Deep Dive
Shownotes Transcript
大家好 欢迎来到千良互动 我是野人我是无聊 西军所咱们这期节目马上就要五一了五一劳动节就要放假了五一劳动节让我们休息休息首先先祝各位劳动人民节日快乐而且五一它不是休一天 要休五天中间还有一个五四青年节咱们也祝青年劳动者们
青年朋友们节日快乐你看劳动节嘛大家都休息但我们不休息我们这得录音有的台就休息了哎呀态度很成问题啊很成问题咱们今天聊点什么呀连续聊了三期这个关税关税贸易战得休息休息了对吧不是得刀刃向内了
对咱不要老搞这个大视野了收回来看看国内的事情最近也是热点关注一下国内的劳动者劳动者们国内最近很热闹啊是是啊尤其是这个京东东子东子东哥东子东哥想不想做东哥的兄弟对吧有时候能做有时候不能做薛定谔的兄弟
是吧最近闹得很风生水起沸沸扬扬这个叫什么外卖大战不知道大家最近有没有在京东上点外卖有吗你们我没有我在京东点了我点了两次了
我第一回在京东上点了一个麦当劳哦然后给我送的这个骑手穿的是顺丰的衣服哦我以为穿的是美团的衣服新衣服还没有下来嗯等着那个东哥给那个披战甲呢对然后第二回我点了一个超一星哦
这次穿的是这个京东的这个这个就是这个猪猪侠猪猪侠款衣服猪猪侠款衣服现在猪猪侠不是跟这个京东外卖合作了联名了吗联名了对然后挺有意思的他那个给我送到我手里的时候我打开门然后送到我手里的时候他说那个得拍张照片为什么呀不知道他就是他对着那个他举着这外卖你自己看没看是不是就是东哥呀
肯定不是东哥东哥不是好多那个就是接到过东哥快递的人说嘛说他那个认出是东哥都想合影然后好多人说他没认出来遗憾了什么的还有人没开门对对对太遗憾了所以可能东哥现在主动点了化被动为主动说东哥是在驿庄那边送外卖
所以无聊你那个我五一没准能预见我多点几份你多点点外卖可能能点着东哥不是但是就是我我虽然没点啊但是前一阵我不是楼下我老跟楼下有一个老板我们俩挺熟的聊天他就是做那个酒的嗯
然后我说最近接京东的单子了说现在搞外卖然后他说没有说他们同行内部有一群说接了京东外卖的说那系统老卡顿不稳定什么打单子要不打不出来要不光光打好几个什么的
好一个然后我在这跟他正好聊天呢就是碰见一个那个美团外卖的棋手来他那取订单来我们还聊了两个问的我说现在这个京东外卖怎么样我说太好了太好说是说那个给的也多什么给商户不是给商户给棋手给的多给的特别多那他怎么没改棋一致啊他怎么还披着黄袍呢我没好意思问这我没好意思问
我觉得这种同行的叫好的都不是真买卖不是就是骑手我觉得说的大概率是实话他可能有什么别的原因比如专送的但是穿什么不一定就是待会就给脱了送谁的衣服因为东哥那酒局不就有穿着黄的这事一会也可以聊聊穿着黄衣服蓝衣服不是说来参与东哥酒局但现场
不就是把衣服脱了换衣服换红的然后东哥不还说欢迎那个饿了吗美团的兄弟加入京东但是说说那个网上已经有人说那个发现这事漏洞了说那个他们吃饭那天啊北京是一个那个下雨哦
然后说看那帮棋手啊都特干净的衣服扎心就那个饿了吗每个人衣服都扎心就感觉这不像是送了一天外卖啊去参加的东哥的饭局可能在家捣食了那你参加饭局你参加饭局你不得捣食捣食这是一场什么叫 cosplay 的饭局
有意思咱们今天就好好聊聊咱们就先说说京东跟美团的这次外卖大战其实虽然是在 2025 年今天展开了这场非常胶着的这场外卖大战从 4 月份吧
但是这两家秦时之间的博弈和这种竞争以及摩擦早就有可不是从 2025 年才开始的事情其实可以往 10 年前去追溯 10 年前就打起来了 2015 年是吗就有各种的这种摩拳擦掌
咱们得往前倒这事先说一下京东是 99 年成立的 2000 年就开始在网上开始进入互联网零售的这样一个渠道了开始在网上卖东西
美团成立的相对会晚美团是在 2010 年成立的最开始这是一家团购的网站经历了这种残酷的千层大战之中杀出来然后开始了进入到了外卖的行业其实一个是做外卖一个是做互联网零售其实井水不犯河水好像是这么回事其实感觉好像双方没有什么太大的问题但是在 2014 年这一年
京东赴美上市了上市之后京东做了一个决定是开辟了一个新的业务模式叫做京东的一小时达
好像是有有点印象当时京东就是利用自己旗下的叫什么达达快送这样的一个应该当时是他的一个子公司然后开始说联合周围的这些便利店商铺开始给老百姓可以送不仅仅送网上销售的一些产品
产品了可以很快的大家可以开始就是能买到这种身边及时需要的你少瓶酱油少瓶醋也能从京东开始买到了所以打开了一个概念就是不叫做这个叫网上购物了叫做及时购物是是
这个概念打开了这个概念一推出来其实美团就会发现说这事跟自己的所谓外卖的业务已经开始有了一定相关的冲突了以前你买东西你在网上买外卖不管不
网上购物不管是上京东上某宝还上这些网上购物的这些平台这些电商平台基本上你都得等个一两天对吧你最快你说京东那会说最快你 211 你也是得等两天对吧那会京东好像就是上午买下午到
下午买第二天上午到四十来这就已经算是非常快了但是如果你要是把时间给缩到一小时之内那就等于进入到了外卖的这样一个范畴了但是 2014 年和 2015 年这个阶段的美团它的主要精力没放在跟京东对抗这件事上因为它有非常更大的事要干
也就是在 2015 年在刘强东婚礼之后美团干了一件大事和大众点评两家合并了强强联手强强联手了两家一合并之后美团终于腾出手来了王晶终于开始琢磨怎么应对京东这件事了所以在 2018 年美团上线了一个服务叫做审购
什么意思呢就是美团上不光是点外卖点这个吃的了周边的比如说屈臣氏比如说这名创优品等等的这些店家也会纳入到美团闪购的这个名单当中大家可以在上面比如说买一些美妆买一些日用品买一些等等的这些东西都可以买了等于美团的这个闪购业务
对应京东的所谓叫一小时达开始有了一个对创是到了 2022 年京东零售的 CEO 发表了一番言论说京东现在已经开始去研究外卖了
16 年就开始研究了 22 年 22 年开始研究了研究你不懂吗先研究着已经开始研究外卖版图了这一次美团接到了一个信号就是京东开始着手向自己的主营业务进行宣战了
那美团做什么应对呢就是进一步的升级自己的闪购刚才说了闪购刚开始主要负责的是一些日用品啊美妆啊这种基础的这些产品那它进一步深化之后就开始在 3C 领域进行拓展当时像小米的这些门店苹果的门店等等这些数码 3C 的这些
也被纳入到了审购的范围当中有一个数据显示就到了 2024 年美团的 3C 数码类产品的销售额已经占到了京东的 3C 数码销售额的 40%这么高不过我确实 3C 数码
在这个就是这种外卖上面买过一些 3C 产品但都特小的小价是买过刮胡刀买过存储卡我觉得它是一种场景就是说你确实当时特别需要的时候对我也是那个刮胡刀我当时有一次那个旅游去发现放贷了我说那你买一个吧这是买的话京东显然来不及来不及对所以说旅行箱什么的也是属于就是这种马上就到用的对
但是从数据上来看呢可以看得出来美团在闪购上做的这个也已经非常的深了那同时呢京东也开始在自己的这个及时零售这个领域里去深耕是啊他联合了永辉超市啊沃尔玛啊然后再结合自己的京东到家开始对生鲜进行这样的一个配送领域的这样一个挑战哎那就是他提出来就是半小时的甚至最
最狠的时候刘强东提出过 9 分钟送打就从我们家楼底我等电梯可能都不止 9 分钟就在我们家门口那吃一套给扔上去
对 然后这个对美团的买菜业务有了非常打到靶点的这样一个打击美团这时候又进一步优化自己的美团买菜的业务然后提出了什么分布式的电仓等等的这样的一个手段也就是今天我们看到美团其实已经升级了自己的小巷超市
