vol.80 特朗普与全球供应链：未来，再无“世界工厂”？
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蘋果作為一個超級大玩家它自己任何工廠都沒有但它把所有的人都控制住了吸引它能夠超越亞馬遜是贏在了供應鏈上吧供應鏈並不是全球化在退步但是有一個事情是發生的就是禁案外包美國的這些企業家會搞這種政商關係關稅清單上哪些物品制裁全是這些大的企業搞政商關係去遊說

誰就有潛力成為新的世界工廠中國為什麼叫製造工廠不是說我們人口多就有一個潛意識沒有發揮的很難在短時間被其他國家 5 年 10 年以內超越豐田特別提出了一個叫做英文叫 just in time 就是即時的庫存管理現在你要考慮尾部風險你不囤庫存是不行的了關於未來供應鏈兩個趨勢要值得注意

嗨朋友们好 欢迎收听资本论 我是冰姐今天我们聊一期应景的话题 美国大选当然我们不负责预测最终的结果但是不管谁当选 大家最关心的肯定是它将如何影响全球经济所以我们会从一个关键的线索切入 供应链因为当下世界经济运行的规律都可以在供应链里找到底层逻辑

現在全球製造業版圖正在發生大洗牌這次美國大選又將如何影響全球經濟格局我們又能從供應鏈裡找到哪些未來值得注意的趨勢

和我们对话的是香港中文大学商学院终身教授博士生导师吴静老师吴老师也是亚洲物流与供应链研究中心的发展主任我们先请吴老师跟日本论的听友们打个招呼吧各位朋友们大家好我觉得聊供应链这个话题挺有意思的因为它原来是一个比较硬的概念现在我们如果提制造业或者是提未来经济的这个竞争几乎必提供应链

18 年以前基本上大家不会谈到供应链这个话题一般会谈到我们的企业的财务表现好不好我们的营收好不好销量有没有增长股价有没有增长

那 18 年以后大家意识到这些大环境发生的变化大国之间的摩擦的这些加剧地缘的这种争端的兴起包括全球疫情大家才发现为什么这时候企业的销量突然掉下来了或者是企业的出货量突然就停了为什么圣诞节的礼物我可能要来年的四五月份才能够收到这就是因为供应链发生很大的问题

这里面其实有一个核心我觉得其实供应链才是企业它提供商品提供服务它真正所依赖的然后最关键最基础的一些框架和架构财务的表现其实都是属于说事后发生的事情我靠财务报表的不断的美化也解决不了问题

所以大家开始去看供应链那通过这些微观的供应链的经济数据堆积起来看一些宏观的大的一些因素呢就变得非常的重要您反复提到了一个时间节点是这个 2018 年因为特朗普这个上台然后呢把这件事情直接给捅破了 18 年以前的世界啊这群众供应链它就是一个风平浪静的时代中国 03 年加入世界贸易组织美国是支持的嘛

根本的原因还是在两个国家之间的这种我们叫生产要素相互之间的互补美国有的是资本有的是技术中国有的是统一的大规模的这样一个市场环境还有我们的非常性价比非常优质的这种大量的劳动力所以两边的根本原因是非常的互补中国那时候是缺技术的然后我们也没有太多的资本积累

但是经过 15 年的发展我们自己的技术也上来了比方说华为从最开始代工做一些这种交换机到现在开始有自己很多通信 5G 领域的核心专利对吧他已经不满足于说仅仅作为一个这种简单的组装这样一些低端的一些工种了这种技术的积累就挑战到了美国的这种技术优势另外一方面就是我们的除了技术以外我们的资本的积累也慢慢上来了所以两个国家之间其实根本上

相互之间的竞争就是会发生现在好像又到了这样的一个关键的节点美国大选马上这个结果又要出炉了其实我的一个感觉就是最近这些年每一个国家其实都在不断地强调自己对于供应链的这个自主权和控制权对吧然后呢就是在这样的一个格局之下有一些西方发达国家他开始不断地收回他的这个制造业比如说包括美国在内的他就

他就在进行自己的这个制造业的回流计划当然欧洲也有那从您的观察来看你觉得他们的这个制造业回流的计划成功了吗欧洲和美国呢首先他们的制造业是怎么流失的对吧他们选择不在本土制造这不是中国决定的事情是美国的这个企业自己决定的事情其实从供应链的发展历程当中我们也都知道从 80 年代就开始出现了这种外包 90 年代的话就高度的进行这种全球化

全球化的第一波其实美国企业是把很多的制造环节首先外包给了谁给了日本跟韩国因为咱们中国是 2003 年才加入加入之后的话这些制造和制造的这些环节就从日本跟韩国来到了中国

原因也是因为那时候咱们国家也是属于说这种劳动力的这些性价比包括像土地这样的一些用地的成本各方面我们的性价比是最高的包括我们的这些除了劳动力以外我们的这种大的产业规模完整的一个统一的市场

