做 VC 提供这个种子基金干啥呢去给这个叫做基于昆虫的这种 sludgesludge 是一种糊糊嗯

类似于这种芝麻糊就可能比如说是一个什么因为他的假设是说已经物种都正常的农业生产都已经挂掉了你只能吃床子了对吧吃一种昆虫糊市场就可以为这种产品提供种子鸡蛋也是讽刺 VC 这个行业我切这段话特别有意思看到这里很想笑所以摘出来给大家推荐一下可以放到这期的

这个 notes 里面大家可以去看一下然后我最后再说一点吧就是我觉得这次疫情啊会把很多可能原来摇摇欲坠的一些东西给摧毁掉就安全感觉对安全感幸福感这些感觉感知的尺度会发生变化的对吧因为你是看最近这十几二十年以来啊

你说我们两代人甚至三代人待在一起那么久反复讨论一件事情这是从来没有发生过的对吧跨 generation 怎么说来的跨代际跨代际的这种达成一种共识不管有没有达成我觉得肯定是比没有讨论的之前的状态是要好的对而且你想这次在节前可能 27 28 29 那几天的时候

微博上有一个热搜嘛叫做这个如何让爸妈戴口罩如何说服爸妈戴口罩然后后来就是显然这个子女是对的嘛年轻人胜出这次对我觉得年轻一代的这个话语权可能会增加我是指在家庭的范围里面啊那某种意义上其实就是一种权力的转移嘛

所以就是父母辈或者说官方对吧那很有可能这次会有一次认知升级 80 后 90 后正式成为家庭里面的这个决策者是吧对即使说就大家能够看到说这个怎么说呢呃民众的无论是意愿也好这个呃想法也好对吧就是会会产生很多不同的效应嗯

所以我觉得这次会有一些摇摇欲坠的东西会倒掉很多就有一些就像刚才说的我觉得它不是一个会动摇基本面会有一个带来一个本质性的改变的一个东西但是很多老的东西会加速消亡会有新的东西的机会我觉得这个的影响我觉得会是非常长远的就是不是说短期内能够看到的

所以我们可以在之后的节目里面如果有机会的话可以来再关注一下这个事情到底对我们的未来会产生什么样的影响你知道有一个定律吗叫阿玛拉定律怎么说就是说人们一般会高估一件事情短期内的影响然后低估它长期的影响我知道这个定律不知道名字所以我觉得

可能我们刚才说的那么多分析都是高估了它短期的影响吧可能并不会成真但是我相信有很多长期的影响是我们没有能够想到然后需要在之后慢慢地去感受的

好那我们这期节目就差不多聊到这里吧那我们做了一些这个什么一些这个行业的一些初步的一个分析吧然后讨论了一些更加抽象的一些概念但是这个事情不管怎么说肯定不算是一个喜事对吧我还是希望说大家能从这次的呃

这种事故里面学到一些不管是个人也好这个上到这个公司大到这个国家层面也好能够从这个事情上面汲取到一些经验和教训能够把我们之前一直想解决但是因为各种各样的阻力也好没能解决的事情因为这个事情把我们真的打痛了打伤了对吧然后真的能够下定决心

把他解决了比如说我们之前节目开始提到的像什么分级医疗全国病例的这些联网这些都是非常对民生来说都非常有用也有意义的事情那我们看看之后能不能够把这些问题都一一解决对吧这个事情是我觉得我们能从这件事情中学到的教训欢迎您收听提前怀旧我们的网址是

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