那也就是针对京东的不停应对其实双方这种你来我往的摩擦自十年前就已经开始了但是到了今年这个事态发展到了不可收拾的一个地步了今年可太热闹了对 今年的初始的格局是什么怎么开始这件事其实这件事情发生在的是 2025 年的 2 月份 2 月份就开始了
在 2025 年的 2 月 11 日京东就宣布正式进军了这个外卖的业务京东要正式入局了但当时大家好像都没有什么太多的反应我觉得可能是从舆论上可能热度没起来或者说他可能也是一个叫什么试运营状态就是没有像什么大规模的宣战宣战
宣战现在不就宣战吗然后在二月份京东做了什么事呢首先针对商家端京东当时就宣布说宣布全年免佣
就是只要入住的商家可以免佣金然后呢这个是有一个截止期的也就是截止到今年的 5 月 1 日也就是马上要过的五一黄金周这个假期这个假期之前入住的商家在 2025 年这一年都是全年免佣金的并且京东也承诺说未来的四年佣金抽成不超过 5%这个里头待会再说吧这个里头是有这个
是有这个叫什么文字游戏文字游戏的然后呢这个同期的美团的佣金平均大概在网传啊大概是在 23%这么高这么高然后这一举措呢当时就吸引了说 45 万商家在 2 月份入驻了这个京东你赶紧提醒你那个兄弟来不及了来不及了
说首月日订单就突破了 100 万单这个是针对商家端对于骑手端也就是这个是其实在网上当时就引起了轩然大波了在 2 月 19 日京东承诺为所有的全职骑手缴纳 5 千一斤单军配送成本会增加 1.2 元但宣称超时 20 分钟是免单的
就是说他一方面去承诺了就是给所有的骑手交纳无险一金就这一件事当时是在网上引起了很多的讨论因为很多人大家都知道是一直对于送外卖骑手会被称之为灵活就业的一个典范
很多不管是美团还是其他的商家其实对于骑手方面的这种社保方面的这种支持相对来讲都是不足的反正一直是被诟病的一点就是五险一金是吧对
反正这个东西说什么都有有的就说是京东干的好也有一种声音就是说需要交社保的不是外卖员是另有是点外卖的
不是但是我其实就是网上还有一个声音就是因为京东上午宣布给所有全职棋手重点是全职全职棋手交五千一斤了马上下午美团也同样宣布了这个政策然后咱们再说一下消费者端消费者端京东这边承诺的是什么就是说京东所入住选择的商家都是必须有堂食服务的商家
没有那种专做外卖的商家就是你想找这家店你找不到但是你点外卖能点到所谓传说中的幽灵餐厅这个是京东方面说要严肃的杜绝什么档口是吧都不是档档口也是有那个东西有的那种比如就在一个西门
写字楼居民房里就那种租一个相当于直轧室档口也是对外相当于能可以营业的很多所谓幽灵餐厅只有后厨只有后厨出餐然后这边拿对然后其他都没有京东提的叫品质外卖我做的都是有品质的对
同时美团马上就予以应对了说是 48 小时内将核心商家的佣金就从网传的这 23%下调到了 6%到 8%并承诺为稳定的棋手缴纳社保
所谓稳定棋手就是所谓的这个类似全职棋手这样一个说法他还有一个叫什么重邦的就是可能什么都送三方的三方什么都送就是既送美团也送恶了这种棋手也是存在的所以这块网上也有说法说是那个其实京东就是提前知道了美团要宣布这事提前抢跑了
对因为什么呀说以美团现在这个量级啊这么多的棋手不可能半天做出一个决策说我给所有棋手交五线一进一定是人家提前有过一些研究的但是呢又有一个说法是说美团承诺的这个给交纳棋手的这个社保的这个棋手啊
占美团所有棋手的百分比不足 20%是是是而且也有美团棋手反应说反正他现在是应该是符合条件的棋手啊说有反应说还没开始交呢对然后另一方面呢就是对于自己的闪购业务进行升级导致自己闪购业务说日订单量突破了 1800 万单重点覆盖 3C 数码家电等京东的优势品类
反正之前我也是看到一个数据说就是美团闪购的电子类产品说是近三年的增长是每年平均每年大概 70%的这种量级在增长因为我之前买的那些东西之前我还都跟京东上比对了一下比过对发现价格就差不多
真差不多我觉得贵那一两块是你着急用的成本对就一两块钱的差别行现在时间就到了三月份到了三月份之后京东进一步激进的扩张首先是从棋手招聘上你想要进入这个领域你得有人得有棋手有唇膀带什么的有师傅兄弟兄弟不够用说京东三月份说就是宣布说这
这个单季度招聘的目标从 5 万名起手增至 10 万名起手说并且承诺双职工的这个家庭优先就业什么意思夫妻两个人都要工作的这样的人来京东这边来报名来进行这个应聘京东这边会优先给你安排让你优先上岗我怎么觉得单职工不是更有困难吗
那他认为双职工大家更应该单职工是属于中产是吧中产什么破产三件套全职态的不是我这也想呢我都单职工了我还送外卖我送外卖我肯定支撑不了单职工啊全职态哦就是破产三件套破产了破产了那单职工先待会儿对但是呢说从实际的结果上来看那个三月份的入职率呢仅达到了 60%啊
也就是说其实招聘的压力还是非常大的但是订单却获得了很大的增长说日订单量从 100 万单增至了 500 万单 3 月份就到 500 万了从 100 万到 500 万单用的时间是 40 天就是从 2 月份到 3 月份 40 天就从 100 万单增长到了 500 万单同期就是当年就是饿了等会儿多长时间
40 天从 10 万单从 100 万单涨到 500 万单但是员工缺口还有 60%
人工区的 40%40%的缺口那些人兄弟们啊业务量涨了五倍不是就是业务是累了累是累了点收入也高了呀是说这样的成绩从 100 万单增长到日订单量 100 万到日订单量 500 万这件事当年饿了吗用了八年哦
京东 40 天就搞定了就搞定了说明这个市场成熟了但是客单价呢京东是低于美团的对京东的客单价是 45 元美团的客单价是 58 元我之前看一数据说是 20 多 20 多说明美团更品质一点对这确实是品质外卖更便宜又便宜又品质
然后到了美团了美团得接招美团首先是进行算法的优化说将配送的响应时间压缩到了 0.8 秒
把超时率也降至了 2.3%并且对于骑手也出现了超时免罚款的这样的一个举措确实我觉得这事真是也是美团之前一直被诟病或者外卖行业被诟病的就是极限压榨这个骑手的时间
所以我在路上经常看到那些特别着急红冲直撞我骑电瓶车的唯一一次是我被一个闯红灯的外卖骑手给撞倒了把他那外卖车给我新买的吃巨子买的电动车没骑一个月被外卖骑手就给撞了但是当时我觉得我这车不超所值就是他那车碎了他撞我车上之后他那车碎了你车没事儿
我那车反正有点划痕它那车碎了不过他们也撞得够狠挺狠我直接就飞出去了当时给那外卖小哥吓坏了外卖小哥跟我说大哥我带你去医院我一看人挺不容易的挡在我身上的灰尘走了有一个数据说是美团的外卖员参与交通是普通电动车骑行的参与交通者事故的 3.8 倍
对我觉得这块吧一个是这个平台有责任第二个就是咱们很多点外卖的朋友们也有一定的责任没错咱也别太着急轰轰吹或者就是说给人差评什么的你说如果真是啊就是没到那份上
你差不多得了对然后呢另外呢针对商家的美团依然有着这自己的应对首先对参与闪购的商家提供了叫三天账期加供应链金融的这样的一个项目什么意思三天账期就是只要结算就是相当于说配送完成这一单之后三天之内就会给这个对就会给这个商家来进行打款我以为之前都是当天结账的
实时结账不是可见之前啊三天之前这账期可能更长对其实在传统销售领域啊账期往往都非常的长是对就是在传统商业端的这种账期基本上没有小于一个月嗯啊对就是不管你是比如说做零售啊还是做什么其实很多比如商超吧商超的账期就没有小于一个月像房地产可能这账期就是一辈子