所以这些是美国和欧洲企业自己决定的最近的话由于说大家对地缘这样的一些担忧开始做一些回流的这样一些情况比方说像特朗普提到的是他是让美国的企业全部回到了美国我们做了一个

这个拿中国和美国的海关数据还有就是美国所有上市公司的供应链合约做的研究那我们发现从总量来说的话呢其实并没有很明显的回到美国因为美国的企业很多的是跨国企业甚至它的主要的营收来源是在海外那当然也有少也有部分企业哈不多就是也选择了回到美国的企业呢我们从整体的这个数据来看呢回流到美国的制造业的话呢呃

没有明显的发生但是有一个事情是发生了这个事情就是区域一体化当中的禁案外报有一个北美的自由贸易协定叫 NAFTA 它最近升级成了这个叫做 USMCA 就是叫做美加莫协定美北美的三个国家签的协议这个里面就把很多的这种本土化的零部件要求会提高了逻辑很简单就是任何一个产品尤其我以他们的这个汽车产品举例那如果说你的汽车产品呢

如果不考虑本土化的零部件的要求的话以前就是说汽车产品在哪组装我就认为你是哪个国家的产品现在考虑本土化的要求之后他就会要求说我可能你的零部件 75%必须是美国加拿大墨西哥生产的我才给你组装的汽车免除关税或者是很低的关税不然我就给你克一个很高的关税

我们的研究发现确实这个效果是立竿见影的从美加贸易协议以来也就过去的不到 5 年的时间整个北美的这些汽车的零部件的工厂就增加了 3 万多架但是大多数的话也是在墨西哥也有少量的是在加拿大美国本土增加的可能就是更加次要的所以说这个国家的它的经济发展阶段如果去做大规模的这些制造业和供应组装

客观的来说它的条件已经这不是它的优势了但是的话呢它身边还有像墨西哥这样的国家像中美洲这样的国家所以我们发现就是敬爱回流啊就回到我这个区域化生产这件事情确实是在发生那它会在未来持续很长的一段时间吗是这样的我们的供应链和制造业有一个特点就是这个特点当中就是除开我生产每一件产品的我们叫可变成本以外我们除了可变成本以外我们有一个固定成本

这固定成本就是跟土地的使用权的购买有关跟这个土地上面我要盖一个工厂有关跟我的这些工人初次招聘之后要做一个长时间的培训有关

所以我一旦提到孤零成本咱们就应该知道这件事情一旦做了一定不是一个短期的事情特朗普加关税加关税的结果是美国很多企业干脆不在美国待了对吧我跑出去了对不对我就绕开本来美国也不适合做制造业但是进量化这个东西就很厉害他说的是我不是说组装我说你的零部件就得也是在这个地方生产的

这个我们就确实看到了它的威力所在然后我们还有一些研究就是地缘政治当中供应链到底怎么管理这些美国的这些企业家会搞这种政商关系你看马斯克跑到去跟特朗普撞蛋台对吧美国制裁中国的产品不是所有的都加关税当然也是不是所有的加 100%的关税

这个决策是怎么定的最后面经济利益足够大就是政治利益都是这些跟美国政府走近的企业给他们下的建议哪些产品我们还是要从中国买哪些东西我怕中国反超所以我要限制给中国所有关税清单上哪些物品制裁这些东西最后的决定者并不是一个特朗普总统或者是美国的贸易代表全是这些大的企业搞政商关系去游说很多企业是在两边通吃的比方说像霍尼威尔像波音这些企业

那这些企业都是非常老牌老练的跨国企业他在不同的国家做生意他都非常明白你们当地的这些政治逻辑他无非就是全世界是一盘棋盘我哪都要去都要占便宜你要把钱赚走

这些政商关系在西方的企业当中 18 年以后变得非常的重要就现在美联储的伯兰克跑到美国的地中金经里面去做经济学家对吧他的学生就是耶伦货币政策一变你知道金融市场都跟着变这政商关系变得越来越重要最后面政治家政治家也需要这些企业家因为这些企业家是帮他去发展经济的对吧这样才有税收才有这种技术各方面的来源对就是现在的整个进案化的一个趋势这个对于

企业来讲或者是对于一个国家的经济来讲它真的是一件好事吗这是一个很好的问题如果从成本的角度传统的这种全球化 1.0 的一个时代的话我们回来看的话 1.0 的话就是全球范围之内我去做分工然后尽可能的降低成本和提高效率这里面漏掉的一个因素就是风险的考量

如果不考虑风险的话只是从性价比从成本的角度去考量的话甚至我们世界上有一个唯一的世界工厂中国很大程度上可能是最贴近这个角色了确实这是一个最优解

但是我们也知道从过去的 5 6 年从 18 年开始不管是人为的这些贸易的摩擦还是像自然这些灾害让大家都能够发现比方说来了全球范围之类的这种疫情都需要这样的一个口罩这样的产品情况下我可能在家门口没有产我就没有这种产品

所以这 5 年给大家的经验风险考量非常重要这一定程度上就改变了这些企业的这样的一些决策的这样的一些模式另外一方面就是从它的这些投资人但最主要是消费者的角度在一些这种全世界范围内有些大的这些波动大的这些危机来的时候的话我家门口我的有一些非常快速反应的产能能用上消费者现在也愿意去买单

从企业的话以前只靠成本现在可能要把风险不管概率多高多低对吧但是风险一旦实现了

0.1%的概率但是风险也非常大他会把它落入到决策函数最后政府的这些要求包括消费者对一些本地化这样一些的说辞这样的一些宣传和姿态的买单付费的意愿也会变成他的一个决策要求这三样东西合在一起导致的结果就是企业也愿意开始做一些本地化的生产

所以说即便如果从单一的成本和效率考虑这可能是一种浪费那这意味着不同的产品全世界都得要建立公差和产能但是的话考虑到刚才我们提到的政府的一些监管改变了它的一些成本的参数考虑到这种消费者为这样的服务和产品愿意多付一些钱多付一些溢价

这些东西最后面综合起来的话还是从经济角度会得到一个我可能要建立一些本地化产能如果大的环境发生变化一会断个供应链一会搞一个什么终端我在本地做那么一点点油化 5%的提高有啥用没啥用对吧

其实区域一体化我的理解就是大家在抱团取暖的这样的一个感觉找近邻在这样的一个基础上全球制造业的版图肯定也在发生变化它现在是一个什么样的格局最近这几个月我去一些东南亚的一些制造业国家像越南和泰国为例我在 8 月份和 9 月份连续两次去了越南之前它的制造业的主要来源就是高端制造业

这个特别有代表性的是韩国的三星三星集团的这些业务制造业是铺的是很开的从下面的汽车到家电白色家电现在的话我们就能够看得到越南的现在中国公司也开始进来了泰国印度尼西亚马来西亚也都是一样的情况

我们会发现东盟国家的话现在它的制造业在这些年的话是在往上走然后在白色家电在纺织这些领域的话它的供应链也是在不断的逐步的完善所以说东盟国家我觉得接下来是值得关注的当然其实我们也刚刚提到了美加盟协议的签署美国和加拿大这两个国家的性质会接近一点点加拿大也是发达国家人口也比较的少

而墨西哥相对而言的话就是在制造业的话用工成本相比美国加拿大它是有很大的一个优势所以墨西哥这几年汽车制造和电子产品也上来了尤其值得关注的是作为单一的出口国来说

以前美国进口最多的国家是来自于中国现在的话呢从去年开始东盟和墨西哥这两个区域都是跟区域一体化有关的跟中国跟美国有关除此以外的话呢还有两个地方我觉得值得关注一个是印度那印度的话它的人口基数是非常庞大的人口的结构呢也是非常的这个年轻

印度的问题是在于它的基础设施相对落后投资环境它的语言它的种姓制度都有一些障碍但是整体来说它还是基础设施应该还是在不断的去做一些改进那么印度传统上比较有名的是它的这种服务业服务业的话就是比方说接电话的电话中心我们

我们有时候西方很多国家大家打电话要服务的时候会发现接电话的是印度口音就是它的这种服务业包括它的软件行业这些东西都是直接坐在家门口互联网这一年我就能做的但是现在在制药

大家都知道我们开玩笑叫印度神药对吧在制药领域在一些信息技术还甚至汽车我们的一些新能源汽车品牌也去那边造厂了都展示出了一些竞争力最后一个地方就是在非洲非洲像埃塞俄比亚 黎日利 肯尼亚

他们跟印度也是很像的就是人口基数是存在的劳动力是比较年轻基础设施工业化也是在不断的增加现在在一些这种轻工业纺织业也有不少的工厂和投资已经进去了当然就是非洲它有更多的一些短板和问题所以说可能

它也要更多的时间我们才能看到就是说它未来的潜力到底是多少就正如您分析的就在新一轮的这个全球政治经济包括制造业的版图重塑和洗牌的这个过程中包括东盟在内的

印度的墨西哥非洲然后它正在成为这一轮的这个产业链转移啊贸易投资技术转移方面的一些得利者吧就它迎来了大量的这样的一个机遇过去在全球化 1.0 的时代中国是凭借着这个世界工厂这样的一个位置

获得了一个经济快速发展这样的一个契机那现在我们进入到了一个 2.0 时代你觉得上面我提到的这些国家和地区谁最有潜力成为新的世界工厂如果说我们觉得这个世界工厂呢就是指的产业链是比较的这个健全我想想造什么产品什么零部件我都能够这个找到

然后的话这些技术的积累然后这些工人生产资料的积累都是比较的全面然后可以走量的其实刚刚不管是提到了墨西哥还是东盟甚至还是印度他们的制造业确确实实在不断的加强然后在扮演越来越大的一个重要角色但是的话你说他们是不是新的世界工厂现在说的话我觉得都还是