然后所谓供应链金融也就是说其实你进货的这个货品其实是可以作为抵押然后作为这个金融的这个其实在很多卖车的这个领域特别的特别常见就是经销商进车然后这些车其实是作为金融的这个抵押品来进到库里的所以说
很多消费者要买车的时候你买完车之后先做第一件事得是到银行解压是因为赛斯电本身把这个车就做抵押了这就是一个应收账款应收账款的贸易融资这样的话其实是给商家很好的这样的一个资金链上的一个压力的缓解这一举措导致它的核心商家的续约率提升至了 85%
就是能够保证对自己的商家不进行脱落说明什么问题说明他们早就能这么干怎么就拖着不干所以这方面我觉得京东路局你看还是有利于整个行业的提高一个行业一旦出现了垄断这个垄断者一定会用各种方式去
追求自己的利润最大化是对吧对然后时间马上到了四月了这就是大家知道的说四月份非常的热闹很多热闹的事情首先是出现了一个事件叫做二选一的罗生门对
首先京东指控他发布了一个致全体棋手公开信对先写信写檄文写了一个檄文说在檄文中声称美团封杀跨平台的棋手导致棋手的收入下降了 16%到 25%不是这信里不是这么说的信里说的是某平台他没有点名导向我觉得这个是他特别微妙的一个巧妙的地方
就是说你我也没说是谁我说某平台对吧对我也没说是谁万一是是吧别的呢什么摸呢是吧万一是这个饿了摸万一是麦当劳呢是是是对吧不让送肯德基的不是他这个封信里头写了好多证件什么叙述型诡计他还说就是说各位就是送外卖的兄弟们啊平时就是靠这个在这个同时接三大外卖平台的单子才能维持生存
问题是哪来的三大外卖平台对吧三大有它自己啊饿了吗问题就是京东在说之前对吧你说有几大外卖平台就俩根本就没有它什么事就是它这么一说其实在说之前只有一大了是吧那个确实是市占率好像比较低了一点在京东入局之前大概的市场占有率是每团大概是 67%对对
然后饿了大概是 35%是这么样的一个比例 67 加 35%基本上你可以说超了 100%了不是 35 超了 2%102 吧
67+35=100.2 怎么能超 100%呢 67+30 大概就是 37 开 还剩了那百分之几可能就是各个小的这种可能就是那种垂直类的就是麦当劳肯德基 自己的这种配送平台所以说其实呢确实美团在这里在外卖这个市场一直是一家独家
所以京东这么一说就一下把自己这地位又抬上来了是是是对吧上桌了我我三大平台了其他那些什么就是什么肯德尼麦昂奥瑟瑟发抖他到底谁是那第三大对说确实啊难道是我
确实有外卖棋手面对当时二选一的难题的时候决定脱下了美团的黄色的服装穿上了红色的猪猪侠战袍当时的表示就是发现了一些细节上的变化说京东提供的外卖服装确实是质量更好防水性更强
鼓励你下雨的时候也多睡同时啊说这个服装里内置 GPS 定位哟
这么高级啊对就是说骑手的这个位置你偷订单不仅仅针对这个不仅仅靠这个手机来进行定位同时也这个服装本身也有这个定位的功能对骑手的相对什么安全保障啊也有一定的保护但是呢虽然是穿上了这个京东的这个服装但是美团的这个员工卡还是放在了这个自己的京东的衣服里说一旦呢
被抓到说是穿着京东的衣服送了美团的单就要向美团的这个管理解释去解释说自己在玩 cosplay 找什么身在曹游心在啊
什么洋装虽然穿戴身我心依然是美团心当然了美团方面也马上就予以了回应美团方面反指说没有强迫商家以及骑手进行二卷一的这样的一个行为我觉得美团的回应也特别的谨慎美团是说经他的调查发现周围的这些大平台都不存在因为
因为那边没有点名道姓说是美团说是有平台我觉得人家回答挺严谨的而且我感觉网上至少我看到一些声音说就是起手是完全没有二选一这个问题的之前好像官媒点名过美团是吗是就是它存在这种问题
我觉得有可能比如二选一有可能比如商户上可能涉及这种但是会不会起手还是比较自然的你看京东那写的是发现又存在二选一的情况就说明以前有你想以前不是在外卖这个行业在电商这个行业确实存在过最早二选一就是京东不是最早二选一 3Q 大战呀
二选一那是互联网第一次二选一 320QQ 后来不就是京东和那个淘宝对对对二选一嘛后来被批了工商总局是吧对介入美团和大伦敏当时递推打的时候也是二选一当时发生过武装械斗是是是
美团这次继续否认同时他反指京东配送的超时率过高并且说京东通过给习手免单保收入进行变相的补贴垄断他要求监管部门要介入变相的补贴我觉得我认垄断变相的垄断
我给你钱就垄断你吗这个京东是吧京东我觉得没这财力美团这个就不太好了自己都 60%多的山友率了说人家要垄断要垄断我
同时先管也下场在 4 月间人社部当时发文称你将外卖棋手纳入新的职业目录强制平台为外卖棋手缴纳社保说京东宣称已经覆盖了 100%的全职棋手美团说覆盖率是 18%
但其实这块我觉得也是有个叫什么我觉得不太妥当的地方我觉得交五险一金说白了你自己也得扣我的收入其实相当于五险一金是企业会掏钱这个就是起手也会起手也得掏钱而且之前也有过很多声音就是网上有攻略怎么能退掉五险一金
所以我觉得就强制交无限基金就从京东角度肯定是好心肯定是好事这事一定支持但是说你是说我给你一个选择权当你起手觉得你想交的时候我一定会帮你交给一个承诺好还是说我现在就是无脑都给你们交上无限基金其实我觉得这可能也是需要叫什么就是权衡的一个事吧
然后同时市场监督管理总局也启动了对于美团叫算法降权和乐跑计划的调查其实这个就是说的是京东质疑的美团所谓二选一其中的一个说法确实叫做算法降权确实也有棋手反应这样一个情况就是有一个资深的美团棋手表示说自己已经是美团的金牌棋手了
金牌棋手的意思就是他的每单的运送的单费配送费收入是一个非常高的级别但是因为他系统监测到他也接了京东的单或者说因为他接京东单的时候他需要在美团的平台上他需要下线
这样的话他才能保持不同时出现两个单来进行这样一个配送那这样呢他的这个被监管被这个美团的算法监控到之后就会对他进行降权就会把他从这个金牌棋手降成了比如说银牌棋手那这样的话他这个配送费的收入就降低了等于说是一种变相二选一就是说我看你下线了
我就怎么着怎么着是吧对难怪我之前看一个美团出的研究报告里说棋手要掌握的一个技能你得知道怎么能
妥善下线什么叫妥善下线你得研究美团的算法让骑手有一骑手反馈说我研究明白美团的算法了就是说你别直接点下线这样的话美团就知道你下线了你就大概知道它有固定的配送区域的你一般把车骑到你的配送区域之外这种下线好像就不影响权重不影响算法所以说骑手得懂算法
总之对棋手要求是非常之高确实有棋手就是说我每团不下线同时我也接京东京东也上线双上线然后同时接了两单最终导致的结果就是两单分别超时一分钟当时说棋手在这个路口仰天长笑仰天长笑
说什么东哥五对那也就是说这个是市场经济管理总局呢针对美团的这个算法强权和老跑计划进行调查同时京东也被质疑说滥用补贴找乱市场啊
各打 50 大板对所以说也是说双方都会面临到更严苛的这样一个坚果那我们看一看经过这一番几番的这样一个争议当然了在 4 月间最重要的一个事就是刘强东亲自下场送外卖并且取得了当天的外卖单王的称号
我觉得这里边还一个事件我觉得也挺逗的我最开始被这件事舆论吸引是因为说什么京东内部会议录音曝光有这么一事然后录音里边刘长东说了很多指点友商的一些话什么利润率超过 5%我就要罚人然后说什么反正什么让大家得吃上点外卖得放心家里人敢吃什么的