太早了即便我们看东盟和墨西哥为例这两个地方虽然说现在组装的产品越来越多但是他们对中国的依赖是不可替代的我们有一项研究也是把越南和墨西哥的所有的海关进出口的产品有的是零部件有的是制成品我们把这样的过去这几年的数据全部都拿到手拿到手之后我们把产品做了一些拆解比方说越南卖到美国的一台彩电

我们的研究会把它拆成彩电的面板彩电的主板就是带有一些芯片控制单元的主板我们会把它拆成产品的彩电的一些金属的支架和塑料的框架然后每一样产品全部都做了这样一个输入的成分然后输出的制成品的这样的一个拆解我们发现的结果就是虽然

东盟就是越南和墨西哥对美国的出口在中美这几年关系就是摩擦增加之后有所增加但是他们对中国的零部件的依赖实在大大增强的其中越南卖给美国的产品当中我们发现来自中国的零部件多了 22%墨西哥卖到美国的产品当中来自中国的零部件多出了 7%所以一定程度上我们看咱们国家的外贸数据

我们的外贸数据尤其是出口的多样化其实是非常健康的美国也就是占不到 20%的一个比例而且这几年的话我们对于东盟对墨西哥的出口都是在显著增加这个增加去哪了

可能绕道就绕到了美国那绕到美国这件事情一方面也体现出了确实如果说中国为什么叫制造工厂不是说我们的人口多我们的本身的内需或者是我们的规模的组装生产能力强而是在于我们的产业链非常的齐全从不同的零部件到组装一条龙我们是完全能够打下来

现在这些新的涌现出的制造业的中心的国家他们其实对中国的需求依赖还是很高的所以如果说就看世界工厂是怎么定义的如果仅仅是从组装的角度来说最后的组装产品他们是在增加但是要从整个产业链的角度我觉得现在确实是中国的优势还是很难在短时间被其他国家 5 年 10 年以内

超越假日时日这个假日性的问题就非常的难预测了而且预测周期越长的话呢呃这个也会越来越不准确呃中国的优势是在于我们目前的底子是非常好的假以时日我觉得呃

中国可能最需要做的就是要做技术创新做我们的产业升级我们不仅产业内要全我们要在不同产业当中产品每个产品要能够做到好自己的这些产品能做到更高的一个技术更好的一个研发

更先进的一些标准以后印度 墨西哥 东盟他们的产业链肯定会越来越健全这肯定是大的方向这几天我在泰国考察一些企业都能够发现这种企业不断地把他们的供应链当中的零部件慢慢地在本地制成

原来都是从中国进口现在开始在本地建厂基本上能在本地刚刚开始建厂造的都是相对于每个零部件型号当中比较低端的技术比较成熟的所以这个是中国未来的一个发展方向就是我们要不断的产业升级那么这样的话即便低成本的或者比较成熟落后的其他地方都有了那是最好的产品最先进的工艺

对吧最高的这些技术参数的东西还是在中国的产业链当中存在别的地方呢一时半会没有我觉得这个就是属于中国可以长期的保留自己的这样一个优势的方案也就是说这里其实不能忽略的一个背景就是我们面临的那个全球化的环境已经变了现在是一个全球化 2.0 的时代逆全球化这样的提法也时有听到供应链并不是全球化在退步你要从金融的角度

从这种技术输出的角度这些供应链是在加速的越南本来以前就是三星现在中国的厂子都纷纷进来了泰国现在以前的话也是一些美国和西方的企业比较多现在中国的工厂也进来了所以你从本地化的这些角度来说它其实也是在它的这种金融的供应链信息的供应链对吧技术标准的或者是生产的蓝图的供应链它其实是在加速的

我就是物理上看不到罢了所以群球化 2.0 我是这么去看的从供应链的角度来说的话我们会发现距离变短我们会发现它的这种本土化包括离自己的所在国家近一点生产我们叫做近岸化

这方面趋势确实会增强一定程度上最后面会成为一个我们叫做区域一体化就是没有一个国家能够生产所有的我能不能作为一个区域我们所有的国家通过分工合作把我们这产业链当中的各个环节对吧基本上我们就可以把它给搞定下来所以如果是从制造和物流的角度来说的话确实我们可能看到它是有一点点去全球化的这样的一些迹象的

但是如果从一些区域内部的一些关系比方说咱们中国跟东南亚跟东盟的国家之间的关系跟一带一路国家的关系其实这些经济纽带在加强同样的一个例子美国和它同样在北美洲的加拿大和墨西哥甚至中美洲的像恒都拉斯这些国家之间的经济纽带的供应链的这些制造业的关系也是在加强包括像中国对东盟对 RCEP 的出口其实即便最近这几年也是在增长的

我们有很多的基础设施的项目我们的企业也开始在区域一体化过程当中在当地距离市场近的地方去建厂这些建厂的过程当中的话我们金融的这些资本 兼并收购 产能然后就土地的购买 工厂的搭建所以金融也是要跟上当然最后面生产的产品跟国内的是一个体系是一个蓝图 一个框架但最后你会发现海尔是泰国造的 TCL 是越南造的

所以可能就是一些传统东西我觉得被挑战了看起来是它倒退实际上中国企业走出了舒适圈全世界各个地方造工厂或者收购本地的工厂去了他们很长一段时间属于说中国劳动力成本太低了太便宜了对吧然后我们的市场我们的经济又在发展所以这个钱好挣你要看三星这样的企业从一开始地域模式韩国也没啥资源天天被朝鲜威胁它市场又很小所以它三星这个公司一开始就是跨国企业

全世界各个地方怎么弄各个地方的政府怎么去跟他配合跨国企业一定不会想过去什么影响他国家安全的从来没有过他们反而这方面的话是能够跟政府能够和平相处特别融洽

他们的一个这种基因都是好处全占了所以就不要用传统的供应链指标去衡量一家公司的供应链强不强为什么因为我们的这些数字化我们这些标准的输出也同时在跟上所以供应链的 2.0 或者全球供应链 2.0 虽然看起来距离是在变短但是从它的这些金融供应链的角度从它这种数字化智能化的供应链角度我觉得也是在增强的

那如果是我们考察这个供应链的起源的话关于百年供应链它的一个发展的历程有一种说法是这个现代供应链的起源它是从这个福特改良它的生产线开始的差不多这个一百年以前也就是第二次世界大战以后

因为这个世界大战的话就涉及到了欧洲战场太平洋战场的这种长途的运输还有就是说物资的这些管理像福特像奔驰这些企业都参与了二战包括可口可乐美国大兵喝可口可乐都没有中断过

到 20 世纪的 80 年代发达国家欧洲和美国的企业啊就开始在全球范围之内长距离的去做一些采购外包生产去降低自己的成本 90 年代的话呢就是全球化开始就加速尤其是这些发达国家的跨国公司啊就更加的关注自己的核心竞争力和专业化但是很多成熟的产品呢就在全球范围之内啊通过外包生产的方式这种全球供应链的方式啊

就也就是我们所说的这种全球化其中很大的一部分就是指这个供应链的全球化供应链的起源和发展呢福特和丰田他们是两家很重要的企业福特公司啊非常有名的就是在 20 世纪初啊引入了这种我们叫流水线的这种作业的形式啊那这样的话呢它其实就大大的提高了效率然后这也为接下来很多的供应链的这些实践啊就提供了一个参考的一个标准那强调生产效率强调规模经济啊

這個是福特帶來的一些啟示對 當時就福特它的那套改良模式推行之後呢它不是開放了很多的它的這個工廠讓全世界的人過來參觀當時呢這個豐田的創始人他就去參觀了一下然後呢他就發現說那個

福特它的这个工厂是有大量的这个用于储存库存的这样的一个空间但是呢这个是没有办法在日本实现的因为这个丰田啊它是日本的企业那我们也都知道日本的这个国家的特点人口啊是比较多然后土地比较少所以这个国家很精细那二战以后的话呢日本的本土的工业也受到了这个战争期间受到了很大的这样的一个打击所以说日本的企业的话也诞生了一个文化就是叫做精益生产

那所谓精益生产就是我资源本身就不多呀然后我每一个资源都要充分的利用到丰田特别提出了一个叫做英文叫 just in time 就是及时的库存管理所有的原材料零部件呢都是在需要组装需要制造的时候呢我再去供应它相当于是一个在成本的这种

降低在效率提高上做到的极致的一种方式然后所有东西按照需求进行驱动而且我们看现在丰田的这套模式其实很多目前的全球的知名企业有很多也在学比如说苹果它的这个轻资产可能就是当时衍生于丰田的这套模式是的其实这一轮的这些灾害还有这种地缘的这些摩擦也挑战了那个经济管理

因为你不囤库存是不行的现在你要考虑尾部风险一些传统的供应链是被挑战了传统就是说成本越低越好对吧但是现在的情况就是属于说大家为了从经济安全的角度来说明明知道这个东西是重资产的要花钱

发现我本家门口还得放点工厂苹果采用了丰田的这些逻辑但是回到了苹果的话它其实又做了一些新的这样的一些尝试我们也知道库克的话不仅是个营销大师同时他也是一个供应链大师是的那他怎么做的呢集中控制所有的东西是集中的控制高度的这种垂直的整合以及所有的这些

供应链的信息透明度核心决策全都掌握在苹果手里然后最后苹果就能够在成本的控制在快速的抢印在它的产品的质量保证包括最后面完成它自己的技术和创新这是一方面另外一方面苹果很厉害的就是在它的果链当中还做到了有一个叫做源头采购

那苹果的供应链呢其实也有三个阶段的一个发展最开始的阶段是 30 年以前啊那时候如果我们去美国的加州的话苹果是有自己的工厂的到了这个 90 年代这种全球化加速的一个主要的标志啊就是全球供应链的这样的一个成熟这个苹果呢会把生产的这些蓝图啊 iPhone 啊苹果电脑啊给到富士康富士康呢会从上游啊