关于这个利润率这个事然后感觉就是就是京东一下这个是吧就是这个姿态摆出来了姿态摆出来了而且它是一个那个透露的那种感觉对我觉得就这事最奇怪你说吧你第一个回应就是你要是正常的一个事啊你第一回应什么呀我找着谁泄密这是我内部资料内部会议谁偷拍的谁泄出去的你先处罚他对吧这是
就是正常的一个思维他没有就是他们感觉是借着这事默认了就感觉恨得自己官媒就得转发出去你看我们这说点这你偷偷听吧对关于这个刘强东指出京东外卖的利润率将不会超过 5%这件事情其实市场上也一直有各种解读有一方面的声音就是说京东确实很良心
要压缩自己的利润空间小米学习让利给更多的消费者商家以及骑手对外卖行业是一种整肃的新风同时也有人提出了反对说他们认为因为结合美团的财报他们会认为说美团的利润率其实一直是徘徊在 2%到 3%之间对
你想他们当 5%我怎么想瞎了就这我觉得也特逗对然后就说认为这另一种声音就是说美团挣的是辛苦钱你看美团费那么大劲其实它的利润率也只有 2.2%多这个利润率也是非常低的但是实际上如果把财报进行一下拆解会发现其实美团的所谓核心业务它的利润率到多少其实能达到 20.9%
它所谓的利润率的 2%到 3%的这样一个总数是美团的其实它渗入到了其他业务之后的一个综合的情况有赔钱的业务也就是说它有很多赔钱的业务对拉低了这样一个数据最后我们
也得看一下经过这么一番的血雨腥风的这样一个 PK 两家到截止 4 月 28 日就是最近刚刚大家的外卖业务发展的情况现在是一个什么样的情况什么情况日订单量的维度京东的日订单量的峰值刚才提到了 500 万单就是这样一个数据美团的数据是 7700 万单
这是外卖还是说所有的这种外卖就是京东外卖对比美团外卖我之前看一数据说是京东现在已经突破千万了就千万对我也看到的是一千万了那那个可能是不是还包括京东到家的那些就是外卖外卖的订单说已经突破一千然后说那个霸榜说 APP 下载排行榜 Apple Store 排名第一如果
不是泡泡马特吗说刘强东什么 20 年没再实现的事用这一个月实现了但是不管是 1000 万还是 500 万其实对比美团的 7700 万还差的很多这个量级还是相对差的比较多从起手规模上看现在的京东外卖包括它的达达种包它的起手规模达到了 130 万
然后美团包括乐跑计划的也就是外包的这样的一个形式的外卖员美团的起手规模是 745 万
那也差的很多不是一个数量级的跟他订单量你看差不多比例差不多对然后佣金率方面京东的首年现在是全年免用 5 月 1 号之前入驻是全年免用美团的核心商家的佣金率是 6%到 8%从配送的时效性上来讲京东的承诺叫最快 9 分钟但超时率是 4.1%
那这个美团的平均配送时间是 32 分钟超时率是 2.3%那 9 分钟最快 9 分钟最快 9 分钟我觉得这也是噱头最快 9 分钟对吧就好多都是噱头你比如说刚才我怎么就在一桌是吧可能那么一分钟就送到了可能是那个刘强东说把报告给我送过来那 9 分钟长了点
补贴投入也很有意思京东方面提出的口号叫百亿补贴单军补贴的金额是 3.2 元 3 块 2 块钱而美团提出的口号叫千亿补贴但是单军补贴价格呢是 1.8 元因为这美团可能订单量订单多虽然投入了千亿但是撒到美人身上就比较少了当然这个东西啊你得看这补贴是谁给
就是到底是商家给还是这个平台给基本上我感觉互联网逻辑啊是都掏点然后强势的互联网呢就是分摊的时候互联网这端的就少点说最开始的时候吧这不就跟那个跟银行的那个互联网贷款似的吗说最开始的时候就京东就全掏了
然后说最近已经开始改了最近已经开始改了反正网上已经说京东最近的补贴力度已经开始下降了说商家留存率方面京东的商家留存率的表现是 62%以连锁品牌为主
也就是说在这几个月当中有 38%的商家其实脱落了就离开了离开了警统对你兄弟就脱落了不是就没去就没去而美团的这个商家的留存率数字是 89%是全品类的那还是很高的毕竟这份额摆在那呢谁断了美团是吧啊
就断了生路是啊我整个运营可能都受影响是最后说一下资本市场的反应以 4 月 21 日为例京东 4 月 21 日单日股价下跌 6.18%市值蒸发 230 亿港元
但是呢获得了政策利好预期的支撑这个是京东那同样的 4 月 21 号呢美团的股价下跌 5.35%但是闪购业务增长推动 2024 年净利润达到 358 亿元同比增长了 153%这是美团发布的一个利好也就是说其实双方在股价上啊都是在下跌的都跌了但是啊你打开那个童话顺
看看两个股票底下的评论就特别有意思美团底下的评论说什么市场苦美团久矣
说东哥加油就干死美团就是什么与美团势不两立然后你看京东的底下那帖子都是写什么狗东然后什么说什么人民的罪人说我们现在正在跟美国打仗结果你反手捅自己人你倒跟自己内斗不过我觉得就是京东或者说刘相东最近确实对于这种舆论的这种
打控非常高 拿捏啊 这个玩的非常好之前是那个贸易战第一个站出来说我要帮国这种外销我承担 5000 亿的销售额外销我都在我京东平台帮你们转内销对吧 玩的就挺溜的而且比如强跑这个交社保 是不是 是然后给两位美团恶的兄弟披上战袍
请大家吃吃火锅对吧酒桌上吹牛逼对
虽然他吹牛逼但是呢你看着挺亲切的挺亲切对吧虽然大家有的说是他在作秀就是分析出来可能确实在作秀但演的很真你甭管说什么我觉得他是什么真假都有我觉得他酒桌上那套啊我感觉跟我过往看的所有刘强东的视频里他酒桌那套基本一样基本一样对对对但是你说披战袍这事啊确实啊真就那么巧吗
过来俩人同城的而且这俩人怎么知道刘强东在这吃饭呢
怎么就过来了对吧然后当天啊晚上那是是吧当天北京下大雨怎么就一锅炸心的就过来接受新战袍来了是吧你好歹弄的我觉得啊他要做的好点这俩人应该灰头土脸的过来狼狈这是吧资本家饿了吗和美团你瞧给我弄的摧残的比如皮包瘦的皮包骨头然后身上破衣烂甲的全是破烂的扒一脱是吧翻身做主人东哥再给皮肌上这一下你说是不是
资本家把人变成了鬼把鬼变成了人不是我印象里那俩外卖人啊年龄好像还有一个比较大还挺富才的感觉是是是是这是吧还没做到位是那说完了这个京东和美团最近的这一次这个交锋咱们其实还是稍微得需要梳理一下所谓外卖这个行业它是一个怎么样的一个形成到今天它是怎么样一步一步到了今天这样一个局面的对
首先说在我国最早有外卖这件事其实是非常早的我记得咱之前有期节目讲过是不是在宋朝
没想到吧说的没毛病在宋朝有本书叫《东京孟华录》里面就是记载的是当时宋朝的首都东京汴梁的民风的一些实录在这里面就记载说有一个侄有一类人被称之为叫贤汉
就是他们没有什么固定的这样一个工作然后他们呢其实就是负责给这个 14 啊这个餐厅啊来去送这样一个外卖的对送到各家各户啊到了现代啊其实就是这个外卖的雏形主要就是靠打电话预定哎对对对啊是对吧当时我记得这个什么 400518518 啊就是这麦当劳的这个订餐电话对我有一段时间还是颇打了一段时间的
大家的反应还是很热衷的但当时我会发现就是确实送的相对慢那肯定因为他只要送的一慢他就会送我那一对鸡翅的免费券就是下次点的时候你就可以跟他说我有一个鸡翅的券再给我送再给我额外送所以佛爷每次留那地址的门牌号都多写一位让人找不着
不是佛爷都跟家门口设成障碍让人家进不来我刚开始的时候我对那个券啊我的理解还是比较金贵就是给我一张啊我得下回头得想着用对直到有一回他可能确实碗的量太多了那个人送了我一打就连着了反正玩意不太值钱对后来我发现这些东西也就那么回事那什么时候外卖跟这个互联网啊
有达成关系了那事情是到了 2008 年这么早 2008 年在上海交大有三个大学生叫张旭豪 康佳和汪渊这三个人说第一次让外卖跟互联网进行了桥接他们当时创立了一个品牌叫做饿了吗这么早就有了没错
当时他们是在越想越觉得恶吗现在不争气当时他们是在校园里进行了这样的一个试点推送了一个网站之后让同学们进行这样一个点餐他们的第一单生意是通过一个二手的电动自行车从学校的食堂买了一份饭然后送到了学校的宿舍楼这一单他们收取了五元的配送费 08 年五元不少了
我猜那份饭可能也就四块对然后到今天这个就是被称之为互联网外卖模式的起点说到了说到今天在这个鄂拉玛的总部依然停放着那辆当年的那辆二手电动自行车哇
我以为特晚了呢因为我知道这个外卖最开始是百度送的打仗是很多年之后了就外卖这个打仗叫什么什么
我都忘了那叫什么了就是一个红色的一个 APP 叫什么美食院呀叫什么不是道家美食会对对对道家美食会那是我第一次接触这个互联网就是相当于它被百度收了之后好像是很往后的事我觉得那才是最不争气的都没了
其实到了后来就是到了平台的崛起和资本的涌入就是它的所谓叫快速扩张期到了 2013 年美团外卖就正式上线了这是刚才咱们说的主角 2013 年美团外卖能够正式上线的基础就是在于美团
打赢了一场仗所谓的这个千团大战我简单啊给大家回顾着这个千团大战其实啊我觉得回顾这个的点是什么就是看看美团的来时路知道他到底几斤几两是哎
首先先说说创始人王兴不是邓贤之辈著名的延续创业家最早咱们大家应该都用过吧肖内网他创建的然后创建了范否是吧然后反正创建肖内实现了财富自由创建范否又自由差点失去
失去自由就奋斧是吧大家大概也知道知道因为一些敏感事件关闭了对之后呢他就开始创建这个美团由头是什么呀就是因为当时啊就是
国外先有了团购这个概念团购是什么是由一个美国的一个叫 GroupOn 的开创出来这么一个模式这模式是什么相当于消费者通过他这平台去找着各种各样的商家商家在他这平台上提供很多这种团购优惠然后相当于实现这种引流大概是这么一个模式现在咱们理解团购我随便一个商家都有一个团购的一个
就是一套餐相当于是现在叫套餐了那会不是那会那种叫什么古巴高鹏对吧中文叫高鹏我还真不知道中文是什么后来来中国了还来过中国来过来过见过然后那会最开始的团购网站是我一天只有一单对非常的非常的少然后你觉得这个你觉得这个这个商家便宜你们就买买的越多
你就越便宜然后买的人越多就越能价格能再往下走然后就形成一种引流就大家都会想说我想上这个平台这样我能带来客户这块其实后边可以详细简单说说吧他们内部怎么玩这套但是呢根就是这股市胖为什么股市胖当时成立成立的时候 09 年成立的
一年之后谷歌提出了向谷书胖提出了 60 亿美元的收购要额一年时间 60 个亿但是谷书胖拒绝了说他们自己觉得他们值大概 200 到 300 亿美元这一下中国资本圈就炸锅了一年 300 个亿美元 dollar 干
干什么了这个股份就是团购嘛是啊当时中国资本啊就觉得团购是什么呀就是这个最完美的商业模式就刚才说的嘛就是多赢是吧商户货客引流了是客户得到实惠了平台从中赚点这个小的信息中介费是吧都都他妈合适就光光开始干哎第一个干的是这个叫拉手网对应该大家也听听应该是听说过拉手网是啊
然后还有什么相继美团大陆联平这俩可能大家都听过还有糯米网听过满座还有满座有高鹏必有满座对然后还有什么叫窝窝团还有什么团保网一系列的玩家当时巅峰时候中国的团购网站有多少家 5000 家当时就被号称现在说叫千屯大战千屯大战
然后就是这千团大战期间为什么这么火是因为中国资本都想通过团购实现股市炮的这种市值爆炸的这种神话所以就疯狂的往这些团购网站砸钱砸到多狠就是拉手网也是就成立一年它的估值就达到了 10 亿美元融资融了一点多个亿
融了这么多钱之后这帮人干嘛呀招兵买马疯狂的就收钱继续扩张据说当时啊有些这个团购网站的高管就说什么呀说我们现在融的这资啊咳咳
合到每天我说我一天啊得花光 30 万人民币才行说这 30 万我真得请人就是真烧啊拿火点是犯法啊虽然他说就是但当时可能他就说了说就点一天我都点不完你说我着不着急你看都是王多余对吧就得把钱花出去花钱我记得当时吧就形成一种现象就是你抢这个团购券不是像现在是那种你买了就马上能用嗯
你得预约有预约你要不预约的话当天你就根本就用不上但是啊就是这种啊这么五千件啊一定不是一个正常现象对吧太不正常了所以呢行业乱象就来了行业乱象以谁为首啊就是以这个窝窝屯这窝窝屯啊就是也是它是之前就有了但是被一个就是也是
算是一个资本大佬给他收购了收购这资本大佬反正也挺逗的他是国内据说是国内发明垃圾短信的第一人然后挣得了第一桶金然后后来他把这乌龟团收购了收购之后就开始玩盘外招了怎么着
第一啊就是当时大家其实互联网可能后来很长一段时间啊都是搞什么呀我得融资对发新闻我得融了资了我资金实际大我就能接着收钱是对谁融资失败了谁可能未来收钱就不行了对吧
他干了什么事啊就是融资方面发布各种各样的虚假的新闻就是宣称自己融资成功其实没有最逗的是他开过一个发布会叫 IPO 启动仪式就宣布自己成为第一个进入 IPO 流程的团购网站但你说这个进入的定义是什么呢可能就是开了这么一个会
想要还有什么刚才说的团购是吧得抢所以做什么就是这种运营方面的造假比如说虚购参与人数特别多这数不都后台定了吗直接再多敲几个零多敲几个零还有什么比如说团购今儿出了一个什么团购但其实团购到底被谁抢走了什么这些可能都有一些内部的操作运作
还有什么事恶意挖人当时这窝窝网开了一发布会说什么呀官宣说拉手网 200 人的核心团队已经加入我们了其实没有不是确实也加入了但是呢他不是为了真的要人他就为了想开发布会
甚至于当时说什么天安法不会这 200 人就不要了 200 人可能也留下但是说白了因为我钱多我砸钱把这些人弄来是为了打压对手告诉你们你看我们实力强资金雄厚大家万邦来朝拉手不行了并不是说实际业务上有需求
甚至于这窝窝网据说当时聘请了一个专业的猎头公司这猎头公司有一个名单就是头部的这种外卖企业就核心人员的名单这名单里就两个数据一个是这个人当月的销售排名第二个就是他的心情
就是一看他比如排名只要受挫或者说这人最近啊心情不佳赶紧过去就挖人家哎呦是是这么狠啊说当时他哪知道这人心情好不好呢就得盯着得盯着关键团购互相之间人员流动也知道互相盯着呗据说啊就是美团有一个核心的高管啊运营这个团购业务的被这个某一个友商啊听说最近着急结婚啊
也一是缺钱第二是缺户口直接找他说给你一个年薪多少高价同时承诺解决北京户口这么值钱美团高管换户口这就是行业乱象行业乱象之下咱们看看美团是怎么运作的美团非常厉害第一就是说
以不变应万变你外边再怎么乱我不跟你们同流合污你们只有贬低我给我黑材料的时候我可能出来我说回应一下但我绝不主动攻击任何人这是我觉得他做的非常好的一点第二就是行业乱象就是各种造假嘛
我们不造美团怎么办美团说请了一个监督队就是市面上的媒体人士啊什么各种各样的人网民加入你去监督我们这个你随时可以来我们这查我们的运营数据了就不造假第二干嘛呀就是他的说到他的这个杀手锏我觉得现在依然是他的杀手锏就是他强大的这个战略执行能力这个确实特别牛逼首先第一点啊就是说
他特别强调什么呀就是这个运营我外边你再乱怎么着啊无所谓我就把我自己的运营做好了首先什么呀就是他在行业乱象中啊就是定了一个什么运营策略这策略特牛逼嗯就说他啊
发现所有的团购网站都是比什么数比我拓成数支持多少城市对当时说我们支持了多少个巅峰的时候有的牛逼的说我支持 300 多个城市然后头部的基本都支持个一两百个城市的美团就不美团就是我深耕我就运营的时候我就深耕