从日本韩国当然现在有越来越多的中国企业进入了果脸从那里采纳去购买这些零部件那苹果在这个基础之上会给一部分加工费那富士康做完之后再把这些生产出来的这些产品以一个所谓的批发价给到了苹果从中赚一个代工费这是第二阶段到现在这个阶段他不会让富士康直接去购买零部件了他亲自下场

亲自去跟他的果链上的零部件我们出支的像台积电显示屏幕像三星和 LG 还有像什么摄像头的一些模块比方说中国的果链公司他会直接去跟这些绕过富士康直接和他的这些供应商谈然后去管理他们去采购他们把采购的零部件转手给到富士康组装组装完了之后的产品又直接从富士康的组装工厂当中直接拿出来

所以现在这个阶段是一个新型的网络就是所有的材料所有的信息最终跟着谁走勾念的信息是跟着苹果走这个就是发展到的一个极致我们已经看不到链了然后最后面苹果作为一个超级大玩家他自己任何工厂都没有

但他把所有的人都控制住了对吧确实是个极致你说哪一家公司能做到这样子的它是一颗新鲜的发射状苹果是在最中间那这些零部件啊然后包括组装商啊所有零售商啊所有的都是跟他去打交道而且苹果供应链的呃

特点还有一个就是他好像是找到了很多的这种供应商而且挤进苹果的供应链是一件特别难的事对是这样的所以说现在这个比方说我们一个 iPad 苹果的这个平板电脑啊

零部件大概就 300 来个其实它也在不断的去整合它的供应链两个零部件如果能通过封装变成一个零部件的话它可能就会尽量减少不同供应商的这样的数目所以说几近的苹果的供应链成为它的某一个 300 零部件当中这样的企业当中本来在市场上它在给其他的苹果的同行的这些电子产品

提供服务包括他在这个资本市场上受到投资者的认可这方面的话都会有非常大的优势所以有一句调侃也说这个苹果这是一套渣男模式

对非常的非常的强势所有的这些这个供应商都要围着他转我们聊完了苹果我们再聊一聊就是现在也非常值得关注的这个行业就是电商领域电商领域呢有两个关键的代表一个就是老牌的电商亚马逊还有一个呢就是最近这几年异军突起的 Shin Xinyin

Shin 他最近这几年的这个势头非常的猛而且他的这个供应链模式也经常拿出来作为大家研究的一个案例您觉得吸音他能够超越亚马逊是赢在了供应链上吗首先第一个的话他只做时尚单品跟亚马逊相比的话他的赛道就会细分很多了其实吸音在最开始

出现的时候的话呢我们拍照时也是会在网上去做搜索那其实呢搜索引擎呢或社交平台呢就把这样的一些大数据啊给保留下来那吸引就会花钱去买这些数据通过购买这个数据的话呢他的这种实时的分析啊就会知道最近啊当下或者是最近这一近期消费者的浏览啊搜索行为啊那除此以外的话呢他的做法就是直接把东西卖给消费者啊

直接去通过这样一些小单快返然后直接邮寄给消费者没有中间商自然也就是没有的成本它的一个供应链的重要的特点就是小单快返为什么它能够

创造出这样一种小单快返的供应链那正常情况下我们的传统的这个厂商他更加希望你是大批量的生产为什么呢因为这样的话我可以组织我的这个整个生产线我的工人我的这些原材料的这样的一些使用小批量的这种生产呢往往的成本都是比较高的

但是正是西英可以跟它的所有的上游的供应商这些时尚单品的这些工厂它完全实现了这种数字化的运营这就大大降低了我小批量生产某一个这样的一个产品就是它的数量我就可以下单几十件

几百件我的成本依然非常的低这就是所谓的小批量生产所以它的前提一定是要是数字化运营要高度的这些数字化然后要流程化就一件衣服的所有的型号所有的剪裁可能说不同的环节有 10 种或者是上百种可能不同的环节都有 10 种上百种之后的话整套衣服下来的话排列组合的量是非常高的而排列组合的

效率就非常的高然后成本也能够做得非常低这叫小单这个快反它有反是指反应的反它要及时的知道它非常快的知道市场的这些通过社交网络通过它的数据它的 APP 大家都在用大家在看每一个图片上停留的时间一个小时下单的多少一天下单的多少

两天以后是不是下单量还很高这些数据它全部都有的通过这种数据的话它可以快速的反映快速的去调整它的这些生产的计划最后的话它的产品滞销它的库存的积压的风险都非常的低所以它的成本的话也就大大的下降了

所以说必须要有很好的数据来源用于支持你的这样一些决策不仅仅是在企业自己的一个电商平台是要完全穿透到上游的供应商还有下游的就是论这些物流啊然后这样一些发货的这样一些环节那最后面其实吸引了在他呃