一些重点城市他一直把城市数量控制在 100 个城市以内明白这是第一个他做的一个特别重要的战略他的战略为什么我觉得战略执行能力其实分两个部分一个战略他有一个非常牛逼的战略眼光他就发现什么团购长不了
就这么光光打钱啊长不了他就觉得一年之内这个团购行业绝对得重新洗牌嗯所以他定了这么一战略之后呢他就维护什么城市啊他就以这个一年后为一个战略决战千屯大战的战略决战期就是一年后以这个为一个判断他干什么事他就是只做啊对这个他们这个决战有影响力的城市这城市是什么呀就是
就是二三线城市还不是大型他觉得大城市啊投入产出笔啊太次了成本太高了太高了而且更不想跟他们一同流合污光光砸钱去然后特小的城市呢没必要做我做了之后对最后那决战也没什么影响我就做二三线然后他就等什么呀等别人把钱都烧光了那些
扑了三百个城市的他就收缩了他就会把他资源收到了北上广深来这时候我那二三线城市我就能快速的把这些市场抢占下来明白打一个时间差这是他的一个战略然后再说说他运营人家都疯狂砸广告据说当时
就是广告都是以亿为单位去砸的而且比比如拉手网说我要投两个亿在央视马上什么窝窝团就说我要投五个亿在什么楼宇就全这么比然后美团就不干这事美团就是说没有我就做实打实的我做什么我做互联网的影球
我不跟你们拼那些传统媒体也太贵心脉比也低我做什么我做 CPS 就是说按点击付费按获得付费它是精细化运营同时它完全的
注重于什么呀注重于 IT 系统建设就是强化自己内部的这个执行效率这方面他也做的特别牛逼据说是当时行业里啊就是你从品牌曝光度业务规模啊跟人就是不是比不了不是最强的但是至少在头部但说他的系统的能力就是比如说网页的响应速度支付成功率这些这些都是最牛逼的嗯
所以呢他应该投波克呀对吧我们这个那时候主要是没有我觉得现在我就给他出一招在和京东的对决当中谁能把握住波克谁就赢了加大队千两不动波克还有一年的这个生存期决战期嗯嗯
然后美团还干了什么事就是说他当时把一个据说叫中共铁军里边的知名干将叫干家伟给请来了当了美团的 CEO 就是阿里那中共铁军中国供应商什么销售团队吓我一跳因为早期的美团是阿里是控股 10%的
其实后边也有故事这就不展开说了怎么从投资人变成冤家怎么就转头饿了吗了反正当时定了一个他们叫什么三高三低的战略叫高品质低价格高效率低成本高科技低毛利
就美团一直对标的企业是谁啊是沃尔玛亚马逊他就觉得规模效应最牛逼我就低毛利然后呢堆规模规模大了之后我通过计算机网络先进的科技使这边境成本趋于零我就能盈利了不跟你们这帮不跟你们这帮光光砸钱什么天天打人黑材料的这种啊大家想想当下啊想当下是不是不谋而合的感觉哈哈
所以在这种精细化运营特别强的执行力的基础上美团多牛逼美团是在 12 年大家都光光的赔本的时候在 12 年美团的团购业务实现了盈利这件事有多牛逼人家都赔钱团购的祖师爷古胖还没盈利呢
美团实现了盈利就这就能说明啊就他确实是牛逼而且就在这种就是相当于强运营经济化运营下他
人都融资他也融了资了但他融了资呢相当于特别精打细算的在花同时呢他还用这种金华运营呢能实现这种威力但是那些企业其他那些团购基本上就是在这个一年之后啊一年之后就是大家冷静了这些资本冷静为什么冷静了因为股市胖市值暴跌啊
然后这些资本就觉得团购可能也没那么值钱了慢慢的停止了对于团购收钱融资就停止了所以融资一停止其他那些团购的企业基本上结局都不太好比如像拉手拉手网当时是被
就是业内域为未来一定就是拉手能跑出来能垄断这个市场因为它业绩也大什么都很好但是呢就因为这个融资输血停了之后一蹶不振
最后因为这么多年一直在学每天怎么花 30 万刚学好了说没钱了油检入社议油社入检难了然后就是以砸钱著称的那个挖人著称的那个窝窝网反正目前我查就是那个之前那个失控人已经血管逃亡美国了
反正其他几家基本上都不行但是也有几个被大厂给收了比如像诺米网诺米网是被百度给收了然后腾讯是入股了大众点评这俩现在是存下来了还有满座满座是被苏宁收购这我觉得最逗苏宁当时说收购满座为什么说要打通我的线上和线下
但我觉得当时满座啊可能也是这个一脸蒙圈是吧您他妈卖冰箱的我卖的是往冰箱里搁东西咱怎么打动啊对反正最后也是不太行所以美团啊就是在这个千团大战中啊是唯一一个存活下来且独立的公司是剩下那几个都被别人控股了嘛而且呢他的份额啊达到多少团购里边他在团购领域啊市占 60%
第二名大陆展平是 20%就相当于比人领先了三倍都多大陆展平现在也是他的呀这是后来的事了后来就被他 2015 年不是号称刘强东结婚的时候有一个天价半狼团嘛那个红杉资本的沈南鹏腾讯的马化腾然后还有那个雷军等等一大帮人然后去参加那个刘强东的婚礼他们说其实他们在那个婚礼上醉翁之意不在酒
主要就是这些伴郎们都在讨论一件事说怎么让美团和大众点评合并因为当时是大众点评和美团的投资方都变成了腾讯和红杉所以说这样的事等于后面的投资人是相同的而两方在同样的业务上在进行这种
头对头的这种 PK 已经发生了在江苏长州发生了两拨人员在递推环节当中然后为了抢客户然后进行了泄斗并且有人员被拘捕这样的恶性事件但是就是说本来最早是那个
阿里巴巴投过美团做团购的时候是投的就是他的美团的 B 轮就是阿里领头的但是就是因为后来到了外卖这个领域之后阿里自己也开始做了做他那个口碑做口碑了做口碑之后跟美团发生了局域美团这时候也是被逼无奈转投了腾讯腾讯
反正这是大概千团大战美团怎么总之能从中杀出来的美团绝对不是一个而且美团其实团购的千团大战其实互联网一个我觉得是一个更大的一个战役的一个
序曲只是是这个战役什么就是欧图欧对对吧后边美团啊不光是在团购中杀出来了反正反正各个领域吧确实所向披霓你看什么那个比如像什么酒店把那个去哪给干了然后电影自己做的那个猫眼也非常牛逼然后
然后可能后边还有比如佛爷要讲的外卖其实也是对非常厉害就是人一路真是这么真刀真枪杀鬼的靠的也不是说递黑料搞公关说这个搞这个或者说给人是吧给人事办的人确实啊有自己的确实有真本事啊嗯
这时候真美事而且我们这期也没有美团给我们花钱没有我看网上很多帖子就是你说美团好就是说美团使了钱了你说京东好就是说肯定是冬子给你钱了都没到账最逗的最后连优惠券都没给
最逗的我觉得还有一个什么事就是刚才说美团和大陆人民合并说合并的沟通会长说王兴说过一句话说我们以后要以客户为中心说标准是我们能把我们的业务外卖能推荐给家人吃
也是非常熟悉的一句话对总之就是 2013 年美团外卖上线 2014 年百度外卖入局最终就形成了饿了吗美团百度的三足鼎立的这个格局百度真不正气而用户规模从 2015 年的 1 亿人就激增至了 2016 年的 2 亿人那这个阿里巴巴腾讯等巨头也通过投资的形式来助推了这个外卖行业的这个技术升级是
那同时呢市场也开始进入了下一步的下沉和扩展外卖服务从一线城市向二三线城市来进行渗透中小餐饮企业接入平台配送距离从 500 米扩展至了数公里也就是今天我们点外卖不是点你家门口这一点是是是没错没错对
而且品类也从餐饮扩展至了生鲜药品等初步形成了万物皆可送的生态雏形没错现在叫什么 30 分钟送万物是
那到了这个 2017 年到 2020 年这一段呢被称之为叫竞争整合期在这个期间就形成了这个这个现在我们知道的这个双寡头竞争的这个局格局其中标志性的事件就是 2017 年饿了吗收购了百度外卖
对所以这个时候它的市场格局就是跟今天比较相似在 2017 年的时候是美团占的市场份额是 55%饿了卖占 35%到今天的饿了卖是比 35%降低了降低了 30%左右而美团是又往上上升了你看看
这叫什么叫富于顽抗对那到了 2020 年呢是因为当时疫情的出现然后会让这个外卖行业成为了民生的保障主力哎还真是没有了常识对对那时候不光是买饭买药对吧买药买水就指着他们的对对对买米买面那时候我记得就是真是挺挺紧张都得靠这帮是
非常不容易当时不也是保障性的对其实当时对于其实外卖就是外卖员也就是骑手其实我觉得当时也是冒着很大的风险在进行这种服务说当时的交易额在 2020 年这一年就突破了 8000 亿元而这个整个的用户的规模就提升到了 5 亿人哇
那到了第四阶段也就是从 2021 年到今天啊这个外卖的整个的这个发展啊形成了怎样的一个方向呢首先是技术驱动效率革命在深圳杭州等地啊现在已经开始试运行这个无人机配送是是啊飞机啊无人机小型无人机啊来这个运送这个小型包裹啊这咋了对然后将配送的这个时效呢缩减到了 30 分钟之内啊
因为这些城市相对来讲交通都比较的拥堵嘛是是是对那同时呢大数据也开始分析这个用户的偏好实行个性化的推荐平台的这个平台的日均订单量超过一亿单哇啊
然后生态链呢也逐渐完善并且形成了多元化的布局形成了从农户到商家到骑手到消费者的完成的这个生态链的布局带动了超过 1000 万骑手就业其中 70%为兼职者嗯嗯
美团饿了吗为了拓展及时零售如美团的闪购饿了吗的商超覆盖 3C 数码美妆等非餐饮的品类同时也进行了绿色转型与社会责任叫推行可降解的包装电动车配送的普及以及部分城市试点零碳配送现在零碳配送骑自行车都是骑的自行车和电动自行车没有人开的是摩托
对不行北京进模得精英才能送外卖那是体验生活跑多了能回本对然后总结一下呢是中国外卖行业从校园创业项目大家知道这个最早的饿了吗是从这个上海交大的校园中走出上海交大真的是一个非常优秀的学校不仅会说脱口秀还会送外卖那其实会衍生出一个问题就是
各个资本各个巨头似乎都对外卖这个领域充满着好奇很多都充满着热情是吧刚才提到了阿里进入外卖腾讯进入外卖然后这个当时我们知道百度也进入到了外卖虽然之后被收购了走卖场了滴滴也进入了进入了这个外卖但同时字节啊
字节也进入了抖音也进入了外卖我还是挺好奇这件事的抖音是在外卖里做了什么这话我说说当时佛爷给了我一个任务选题说为什么各大资本都要做外卖我就引用知乎上的一个标准回答先说是不是再说为什么
卸腰卸腰刚下飞机人在哪是不是各大资本都在做 WiFi 其实据我的观察也不是你比如说抖音吧
嗯他属于什么呀他属于在这个外卖的边缘啊疯狂试探是是是就一直在浅尝折纸好像他就是就有时候试点一顿然后就停了就停了又停了然后他是属于什么呀他属于是在他的平台上给你推嗯然后呢他自己并没有外卖员都是合作的什么达达的啊什么那个顺丰啊都是这些东西也就因为他再给你叫一个外卖员过来给你送哎
所以这样带来的一个结果就是送的又慢这个配送费又贵所以就是我在抖音上就是搜外卖啊出来的是饿了嘛
就是出来的是饿了吗的小程序它自己的入口非常非常的难找就它基本上我不知道抖音啊是不是有另外一种我理解应该也算外卖的一种方式啊就是我之前有时候夜里我老我觉得算法啊知道我饿了我老减肥嘛夜里老给我推那个什么那个做饭的
知道你减肥对就给我推做饭考验你然后就是好多直播什么呀就是什么那个做就烤串直播然后直播吧那你就加他粉丝群加他粉丝群说你给给个地址那串就在你眼前烤烤完之后叫一什么闪送吧就给你送家去了哦
你能看着你那个对对对就相当于还有那个什么卖海鲜的我不知道你们见没见过也是直播然后他说给你捞完了之后给你看那个运单给你贴上封好了然后他给你叫一个闪送是吧顺丰顺丰冷面然后对
明白明白明白反正就是说这个抖音它自己不承担这个什么运送的这些责任它也没有什么红袍啊什么蓝袍什么的对它没有它就是属于是它只负责这种把那种给你送拿你怎么送是你自己叫还是商家给你叫就你们自己弄吧所以这块就有两个问题第一个问题就是谁说的
谁说的抖音做外卖有有有就网上你搜他确实有就是第一个就是京东他为什么这次大张旗鼓的非要做外卖第二个就是这个抖音为什么浅尝者止他就不做了然后我就查了查问了问 deep seek 问了问研究了研究网上找了找就是普遍的一种说法吧就是京东啊
在这个电商领域他自己这个你说京东是什么就是电商他在自己这一亩三分地啊他不太行了你比如说啊说问大家一个问题就是说中国三大电商都有谁
我觉得大家肯定第一反应就是淘宝淘宝京东拼多多对吧这三家其实按照 2024 年销售额的统计京东已经退出前三了第三是抖音他已经退到第四了去年和前年这两年京东确实也在努力但确实都是副作用
东哥老去美国对啊东哥去美国然后回来呢你有这么想吗他想不想让自己成为这个电商领域越来越好他肯定想所以他现在需要一个什么他现在需要一个第二战场让自己这个市值快快再往上走对吧但是呢现在他环顾一周啊发现他周围的人什么比如拼多多和淘宝
打了这么多年打不过要能打过早他妈打过了这就是打不过对吧他京东也想做那个就是直播直播点声这不是最火吗但是看了看这个这抖音肯定也没戏是吧那自己再看看能干过谁呢
那就只能说是外卖这个领域吧好像跟自己现在这个还比较还比较贴切或者就是可以尝试一下我感觉啊就是换个角度想我之前也思考过这问题换一角度想啊就是美团做这种闪购或者要即时零售
谁最受伤了我觉得就是京东对为什么呀就是你看这我咱就假设还是三大吧不管几大电商啊我觉得京东在我脑子里的这个消费者就是三贼
不是是快因为是快 2004 年你淘宝再怎么着与其他电商平台最大的一个做法叫自建物流对它的心智是快所以美团做计时零售第一个改变的就是它的快你是次日达我 30 分钟你跟我怎么打所以美团的宣传的视频不就叫你的东东还得再等等
所以就是说京东的护城河啊就是你看多快好省嘛就这几个词嘛多是谁啊淘宝淘宝护城河是什么品类多省是谁啊多多最便宜对吧京东占了什么呀
可能是好和省好和快至少是快吧对但是现在美团一进入这个领域了咱就都把它统称为零售领域对吧他抢的就是快没错所以京东最生气最着急对京东说我操是不是本来奶茶是我的你也能死
怎么在你那点奶茶我这么一奶茶结果你们怎么天天送奶茶我现在也能送奶茶所以就是说这也是互联网一打法吧就是唯唯就照是吧你供我腹地我也得供你腹地为什么要供腹地呢因为比如你 7000 的就刚才 7000
比如 7000 万单我 1000 万单我都补一块我补一块你也补一块你他妈就赔 7000 万我赔 1000 万我供你的腹地我的成本低我还能刺痛你这不就是刘强东一直干的事吗京东当年打那个当当
也是这么打他打苏宁也是这么打对吧这是他的一个策略就是用我的这种非主营业务去攻你的主营业务然后我叫的比谁都响或者说怎么说互联网可能都会做这种战略性的防守或者是唯唯就照对了
而且呢这个东哥就这么想吧就是他想他一定是想让自己的这个业务更好起来是的对吧但是这个这个前两年想干直播干不过电商不行对吧然后他又开始想走这个拉拢女性市场啊
后来呢他没有想过啊就他自己身上带这种 debuff 是拉拢不了这种有一种说法说是说去年京东的这个公关策略叫做去刘强东化对对对然后说应该是前就是去美国之后就有这次对然后说是可能说说有一种说法说叫做刘强东可能在那个京东董事会里失事了
好像说要退休主要还是因为那个负面所以导致说要对所以导致他们的公关策略上想要去刘强东化于是他们选择了杨丽华然后到今年发现我们就是因为在杨丽华那个阶段里就是京东其实是不谈兄弟的对