整个它的生态系统当中它成为了一个平台从最开始的福特丰田然后到了苹果亚马逊再到现在的新秀吸音就像您说的从二战算起到现在供应链其实已经有百年的历史了

所以結合我們上面的這些案例我們談到的這幾家企業在百年供應鏈進化的過程中它遵循的是一個什麼樣的邏輯或者是規律我覺得第一個就是從線性變成高度複雜的一個這種網絡這是一個這一百年來的一個趨勢之一由線到網由供應鏈到供應網

这里面的一个最核心的观点就是供应链不是链因为这个领域我们太多的人都是在做演绎所谓演绎就是我没有数据我看不到世界是怎么样的我也不知道企业之间它的经济联系它的零部件是怎么流动的产品是怎么流动的

所以我只能通过一些建模的方法我认为最简单的 啤酒厂造啤酒了啤酒一箱一箱给零售商 零售商给了饭店我就是一条供应链然后我就去算这个数就是依赖于模型但这个模型的话是现在来看是离时间离的是越来越远了非常好的问题我说供应链的链其实是一个非常简化的说法其实咱们现在看到供应链的话已经单纯的像一根链条的这样的模态已经是非常少了

这种线性的模态已经变成了高度复杂的一个网络化这是我可能想强调的第一个点公务院里面好多的理论说什么下游的这种需求信息我不知道所以到上游之后的话我这个生产计划就被扭曲了然后这种风险就特别的高举个例子比方说你是做一家餐馆你一天就卖 10 箱啤酒对吧我这边我要是啤酒厂的话我应该只生产 10 箱啤酒如果我只供给给你

但实际情况是你的 10 箱啤酒的订单你会给零售商你不会每天下 10 箱啤酒的你会一天下 50 箱隔几天不下单然后再来个 100 箱若干天又不下单你最后到我的啤酒厂我就疯了我就会发现我的零售商风交商一次性给我下 100 箱啤酒然后接下来很多天不买东西对吧所以我们供应链这样这种理论特别的多所有东西都是根据一个前提假设它是一条链

你这只要是不条链 你像苹果就是在中间我不管你是什么离部件 你是做一个金属漆 举个例子通过手机它有金属板对

对吧 我可能这块板的冶炼工艺它是一个合金 它冶炼工艺的以前是冶炼的工厂把钢材把合金材做出来给做板块包这种转刻的冲压厂冲压了工厂做完之后的话可能把零部件卖给富士康富士康组装完之后把苹果的手机卖给苹果

有零售价卖给苹果 对吧苹果就给个生产难途给了富士康这是供应链 现在不是了现在是最上面做金属冶炼的就完全按照苹果的工艺来然后他把这个冶炼的东西给到苹果之后他到底生产多少东西的话做零部件的工厂也不知道零部件就直接苹果给他发冶炼的材料说你给我生产多少件

然后生产了多少件之后富士康也不知道这个冶店的标准冶店的材料然后这条供应链长什么样富士康得到了组装的手机外壳是苹果给他的所以你看所有的物料所有的信息所有东西就是在新型网络对苹果给把纹下来了

如果要看这 100 年的话我觉得还是很重要的一点当然就是全球化全球化能让这些企业将供应链扩展到全球范围就像 30 年前乔布斯就开始创建苹果时候所有东西都是在加州他的第一台电脑是在自家的车库里面组装出来的但是到现在的话我们能看到这些成熟的企业几乎全是跨国公司苹果这样的话就只保留利润最高的研发和

和它的下游的销售对吧我们也都知道苹果的每一件产品的利润大家网上一查利润率是非常高的所以它整个分销市场的营销和销售环节和研发环节但是中间的采购和生产就全部在全球范围内找最低的成本最高的效率所以这种全球化的这样一个进程我觉得也是这 100 年来的一个也是由于这种贸易自由化

导致了一个结果因为如果供应链全球化就代表说没有一个国家尤其是不是大国的国家它能够把一些大家常用的一些产品所有的整个生产链条环节掌握在自己的手里即便是大国竞争当中大国的话对于一些关键产品的话也很难有完全的掌控能力

我们有一些数据是看产业链的健全程度这个里面是不管是工业的是商业用的还是说消费者用的不管是 2B 还是 2C 所有的零部件客观的说应该是没有一个国家能够自给自足这也是全球化的一个结果那么如果世界是比较太平的一个情况之下

那其实对吧这是一个非常理想的状态对全球就是一个流水线对这是一个整体的流水线然后整个人类社会有好的经济分配的方式资源分配的方式最高效的去生产但是当这个世界出现了一些变化不同的一些地缘的地方出现了一些这样的一些危机大家就会去强调这段一些安全

然后不管是大国还是小国大国会想的是那我对所有的关键的这些零部件啊所有的供应链产业链当中这个主要的环节啊我是否有自己的控制小国呢会想到就是我是不是对我的供应链有备份所以这个的话就是国家的这个角色就慢慢凸显出来因为过去几十年里面中国的供应链的优势