对叫他力量当时他们提过叫他力量对在他力量那个决策主导的那个时代京东跟现在的方向是完全不一样的而这一次通过这个外卖这一事依然还是我们东哥得出来喊兄弟还是兄弟有用对吧喊了半天而且你看这些大厂
我感觉他们在发展过程中在自己的主营盘稳定的前提下基本上你感觉都有一个第二增长曲线能找到这个我感觉京东这几年似乎比较焦虑也在找好像没找着至少现在看这波过了不知道能不能找着对吧我觉得这个时候东哥又想起兄弟来了
你想去年那会儿就东哥还有一个特别有名的一个突然间不知道为什么他就突然间说那个谁是我兄弟对吧说那个努力的加班奋斗的是我兄弟不奋斗就不是我兄弟对吧就是他来定义了一圈兄弟
今年就发现我说不行就是还是得指着兄弟他力量他可能指不太上今年定义了只要在美团不努力的都是我兄弟今天东哥都说了说已经有几千个京东的外卖员已经退休了然后说退休工资能拿到四五千元然后这些人东哥也认为是兄弟了你说现在在京东他们点外卖是不是又不能再点美团外卖了
只能点京东外卖了吧我做竞品分析老板我做竞品分析不要新点的对这个就是说我把他们的那个我把他们的那个餐都给点光让别的客户无单可点破坏他们的美誉度
反正这个就是京东就分析的大家分析为什么京东非要做外卖再说说抖音为什么不做京东是因为增长乏力抖音是人家蒸蒸日上忙不过来他几次就是尝试做后来他发现他自己外卖和他自己的主营业务其实差异性挺大的
你比如说你比如这个抖音上比如我在抖音上买东西基本上都是 80%可能就是睡觉之前我什么时候刷这个抖音我什么时候看见这不错挺好的我就买一单买的都是什么什么衣服吃的就是集中在这个时候因为你想它是内容和商品是随机给你分配的所以你买的东西其实也是随机的就是你看见什么买什么
或者我觉得是这么说吧我感觉啊就是抖音淘宝啊
它给你的满足你的的是什么呀是那种计划性需求这东西我未来有了还不错是吧但是呢比如像外卖这个满足的什么呀是你当下对当下的需求没错就是我饿了我就要点外卖所以我觉得现在我不能去刷的对就是电商其实我感觉现在已经分出来了就是你的长期需求和你计时的需求没错可能是不同的承载的主体了对
而且呢就是抖音啊他就是你每个人能刷多少每天能刷多少抖音那量是一定的假设我一天我就能刷 100 个嗯
对吧那我这 100 个量里头可能有 50 个是广告这 50 个广告我是给外卖我还是给电商对吧这对这个抖音来说他就得权衡了是他明显就是刚才我们说那个逻辑里头给外卖好像不太划算不如给电商对吧他现在就是电商里头不给主播不给主播是
对吧他能赚的多电商好骗点而且我感觉一个打赏他赚 50%我感觉就是京东当进军外卖他确实自己之前的这个
物流啊配送啊这个仓储都已经弄好了我是有点东西的有点家底的我进来你抖音可能你最开始没这方面的经验对对对而且未来我感觉就是即时零售啊就拼的是什么呀拼的就是家底这家底我觉得是两件事一个是说你的这个前置仓对吧你有多少京东现在整个这个仓储我猜他一定也有很多的可能不一定有美团多但是他前置仓应该也不少对吧第二呢
钱质仓你是一个重资本的事你往里搁什么对吧这就叫什么老牌电商人知道什么东西好卖什么东西不好卖你抖音是一个内容起家的你说为什么腾讯干不好电商一道理对抖音其实没有一个仓是他自己的
对吧他就管推送我怎么推送怎么达到内容就完了对然后另外从另外一个角度来看就是外卖和京东的电商其实它是叫两种场景外卖这个叫做高频次支付场景什么意思呢就是你点外卖你如果是一个重度依赖外卖的人群一天点三回
一天三顿饭而且可能下午还得点个奶茶晚上再来个夜宵一天有可能你会点外卖点四到五回这都是一个正常现象对吧偶尔你有可能你临时需要一个什么事你可能还得再加一单对吧比如那天我闺女突然说作业本没了我说我这得去
八九点了我说他明天得用一个单线门那我怎么办呢那我现在出去给他买一下我肯定拦着跑了嘛我肯定就下单一个外卖这种时候我觉得你接受溢价对吧你不会去拼多多没价没意义没意义拼多多他不可能给我送过来啊
它明天它就算是明天早上 9 点给我送来我也不敢拿它首先叫高频次场景而所谓京东的电商是低频次场景因为京东的主要的基本盘是 3C3C 数码产品其实说白了你手机
你一年换一个对吧电脑可能你两年三年换一个对吧你肯定都是这种类型的这样一个频率不可能说你说一天之中你打开京东好多次然后说上午买一手机下午再买一手机倒腾手机的对吧你就很奇怪了对吧除非你是说你有任务一天要花够 30 万你怎么能才这么干刷灯
对那所以说京东他进入到这个外卖的领域其实他是希望你看京东没有为外卖单独做 APP 对对吧他是把
把他的外卖嵌入在他的主 APP 里面的他为什么一定要这么干很多人都会当时表示说你这京东外卖特别不方便我打开你的京东主页面我还得进京东外卖然后进去再点其实美团也一样很不方便进去点美团外卖但美团的首页应该还是会快首页应该过着不是美团的 APP 就是美团外卖美团有专门外卖那个 APP
美团有两个 APP 一个叫美团一个叫美团外卖他是专门有他的外卖的 APP 的但是京东没有为什么京东没有京东其实他有一个想法就是他希望用这种高频的支付场景带动自己的低频支付场景的客流就说白了我让你想成一个习惯比如你一天
打开两次三次京东那你除了点外卖之外你有可能会驻留在我的页面上去浏览我电商平台其他的产品吃饭之余再买俩手机对其实这件事情也解释了抖音吃饭的时候挑跑步机
一把玩意喝着奶茶我操没跑步机能把我这奶茶给消耗了虽然没跑但是我挑跑步机这个动作本身也表明了我减肥的一种决心其实这个道理呢我就也解释了这个抖音为什么在外卖店市场上前尝遮止
抖音本身作为一个内容输出的一个平台它已经是一个非常高频的一个打开场景了就是用户停留时间频率最高的了我觉得是所有互联网企业的焦虑但这个焦虑你说能不能用外卖把我主战的这种活跃度做起来我觉得这个
肯定能做点但是能转化多少其实咱或者说砸这么多钱对吧你把主战能提升多少其实因为对于抖音来讲大部分抖音吃饭的时候大家很多都在打开抖音对我正在吃了对那你说你点餐的时候还有没有必要说占用他点餐的时间可能我是那一个饿了会打开抖音的人
但是啊咱虽然分析这么多嗯但我还是欢迎抖音加入这个外卖大军哎
加入的越多对我们消费者来说优惠的越多对吧对咱们送外卖的兄弟和商家都有好处当时我记得什么就跟网约车大战似的网约车大战的时候这帮互联网官官往里砸钱谁得了便宜了司机和乘客所以现在有一个说法当时有什么专业打车人就是坐车能挣钱是有这种以后是吧都
玩这外卖都玩这个现在说有一个说法不是京东跟美团外卖大战吗说作为消费者我们应该怎样做呢说我们应该去饿了马上点单
说最近饿了吗发卷发的其实还是挺大的我三个平台每次点单我都三个平台进行对比首先京东的外卖并没有他宣传的那么优惠我觉得可能还有一个视角是什么可能他的策略咱们返回团购大战来说如果是全国布局的话他的营销费用投到哪儿
哪的优惠率都大所以你在北京或者说你在哪你在三里屯你在百字湾识别到百字湾的人不用优惠百字湾的人是吧弹性系数低日活高优惠不一样对吧不一样有道理所以说有可能跟你所在的城市你所在的地区还有你身上的标签对吧都有关系百字湾
白泽芒男性好奇怪我觉得确实有可能我觉得有可能不同的账号打开同样的京东的外卖然后去同样的餐厅可能那个餐的价格可能都不一样所以大家到时候看看吧对吧我觉得京东资本大战就是咱们消费者的盛宴没错京东叫这么热闹对吧希望也他能多坚持一阵多坚持咱们再观察观察好行那咱们今天就到这
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