它是在于说我有世界上最高效和最庞大的这个劳动力的队伍然后呢利用全球化的这个代工模式又快速的吸收和转化了国际的一些先进的技术但是现在我们面临的这个现状和挑战就是你的劳动力优势在不断的降低还有这个产业链的外迁种种种种的挑战这部分我可能想多强调一点的话呢就是咱们一定要重视基础的研发因为过去很长时间的话呢我们可以很好地通过拿奶主义

通过拿来主义的方式特别高效的其实是一个简单模式我们企业很长时间在国内我们经济的是个简单模式就不需要做很多基础的应用层面的这样的一些研发我们通过拿来主义直接通过做一些实验室的这种落地的一些研发

把它针对中国的市场做一些改装就可以了接下来的技术创新模仿和复制能力但是接下来包括我们自己也确确实实到了这样的一些技术的一些最前沿的边界了能拿来模仿复制的已经越来越少所以我们自主的这些创新和研发更多的我可能要强调的是基础的一些和一些新的应用的这样的一些研发这些是我们过去的我们的企业不是很擅长的东西但是走到这一步也只能往这个方向再走下去了

这么走的话我觉得中国就有一个潜力是没有发挥的就是我们的人才人才优势我们的人才主要是体现在哪是体现在我们的理工科的教育我做过一个计算美国 日本 德国 法国意大利 英国后面好像包括韩国八九个国家加拿大八九个国家发达国家的理工科的这些人才加在一起

都比咱们中国培养的少基本上你能看到在美国的这些企业里做研发的很多也都是中国人为什么因为他们本来的理工科的培养的这方面比我们要弱很多所以说其实我们要去做基础的研发和应用的研发只要国家重视然后政府给出一些这种政策上的一些明确的引导然后企业愿意啃硬骨头我们在这方面的人才优势应该说是全世界最好的

我觉得这是一个很大的潜力我们也知道苹果的手机对吧它最赚钱的是它的研发它的设计所以它留在了美国本土苹果的在加州库珀汀那些工作的人苹果的员工工资也是很高的如果我们能走上这条路的话将来我们的进一步的消费我们的内需也是能够提高的

可能之前我们这方面的话都不是我们特别侧重的一点但是现在可能就是必须要做的一件事情了第二个方面我想提的话就是还是咱们加强区域经济合作美加墨美加墨北美的自由贸易区说来说去就是三个国家但是如果中国的中国主导就是参与的区域全面经济伙伴协议我们叫 RCEP

对吧我们的东盟的包括中日韩 10 加 3 我们的一带一路咱们有多少个国家周国周边有非常多的周边国家和新兴市场这些如果能够发挥更好的这些积极的作用的话我觉得对于咱们整个作为欧亚板块最东边的最大的一个很重要的一个大国来说我觉得这里面有很多的这些机会可以使不断的导致我们的产业链进一步的这种

多元化然后我们供应链有不停的有各种各样的备份我们和东盟和其他的国家之间这种优化升级迭代哪些成熟的东西我们可以出海留在国内的话继续去打造升级这方面的话是有很多的故事可以去做这是我想强调关于未来供应链的趋势我觉得两个趋势要值得注意一个就是我们叫做可持续发展或者是绿色供应链

绿色公约因为其实不管是东方还是西方不管是不同国家是采取什么样的制度大家有不同的想法不同的所谓意识形态但是整个人类社会我们最大的公约书是什么绿色发展可持续发展从这个角度来说的话呢

我想强调中国我们是有优势的我们的锂电池我们的光伏板的出货量应该从产能的角度来说的话包括全世界的出口我们都是世界第一的然后这方面我们也有技术积累不然美国的防通胀法案也不会来针对中国的新能源汽车对吧美国现在对中国的新能源汽车增加了 100%的关税什么原因这方面我们确实很有优势所以美国要给咱们加 100%的关税这样他才能够去扶持自己本土的东西

所以绿色我觉得是

要下好的一步棋那除了绿色以外还有一个也是我们今天聊天聊了很多的就是关于数字化智能化这样的一些方面就是如果我们看全世界的话就是这个数字经济啊智能化呀云计算啊大数据啊平台经济啊对吧中国我们的阿里啊腾讯啊字节跳动啊这样的一些企业啊百度啊那美国呢也有它对应的这样一些谷歌啊然后像脸书啊这样的一些企业其实

除开中美这些企业大家还能说上其他国家的企业吗就这方面数字经济互联网经济的企业品牌其实可能就不多了所以就是未来的供应链的趋势绿色可持续化还有数字化智能化这方面也是说咱们中国可能这些技术可以跟供应链跟产业链结合的更紧一点从中关到微观来讲的话那一些行业或者是企业的机会可能也是孕育在这些趋势里的

对是这样的我刚说我们聊到这儿其实差不多了好的那行那就聊到这儿好拜拜